【正文】 提升： 版權(quán)所有，不得翻印 2023年 2月 13日 第 17頁(yè) BJRQ集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告匯報(bào) BJRQ集團(tuán)企業(yè)愿景、使命的闡述 愿景：“ 成為世界一流的清潔能源運(yùn)營(yíng)商” ? 世界一流： 是企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)，北燃集團(tuán)要在管理、規(guī)模、文化、效益、人才、技術(shù)、安全、服務(wù)等方面達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平 ? 清潔能源： 詮釋了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)范圍， BJRQ將積極推進(jìn)清潔能源的應(yīng)用和發(fā)展 ? 運(yùn)營(yíng)商： 是 BJRQ的盈利模式， 集團(tuán)的主營(yíng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域是清潔能源價(jià)值鏈中的生產(chǎn) /采購(gòu)、傳輸、配送、營(yíng)銷、服務(wù)等環(huán)節(jié) 愿景 ? 為國(guó)家和社會(huì)促進(jìn)城市燃?xì)庑袠I(yè)的發(fā)展 ?為客戶提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù) ?為股東實(shí)現(xiàn)持久的最大回報(bào) ?為員工創(chuàng)造實(shí)現(xiàn)個(gè)人價(jià)值的平臺(tái) 使命 使命：“ 服務(wù)社會(huì)、造福民生” BJRQ 版權(quán)所有，不得翻印 2023年 2月 13日 第 18頁(yè) BJRQ集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告匯報(bào) BJRQ集團(tuán)未來(lái)的企業(yè)定位 ? BJRQ未來(lái)要將其經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域從單一的燃?xì)庑袠I(yè)進(jìn)一步擴(kuò)展為具有廣闊發(fā)展前景的清潔能源行業(yè)。 完善了企業(yè)發(fā)展規(guī)劃 ? 根據(jù) BJRQ企業(yè)內(nèi)、外部環(huán)境的變化，重新修訂了企業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)思想與基本原則，系統(tǒng)說(shuō)明了企業(yè)未來(lái)的戰(zhàn)略發(fā)展方向。 制定了業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 ? 制定了 BJRQ未來(lái)幾年的業(yè)務(wù)組合，積極不同種類業(yè)務(wù)的發(fā)展原則，為集團(tuán)的業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和競(jìng)爭(zhēng)策略指明了方向。企業(yè)還要充分發(fā)掘客戶需求潛力，將服務(wù)向縱深化發(fā)展，提升綜合服務(wù)水平，才能持續(xù)獲得高收益 資本運(yùn)作能力 ? 城市燃?xì)馄髽I(yè)要向上游延伸產(chǎn)業(yè)鏈，目前比較可行的方式是通過(guò)資本運(yùn)作占有股權(quán)，進(jìn)而占領(lǐng)資源和市場(chǎng)，這就需要企業(yè)具有比較強(qiáng)的資本運(yùn)作能力 2023年 2月 13日 第 11頁(yè) BJRQ集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告匯報(bào) BJRQ具有的資源優(yōu)勢(shì) … 人力資源方面 ：擁有一支專業(yè)精通、業(yè)務(wù)熟悉、經(jīng)驗(yàn)豐富的員工隊(duì)伍和一個(gè)強(qiáng)有力的領(lǐng)導(dǎo)班子，人員聘用和培訓(xùn)管理也走在同類企業(yè)前列，形成了一套比較完整的運(yùn)行體系 1 資產(chǎn)資源方面 ：在北京城區(qū)擁有龐大的管網(wǎng)設(shè)備和亞洲最先進(jìn)的燃?xì)庵笓]調(diào)度中心，實(shí)質(zhì)性地?fù)碛辛吮本┏菂^(qū)天然氣建設(shè)和經(jīng)營(yíng)的壟斷權(quán)；品牌知名度和品牌美譽(yù)度也很高 2 社會(huì)關(guān)系與客戶資源方面 ： BJRQ具有天然的北京市政府資源優(yōu)勢(shì)和首都資源優(yōu)勢(shì)，在發(fā)展中也擁有了一些戰(zhàn)略伙伴資源。政府公關(guān)實(shí)際是一種營(yíng)銷策略的展示，要本著互惠互利的原則與地方政府談判；以長(zhǎng)遠(yuǎn)的眼光來(lái)進(jìn)行政府公關(guān) 市場(chǎng)反應(yīng)速度 ? 