上市輔導(dǎo)培訓(xùn)-展示頁(yè)
2025-01-21 07:58本頁(yè)面
【正文】 輔導(dǎo)階段考試組織自學(xué)案例分析集中授課專業(yè)報(bào)告和講座經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)中介機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)會(huì)問(wèn)題診斷盡職調(diào)查輔導(dǎo)方式輔導(dǎo)流程簽訂輔導(dǎo)協(xié)議制定輔導(dǎo)工作計(jì)劃，組建輔導(dǎo)工作小組輔導(dǎo)人員盡職調(diào)查 對(duì)董事、監(jiān)事 高管人員進(jìn)行 培訓(xùn)和座談協(xié)助公司制定 發(fā)展戰(zhàn)略，確定募集資金 投向協(xié)助會(huì)計(jì)師 完成審計(jì)工作和盈利預(yù)測(cè)制作公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)文件撰寫(xiě)輔導(dǎo)工作總結(jié)報(bào)告，報(bào)證監(jiān)局驗(yàn)收擬上市公司核準(zhǔn)階段發(fā)行申請(qǐng)材料報(bào)證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核一處發(fā)行審核二處負(fù)責(zé)審核 IPO法律文件負(fù)責(zé)審核 IPO會(huì)計(jì)專業(yè)文件發(fā)行部反饋會(huì)出具反饋意見(jiàn) 回復(fù)反饋意見(jiàn)發(fā)行部初審會(huì)證監(jiān)會(huì)發(fā)審會(huì)167。 股份公司的設(shè)立方式（新設(shè)設(shè)立和變更設(shè)立） 符合 IPO主體資格和財(cái)務(wù)指標(biāo) 主業(yè)突出 避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)（整體上市 /收購(gòu) /轉(zhuǎn)讓） 減少關(guān)聯(lián)交易 獨(dú)立性 (產(chǎn)、供、銷、土地、經(jīng)營(yíng)性房產(chǎn)、商標(biāo)等）167。 股份公司成立改制重組階段167。 創(chuàng)立大會(huì)167。 審計(jì)、評(píng)估167。 確定發(fā)起人167。 網(wǎng)上路演科學(xué)分析市場(chǎng)需求信息167。 組織公司與投資者交流167。 現(xiàn)場(chǎng)路演167。 違規(guī)擔(dān)保、資金占用等輔導(dǎo)和申報(bào)階段改制階段 核準(zhǔn)階段 發(fā)行上市階段 持續(xù)督導(dǎo)階段 輔導(dǎo)計(jì)劃籌備 路演推介 詢價(jià)167。 信息披露167。 初期交易量167。 上市公告書(shū)167。 定價(jià)發(fā)行167。 根據(jù)反饋意見(jiàn)，修改材料167。 向證監(jiān)會(huì)申報(bào)167。 整合申報(bào)材料 — 審計(jì)報(bào)告 — 招股意向書(shū) — 發(fā)行推薦書(shū)（ S1表） — 上市推薦書(shū) （ S2表） — 輔導(dǎo)總結(jié)報(bào)告 — 律師工作報(bào)告 — 法律意見(jiàn)書(shū) — 盈利預(yù)測(cè) — 發(fā)行人申請(qǐng)報(bào)告及決議 — 資產(chǎn)評(píng)估及驗(yàn)資報(bào)告 — 募集資金運(yùn)用的報(bào)告167。 匯總報(bào)告167。 整改167。 輔導(dǎo)備案167。 確定募集資金項(xiàng)目并報(bào)批167。 盡職調(diào)查167。 中介機(jī)構(gòu)選聘167。第三部分改制上市流程 上市發(fā)行程序 改制重組階段 輔導(dǎo)階段 核準(zhǔn)階段 發(fā)行上市階段 持續(xù)督導(dǎo)階段 上市工作時(shí)間表發(fā)行上市程序 文件申報(bào) 核準(zhǔn)167。作為 境內(nèi)上市 公司，有利于銀行融資的進(jìn)行。香 港 主 板 市 場(chǎng)v近三年凈利潤(rùn)累計(jì)達(dá)到 5000萬(wàn)港元，近一年達(dá) 2023萬(wàn)港元，再之前兩年累計(jì)達(dá) 3000萬(wàn)港元 v股票上市時(shí)市值達(dá)一億港元 香 港 創(chuàng) 業(yè) 板 市 場(chǎng)v 無(wú)盈利要求 ，但公司須有兩年的 “ 活躍業(yè)務(wù)記錄 ” v 股票上市時(shí)不少于4600萬(wàn)港元 v近 3年連續(xù)盈利，近一年至少 250萬(wàn)美元，前兩年每年至少 200萬(wàn)美元或近一年至少 450萬(wàn)美元， 3年累計(jì)至少 650萬(wàn)美元v有形資產(chǎn)凈值至少 1億美元v市值不少于 1億美元紐 約 股 票 交 易 所v最少 500萬(wàn)股為大眾擁有v最少 800名持股 100股以上的股東v上年最低 750,000美元稅前所得美 國(guó) 證 券 交 易 所上市地選擇市場(chǎng) 優(yōu)點(diǎn) 不足之處境內(nèi)? 發(fā)行市盈率高 ，一般 30倍左右，融資額較高； ? 融資成本相對(duì)較低，約為 3－ 5％ ? 利于在中國(guó)市場(chǎng)迅速擴(kuò)大知名度? 容易獲取信息，監(jiān)管相對(duì)寬松? 市場(chǎng)提供的金融工具較少，業(yè)務(wù)規(guī)則尚在完善? 發(fā)行申請(qǐng)透明度相對(duì)較低? 發(fā)行申請(qǐng)速度相對(duì)較慢? 原股東上市后有一年的流通權(quán)限制期香港? 上市申請(qǐng)比較容易? 發(fā)行申請(qǐng)周期相對(duì)較短? 創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)對(duì)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)要求較低? 有利于提高國(guó)際知名度? 透明度較高，流通性好 ? 市盈率偏低，集資規(guī)模較小? 籌資成本高，約為融資額的 8%12%? 監(jiān)管嚴(yán)格? 中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)境外主板上市業(yè)績(jī)要求較高 美國(guó)? 發(fā)行市盈率較高，一般 20－ 25倍? 提高公司國(guó)際知名度? 透明度高? 流通性好? 籌資成本高，約為融資額的 10－ 15％? 監(jiān)管嚴(yán)格? 信息披露要求高? 中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)境外主板上市業(yè)績(jī)要求較高新加坡? 上市申請(qǐng)相對(duì)容易；? 發(fā)行申請(qǐng)周期相對(duì)較短；? 有利于提高新加坡知名度? 自動(dòng)報(bào)價(jià)系統(tǒng)對(duì)業(yè)績(jī)無(wú)要求? 透明度較高? 上市成本較高，約為融資額的 8%? 市盈率
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