投資銀行業(yè)務簡介及項目承攬培訓-展示頁
2025-02-17 16:40本頁面
【正文】 期備案 在證監(jiān)局進行中期備案 證監(jiān)局驗收 2 4 7 簽定輔導協(xié)議 將輔導信息在主流媒體公示 書面考試 完成輔導報告 1 3 5 6 證監(jiān)會已取消了對上市輔導的時間安排及流程的具體要求；保薦人及發(fā)行人應與地方證監(jiān)局保持緊密溝通 IPO關(guān)鍵步驟說明 – 證監(jiān)會審核 32 受理 初審 發(fā)審會審核 會后事項 核準 T5 T T+60 T+90 T為申請材料受理日 辦公廳行政許可申請受理處 省級人民 政府 （創(chuàng)業(yè)板無） 發(fā)行審核 一處 發(fā)行審核 二處 發(fā)審委 工作處 發(fā)行 審核處 辦公廳 是否同意 發(fā)行 ? 公開募集文件 ? 法律意見書等 財務會計 文件 發(fā)審委會議組織工作 會后 重大事項 出具 核準文件 ? 介紹審核標準、程序和紀律，并要求發(fā)行人主要負責人簽署相關(guān)的承諾函 ? 召開反饋意見會 ? 出具反饋意見后，介紹提出有關(guān)問題的原因和具體要求，并回答相關(guān)問題 ? 召開初審報告會 ? 提交初審報告和申請文件 ? 發(fā)審委審核 ? 邀請發(fā)行人代表和保薦代表人到會陳述 ? 行業(yè)專家提供專業(yè)咨詢意見 發(fā)改委 是否同意 發(fā)行 ? 對募集資金投資方向進行審核，即審核發(fā)行人所處行業(yè)是否處于被鼓勵上市之列 ? 金融司及產(chǎn)業(yè)司會簽 ? 發(fā)行人與發(fā)改委產(chǎn)業(yè)司的直接溝通對順利通過審批十分重要 協(xié)調(diào)部門：發(fā)行部 綜合處 證監(jiān)會對項目的審核通常持續(xù) 3 – 4個月；具體所需時間取決于項目的規(guī)范程度及發(fā)行文件需要修改的程度及次數(shù) 33 ?發(fā)行審核相關(guān)情況 根據(jù) WIND資訊數(shù)據(jù)統(tǒng)計 ， 2023年發(fā)審委共計審核 410家公司 ， 通過家數(shù)為 349家 ， 否決家數(shù)為 61家 ， 通過率為 % 。凈利潤以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計算依據(jù) ? 最近一期末凈資產(chǎn)不少于 2,000萬元，且不存在未彌補虧損 股本 ? 發(fā)行后股本總額不少于 3,000萬元人民幣 公眾持股 ? 公開發(fā)行股份達到總股份 25%以上；股本總額超過 4億元的，公開發(fā)行股份的比例為 10%以上；股東人數(shù)不少于 200人 股權(quán) ? 股權(quán)清晰，控股股東和受控股股東、實際控制人支配的股東持有的發(fā)行人股份不存在重大權(quán)屬糾紛 其他要求 ? 發(fā)行人最近兩年內(nèi)主營業(yè)務和董事、高級管理人員沒有發(fā)生重大變化，實際控制人沒有發(fā)生變更；發(fā)行人的主要資產(chǎn)不存在重大權(quán)屬糾紛；發(fā)行人具有持續(xù)盈利能力；發(fā)行人應當主要經(jīng)營一種業(yè)務，其生產(chǎn)經(jīng)營活動符合法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，符合國家產(chǎn)業(yè)政策及環(huán)境保護政策；最近三年內(nèi)不得有重大違法行為 創(chuàng)業(yè)板發(fā)行條件 25 主板 /中小板 創(chuàng)業(yè)板 主體資格 ? 股份有限公司，持續(xù)經(jīng)營 3 年以上 ? 最近 3 年內(nèi)主營業(yè)務和董事、高級管理人員沒有發(fā)生重大變化，實際控制人沒有發(fā)生變更 ? 注冊資本足額繳納，用作出資的資產(chǎn)的財產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移完畢。 對需公司簽署外部支出協(xié)議的合作開發(fā)，公司按照扣除外部協(xié)議支出后的項目總收入的 5%計提項目開發(fā)獎勵，其中，主要開發(fā)人員可獲得項目開發(fā)獎勵總額的 70%，其他協(xié)助人員可獲得項目開發(fā)獎勵總額的 30%。具體比例由投資銀行管理總部與合作部門或員工在綜合評估項目營銷情況、項目類型和資質(zhì)、項目發(fā)行規(guī)模、項目總收入和預計項目費用節(jié)余總額等因素后協(xié)商確定。 15 第一部分 北京分公司投資銀行業(yè)務簡介 第二部分 投資銀行業(yè)務開展情況 第三部分 投資銀行業(yè)務與經(jīng)紀業(yè)務的關(guān)系 第四部分 關(guān)于投資銀行項目的判斷標準及項目操作流程 16 投行業(yè)務 經(jīng)紀業(yè)務 推動 促進 相融相通 相輔相成 17 投資銀行業(yè)務與經(jīng)紀業(yè)務的協(xié)同關(guān)系 經(jīng)紀業(yè)務對投資銀行業(yè)務的推動作用 ● 證券營業(yè)部為投行發(fā)現(xiàn)有融資需求的潛在客戶 ● 拓寬與當?shù)卣臏贤ㄇ?,爭取更多的行政資源 ● 營業(yè)部作為公司的窗口 ,為投行拓展業(yè)務樹立良好的品牌、形象 ● 證券營業(yè)部為投行提供證券托管等后續(xù)服務 18 投資銀行業(yè)務與經(jīng)紀業(yè)務的協(xié)同關(guān)系（續(xù)） 投資銀行業(yè)務對經(jīng)紀業(yè)務的促進作用 ● 投行將大客戶股份托管至營業(yè)部 ● 投行可作為經(jīng)紀業(yè)務在新地區(qū)的拓荒者 ● 投行可通過自身渠道協(xié)助營業(yè)部開展理財產(chǎn)品的銷售 ● 增加投資者對東北證券經(jīng)紀業(yè)務的認同感 19 2023年投行客戶大股東股份托管情況 賬戶名稱 股票簡稱 受托營業(yè)部 托管數(shù)量（萬股） 托管市值（萬元） 廈門科華偉業(yè)股份有限公司 科華恒盛 福州東街證券營業(yè)部 3, 127, 陳成輝 科華恒 盛 北京三里河東路營 業(yè)部 1, 64, 陳建平 科華恒 盛 北京三里河東路營 業(yè)部 24, 四川富臨實業(yè)集團有限公司 富臨運業(yè) 重慶科園一路營業(yè)部 3, 78, 林楨華 科新機電 重慶科園一路營業(yè)部 1, 37, 林禎榮 科新機電 重慶科園一路營業(yè)部 1, 37, 林禎富等 科新機電 重慶銅梁營業(yè)部 1, 43, 江蘇中超投資集團有限公司 中超電纜 江陰朝陽路營業(yè)部 10, 318, 宜興市康樂機械貿(mào)易有限公司 中超電纜 江陰朝陽路營業(yè)部 1, 41, 偉星集團有限公司 偉
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