【正文】 代的，長(zhǎng)期穩(wěn)定的收益，也就是具有一定的區(qū)域壟斷性。隨著第二條西氣東輸管線的建設(shè)，沿線多個(gè)城市將成為特許經(jīng)營(yíng)權(quán)爭(zhēng)奪的焦點(diǎn)。西氣東輸、海氣登陸、進(jìn)口 LNG及俄氣南下等都帶動(dòng)了沿線燃?xì)馐袌?chǎng)的發(fā)展。設(shè) 備nn需 求nn政策是影響燃?xì)庑袠I(yè)發(fā)展的第一關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素。多聯(lián)供將是未來(lái)燃?xì)馄髽I(yè)發(fā)展的一個(gè)重要方向，可以由一個(gè)單純的能源運(yùn)營(yíng)商發(fā)展成一個(gè)綜合能源服務(wù)商。下游應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋范圍大。城市燃?xì)怏w現(xiàn)出明顯的向中小城市快速發(fā)展的趨勢(shì)n國(guó)家下一步重點(diǎn)扶植的將是東北地區(qū)和西南地區(qū)的管網(wǎng)建設(shè)，在華北、長(zhǎng)三角以及兩廣地區(qū)的支線建設(shè)也很活躍n國(guó)內(nèi)天然氣主要干線管道都被中石油、中石化控制，其它企業(yè)進(jìn)入的可能性非常小n天然氣的開采基本由中石油、中石化、中海油三家壟斷，進(jìn)入只能靠與它們合作的方式n 隨著產(chǎn)銷缺口的增大，要通過(guò)進(jìn)口國(guó)際氣源才能滿足國(guó)內(nèi)需求，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注進(jìn)口 LNG領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)n未來(lái)我國(guó)天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)會(huì)逐步合理，民用和發(fā)電兩領(lǐng)域的消費(fèi)量大幅增加n預(yù)計(jì) “十一五 ”期間天然氣消費(fèi)增速為 15%～ 20%n2023年我國(guó)天然氣消費(fèi)量?jī)H占全世界天然氣消費(fèi)總量的 %；比較而言，我國(guó)天然氣消費(fèi)水平很低，增長(zhǎng)潛力巨大版權(quán)所有，不得翻印* 第 5頁(yè)BJRQ集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告匯報(bào)近幾年，中國(guó)天然氣的消 費(fèi) 量持 續(xù) 增 長(zhǎng) ， 產(chǎn)銷 的缺口逐步增大，未來(lái)中國(guó)將 進(jìn) 入天然氣供 給 相 對(duì)緊 缺的 時(shí) 代我國(guó)天然氣產(chǎn)銷量增長(zhǎng)情況對(duì)比單位：億立方米 n預(yù)計(jì)今后全球天然氣消費(fèi)年增長(zhǎng)率約為 %， 與 2023年 10月版的 《 BJRQ集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略 》 相比有如下提升：版權(quán)所有，不得翻印* 第 4頁(yè)BJRQ集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告匯報(bào)世界范 圍 內(nèi)的能源消 費(fèi)結(jié) 構(gòu)中，天然氣占的比重快速增 長(zhǎng) ，我國(guó)天然氣的消耗比重與國(guó) 際 相比 還 比 較 低，具有很大的 發(fā) 展?jié)摿χ袊?guó)和世界主要能源消耗比重對(duì)比n資源能力總結(jié)n市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析n城市燃?xì)庑袠I(yè)標(biāo)桿企業(yè)分析n2023年 7月2023年 11月BJRQ集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告（匯報(bào)版）北燃實(shí)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告匯報(bào)第 2頁(yè)版權(quán)所有 ,不得翻印* 目 錄一、內(nèi)外部環(huán)境分析二、發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃三、戰(zhàn)略支撐體系* 第 3頁(yè)BJRQ集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告匯報(bào)外部 環(huán) 境與內(nèi)部 環(huán) 境分析部分的 創(chuàng) 新點(diǎn)：上下游行業(yè)機(jī)會(huì)的深入分析n在本次戰(zhàn)略報(bào)告修訂中，增加了對(duì)上游天然氣氣源行業(yè)、上中游長(zhǎng)輸管線行業(yè)、京郊和外埠城市天然氣市場(chǎng)及下游應(yīng)用市場(chǎng)的發(fā)展機(jī)會(huì)進(jìn)行了深入的分析與研究。