上市輔導(dǎo)培訓(xùn)(完整版)
【正文】 中國(guó)市場(chǎng)迅速擴(kuò)大知名度? 容易獲取信息，監(jiān)管相對(duì)寬松? 市場(chǎng)提供的金融工具較少，業(yè)務(wù)規(guī)則尚在完善? 發(fā)行申請(qǐng)透明度相對(duì)較低? 發(fā)行申請(qǐng)速度相對(duì)較慢? 原股東上市后有一年的流通權(quán)限制期香港? 上市申請(qǐng)比較容易? 發(fā)行申請(qǐng)周期相對(duì)較短? 創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)對(duì)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)要求較低? 有利于提高國(guó)際知名度? 透明度較高，流通性好 ? 市盈率偏低，集資規(guī)模較小? 籌資成本高，約為融資額的 8%12%? 監(jiān)管嚴(yán)格? 中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)境外主板上市業(yè)績(jī)要求較高 美國(guó)? 發(fā)行市盈率較高，一般 20－ 25倍? 提高公司國(guó)際知名度? 透明度高? 流通性好? 籌資成本高，約為融資額的 10－ 15％? 監(jiān)管嚴(yán)格? 信息披露要求高? 中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)境外主板上市業(yè)績(jī)要求較高新加坡? 上市申請(qǐng)相對(duì)容易；? 發(fā)行申請(qǐng)周期相對(duì)較短；? 有利于提高新加坡知名度? 自動(dòng)報(bào)價(jià)系統(tǒng)對(duì)業(yè)績(jī)無(wú)要求? 透明度較高? 上市成本較高，約為融資額的 8%? 市盈率低，集資規(guī)模較小，持續(xù)融資困難? 監(jiān)管嚴(yán)格? 中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)境外主板上市的業(yè)績(jī)要求高上市地選擇公司的市場(chǎng)主要是國(guó)內(nèi)，管理半徑也在國(guó)內(nèi)， 境內(nèi)上市 可以提升公司的行業(yè)形象，有利于市場(chǎng)開(kāi)拓。 盡職調(diào)查167。 匯總報(bào)告167。 定價(jià)發(fā)行167。 違規(guī)擔(dān)保、資金占用等輔導(dǎo)和申報(bào)階段改制階段 核準(zhǔn)階段 發(fā)行上市階段 持續(xù)督導(dǎo)階段 輔導(dǎo)計(jì)劃籌備 路演推介 詢價(jià)167。 確定發(fā)起人167。 股份公司的設(shè)立方式（新設(shè)設(shè)立和變更設(shè)立） 符合 IPO主體資格和財(cái)務(wù)指標(biāo) 主業(yè)突出 避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)（整體上市 /收購(gòu) /轉(zhuǎn)讓） 減少關(guān)聯(lián)交易 獨(dú)立性 (產(chǎn)、供、銷、土地、經(jīng)營(yíng)性房產(chǎn)、商標(biāo)等）167。 發(fā)審會(huì)前申請(qǐng)文件預(yù)披露征求發(fā)改委和商務(wù)部（如需）意見(jiàn)征求省人民政府意見(jiàn)發(fā)行上市階段準(zhǔn)備研究報(bào)告 預(yù)路演 路演 /簿記 定價(jià) /掛牌上市內(nèi)部準(zhǔn)備準(zhǔn)備階段 實(shí)施階段盡職調(diào)查及起草招股書完成財(cái)務(wù)報(bào)表建立初步估值模型管理層培訓(xùn)建立估值模型并形成對(duì)公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)情況的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)分析行業(yè)前景撰寫研究報(bào)告進(jìn)行預(yù)路演推介收集投資者對(duì)投資故事、估值方法、可比公司等問(wèn)題的反饋根據(jù)初步詢價(jià)期間的投資者報(bào)價(jià)、報(bào)量確定價(jià)格區(qū)間通過(guò)路演進(jìn)一步覆蓋有參與申購(gòu)意向的非詢價(jià)對(duì)象管理層通過(guò)網(wǎng)上路演與中小投資者進(jìn)行交流制造需求競(jìng)爭(zhēng)氣氛并爭(zhēng)取定價(jià)的主動(dòng)權(quán)實(shí)現(xiàn)最佳定價(jià)分配及結(jié)算掛牌上市后市支持持續(xù)督導(dǎo)階段督導(dǎo)的內(nèi)容持續(xù)督導(dǎo)期 167。 擔(dān)保，并發(fā)表意見(jiàn)上市工作時(shí)間表改制設(shè)立股份有限公司保薦機(jī)構(gòu)進(jìn)行上市輔導(dǎo)審計(jì) 。v ，內(nèi)部組織架構(gòu)以及各組織的功能定 位是否清晰，包括各子公司的功能定位，內(nèi)部決策的執(zhí)行效率； 公司與外界的溝通情況，應(yīng)對(duì)市場(chǎng)及變化的反應(yīng)速度，是否存在 違法違規(guī)行為等。 ③ 通過(guò)品牌、信譽(yù)形成的壟斷效應(yīng)創(chuàng)造虛擬的差異化產(chǎn)品 如食品、藥 品、服裝等。v 滾存利潤(rùn)歸老股東享有的，應(yīng)在招股說(shuō)明書首頁(yè)作重大事項(xiàng)提示。 12 五月 20234:17:50 下午 16:17:50五月 21v 1比不了得就不比，得不到的就不要。 16:17:5016:17:5016:17Wednesday, May 12, 2023v 1不知香 積 寺，數(shù)里入云峰。 16:17:5016:17:5016:175/12/2023 4:17:50 PMv 1越是沒(méi)有本 領(lǐng) 的就越加自命不凡。 4:17:50 下午 4:17 下午 16:17:50五月 21MOMODA POWERPOINTLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce id urna blandit, eleifend nulla ac, fringilla purus. Nulla iaculis tempor felis ut cursus. 感謝您的下載觀看專 家告 訴。 16:17:5016:17:5016:17Wednesday, May 12, 2023v 1知人者智，自知者明。 12 五月 20234:17:50 下午 16:17:50五月 21v 1楚塞三湘接， 荊門 九派通。 五月 214:17 下午 五月 2116:17May 12, 2023v 1行 動(dòng) 出成果，工作出 財(cái) 富。未經(jīng)興業(yè)證券的書面許可，其它任何機(jī)構(gòu)或個(gè)人不得擅自傳閱、引用或復(fù)制 2023年 3月2023/5/12v 靜夜四無(wú) 鄰 ，荒居舊 業(yè)貧 。 ④ 通過(guò)創(chuàng)造高的轉(zhuǎn)換成本鎖定用戶 如銀行、文字操作系統(tǒng)、醫(yī)療器具。關(guān)注要點(diǎn)－行業(yè)地位v 公司所處行業(yè)情況；v
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