【正文】 m a i lI nt e r n e t無線終端I nt e r n e t無線終端客戶經(jīng)理理財顧問客戶經(jīng)理理財顧問柜臺營業(yè)部柜臺營業(yè)部其他客戶接觸點(diǎn) …其他客戶接觸點(diǎn) …客戶接觸點(diǎn)集成架構(gòu) （產(chǎn)品 / 服務(wù)、定價、地區(qū)和營銷 ）客戶接觸點(diǎn)集成架構(gòu) （產(chǎn)品 / 服務(wù)、定價、地區(qū)和營銷 ）市 場? 銷售線索獲得及確認(rèn)? 營銷活動管理? 研發(fā)及市場資料管理? 數(shù)據(jù)庫營銷? 服務(wù)內(nèi)容及價格管理 ……市 場? 銷售線索獲得及確認(rèn)? 營銷活動管理? 研發(fā)及市場資料管理? 數(shù)據(jù)庫營銷? 服務(wù)內(nèi)容及價格管理 ……銷 售? 銷售自動化管理? 銷售機(jī)會管理? 服務(wù)建議及配置? 報價管理? Pi pe l i ne 分析 ……銷 售? 銷售自動化管理? 銷售機(jī)會管理? 服務(wù)建議及配置? 報價管理? Pi pe l i ne 分析 ……服 務(wù)? 客服中心? 投訴管理? 個性化信息服務(wù)管理? 客戶互動管理 ……服 務(wù)? 客服中心? 投訴管理? 個性化信息服務(wù)管理? 客戶互動管理 ……客戶關(guān)系管理應(yīng)用集成 （基于唯一的客戶視點(diǎn)）客戶關(guān)系管理應(yīng)用集成 （基于唯一的客戶視點(diǎn)）原 有系 統(tǒng)原 有系 統(tǒng)行 業(yè)應(yīng) 用行 業(yè)應(yīng) 用后 臺系 統(tǒng)后 臺系 統(tǒng)外 部資 源外 部資 源企業(yè)應(yīng)用集成（ E n t e r p r i s e A p p l i c a t i o n I n t e g r a t i o n ）企業(yè)應(yīng)用集成（ E n t e r p r i s e A p p l i c a t i o n I n t e g r a t i o n ）客戶細(xì)分 1客戶細(xì)分 1客戶細(xì)分 2客戶細(xì)分 2客戶細(xì)分 …客戶細(xì)分 …客戶細(xì)分 N客戶細(xì)分 N客戶細(xì)分客戶細(xì)分客戶細(xì)分客戶細(xì)分客戶細(xì)分 …客戶細(xì)分 …客戶細(xì)分客戶細(xì)分客 戶 關(guān) 系 管 理 營 運(yùn) 模 式 主要工作方法國內(nèi)外先進(jìn)證券企業(yè)借鑒公司內(nèi)部戰(zhàn)略明晰客戶細(xì)分及價值需求分析民族內(nèi)部現(xiàn)狀分析第一階段報告 , 包括以下內(nèi)容：? 國內(nèi)外先進(jìn)證券企業(yè)的借鑒參考? 戰(zhàn)略明晰化研討會的相關(guān)資料? 現(xiàn)狀診斷性分析報告? 總部戰(zhàn)略藍(lán)圖、明晰戰(zhàn)略目標(biāo)、行動計劃以及總部戰(zhàn)略持續(xù)調(diào)整的機(jī)制? 內(nèi)外部客戶細(xì)分及客戶價值需求分析? 高層次客戶關(guān)系管理營運(yùn)模式，包括高層次關(guān)鍵 CRM 業(yè)務(wù)流程描述、營運(yùn)架構(gòu)? 信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫的評估和 e化 /CRM 業(yè)務(wù)需求交付品項(xiàng)目執(zhí)行指標(biāo) 化求化求227。 主要工作方法國內(nèi)外先進(jìn)證券企業(yè)借鑒公司內(nèi)部戰(zhàn)略明晰客戶細(xì)分及價值需求分析民族內(nèi)部現(xiàn)狀分析第一階段報告 , 包括以下內(nèi)容：? 國內(nèi)外先進(jìn)證券企業(yè)的借鑒參考? 戰(zhàn)略明晰化研討會的相關(guān)資料? 現(xiàn)狀診斷性分析報告? 總部戰(zhàn)略藍(lán)圖、明晰戰(zhàn)略目標(biāo)、行動計劃以及總部戰(zhàn)略持續(xù)調(diào)整的機(jī)制? 內(nèi)外部客戶細(xì)分及客戶價值需求分析? 高層次客戶關(guān)系管理營運(yùn)模式，包括高層次關(guān)鍵 CRM 業(yè)務(wù)流程描述、營運(yùn)架構(gòu)? 信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫的評估和 e化 /CRM 業(yè)務(wù)需求交付品項(xiàng)目執(zhí)行指標(biāo) 化求化求227。 。