【正文】 批號(hào)化的規(guī)模生產(chǎn)尚需時(shí)日，即使達(dá)到了規(guī)?；a(chǎn)的程度，批號(hào)化生產(chǎn)與非批號(hào)化生產(chǎn)仍會(huì)有一個(gè)較長的共存時(shí)間3/5/2023 36海問咨詢四 中藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀167。 規(guī)模種植，注重品質(zhì)，加強(qiáng)市場預(yù)測及營銷管理是中藥材生產(chǎn)的未來趨勢– 中藥材種植品種較少，大多中藥材需要野外采摘– 中藥材人工栽培分散，大多品種未形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)– 中藥材人工栽培缺乏規(guī)范，各種農(nóng)藥殘留和低品質(zhì)對中藥的后續(xù)加工和生產(chǎn)造成影響– 中藥材生產(chǎn)和銷售缺乏協(xié)調(diào)和指導(dǎo)，市場價(jià)格波動(dòng)大，不利于平穩(wěn)生產(chǎn)– 中藥材的專業(yè)化生產(chǎn)基地在逐漸的發(fā)展建設(shè)當(dāng)中3/5/2023 33海問咨詢四 中藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀中藥材飲片提取物中成藥生產(chǎn)醫(yī)院藥店消費(fèi)者商業(yè)經(jīng)銷中藥信息出口1. 中藥行業(yè)整體現(xiàn)狀2. 中藥材行業(yè)現(xiàn)狀3. 中藥飲片行業(yè)現(xiàn)狀4. 中藥提取物行業(yè)現(xiàn)狀5. 中成藥行業(yè)現(xiàn)狀6. 中藥商業(yè)流通現(xiàn)狀7. 中藥信息現(xiàn)狀3/5/2023 34海問咨詢四 中藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀167。 中藥材生產(chǎn)現(xiàn)狀– 中藥材資源豐富? 全國藥用資源 12,807種，其中藥用植物 11,146種，藥用動(dòng)物 1,581種，藥用礦物 80種? 常用中藥材 1,200多種，實(shí)現(xiàn)人工栽培 200多種，栽種面積 40萬公頃，年產(chǎn)量 3040萬噸，? 2023年商業(yè)企業(yè)的藥材直接收購金額 ，另外有部分個(gè)體收購，中藥材整體的種植收購價(jià)值估計(jì)在 5060億元? 栽培中藥材年產(chǎn)量達(dá)到中藥材收購總量的 4050%3/5/2023 31海問咨詢四 中藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀167。 飲片生產(chǎn)、中成藥生產(chǎn)、醫(yī)藥商業(yè)各自的市場發(fā)展趨勢– 數(shù)據(jù)顯示中成藥生產(chǎn)收益率穩(wěn)定較高，飲片生產(chǎn)市場增長迅速，這兩個(gè)行業(yè)對中國藥材集團(tuán)非常具有吸引力 資料來源：國家經(jīng)貿(mào)委醫(yī)藥行業(yè)統(tǒng)計(jì)資料銷售增長率注： 1998年醫(yī)藥商業(yè)增長率以 1999年數(shù)據(jù)代替凈資產(chǎn)收益率飲片1998飲片2023醫(yī)藥商業(yè)1998醫(yī)藥商業(yè)2023中成藥1998中成藥20233/5/2023 28海問咨詢 資料來源：國家經(jīng)貿(mào)委醫(yī)藥行業(yè)統(tǒng)計(jì)資料四 中藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀167。 今后幾年內(nèi)中藥行業(yè)將面臨巨大的挑戰(zhàn)，同時(shí)為業(yè)界的企業(yè)提供了發(fā)展機(jī)會(huì)3/5/2023 26海問咨詢四 中藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀167。 中藥用量的增長速度快于西藥用量的增長速度 資料來源：中國醫(yī)藥行業(yè)年度統(tǒng)計(jì)億元西藥 CAGR=15%中藥 CAGR=21%3/5/2023 24海問咨詢四 中藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀167。 中藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前途光明“ 回歸大自然 ” 和 “ 綠色保健 ” 意識(shí)使中藥等天然藥物成為潮流中藥整體機(jī)理調(diào)養(yǎng)的治療機(jī)理正逐漸為人們所接受西藥對部分疾病療效不顯著及其帶有的毒副作用已經(jīng)開始限制西藥的發(fā)展中藥的現(xiàn)代化開始使中藥逐漸符合國際醫(yī)藥市場對藥品的標(biāo)準(zhǔn)要求3/5/2023 23海問咨詢四 中藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀167。 本部分主要觀點(diǎn)（二）– 中成藥市場快速擴(kuò)張，前景看好，近年中成藥生產(chǎn)企業(yè)的銷售收入和利潤出現(xiàn)同步快速平穩(wěn)增長– 中成藥生產(chǎn)企業(yè)的總資產(chǎn)回報(bào)率保持逐年遞增的局面，凈資產(chǎn)回報(bào)率保持在 1314%– 誘人的行業(yè)吸引力導(dǎo)致大量資金的進(jìn)入，中成藥市場競爭正在逐漸加劇，中成藥的行業(yè)集中度正在下降– 中成藥生產(chǎn)的規(guī)模和靈活的所有制形式將成為企業(yè)制勝的要素3/5/2023 19海問咨詢四 中藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀167。 本部分主要觀點(diǎn)（一）– 中藥現(xiàn)代化給中藥行業(yè)帶來新的契機(jī)，中藥行業(yè)前景廣闊– 中藥行業(yè)的快速發(fā)展吸引大量資金進(jìn)入，市場競爭日趨激烈– 中藥行業(yè)的發(fā)展需要中藥材種植、飲片生產(chǎn)、中成藥生產(chǎn)和成藥銷售整個(gè)產(chǎn)業(yè)資源的合理分配，各個(gè)環(huán)節(jié)的協(xié)調(diào)發(fā)展– 中藥行業(yè)不同環(huán)節(jié)的運(yùn)作方式和盈利能力各不相同– 中藥材種植收購近年發(fā)展迅速， GAP藥材基地建設(shè)是中藥材種植的發(fā)展的方向– 市場信息、品種選擇和品質(zhì)控制是中成藥種植的關(guān)鍵– 中藥飲片生產(chǎn)處于起步階段，有效的制度和一定的企業(yè)規(guī)模是獲得成功的關(guān)鍵因素。 業(yè)務(wù)組合和分布– 集團(tuán)公司主營業(yè)務(wù)包括中藥材、中西成藥、中藥飲片和人工麝香。 企業(yè)規(guī)模與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)– 隨著主營業(yè)務(wù)收入的增長，凈利潤總額有所增長（ 2023年成本和費(fèi)用的上升使得凈利潤下降），但凈利潤率近年呈持續(xù)下降趨勢千元資料來源：公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)3/5/2023 14海問咨詢?nèi)? 企業(yè)基本情況167。 企業(yè)規(guī)模與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)– 1998年與中醫(yī)藥管理局脫鉤后，公司進(jìn)行了一系列的收購、兼并活動(dòng)，再加上行政劃撥，企業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大資料來源：公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)3/5/2023 12海問咨詢?nèi)? 企業(yè)基本情況167。 集團(tuán)公司需要整合相關(guān)業(yè)務(wù)，培育核心競爭能力，開辟新的利潤增長點(diǎn)，積極開拓市場渠道和融資渠道，重新架構(gòu)集團(tuán)的功能和職責(zé)，為企業(yè)未來的發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)3/5/2023 9海問咨詢目 錄一 項(xiàng)目概況二 報(bào)告主要結(jié)論三 企業(yè)基本情況四 中藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀五 中藥集團(tuán)現(xiàn)狀分析六 未來發(fā)展框架建議七 下一步工作安排3/5/2023 10海問咨詢?nèi)? 