系統(tǒng)地研究了香港中華煤氣、東京瓦斯和法國(guó)煤氣三家城市燃?xì)庑袠I(yè)標(biāo)桿企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展策略，并總結(jié)了對(duì) BJRQ的借鑒意義。從中國(guó)城市燃?xì)庑袠I(yè)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)、競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)、主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的發(fā)展?fàn)顩r和競(jìng)爭(zhēng)策略等方面全方位的闡述了 BJRQ集團(tuán)目前發(fā)展所處的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。系統(tǒng)地評(píng)價(jià)了 BJRQ集團(tuán)目前資源與能力的優(yōu)劣勢(shì)，以及集團(tuán)在內(nèi)部管理上先進(jìn)方面與薄弱環(huán)節(jié)。天然氣在全球能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的比重不斷上升：從 1966年的 17%上升到目前的 %n10年后將超過(guò)石油躍居能源消費(fèi)的首位n國(guó)內(nèi)天然氣市場(chǎng)目前需求強(qiáng)勁。預(yù)計(jì) 2023年天然氣產(chǎn)量與消耗量之間將開始出現(xiàn)缺口，且缺口逐年增加n國(guó)內(nèi)城市燃?xì)馐袌?chǎng)格局以天然氣份額的快速上升和向中小城市深化為主要特征版權(quán)所有，不得翻印* 第 6頁(yè)BJRQ集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告匯報(bào)天然氣 產(chǎn)業(yè) 價(jià) 值鏈 及投 資 機(jī)會(huì)分析上游氣源開采產(chǎn)業(yè) 上中游長(zhǎng)輸管線產(chǎn)業(yè) 中游城市燃?xì)猱a(chǎn)業(yè) 下游燃?xì)鈶?yīng)用產(chǎn)業(yè)n煤制天然氣等人工合成天然氣技術(shù)提供了獲取天然氣氣源的另一條途徑， BJRQ已有很好的嘗試n城市燃?xì)馄髽I(yè)只能在支線網(wǎng)絡(luò)上和省內(nèi)長(zhǎng)輸上尋找投資機(jī)會(huì)，并作為向上中游擴(kuò)展業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)點(diǎn)n天然氣將逐步取代人工煤氣和 LPG，成為城市居民生活的主要燃料n市政公共事業(yè)市場(chǎng)的開放、民營(yíng)資本進(jìn)入城市燃?xì)馐袌?chǎng)等加劇了城市燃?xì)庑袠I(yè)的競(jìng)爭(zhēng)n下游應(yīng)用市場(chǎng)的發(fā)展能有效拉動(dòng)上游的投入，為企業(yè)帶來(lái)更高的收益n包括居民消費(fèi)、燃?xì)馄?、工業(yè)用氣、提供能源解決方案等n版權(quán)所有，不得翻印* 第 7頁(yè)BJRQ集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告匯報(bào)通 過(guò) 系 統(tǒng) 地 總結(jié) ，燃?xì)庑?業(yè) 的 發(fā) 展 驅(qū)動(dòng) 因素表 現(xiàn) 在以下三個(gè)方面：政 策n天然氣的整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈都在國(guó)家政策的牢牢掌控中，而且在產(chǎn)業(yè)鏈的每個(gè)環(huán)節(jié)都形成了很高的政策壁壘。