【正文】 司內(nèi)部 戰(zhàn)略明晰 客戶細(xì)分及 價(jià)值需求分析 民族內(nèi)部 現(xiàn)狀分析 項(xiàng)目管理和轉(zhuǎn)變促成 客戶關(guān)系管理模型 業(yè)務(wù)流程重組策略 戰(zhàn)略明晰 客戶關(guān)系管理模型 業(yè)務(wù)流程及 組織結(jié)構(gòu)重組 公司未來(lái)總 體組織框架 重組后架構(gòu)內(nèi)主要部門職責(zé) 業(yè)務(wù)流程 優(yōu)化及重組 實(shí)施后續(xù)支持 編制關(guān)鍵 績(jī)效指標(biāo) 核心能力 素質(zhì)模型 實(shí)施 效果評(píng)估 227。 主要工作方法國(guó)內(nèi)外先進(jìn)證券企業(yè)借鑒公司內(nèi)部戰(zhàn)略明晰客戶細(xì)分及價(jià)值需求分析民族內(nèi)部現(xiàn)狀分析第一階段報(bào)告 , 包括以下內(nèi)容：? 國(guó)內(nèi)外先進(jìn)證券企業(yè)的借鑒參考? 戰(zhàn)略明晰化研討會(huì)的相關(guān)資料? 現(xiàn)狀診斷性分析報(bào)告? 總部戰(zhàn)略藍(lán)圖、明晰戰(zhàn)略目標(biāo)、行動(dòng)計(jì)劃以及總部戰(zhàn)略持續(xù)調(diào)整的機(jī)制? 內(nèi)外部客戶細(xì)分及客戶價(jià)值需求分析? 高層次客戶關(guān)系管理營(yíng)運(yùn)模式，包括高層次關(guān)鍵 CRM 業(yè)務(wù)流程描述、營(yíng)運(yùn)架構(gòu)? 信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫(kù)的評(píng)估和 e化 /CRM 業(yè)務(wù)需求交付品項(xiàng)目執(zhí)行指標(biāo) 化求化求227。 ? 客戶座談會(huì)的方式 :建議在上海和北京召開 34個(gè)客戶座談會(huì)，并利用以下的方式獲取信息。2023安達(dá)信版權(quán)所有 36 第一階段的工作方法 : 項(xiàng)目執(zhí)行指標(biāo)之定性指標(biāo) 定性指標(biāo) 當(dāng)前現(xiàn)狀 實(shí)施 3個(gè)月后 實(shí)施 6個(gè)月后 實(shí)施 12個(gè)月后 計(jì)劃 實(shí)際 計(jì)劃 實(shí)際 計(jì)劃 實(shí)際 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 主要工作方法國(guó)內(nèi)外先進(jìn)證券企業(yè)借鑒公司內(nèi)部戰(zhàn)略明晰客戶細(xì)分及價(jià)值需求分析民族內(nèi)部現(xiàn)狀分析第一階段報(bào)告 , 包括以下內(nèi)容：? 國(guó)內(nèi)外先進(jìn)證券企業(yè)的借鑒參考? 戰(zhàn)略明晰化研討會(huì)的相關(guān)資料? 現(xiàn)狀診斷性分析報(bào)告? 總部戰(zhàn)略藍(lán)圖、明晰戰(zhàn)略目標(biāo)、行動(dòng)計(jì)劃以及總部戰(zhàn)略持續(xù)調(diào)整的機(jī)制? 內(nèi)外部客戶細(xì)分及客戶價(jià)值需求分析? 高層次客戶關(guān)系管理營(yíng)運(yùn)模式，包括高層次關(guān)鍵 CRM 業(yè)務(wù)流程描述、營(yíng)運(yùn)架構(gòu)? 信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫(kù)的評(píng)估和 e化 /CRM 業(yè)務(wù)需求交付品項(xiàng)目執(zhí)行指標(biāo) 化求化求227。2023安達(dá)信版權(quán)所有 51 轉(zhuǎn)變促成：安達(dá)信企業(yè)轉(zhuǎn)變促成整體框架 協(xié)助 民族證券在項(xiàng)目實(shí)施的過程中 ，將人員對(duì)于新的工作習(xí)慣與流程的適應(yīng)與接受 所可能產(chǎn)生的懷疑與抗拒，降至最低程度，以 發(fā)揮項(xiàng)目實(shí)施的 最大功效 。