企業(yè)基本情況167。 目前中藥集團(tuán)的發(fā)展?fàn)顩r不容樂觀，企業(yè)面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)167。 中藥產(chǎn)業(yè)符合綠色、環(huán)保的世界潮流，市場發(fā)展迅速167。 第一階段研究內(nèi)容（二）– 充分、密切的合作，大量高質(zhì)量的一、二手資料為我們的基礎(chǔ)研究奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)緊切合作 全面深入的第一手資料 精確全面的第二手資料?在數(shù)據(jù)收集、分析、綜合過程中全程合作，力求共同發(fā)現(xiàn)問題：– 調(diào)查分析藥業(yè)整體市場狀況– 調(diào)查下屬重點(diǎn)子企業(yè)的業(yè)務(wù)情況?訪談集團(tuán)公司多位中高層領(lǐng)導(dǎo)，明確集團(tuán)公司的使命、遠(yuǎn)景，分析產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)及組織結(jié)構(gòu)的現(xiàn)狀及問題，了解未來發(fā)展戰(zhàn)略思路?對下屬全資子公司、控股公司及參股公司進(jìn)行問卷調(diào)查，了解其業(yè)務(wù)基本狀況?分析多份集團(tuán)公司內(nèi)部戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃報(bào)告?醫(yī)藥統(tǒng)計(jì)年報(bào) — 工業(yè)企業(yè)?中藥統(tǒng)計(jì)年報(bào) — 商業(yè)企業(yè)?湘財(cái)證券 — 中藥行業(yè)研究報(bào)告?北京證券 — 中藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和發(fā)展前景?國家經(jīng)貿(mào)委行業(yè)規(guī)劃司 —醫(yī)藥行業(yè) “ 十五 ” 規(guī)劃3/5/2023 6海問咨詢一 項(xiàng)目概況167。 第一階段研究目的和方法– 研究目的：? 明晰中國藥材集團(tuán)公司在行業(yè)整體當(dāng)中的定位? 確定中國藥材集團(tuán)公司管理體系當(dāng)中的主要問題? 提出中國藥材集團(tuán)公司發(fā)展戰(zhàn)略的初步框架性建議– 研究方法：? 內(nèi)部訪談? 二手資料收集? 價(jià)值鏈分析? 市場環(huán)境分析? 競爭分析? SWOT分析3/5/2023 4海問咨詢一 項(xiàng)目概況167。中國藥材集團(tuán)公司管理咨詢項(xiàng)目管理診斷階段報(bào)告北京海問投資咨詢有限責(zé)任公司北京海問投資咨詢有限責(zé)任公司2023年 6月機(jī)密機(jī)密海問咨詢目 錄一 項(xiàng)目概況二 報(bào)告主要結(jié)論三 企業(yè)基本情況四 中藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀五 中藥集團(tuán)現(xiàn)狀分析六 未來發(fā)展框架建議七 下一步工作安排3/5/2023 2海問咨詢一 項(xiàng)目概況167。 項(xiàng)目整體時(shí)間進(jìn)程安排項(xiàng)目內(nèi)容規(guī)劃項(xiàng)目內(nèi)容規(guī)劃?行業(yè)分析?企業(yè)現(xiàn)狀分析?發(fā)展思路?發(fā)展舉措?財(cái)務(wù)及投資分析項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)5月 10日第一階段匯報(bào)6月 10日診斷分析診斷分析?行業(yè)現(xiàn)狀?企業(yè)現(xiàn)狀?企業(yè)問題分析?發(fā)展框架建議第二階段匯報(bào)7月 8日發(fā)展規(guī)劃發(fā)展規(guī)劃?總體發(fā)展戰(zhàn)略?藥材基地建設(shè)規(guī)劃?飲片發(fā)展規(guī)劃?中成藥發(fā)展規(guī)劃?財(cái)務(wù)管理體系建設(shè)3/5/2023 3海問咨詢一 項(xiàng)目概況167。 