所以， BJRQ要提高對(duì)政策變動(dòng)帶來(lái)的市場(chǎng)機(jī)會(huì)的敏感性，并在國(guó)家大的政策框架下積極爭(zhēng)取地方性政策的支持。市場(chǎng)需求是拉動(dòng)一個(gè)行業(yè)發(fā)展的根本源動(dòng)力，燃?xì)庑枨笤谖磥?lái)幾年呈快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，尤其是二三線城市表現(xiàn)出巨大的需求潛力，未來(lái)幾年天然氣供需缺口為進(jìn)入上游氣源領(lǐng)域提供了機(jī)會(huì)。需求因素影響燃?xì)馄髽I(yè)向外擴(kuò)張的目標(biāo)城市選擇，影響省內(nèi)干線和支線管網(wǎng)的建設(shè)，應(yīng)用市場(chǎng)的需求增長(zhǎng)影響著天然氣行業(yè)的消費(fèi)結(jié)構(gòu)以及向下游領(lǐng)域的延伸。長(zhǎng)輸管線的建設(shè)是推動(dòng)周遍區(qū)域城市天然氣發(fā)展的關(guān)鍵因素。n版權(quán)所有，不得翻印* 第 8頁(yè)BJRQ集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告匯報(bào)城市燃?xì)庑?業(yè)競(jìng) 爭(zhēng)特點(diǎn)分析新進(jìn)入者 – 強(qiáng)行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng) – 越來(lái)越激烈替代威脅 – 低? 城市燃?xì)庑袠I(yè)的上游由中石油、中石化等大型企業(yè)壟斷控制，供應(yīng)商議價(jià)能力非常強(qiáng)? 天然氣作為一種新興的、清潔能源，發(fā)展空間巨大，對(duì)其它能源的替代性很強(qiáng)? 民營(yíng)燃?xì)饧瘓F(tuán)、海外企業(yè)、上游石油化工巨頭等新進(jìn)入者，憑著資本、能源等優(yōu)勢(shì)，對(duì)城市燃?xì)庑袠I(yè)形成了強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)? 行業(yè)內(nèi)地方性國(guó)有企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)威脅比較弱的，但新進(jìn)入的民營(yíng)、外資等企業(yè)，經(jīng)營(yíng)機(jī)制靈活，市場(chǎng)開拓能力強(qiáng)，給原有燃?xì)馄髽I(yè)帶來(lái)巨大沖擊? 由于國(guó)內(nèi)目前的天然氣價(jià)格形成機(jī)制使下游消費(fèi)者的議價(jià)能力相對(duì)較弱客戶力量 – 弱供應(yīng)商 – 強(qiáng)nn 競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)分析版權(quán)所有，不得翻印* 第 9頁(yè)BJRQ集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告匯報(bào)競(jìng) 爭(zhēng) 對(duì) 手的主要 競(jìng) 爭(zhēng)策略分析充分利用社會(huì)資源n中國(guó)燃?xì)獾绕髽I(yè)充分利用上市公司身份、政府關(guān)系等資源來(lái)增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力n新興燃?xì)馄髽I(yè)在市場(chǎng)開拓的過(guò)程中大多具有清晰的市場(chǎng)定位，多選擇主干線周邊或有潛力的二級(jí)城市n受國(guó)家政策限制，目前燃?xì)馄髽I(yè)進(jìn)入上游領(lǐng)域的可行方式是采取資本運(yùn)作和兼并收購(gòu)n 中國(guó)燃?xì)?、華潤(rùn)燃?xì)獾榷际峭ㄟ^(guò)一系列的資本運(yùn)作手段擴(kuò)展實(shí)力通過(guò)品牌和服務(wù)增強(qiáng)差異化n中國(guó)燃?xì)夥浅Ｗ⒅仄放浦群兔雷u(yù)度的建設(shè)；中國(guó)華油集團(tuán)通過(guò)將服務(wù)推向縱深，增強(qiáng)收益能力版權(quán)所有，不得翻印* 第 10頁(yè)BJRQ集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告匯報(bào)標(biāo) 桿企 業(yè) 的先 進(jìn)發(fā) 展 經(jīng)驗(yàn)值 得借 