中國(guó)城市燃?xì)馄髽I(yè)是在高度政府管制的市場(chǎng)中發(fā)展起來(lái)的，而政府管制逐步放開，引入市場(chǎng)機(jī)制是大勢(shì)所趨，要在放開管制的過(guò)程中抓住市場(chǎng)機(jī)會(huì)，需要企業(yè)具有高度的政策和市場(chǎng)前瞻性，以及快速的市場(chǎng)反應(yīng)速度 資源整合能力 ? 要充分利用各方資源在市場(chǎng)開拓中形成競(jìng)爭(zhēng)合力，并與上游資源掌握方建立深入的、多層次的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。 ? 基于服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)： 企業(yè)為了贏得客戶，獲得更多的收益，會(huì)努力提供一些增值服務(wù)，并不斷拓展服務(wù)領(lǐng)域，這將無(wú)形中拓展了自己的市場(chǎng)，提高了原有固定資產(chǎn)的利用率。 ? 隨著第二條西氣東輸管線的建設(shè)，沿線多個(gè)城市將成為特許經(jīng)營(yíng)權(quán)爭(zhēng)奪的焦點(diǎn)。 設(shè) 備 ? 長(zhǎng)輸管線的建設(shè)是推動(dòng)周遍區(qū)域城市天然氣發(fā)展的關(guān)鍵因素。 需 求 ? 市場(chǎng)需求是拉動(dòng)一個(gè)行業(yè)發(fā)展的根本源動(dòng)力，燃?xì)庑枨笤谖磥?lái)幾年呈快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，尤其是二三線城市表現(xiàn)出巨大的需求潛力，未來(lái)幾年天然氣供需缺口為進(jìn)入上游氣源領(lǐng)域提供了機(jī)會(huì)。天然氣的整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈都在國(guó)家政策的牢牢掌控中，而且在產(chǎn)業(yè)鏈的每個(gè)環(huán)節(jié)都形成了很高的政策壁壘。包括居民消費(fèi)、燃?xì)馄嚒⒐I(yè)用氣、提供能源解決方案等 ? 多聯(lián)供將是未來(lái)燃?xì)馄髽I(yè)發(fā)展的一個(gè)重要方向，可以由一個(gè)單純的能源運(yùn)營(yíng)商發(fā)展成一個(gè)綜合能源服務(wù)商。 與 2023年 10月版的 《 BJRQ集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略 》 相比有如下提升： 版權(quán)所有，不得翻印 2023年 2月 13日 第 3頁(yè) BJRQ集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告匯報(bào) 世界范圍內(nèi)的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，天然氣占的比重快速增長(zhǎng)，我國(guó)天然氣的消耗比重與國(guó)際相比還 比較低，具有很大的發(fā)展?jié)摿? 版權(quán)所有，不得翻印 %%%%%%0% 20% 40% 60% 80% 100%國(guó)際國(guó)內(nèi)煤炭 石油 天然氣中國(guó)和世界主要能源消耗比重對(duì)比 ? 天然氣在全球能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的比重不斷上升：從 1966年的 17%上升到目前的 % ? 預(yù)計(jì)今后全球天然氣消費(fèi)年增長(zhǎng)率約為 %， 10年后將超過(guò)石油躍居能源消費(fèi)的首位 ? 2023年我國(guó)天然氣消費(fèi)量?jī)H占全世界天然氣消費(fèi)總量的 %；比較而言，我國(guó)天然氣消費(fèi)水平很低，增長(zhǎng)潛力巨大 2023年 2月 13日 第 4頁(yè) BJRQ集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告匯報(bào) 近幾年，中國(guó)天然氣的消費(fèi)量持續(xù)增長(zhǎng)，產(chǎn)銷的缺口逐步增大，未來(lái)中國(guó)將進(jìn)入天然氣供給相對(duì)緊缺的時(shí)代 版權(quán)所有，不得翻印 2023 2023 2023 2023 2023 2 0 0 8 （f ） 2 0 1 0 （f ） 2 0 2 0 （f ）天然氣消耗量 天然氣產(chǎn)量我國(guó)天然氣產(chǎn)銷量增長(zhǎng)情況對(duì)比 單位：億立方米 ? 國(guó)內(nèi)天然氣市場(chǎng)目前需求強(qiáng)勁。 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境 分析 ? 