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理財(cái)規(guī)劃師-基礎(chǔ)知識(shí)授課ppt1_powervideotmp-在線瀏覽

2025-01-17 01:57本頁(yè)面
  

【正文】 生命周期理論,從“搖籃到墳?zāi)埂钡娜^(guò)程。 家庭模型 青年家庭 中年家庭 老年家庭,12,家庭生命周期與消費(fèi)行為,13,家庭生命周期與消費(fèi)行為,14,家庭生命周期與收支狀況,15,家庭生命周期與收支狀況,16,家庭生命周期與收支狀況,17,家庭生命周期與收支狀況,18,家庭生命周期與理財(cái)規(guī)劃,差異化的理財(cái)規(guī)劃 SeeP15 表11,19,理財(cái)規(guī)劃的主要內(nèi)容,現(xiàn)金規(guī)劃 消費(fèi)支出規(guī)劃 教育規(guī)劃 風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃 稅收籌劃 投資規(guī)劃 退休養(yǎng)老規(guī)劃 財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃,20,理財(cái)規(guī)劃的主要工具,21,理財(cái)規(guī)劃的流程,建立客戶關(guān)系 收集客戶信息 分析客戶財(cái)務(wù)狀況 制定理財(cái)方案 執(zhí)行理財(cái)方案 持續(xù)理財(cái)服務(wù),22,第三節(jié) 理財(cái)規(guī)劃與理財(cái)規(guī)劃職業(yè),23,理財(cái)規(guī)劃職業(yè)發(fā)展,現(xiàn)代理財(cái)規(guī)劃起源于20世紀(jì)30年代美國(guó)保險(xiǎn)業(yè)。 1990年國(guó)際注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)成立。 真正的貴賓理財(cái)服務(wù):少。,24,國(guó)外主要理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格,CLU 特許人壽理財(cái)師。 CFP 注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師。,25,中國(guó)的理財(cái)規(guī)劃職業(yè),《理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(試行)》于2003年1月2
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