鑒n多業(yè)務(wù)有效協(xié)同 ：在以燃?xì)怃N售、燃?xì)鉅t具銷售及服務(wù)為核心業(yè)務(wù)的同時(shí)，積極發(fā)展多元化環(huán)保業(yè)務(wù)和給排水業(yè)務(wù)n“首都圈戰(zhàn)略 ”：以 n組織結(jié)構(gòu)變革，提高競(jìng)爭(zhēng)力 ：2023年開始實(shí)施戰(zhàn)略事業(yè)單元制度（ SBU），將集團(tuán)、分公司以及戰(zhàn)略伙伴連在一起，鞏固了 “東京瓦斯 ”這個(gè)品牌的發(fā)展東 京 瓦 斯n“能源合一、服務(wù)合一 ”的發(fā)展道路 ：重視能源合一，提高能源利用效率，提供多元化產(chǎn)品，延長(zhǎng)企業(yè)價(jià)值鏈n政府公關(guān)能力的強(qiáng)弱決定了企業(yè)能否順利地進(jìn)入外埠城市燃?xì)馐袌?chǎng)。中國(guó)城市燃?xì)馄髽I(yè)是在高度政府管制的市場(chǎng)中發(fā)展起來(lái)的，而政府管制逐步放開，引入市場(chǎng)機(jī)制是大勢(shì)所趨，要在放開管制的過(guò)程中抓住市場(chǎng)機(jī)會(huì)，需要企業(yè)具有高度的政策和市場(chǎng)前瞻性，以及快速的市場(chǎng)反應(yīng)速度資源整合能力n在開拓外埠燃?xì)馐袌?chǎng)的過(guò)程要將多年積累的燃?xì)膺\(yùn)營(yíng)管理等經(jīng)驗(yàn)復(fù)制到其它項(xiàng)目中綜合服務(wù)水平n企業(yè)還要充分發(fā)掘客戶需求潛力，將服務(wù)向縱深化發(fā)展，提升綜合服務(wù)水平，才能持續(xù)獲得高收益資本運(yùn)作能力 n同時(shí)，牢牢抓住了北京市場(chǎng)，擁有一批長(zhǎng)期穩(wěn)定的客戶3企業(yè)文化資源方面 ： 形成了以 “氣融萬(wàn)物、惠澤萬(wàn)家 ”為核心的企業(yè)文化理念體系，員工的主人翁精神和社會(huì)責(zé)任感比較強(qiáng)4版權(quán)所有，不得翻印* 第 13頁(yè)BJRQ集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告匯報(bào)BJRQ需要繼續(xù)加強(qiáng)完善的資源人力資源方面 ：集團(tuán)公司人力資源管理呈現(xiàn)多樣性和過(guò)渡性的特點(diǎn)，在高端人才引進(jìn)和激勵(lì)機(jī)制方面稍遜；缺少科學(xué)的人力資源規(guī)劃，不能為戰(zhàn)略規(guī)劃的順利實(shí)施提供可靠的人力資源保障1資產(chǎn)資源方面 ：缺乏對(duì)各方資源的有效整合能力，缺乏對(duì)品牌與商譽(yù)的系統(tǒng)規(guī)劃，企業(yè)的資質(zhì)能力還有待于進(jìn)一步提高2社會(huì)關(guān)系與客戶資源方面 ：對(duì)政府資源的利用還不充分，政府關(guān)系的公關(guān)能力還有待提升；與中石油等合作伙伴的合作程度還比較淺，合作形式比較單一；缺乏對(duì)客戶分級(jí)分類關(guān)系的科學(xué)體系3企業(yè)文化資源方面 ： 企業(yè)文化建設(shè)更多地停留在口號(hào)、文字和形式上，企業(yè)文化貫徹還需要?jiǎng)?chuàng)新更為有效的途徑4版權(quán)所有，不得翻印* 第 14頁(yè)BJRQ集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告匯報(bào)BJRQ具有的能力 優(yōu)勢(shì)融資能力方面 ：母公司北京控股集團(tuán)有限公司是香港聯(lián)交所的上市公司，為 BJRQ提供了一個(gè)良好的融資平臺(tái)1科研技術(shù)能力方面 ：技術(shù)研發(fā)能力處于行業(yè)前列，擁有比較完善的技術(shù)研發(fā)體系，以及一支強(qiáng)大的專家技術(shù)隊(duì)伍；在燃?xì)庑袠I(yè)標(biāo)準(zhǔn)制修訂等方面具有一定的話語(yǔ)權(quán)2燃?xì)夤こ探ㄔO(shè)與運(yùn)營(yíng)管理能力方面 ：擁有強(qiáng)大的規(guī)劃設(shè)計(jì)能力、豐富的燃?xì)馐袌?chǎng)運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)3市場(chǎng)營(yíng)銷能力方面 ：建立了一套比較成熟的用戶發(fā)展工作管理體系；形成了一整套行之有效的安全供氣保障體系、服務(wù)質(zhì)量保證體系4內(nèi)部管理能力方面 ：近年