從中國(guó)城市燃?xì)庑袠I(yè)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)、競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)、主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的發(fā)展?fàn)顩r和競(jìng)爭(zhēng)策略等方面全方位的闡述了 BJRQ集團(tuán)目前發(fā)展所處的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。2023年 7月 2023年 11月 BJRQ集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 （匯報(bào)版） 北燃實(shí)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告匯報(bào) 第 1頁(yè) 版權(quán)所有 ,不得翻印 2023年 2月 13日 目 錄 一、內(nèi)外部環(huán)境分析 二、發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 三、戰(zhàn)略支撐體系 2023年 2月 13日 第 2頁(yè) BJRQ集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告匯報(bào) 外部環(huán)境與內(nèi)部環(huán)境分析部分的創(chuàng)新點(diǎn)： 上下游行業(yè)機(jī)會(huì)的深入分析 ? 在本次戰(zhàn)略報(bào)告修訂中，增加了對(duì)上游天然氣氣源行業(yè)、上中游長(zhǎng)輸管線行業(yè)、京郊和外埠城市天然氣市場(chǎng)及下游應(yīng)用市場(chǎng)的發(fā)展機(jī)會(huì)進(jìn)行了深入的分析與研究。 城市燃?xì)庑袠I(yè)標(biāo)桿企業(yè)分析 ? 系統(tǒng)地研究了香港中華煤氣、東京瓦斯和法國(guó)煤氣三家城市燃?xì)庑袠I(yè)標(biāo)桿企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展策略，并總結(jié)了對(duì) BJRQ的借鑒意義。 資源能力總結(jié) ? 系統(tǒng)地評(píng)價(jià)了 BJRQ集團(tuán)目前資源與能力的優(yōu)劣勢(shì)，以及集團(tuán)在內(nèi)部管理上先進(jìn)方面與薄弱環(huán)節(jié)。預(yù)計(jì)“十一五”期間天然氣消費(fèi)增速為 15%～ 20% ? 預(yù)計(jì) 2023年天然氣產(chǎn)量與消耗量之間將開始出現(xiàn)缺口，且缺口逐年增加 ? 未來(lái)我國(guó)天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)會(huì)逐步合理，民用和發(fā)電兩領(lǐng)域的消費(fèi)量大幅增加 ? 國(guó)內(nèi)城市燃?xì)馐袌?chǎng)格局以天然氣份額的快速上升和向中小城市深化為主要特征 2023年 2月 13日 第 5頁(yè) BJRQ集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告匯報(bào) 天然氣產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈及投資機(jī)會(huì)分析 版權(quán)所有，不得翻印 上游氣源開采產(chǎn)業(yè) 上中游長(zhǎng)輸管線產(chǎn)業(yè) 中游城市燃?xì)猱a(chǎn)業(yè) 下游燃?xì)鈶?yīng)用產(chǎn)業(yè) ? 天然氣的開采基本由中石油、中石化、中海油三家壟斷，進(jìn)入只能靠與它們合作的方式 ? 隨著產(chǎn)銷缺口的增大，要通過(guò)進(jìn)口國(guó)際氣源才能滿足國(guó)內(nèi)需求，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注進(jìn)口 LNG領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì) ? 煤制天然氣等人工合成天然氣技術(shù)提供了獲取天然氣氣源的另一條途徑， BJRQ已有很好的嘗試 ? 國(guó)內(nèi)天然氣主要干線管道都被中石油、中石化控制，其它企業(yè)進(jìn)入的可能性非常小 ? 城市燃?xì)馄髽I(yè)只能在支線網(wǎng)絡(luò)上和省內(nèi)長(zhǎng)輸上尋找投資機(jī)會(huì)，并作為向上中游擴(kuò)展業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)點(diǎn) ? 國(guó)家下一步重點(diǎn)扶植的將是東北地區(qū)和西南地區(qū)的管網(wǎng)建設(shè)，在華北、長(zhǎng)三角以及兩廣地區(qū)的支線建設(shè)也很活躍 ? 天然氣將逐步取代人工煤氣和 LPG，成為城市居民生活的主要燃料 ? 城市燃?xì)怏w現(xiàn)出明顯的向中小城市快速發(fā)展的趨勢(shì) ? 市政公共事業(yè)市場(chǎng)的開放、民營(yíng)資本進(jìn)入城市燃?xì)馐袌?chǎng)等加劇了城市燃?xì)庑袠I(yè)的競(jìng)爭(zhēng) ?