2023安達(dá)信版權(quán)所有 20 第一階段的工作方法： 內(nèi)部現(xiàn)狀分析 稽核監(jiān)察部 總裁辦 經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理部 財務(wù)會計部 人力資源部 辦公室 資金營運(yùn)部 上海證券營業(yè)部 領(lǐng)導(dǎo)對項(xiàng)目的期望 公司重點(diǎn)改善和發(fā)展的方向 公司內(nèi)部目前的流程 關(guān)鍵控制點(diǎn) 可能存在風(fēng)險的區(qū)域 信息系統(tǒng)對當(dāng)前流程的支持度 。2023安達(dá)信版權(quán)所有 18 第一階段的工作方法 主要工作方法 國內(nèi)外先進(jìn)證券企業(yè)借鑒 公司內(nèi)部戰(zhàn)略明晰 客戶細(xì)分及價值需求分析 民族內(nèi)部現(xiàn)狀分析 第一階段報告 , 包括以下內(nèi)容： ? 國內(nèi)外先進(jìn)證券企業(yè)的借鑒參考 ? 戰(zhàn)略明晰化研討會的相關(guān)資料 ? 現(xiàn)狀診斷性分析報告 ? 總部戰(zhàn)略藍(lán)圖、明晰戰(zhàn)略目標(biāo)、行動計劃以及總部戰(zhàn)略持續(xù)調(diào)整的機(jī)制 ? 內(nèi)外部客戶細(xì)分及客戶價值需求分析 ? 高層次客戶關(guān)系管理營運(yùn)模式，包括高層次關(guān)鍵 CRM業(yè)務(wù)流程描述、營運(yùn)架構(gòu) ? 信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫的評估和 e化 /CRM業(yè)務(wù)需求 交付品 項(xiàng)目執(zhí)行指標(biāo) 項(xiàng) 目 管 理 項(xiàng) 項(xiàng) 目 目 管 管 理 理轉(zhuǎn) 變 促 成 轉(zhuǎn) 轉(zhuǎn) 變 變 促 促 成 成企業(yè)發(fā)展 戰(zhàn)略明晰及 客戶關(guān)系管理 營運(yùn)模型 企業(yè)發(fā)展 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略明晰及 戰(zhàn)略明晰及客戶關(guān)系管理 客戶關(guān)系管理營運(yùn)模型 營運(yùn)模型實(shí)施 后續(xù)支持 實(shí)施 實(shí)施后續(xù)支持 后續(xù)支持績效考評 體系設(shè)計 績效考評 績效考評體系設(shè)計 體系設(shè)計業(yè)務(wù)流程 及組織結(jié)構(gòu) 重組 業(yè)務(wù)流程 業(yè)務(wù)流程及組織結(jié)構(gòu) 及組織結(jié)構(gòu)重組 重組第一階段 第一階段 第一階段 第二階段 第二階段 第二階段 第三階段 第三階段 第三階段項(xiàng) 目 管 理項(xiàng)項(xiàng) 目目 管管 理理轉(zhuǎn) 變 促 成轉(zhuǎn)轉(zhuǎn) 變變 促促 成成227。2023安達(dá)信版權(quán)所有 16 我們的工作方法：項(xiàng)目執(zhí)行方案 8周 16周 12周 項(xiàng) 目 管 理 轉(zhuǎn) 變 促 成 企業(yè)發(fā)展 戰(zhàn)略明晰及 客戶關(guān)系管理 營運(yùn)模型 實(shí)施 后續(xù)支持 績效考評 體系設(shè)計 業(yè)務(wù)流程 及組織結(jié)構(gòu) 重組 第一階段 第二階段 第三階段 227。2023安達(dá)信版權(quán)所有 12 組織架構(gòu)圖 主要部門職責(zé) 項(xiàng)目范圍（續(xù)） 我們的工作： ? 根據(jù)企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略，業(yè)務(wù)流程重組結(jié)果及績效管理體系，規(guī)劃重組后架構(gòu)內(nèi)的主要部門職責(zé) 經(jīng)營戰(zhàn)略 信息技術(shù) 業(yè)績評估 業(yè)務(wù)流程 組織架構(gòu) 企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略 績效考評體系 關(guān)鍵績效考評指標(biāo) 重組后的業(yè)務(wù)流程 3. 項(xiàng)目主要交付成果 227。2023安達(dá)信版權(quán)所有 10 項(xiàng)目范圍（續(xù)） 我們的工作： ? 根據(jù)業(yè)務(wù)流程優(yōu)化及重組后的情況以及民族證券未來組織結(jié)構(gòu)總體框架，建立民族證券總部的主要部門及上海證券營業(yè)部的產(chǎn)出績效指標(biāo)，提供各指標(biāo)的計算方法、考核頻率和數(shù)據(jù)來源等 ? 