第一階段研究內(nèi)容 (一）– 過去 4周中國藥材集團(tuán)為海問項(xiàng)目小組提供了大量的內(nèi)外部資料，為我們的數(shù)據(jù)收集、整理、分析和綜合工作提供全面的支持?jǐn)?shù)據(jù)收集 分析 綜合?了解中藥行業(yè)的整體市場環(huán)境：–收集中國藥材市場信息及競爭對手的情況，了解國內(nèi)及國際中藥市場的發(fā)展趨勢?了解公司自身情況：–全部分公司詳細(xì)發(fā)表調(diào)查，個(gè)別業(yè)務(wù)重點(diǎn)單獨(dú)訪談–訪談高層領(lǐng)導(dǎo)，深入了解公司內(nèi)部能力與局限性?了解公司產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)的現(xiàn)狀及問題?中藥產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)市場與能力分析?中國藥材集團(tuán)公司在職能管理、業(yè)務(wù)組合和發(fā)展戰(zhàn)略中存在的主要問題分析?集團(tuán)公司戰(zhàn)略規(guī)劃、發(fā)展遠(yuǎn)景分析，以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)分析?公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)能力評價(jià)?管理體制、治理結(jié)構(gòu)評價(jià)?初步發(fā)展規(guī)劃建議3/5/2023 5海問咨詢一 項(xiàng)目概況167。 訪談工作– 本階段共訪談 16人次，包括集團(tuán)高層領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)公司各個(gè)關(guān)鍵部門的管理人員、子企業(yè)的高層領(lǐng)導(dǎo)，全面地了解公司存在的主要問題和各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對公司發(fā)展方向的看法職務(wù) 姓名 職務(wù) 姓名集團(tuán)總經(jīng)理 左太行 北京事業(yè)部 王 瑛集團(tuán)書記 秦祖輝 財(cái)務(wù)部主管 任 宇集團(tuán)副總 祝紅五 華證副總 王 龍集團(tuán)副總 劉晉儒 信息中心 周 瀅集團(tuán)副書記 張國慶 人事部 高喻文財(cái)務(wù)部 張慶生 華泰副總 韓 培辦公室主任 孟慶田 審計(jì)監(jiān)事部 汪津生科技信息部 趙潤懷 投資管理部 姜世強(qiáng)3/5/2023 7海問咨詢目 錄一 項(xiàng)目概況二 報(bào)告主要結(jié)論三 企業(yè)基本情況四 中藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀五 中藥集團(tuán)現(xiàn)狀分析六 未來發(fā)展框架建議七 下一步工作安排3/5/2023 8海問咨詢二 報(bào)告主要結(jié)論167。 中藥產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)中不同環(huán)節(jié)產(chǎn)生效益的能力和方式各有不同167。 中藥集團(tuán)存在的主要問題包括：– 集團(tuán)的發(fā)展戰(zhàn)略缺乏可操作的實(shí)施策略– 母子公司之間的管理松散，集團(tuán)整體的協(xié)同效應(yīng)低– 集團(tuán)財(cái)務(wù)管控能力弱，投資、籌資效率低、效益差– 集團(tuán)主要以藥品經(jīng)營為主，藥材加工和中成藥的生產(chǎn)沒有形成規(guī)模– 經(jīng)營管理存在漏洞，管理制度和流程不健全– 人力資源管理處于傳統(tǒng)的人事管理的初級(jí)階段– 公司擁有核心的產(chǎn)品和技術(shù)少，缺乏市場競爭力– 公司缺乏整體的營銷和品牌戰(zhàn)略，品牌缺乏核心內(nèi)容– 集團(tuán)研發(fā)工作沒有形成合力，研發(fā)效率低167。 企業(yè)歷史沿革– 從 50年代成立至今經(jīng)歷了三個(gè)重要重要發(fā)展階段1955年 1994年 1994年 2023年? 中國藥材公司? 行業(yè)管理和指導(dǎo)? 信息采集與發(fā)布? 80年代中后期嘗試進(jìn)行 一些商業(yè)經(jīng)營，陸續(xù)成 立一些子公司，如鄭州 藥材公司? 