2023安達(dá)信版權(quán)所有 60 項(xiàng)目計(jì)劃：項(xiàng)目關(guān)鍵里程碑（第一階段） 1 2 3 4 5 6 7 8項(xiàng)目準(zhǔn)備企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略明晰客戶關(guān)系管理營(yíng)運(yùn)模型準(zhǔn)備階段報(bào)告周主要工作步驟 會(huì)議目的： ?匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)度 ?確認(rèn)內(nèi)部診斷性分析報(bào)告 ?溝通轉(zhuǎn)變準(zhǔn)備度調(diào)查分析結(jié)果 ?確認(rèn)安達(dá)信的交付品 ?明確下階段工作安排 民族證券參加人員： ?郭永康、高俊清、王勝等 安達(dá)信參加人員： ?施能自、王大威、林國(guó)宏、楊良得、張杰等 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)委員會(huì)會(huì)議 227。2023安達(dá)信版權(quán)所有 48 業(yè)務(wù)技能 管理技能 業(yè)務(wù)發(fā)展技能 專門知識(shí) ?信息收集能力 ?信息分析能力 ?系統(tǒng)思維能力 ?特定的業(yè)務(wù)技 術(shù)和工具 ?財(cái)務(wù)管理能力 ?組織能力 ?知識(shí)傳授與分享能力 ?管理下屬能力 ?建立、保持、鞏固及開拓客戶關(guān)系的能力 ?相關(guān)行業(yè)知識(shí) ?相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí) 第二階段的工作方法： 核心能力素質(zhì)模型的主要內(nèi)容 項(xiàng) 目 管 理 項(xiàng) 項(xiàng) 目 目 管 管 理 理轉(zhuǎn) 變 促 成 轉(zhuǎn) 轉(zhuǎn) 變 變 促 促 成 成企業(yè)發(fā)展 戰(zhàn)略明晰及 客戶關(guān)系管理 營(yíng)運(yùn)模型 企業(yè)發(fā)展 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略明晰及 戰(zhàn)略明晰及客戶關(guān)系管理 客戶關(guān)系管理營(yíng)運(yùn)模型 營(yíng)運(yùn)模型實(shí)施 后續(xù)支持 實(shí)施 實(shí)施后續(xù)支持 后續(xù)支持績(jī)效考評(píng) 體系設(shè)計(jì) 績(jī)效考評(píng) 績(jī)效考評(píng)體系設(shè)計(jì) 體系設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)流程 及組織結(jié)構(gòu) 重組 業(yè)務(wù)流程 業(yè)務(wù)流程及組織結(jié)構(gòu) 及組織結(jié)構(gòu)重組 重組第一階段 第一階段 第一階段 第二階段 第二階段 第二階段 第三階段 第三階段 第三階段項(xiàng) 目 管 理項(xiàng)項(xiàng) 目目 管管 理理轉(zhuǎn) 變 促 成轉(zhuǎn)轉(zhuǎn) 變變 促促 成成227。2023安達(dá)信版權(quán)所有 32 第一階段的工作方法： 戰(zhàn)略明晰的方法和過程 戰(zhàn)略目標(biāo) Strategic Objectives 戰(zhàn)略特點(diǎn) Strategic Differentiators 驅(qū)動(dòng)因素 Drivers 愿景 Vision 價(jià)值觀 Values 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) Key Performance Indicators 使命 Mission 主要工作方法國(guó)內(nèi)外先進(jìn)證券企業(yè)借鑒公司內(nèi)部戰(zhàn)略明晰客戶細(xì)分及價(jià)值需求分析民族內(nèi)部現(xiàn)狀分析第一階段報(bào)告 , 包括以下內(nèi)容：? 