向民族證券提供重組后架構(gòu)內(nèi)主要職位的核心能力素質(zhì)模型 經(jīng)營戰(zhàn)略 信息技術(shù) 業(yè)績評估 業(yè)務(wù)流程 組織架構(gòu) 227。2023安達(dá)信版權(quán)所有 8 項(xiàng)目范圍（續(xù)） 經(jīng)營戰(zhàn)略 信息技術(shù) 業(yè)績評估 業(yè)務(wù)流程 組織架構(gòu) 我們的工作： ? 根據(jù)客戶關(guān)系管理、業(yè)務(wù)流程優(yōu)化以及績效管理的需要，審閱民族證券現(xiàn)有的企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略，以幫助企業(yè)戰(zhàn)略明晰化，并設(shè)計 客戶關(guān)系管理營運(yùn)模型 ? 召開戰(zhàn)略明晰化研討會，明確民族證券的企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略，同時與民族證券管理層及項(xiàng)目成員進(jìn)行交流并分享其他企業(yè)的相關(guān)經(jīng)驗(yàn) 227。2023安達(dá)信版權(quán)所有 7 項(xiàng)目范圍（續(xù)） 民族證券未來的管理變革必須建立在明晰公司整體戰(zhàn)略目標(biāo)及客戶關(guān)系管理營運(yùn)模型的基礎(chǔ)上，對公司的組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)流程（經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理、財務(wù)管理、稽核管理、人事與行政管理、采購與工程管理）、以及績效考評體系（包括績效考評指標(biāo)、核心能力素質(zhì)模型）等元素進(jìn)行整合，并對公司現(xiàn)有的信息技術(shù)系統(tǒng)進(jìn)行評估，才能實(shí)現(xiàn)預(yù)期的項(xiàng)目目標(biāo)。2023安達(dá)信版權(quán)所有 5 項(xiàng)目范圍 桔紅色標(biāo)注的為本項(xiàng)目 的涉及部門 董事會 監(jiān)事會 總裁 咨詢委員會 辦 公 室 人力資源部 財務(wù)會計部 資金營運(yùn)部 經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理部 投資銀行部 研究發(fā)展部 稽核監(jiān)察部 投資理財部 資產(chǎn)管理部 北京證券營業(yè)部 北京和平里證券營業(yè)部 上海證券營業(yè)部 天津證券營業(yè)部 深圳證券營業(yè)部 大連證券營業(yè)部 沈陽證券營業(yè)部 長春證券營業(yè)部 通化證券營業(yè)部 哈爾濱證券營業(yè)部 吉首證券營業(yè)部 南京證券營業(yè)部 227。2023安達(dá)信版權(quán)所有 1 會議內(nèi)容 1. 項(xiàng)目目標(biāo) 2. 項(xiàng)目范圍 3. 項(xiàng)目主要交付成果 4. 我們的工作方法 5. 項(xiàng)目計劃 6. 項(xiàng)目小組成員及職責(zé) 7. 需要民族做出的配合 1. 項(xiàng)目目標(biāo) 227。227。2023安達(dá)信版權(quán)所有 中國民族國際信托投資公司 二零零一年十月九日 經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù) 管理變革 項(xiàng)目 項(xiàng)目組啟動會議 227。2023安達(dá)信版權(quán)所有 3 經(jīng) 紀(jì) 業(yè) 務(wù) 變 革 項(xiàng) 目 項(xiàng)目目標(biāo) 有效的工作方法 科學(xué)的項(xiàng)目實(shí)施 完善的項(xiàng)目交付成果 ?幫助民族證券掌握有效監(jiān)控營運(yùn)風(fēng)險的手段和方法 ?幫助民族證券尋找證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)營運(yùn)成本降低的空間 ?幫助民族證券發(fā)掘證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入的增長潛力 2. 項(xiàng)目范圍 227。2023安達(dá)信版權(quán)所有 6 項(xiàng)目范圍（續(xù)） 項(xiàng)目主要工作范圍： ?發(fā)展企業(yè)客戶關(guān)系管理營運(yùn)模型 ?業(yè)務(wù)流程及組織結(jié)構(gòu)重組，包含： ? 經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理 ? 財務(wù)管理 ? 稽核管理 ? 