下游應(yīng)用市場(chǎng)的發(fā)展能有效拉動(dòng)上游的投入，為企業(yè)帶來(lái)更高的收益 ? 下游應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋范圍大。 2023年 2月 13日 第 6頁(yè) BJRQ集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告匯報(bào) 通過(guò)系統(tǒng)地總結(jié)，燃?xì)庑袠I(yè)的發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素表現(xiàn)在以下三個(gè)方面： 版權(quán)所有，不得翻印 政 策 ? 政策是影響燃?xì)庑袠I(yè)發(fā)展的第一關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素。 ? 所以， BJRQ要提高對(duì)政策變動(dòng)帶來(lái)的市場(chǎng)機(jī)會(huì)的敏感性，并在國(guó)家大的政策框架下積極爭(zhēng)取地方性政策的支持。 ? 需求因素影響燃?xì)馄髽I(yè)向外擴(kuò)張的目標(biāo)城市選擇，影響省內(nèi)干線和支線管網(wǎng)的建設(shè)，應(yīng)用市場(chǎng)的需求增長(zhǎng)影響著天然氣行業(yè)的消費(fèi)結(jié)構(gòu)以及向下游領(lǐng)域的延伸。西氣東輸、海氣登陸、進(jìn)口 LNG及俄氣南下等都帶動(dòng)了沿線燃?xì)馐袌?chǎng)的發(fā)展。 2023年 2月 13日 第 7頁(yè) BJRQ集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告匯報(bào) 城市燃?xì)庑袠I(yè)競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)分析 新進(jìn)入者 – 強(qiáng) 行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng) – 越來(lái)越激烈 替代威脅 – 低 ? 城市燃?xì)庑袠I(yè)的上游由中石油、中石化等大型企業(yè)壟斷控制，供應(yīng)商議價(jià)能力非常強(qiáng) ? 天然氣作為一種新興的、清潔能源，發(fā)展空間巨大，對(duì)其它能源的替代性很強(qiáng) ? 民營(yíng)燃?xì)饧瘓F(tuán)、海外企業(yè)、上游石油化工巨頭等新進(jìn)入者，憑著資本、能源等優(yōu)勢(shì)，對(duì)城市燃?xì)庑袠I(yè)形成了強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng) ? 行業(yè)內(nèi)地方性國(guó)有企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)威脅比較弱的，但新進(jìn)入的民營(yíng)、外資等企業(yè)，經(jīng)營(yíng)機(jī)制靈活，市場(chǎng)開拓能力強(qiáng)，給原有燃?xì)馄髽I(yè)帶來(lái)巨大沖擊 ? 由于國(guó)內(nèi)目前的天然氣價(jià)格形成機(jī)制使下游消費(fèi)者的議價(jià)能力相對(duì)較弱 客戶力量 – 弱 供應(yīng)商 – 強(qiáng) ? 基于資源的競(jìng)爭(zhēng)： 城市燃?xì)獠煌谄渌焖傧M(fèi)品，一旦企業(yè)擁有了某個(gè)城市的燃?xì)饨?jīng)營(yíng)權(quán)，或者上游氣源和管線的資源，就意味著不易被取代的，長(zhǎng)期穩(wěn)定的收益，也就是具有一定的區(qū)域壟斷性。 競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)分析 版權(quán)所有，不得翻印 2023年 2月 13日 第 8頁(yè) BJRQ集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告匯報(bào) 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的主要競(jìng)爭(zhēng)策略分析 充分利用社會(huì)資源 ? 掌握政府等社會(huì)關(guān)系資源是燃?xì)馄髽I(yè)獲得競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵因素 ? 中國(guó)燃?xì)獾绕髽I(yè)充分利用上市公司身份、政府關(guān)系等資源來(lái)增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力 ? BJRQ在建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系方面還有待加強(qiáng) 清晰的市場(chǎng)定位和有效的市場(chǎng)策略 ? 新興燃?xì)馄髽I(yè)在市場(chǎng)開拓的過(guò)程中大多