上市輔導(dǎo)培訓(xùn)(編輯修改稿)
2025-02-02 07:58 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 作計(jì)劃，組建輔導(dǎo)工作小組輔導(dǎo)人員盡職調(diào)查 對(duì)董事、監(jiān)事 高管人員進(jìn)行 培訓(xùn)和座談協(xié)助公司制定 發(fā)展戰(zhàn)略，確定募集資金 投向協(xié)助會(huì)計(jì)師 完成審計(jì)工作和盈利預(yù)測(cè)制作公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)文件撰寫(xiě)輔導(dǎo)工作總結(jié)報(bào)告，報(bào)證監(jiān)局驗(yàn)收擬上市公司核準(zhǔn)階段發(fā)行申請(qǐng)材料報(bào)證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核一處發(fā)行審核二處負(fù)責(zé)審核 IPO法律文件負(fù)責(zé)審核 IPO會(huì)計(jì)專業(yè)文件發(fā)行部反饋會(huì)出具反饋意見(jiàn) 回復(fù)反饋意見(jiàn)發(fā)行部初審會(huì)證監(jiān)會(huì)發(fā)審會(huì)167。 發(fā)行文件申報(bào)并受理后，安排與擬發(fā)行公司負(fù)責(zé)人和保薦人進(jìn)行見(jiàn)面會(huì)，公布公開(kāi)發(fā)行證券程序167。 申請(qǐng)文件受理后進(jìn)入 15日的靜默期，要求發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)不能與審核一、二處的審核人員進(jìn)行溝通167。 發(fā)行審核一、二處分別選派一名審核員對(duì)公司的申報(bào)文件進(jìn)行審核，并編寫(xiě)反饋意見(jiàn)報(bào)告提交發(fā)行部167。 經(jīng)過(guò)發(fā)行部審核，出具反饋意見(jiàn)函，并要求發(fā)行人及保薦人在 10日內(nèi)予以書(shū)面答復(fù)167。 發(fā)行部召開(kāi)初審會(huì)后通知申報(bào)文件準(zhǔn)備上發(fā)行審核委員會(huì)167。 發(fā)審會(huì)前申請(qǐng)文件預(yù)披露征求發(fā)改委和商務(wù)部（如需）意見(jiàn)征求省人民政府意見(jiàn)發(fā)行上市階段準(zhǔn)備研究報(bào)告 預(yù)路演 路演 /簿記 定價(jià) /掛牌上市內(nèi)部準(zhǔn)備準(zhǔn)備階段 實(shí)施階段盡職調(diào)查及起草招股書(shū)完成財(cái)務(wù)報(bào)表建立初步估值模型管理層培訓(xùn)建立估值模型并形成對(duì)公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)情況的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)分析行業(yè)前景撰寫(xiě)研究報(bào)告進(jìn)行預(yù)路演推介收集投資者對(duì)投資故事、估值方法、可比公司等問(wèn)題的反饋根據(jù)初步詢價(jià)期間的投資者報(bào)價(jià)、報(bào)量確定價(jià)格區(qū)間通過(guò)路演進(jìn)一步覆蓋有參與申購(gòu)意向的非詢價(jià)對(duì)象管理層通過(guò)網(wǎng)上路演與中小投資者進(jìn)行交流制造需求競(jìng)爭(zhēng)氣氛并爭(zhēng)取定價(jià)的主動(dòng)權(quán)實(shí)現(xiàn)最佳定價(jià)分配及結(jié)算掛牌上市后市支持持續(xù)督導(dǎo)階段督導(dǎo)的內(nèi)容持續(xù)督導(dǎo)期 167。 上市當(dāng)年剩余時(shí)間及其后兩個(gè)完整會(huì)計(jì)年度167。 持續(xù)督導(dǎo)的期間自證券上市之日起計(jì)算167。 違規(guī)占用發(fā)行人資源167。 內(nèi)控167。 關(guān)聯(lián)交易公允性和合規(guī)性，并對(duì)關(guān)聯(lián)交易發(fā)表意見(jiàn)；167。 