采購與工程管理 ? 人事及行政管理 ? 業(yè)務(wù)流程重組不包含自營業(yè)務(wù)、投資銀行業(yè)務(wù)及代客理財業(yè)務(wù)的相關(guān)內(nèi)容 ?績效考評體系設(shè)計 ?實(shí)施后續(xù)支持 經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理 ? 開戶 /銷戶（ AB） ? 營業(yè)部資金清算 ? A股法人清算 ? B股交易清算 ? 保證金存取 ? 交易委托 ? 資金轉(zhuǎn)帳 ? 債券清算 財務(wù)管理 ? 預(yù)算管理 ? 現(xiàn)金管理 ? 資產(chǎn)管理 ? 費(fèi)用報銷管理 ? 固定資產(chǎn)管理 ? 會計管理報表 稽核管理 人事行政管理 ? 人事招聘管理 ? 員工培訓(xùn)管理 ? 人事檔案管理 ? 績效考核管理 采購與 工程管理 ? 采購執(zhí)行 ? 采購驗(yàn)收 ? 項(xiàng)目招標(biāo) ? 電腦設(shè)備采購申請 ? 營業(yè)部采購收貨 ? 營業(yè)部裝修工程 業(yè)務(wù)流程優(yōu)化 227。 經(jīng)營戰(zhàn)略 信息技術(shù) 業(yè)績評估 業(yè)務(wù)流程 組織架構(gòu) 環(huán) 環(huán) 市 場 境 境 業(yè) 行 227。2023安達(dá)信版權(quán)所有 9 項(xiàng)目范圍（續(xù)） 我們的工作： ? 確定民族證券總部和上海證券營業(yè)部的組織結(jié)構(gòu)總體框架 ? 根據(jù)前期明確的企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略，對民族證券的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理、財務(wù)管理、稽核管理、采購與工程管理、人事及行政管理流程進(jìn)行優(yōu)化和重組，以幫助民族證券達(dá)成更高的工作效率，更好的服務(wù)質(zhì)量及更強(qiáng)的成本競爭力 經(jīng)營戰(zhàn)略 信息技術(shù) 業(yè)績評估 業(yè)務(wù)流程 組織架構(gòu) 227。2023安達(dá)信版權(quán)所有 11 項(xiàng)目范圍（續(xù)） 我們的工作： ? 根據(jù)客戶關(guān)系管理模型和企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略，對民族證券開展信息技術(shù)評估，規(guī)劃信息技術(shù)需求說明 經(jīng)營戰(zhàn)略 信息技術(shù) 業(yè)績評估 業(yè)務(wù)流程 組織架構(gòu) 227。2023安達(dá)信版權(quán)所有 14 項(xiàng)目主要交付成果 項(xiàng) 目 管 理 和 轉(zhuǎn) 變 促 成 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略 明晰及客戶關(guān)系 管理營運(yùn)模型 實(shí)施 后續(xù)支持 績效考評 體系設(shè)計 業(yè)務(wù)流程 及組織結(jié)構(gòu) 重組 ?現(xiàn)狀診斷性分析報告 ?國內(nèi)外先進(jìn)證券企業(yè)的借鑒參考 ?戰(zhàn)略明晰化研討會相關(guān)資料 ?總部戰(zhàn)略藍(lán)圖、明晰戰(zhàn)略目標(biāo)、行動計劃以及總部戰(zhàn)略持續(xù)調(diào)整的機(jī)制 ?內(nèi)外部客戶細(xì)分及客戶價值需求分析 ?高層次客戶關(guān)系管理營運(yùn)模式，包括高層次關(guān)鍵 CRM業(yè)務(wù)流程描述、營運(yùn)架構(gòu) ?信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫的評估和 e化/CRM業(yè)務(wù)需求 ?轉(zhuǎn)變準(zhǔn)備度調(diào)查分析與戰(zhàn)略 ?重新設(shè)計的關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程圖 ?其他流程的優(yōu)化和改善的建議 ?民族證券總部與證券營業(yè)部的未來組織架構(gòu) ?重組后架構(gòu)內(nèi)主要部門職責(zé) ?制定包括提高營業(yè)收入、降低成本率、控制風(fēng)險等的實(shí)施計劃 ?轉(zhuǎn)變溝通計劃與轉(zhuǎn)變促成行動計劃 ?民族證券總部的主要部門及證券營業(yè)部的產(chǎn)出績效指標(biāo) ?各指標(biāo)的數(shù)據(jù)來源、計算方法及量度頻率 ?重組后架構(gòu)內(nèi)主要職位