國(guó)內(nèi)外先進(jìn)證券企業(yè)的借鑒參考? 戰(zhàn)略明晰化研討會(huì)的相關(guān)資料? 現(xiàn)狀診斷性分析報(bào)告? 總部戰(zhàn)略藍(lán)圖、明晰戰(zhàn)略目標(biāo)、行動(dòng)計(jì)劃以及總部戰(zhàn)略持續(xù)調(diào)整的機(jī)制? 內(nèi)外部客戶細(xì)分及客戶價(jià)值需求分析? 高層次客戶關(guān)系管理營(yíng)運(yùn)模式，包括高層次關(guān)鍵 CRM 業(yè)務(wù)流程描述、營(yíng)運(yùn)架構(gòu)? 信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫(kù)的評(píng)估和 e化 /CRM 業(yè)務(wù)需求交付品項(xiàng)目執(zhí)行指標(biāo) 化求化求227。該抽樣方式 以 隨機(jī)抽樣 方式，配合 客戶年齡 及性別比例，抽出 約 750位 客戶進(jìn)行電話訪問 ，因成本及 定性 分析有效樣本數(shù)的考慮 ， 將 有效 樣本數(shù)定為約 100150份 。 ? 客戶分析進(jìn)行 方式 通過電話訪談及客戶群分析，定量地了解民族現(xiàn)有客戶的投資行為偏好，并作為選擇客戶座談會(huì)的主要客戶群的參考。2023安達(dá)信版權(quán)所有 11 項(xiàng)目范圍（續(xù)） 我們的工作： ? 根據(jù)客戶關(guān)系管理模型和企業(yè)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，對(duì)民族證券開展信息技術(shù)評(píng)估，規(guī)劃信息技術(shù)需求說明 經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略 信息技術(shù) 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估 業(yè)務(wù)流程 組織架構(gòu) 227。2023安達(dá)信版權(quán)所有 5 項(xiàng)目范圍 桔紅色標(biāo)注的為本項(xiàng)目 的涉及部門 董事會(huì) 監(jiān)事會(huì) 總裁 咨詢委員會(huì) 辦 公 室 人力資源部 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部 資金營(yíng)運(yùn)部 經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理部 投資銀行部 研究發(fā)展部 稽核監(jiān)察部 投資理財(cái)部 資產(chǎn)管理部 北京證券營(yíng)業(yè)部 北京和平里證券營(yíng)業(yè)部 上海證券營(yíng)業(yè)部 天津證券營(yíng)業(yè)部 深圳證券營(yíng)業(yè)部 大連證券營(yíng)業(yè)部 沈陽(yáng)證券營(yíng)業(yè)部 長(zhǎng)春證券營(yíng)業(yè)部 通化證券營(yíng)業(yè)部 哈爾濱證券營(yíng)業(yè)部 吉首證券營(yíng)業(yè)部 南京證券營(yíng)業(yè)部 227。 。 ? 同時(shí)該模型可被用來(lái)將公司各內(nèi)部流程映射到客戶的關(guān)鍵活動(dòng)上，使公司能明確對(duì)哪些內(nèi)部流程的改善將對(duì)客戶滿意度有所提高。 風(fēng)險(xiǎn)偏好 低 高 低 中 高 消極的財(cái)富探險(xiǎn)者 積極的財(cái)富探險(xiǎn)者 消極的財(cái)富創(chuàng)造者 積極的財(cái)富創(chuàng)造者 消極的財(cái)富維護(hù)者 積極的財(cái)富維護(hù)者 投資涉入程度 主要工作方法國(guó)內(nèi)外先進(jìn)證券企業(yè)借鑒公司內(nèi)部戰(zhàn)略明晰客戶細(xì)分及價(jià)值需求分析民族內(nèi)部現(xiàn)狀分析第一階段報(bào)告 , 包括以下內(nèi)容：? 