信息披露167。 履行募集資金的使用、投資項(xiàng)目的實(shí)施等承諾事項(xiàng)；167。 擔(dān)保，并發(fā)表意見(jiàn)上市工作時(shí)間表改制設(shè)立股份有限公司保薦機(jī)構(gòu)進(jìn)行上市輔導(dǎo)審計(jì) 。進(jìn)行業(yè)務(wù) ,財(cái)務(wù) ,法律等盡職調(diào)查完成公司業(yè)務(wù)計(jì)劃準(zhǔn)備招股書(shū)等 上市所需文件申 請(qǐng) 上市及 證監(jiān)會(huì)審核組織承銷(xiāo)團(tuán)和分析師大會(huì)通過(guò) A股發(fā)審會(huì)刊登正式招股和發(fā)行文件路演及詢價(jià)發(fā)行募集資金驗(yàn)資、股票登記托管、辦理工商變更登記經(jīng)交易所審核后刊登上市公告書(shū) 正式 掛 牌上市216。 上市前 改制約 3個(gè) 月， 上市輔導(dǎo)期 02個(gè)月，盡職調(diào)查和上市材料制作約 6個(gè) 月216。 給證監(jiān)會(huì)送件至審核通過(guò)后發(fā)行上市工作完成約 35個(gè)月216。 從著手改制到實(shí)現(xiàn) 上市 時(shí)間約 1216個(gè) 月 ，改制完成到實(shí)現(xiàn)上市約 913個(gè)月T+3月 T+6月 T+9月 T+12月 T+15月 T+18月改制輔導(dǎo)上市準(zhǔn)備送件審核發(fā)行上市說(shuō)明 :以上為改制上市常規(guī)進(jìn)程 ,供企業(yè)參考基準(zhǔn)日 T為中介機(jī)構(gòu)確定日第四部分上市條件上市條件A股主板 A股創(chuàng)業(yè)板標(biāo)準(zhǔn)一 標(biāo)準(zhǔn)二主體資格 依法設(shè)立且合法存續(xù)的股份有限公司 依法設(shè)立且合法存續(xù)的股份有限公司經(jīng)營(yíng)年限連續(xù)三年?duì)I業(yè)記錄 (有限公司整體變更為股份公司可連續(xù)計(jì)算 )連續(xù)三年?duì)I業(yè)記錄 (有限公司整體變更為股份公司可連續(xù)計(jì)算 )盈利要求最近 3個(gè)會(huì)計(jì)年度凈利潤(rùn)均為 正數(shù) 且累計(jì)超過(guò)人民幣 3,000萬(wàn)元 ，凈利潤(rùn)以扣除非經(jīng)常性損益前后較低者為計(jì)算依據(jù)；最近 3個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~累計(jì)超過(guò)人民幣 5,000萬(wàn)元 ；或者最近 3個(gè)會(huì)計(jì)年度營(yíng)業(yè)收入累計(jì)超過(guò)人民幣 3億元 ；最近一期不存在未彌補(bǔ)虧損；最近 兩年連續(xù)盈利 ，最近兩年凈利潤(rùn)累計(jì)不少于1000萬(wàn)元 ，且持續(xù)增長(zhǎng)，凈利潤(rùn)以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計(jì)算依據(jù)最近 一年盈利 ，凈利潤(rùn)不少于 500萬(wàn)元 ，最近一年?duì)I業(yè)收入 不少于 5000萬(wàn)元 ，最近兩年?duì)I業(yè)收入增長(zhǎng)率均 不低于 30％， 凈利潤(rùn)以扣除非經(jīng)常性損益前后較低者為計(jì)算依據(jù)；上市條件（續(xù)）A股主板 A股創(chuàng)業(yè)板標(biāo)準(zhǔn)一 標(biāo)準(zhǔn)二資產(chǎn) 要求最近一期末無(wú)形資產(chǎn)（扣除土地使用權(quán)、水面養(yǎng)殖權(quán)和采礦權(quán)等后）占凈資產(chǎn)的比例不高于 20%發(fā)行人的注冊(cè)資本已足額繳納，發(fā)起人或者股東用作出資的資產(chǎn)的財(cái)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù)已辦理完畢。發(fā)行人的主要資產(chǎn)不存在重大權(quán)屬糾紛。
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