中國藥材公司? 企業(yè)化經(jīng)營? 行業(yè)協(xié)會(huì)? 98年正式與中醫(yī)藥管理 局脫鉤? 99年利用各省市企業(yè)變 革機(jī)會(huì)，通過兼并、收 購以及行政劃撥等手段， 進(jìn)行一系列的規(guī)模擴(kuò)張 活動(dòng)，并開始研究集團(tuán) 化戰(zhàn)略? 中國藥材集團(tuán)公司? 集團(tuán)化經(jīng)營與管理? 行業(yè)協(xié)會(huì)? 集團(tuán)本部功能向資產(chǎn)管 理、資本運(yùn)營轉(zhuǎn)變，相 應(yīng)地調(diào)整了機(jī)構(gòu)設(shè)置和 職能? 建立以藥材、飲片、中 成藥和商業(yè)經(jīng)營為主體 的業(yè)務(wù)組合2023年 至今資料來源：公司歷史資料3/5/2023 11海問咨詢?nèi)? 企業(yè)基本情況167。 企業(yè)規(guī)模與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)– 2023年主營業(yè)務(wù)收入比 1999年增長了一倍多資料來源：公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)3/5/2023 13海問咨詢?nèi)? 企業(yè)基本情況167。 集團(tuán)目前的組織架構(gòu)– 集團(tuán)公司的組織結(jié)構(gòu)模式基本上體現(xiàn)的是以財(cái)務(wù)管控為中心的集團(tuán)職能戰(zhàn)略，各部門職能有待完善總經(jīng)理副總經(jīng)理辦公室人事部財(cái)務(wù)部投資管理部經(jīng)濟(jì)合作部科技信息部審計(jì)監(jiān)事部協(xié)作單位參股企業(yè)控股子公司 儲(chǔ)備庫北京市場事業(yè)部全資子公司資料來源：公司資料3/5/2023 15海問咨詢?nèi)? 企業(yè)基本情況167。其中人工麝香收入穩(wěn)定；中藥飲片所占份額較小，還沒有形成規(guī)模；中西成藥收入占將近 80%，毛利貢獻(xiàn)只有 50%左右；中藥材收入少但毛利貢獻(xiàn)大億元中藥飲片中西成藥人工麝香中藥材資料來源：公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) （ 2023年數(shù)據(jù)）3/5/2023 16海問咨詢目 錄一 項(xiàng)目概況二 報(bào)告主要結(jié)論三 企業(yè)基本情況四 中藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀五 中藥集團(tuán)現(xiàn)狀分析六 未來發(fā)展框架建議七 下一步工作安排3/5/2023 17海問咨詢四 中藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀167。目前飲片企業(yè)規(guī)模較小，效益相對較低3/5/2023 18海問咨詢四 中藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀167。 本部分主要觀點(diǎn)（三）– 醫(yī)藥商業(yè)市場正在逐步擴(kuò)張，市場競爭正變得越來越激烈– 過高的資產(chǎn)負(fù)債率和過度的市場競爭使醫(yī)藥商業(yè)的經(jīng)營者面臨很大的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)– 醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)面臨整合，具有強(qiáng)大品牌、實(shí)現(xiàn)銷售網(wǎng)絡(luò)化、低成本、嚴(yán)格管理的大型醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)將具有良好的發(fā)展機(jī)會(huì)– 中藥材經(jīng)銷系統(tǒng)相對初級(jí)，與藥品的營銷渠道有相當(dāng)大的差異– 中藥信息對中藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有致關(guān)重要的作用，但其作用有待切實(shí)發(fā)揮3/5/20