國(guó)內(nèi)外先進(jìn)證券企業(yè)的借鑒參考? 戰(zhàn)略明晰化研討會(huì)的相關(guān)資料? 現(xiàn)狀診斷性分析報(bào)告? 總部戰(zhàn)略藍(lán)圖、明晰戰(zhàn)略目標(biāo)、行動(dòng)計(jì)劃以及總部戰(zhàn)略持續(xù)調(diào)整的機(jī)制? 內(nèi)外部客戶細(xì)分及客戶價(jià)值需求分析? 高層次客戶關(guān)系管理營(yíng)運(yùn)模式，包括高層次關(guān)鍵 CRM 業(yè)務(wù)流程描述、營(yíng)運(yùn)架構(gòu)? 信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫(kù)的評(píng)估和 e化 /CRM 業(yè)務(wù)需求交付品項(xiàng)目執(zhí)行指標(biāo) 化求化求227。2023安達(dá)信版權(quán)所有 41 第二階段的工作方法： 建立績(jī)效管理體系 企業(yè)戰(zhàn)略 人力資源發(fā)展戰(zhàn)略 核心能力素質(zhì)模型設(shè)計(jì) 人員配置 人員培訓(xùn) 薪酬及激勵(lì)機(jī)制 人力資源管理信息系統(tǒng) 組織架構(gòu)及部門職責(zé) 業(yè)務(wù)流程 經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 組 織 行 為 個(gè) 人 行 為 技 術(shù) 支 持 績(jī)效管理 項(xiàng) 目 管 理 項(xiàng) 項(xiàng) 目 目 管 管 理 理轉(zhuǎn) 變 促 成 轉(zhuǎn) 轉(zhuǎn) 變 變 促 促 成 成企業(yè)發(fā)展 戰(zhàn)略明晰及 客戶關(guān)系管理 營(yíng)運(yùn)模型 企業(yè)發(fā)展 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略明晰及 戰(zhàn)略明晰及客戶關(guān)系管理 客戶關(guān)系管理營(yíng)運(yùn)模型 營(yíng)運(yùn)模型實(shí)施 后續(xù)支持 實(shí)施 實(shí)施后續(xù)支持 后續(xù)支持績(jī)效考評(píng) 體系設(shè)計(jì) 績(jī)效考評(píng) 績(jī)效考評(píng)體系設(shè)計(jì) 體系設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)流程 及組織結(jié)構(gòu) 重組 業(yè)務(wù)流程 業(yè)務(wù)流程及組織結(jié)構(gòu) 及組織結(jié)構(gòu)重組 重組第一階段 第一階段 第一階段 第二階段 第二階段 第二階段 第三階段 第三階段 第三階段項(xiàng) 目 管 理項(xiàng)項(xiàng) 目目 管管 理理轉(zhuǎn) 變 促 成轉(zhuǎn)轉(zhuǎn) 變變 促促 成成227。 左方：重要程度 右方：現(xiàn)狀評(píng)估 1＝ 根本不重要 2＝不重要 3＝不很重要 4＝ 有點(diǎn)重要 5＝重要 6＝非常重要 1＝ 完全不同意 2＝不同意 3＝有點(diǎn)不同意 4＝ 有點(diǎn)同意 5＝同意 6＝完全同意 227。2023安達(dá)信版權(quán)所有 55 項(xiàng)目管理：項(xiàng)目進(jìn)展報(bào)告示例 項(xiàng) 目 管 理 項(xiàng) 項(xiàng) 目 目 管 管 理 理轉(zhuǎn) 變 促 成 轉(zhuǎn) 轉(zhuǎn) 變 變 促 促 成 成企業(yè)發(fā)展 戰(zhàn)略明晰及 客戶關(guān)系管理 營(yíng)運(yùn)模型 企業(yè)發(fā)展 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略明晰及 戰(zhàn)略明晰及客戶關(guān)系管理 客戶關(guān)系管理營(yíng)運(yùn)模型 營(yíng)運(yùn)模型實(shí)施 后續(xù)支持 實(shí)施 實(shí)施后續(xù)支持 后續(xù)支持績(jī)效考評(píng) 體系設(shè)計(jì) 績(jī)效考評(píng) 績(jī)效考評(píng)體系設(shè)計(jì) 體系設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)流程 及組織結(jié)構(gòu) 重組 業(yè)務(wù)流程 業(yè)務(wù)流程及組織結(jié)構(gòu) 及組織結(jié)構(gòu)重組 重組第一階段 第一階段 第一階段 第二階段 第二階段 第二階段 第三階段 第三階段 第三階段項(xiàng) 目 管 理項(xiàng)項(xiàng) 目目 管管 理理轉(zhuǎn) 變 促 成轉(zhuǎn)轉(zhuǎn) 變變 促促 成成記載： 項(xiàng)目工作內(nèi)容和時(shí)間的變化 項(xiàng)目雙方合作配合的情況 227。2023安達(dá)信版權(quán)所有 43 第二階段的工作方法： 績(jī)效管理循環(huán) 設(shè)定績(jī)效目標(biāo) 短期 長(zhǎng)期 克服績(jī)效障礙 獎(jiǎng)勵(lì)與指導(dǎo) 我們?nèi)绾? 設(shè)定方向？ 我們鼓勵(lì)了正 確的行為嗎？ 我們進(jìn)步 了多少？ 什么是我們的障礙？ 我們想要 達(dá)到什么？ 戰(zhàn)略聲明 客戶 營(yíng)運(yùn) 服務(wù) 需要采取什么行動(dòng)？ 監(jiān)控與評(píng)估 表現(xiàn) 表?yè)P(yáng) 承認(rèn) 平衡分?jǐn)?shù)卡 意外報(bào)告 行動(dòng)計(jì)劃 確認(rèn)績(jī)效障礙 人員 技術(shù) 企業(yè)流程 ?績(jī)效管理流程 ?持續(xù)的學(xué)習(xí) ?工作設(shè)計(jì) /職業(yè)生涯 規(guī)劃 ?缺乏知識(shí)分享 ?缺乏必要的技 、態(tài)度 、 行為 ?職責(zé)的明確度 愿 景 使命 人員 技術(shù) 企業(yè)流程 項(xiàng) 目 管 理 項(xiàng) 項(xiàng) 目 目 管 管 理 理轉(zhuǎn) 變 促 成 轉(zhuǎn) 轉(zhuǎn) 變 變 促 促 成 成企業(yè)發(fā)展 戰(zhàn)略明晰及 客戶關(guān)系管理 營(yíng)運(yùn)模型 企業(yè)發(fā)展 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略明晰及 戰(zhàn)略明晰及客戶關(guān)系管理 客戶關(guān)系管理營(yíng)運(yùn)模型 營(yíng)運(yùn)模型實(shí)施 后續(xù)支持 實(shí)施 實(shí)施后續(xù)支持 后續(xù)支持績(jī)效考評(píng) 體系設(shè)計(jì) 績(jī)效考評(píng) 績(jī)效考評(píng)體系設(shè)計(jì) 體系設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)流程 及組織結(jié)構(gòu) 重組 業(yè)務(wù)流程 業(yè)務(wù)流程及組織結(jié)構(gòu) 及組織結(jié)構(gòu)重組 重組第一階段 第一階段 第一階段 第二階段 第二階段 第二階段 第三階段 第三階段 第三階段項(xiàng) 目 管 理項(xiàng)項(xiàng) 目目 管管 理理轉(zhuǎn) 變 促 成轉(zhuǎn)轉(zhuǎn) 變變 促促 成成227。 ? 主要內(nèi)容： –介紹公司戰(zhàn)略相關(guān)的主要概念和定義； –介紹國(guó)內(nèi)外著名企業(yè)的愿景、使命和戰(zhàn)略目標(biāo)等，供民族證券參考； –根據(jù)內(nèi)外部分析和民族證券領(lǐng)導(dǎo)對(duì)企業(yè)未