【正文】 023年列第 10位； 2023年超過食品加工業(yè)和非金屬礦物制品業(yè)，列第 8位； 2023年超過石油加工及煉焦業(yè)，列第 7位。汽車制造業(yè)利潤總額占工業(yè)的比重上升趨勢更為明顯： 1990年和1995年，汽車制造業(yè)利潤總額占工業(yè)的比重為 %； 2023年為 %； 2023年至今年一季度，汽車制造業(yè)利潤總額占工業(yè)的比重迅速上升到 %、 %和 %。汽車產(chǎn)業(yè)分析（ 2）：汽車制造業(yè)占工業(yè)比重n 經(jīng)過幾十年特別是近十幾年的快速發(fā)展，汽車工業(yè)已由過去機(jī)械工業(yè)中的一個(gè)小行業(yè)發(fā)展壯大為國民經(jīng)濟(jì)中的主要行業(yè)之一，汽車制造業(yè)在整個(gè)工業(yè)中的比重不斷提高。n 我國的實(shí)際測算，汽車業(yè)中上、中、下游就業(yè)人數(shù)的比例大約為 5： 1： 20。如，隨著轎車進(jìn)入普通家庭，原來擠在城區(qū)的人口可以向郊區(qū)疏散，大大推進(jìn)城市的郊區(qū)化進(jìn)程。n 美國曾對汽車制造業(yè)與相關(guān)行業(yè)進(jìn)行調(diào)查分析，汽車是橡膠業(yè)、機(jī)床業(yè)、玻璃、鋁材、鋼材和半導(dǎo)體產(chǎn)品的主要用戶，它對這些產(chǎn)業(yè)的需求分別占這些行業(yè)總產(chǎn)值的 75%、 40%、 25%、 20%、 15%和 20％。汽車服務(wù)業(yè)還涉及銷售、金融信貸、保險(xiǎn)、維修養(yǎng)護(hù)、加油站、停車場、道路建設(shè)等。目 錄一、橫店集團(tuán)貿(mào)易有限公司概況二、汽車事業(yè)部 產(chǎn)業(yè)分析 汽車產(chǎn)業(yè)鏈 汽車銷售主流模式 貿(mào)易公司汽車業(yè)務(wù)發(fā)展路徑 貿(mào)易公司汽車服務(wù)務(wù) 4P規(guī)劃 相對應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)調(diào)整三、 IT事業(yè)部汽車產(chǎn)業(yè)分析（ 1）：支柱地位n 汽車產(chǎn)業(yè)具有極其廣泛的社會性，它的興起大大推動(dòng)了各產(chǎn)業(yè)及整個(gè)社會的進(jìn)步，關(guān)聯(lián)效應(yīng)強(qiáng)勁?？偨?jīng)理對具體經(jīng)營過程可不過多干涉。在此模式下，實(shí)行一層層授權(quán)體系，每一層對直接上級負(fù)責(zé)，最后匯總到一人直接對總經(jīng)理負(fù)責(zé)。相對應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)調(diào)整（續(xù) 2）n 業(yè)務(wù)單位均設(shè)計(jì)為利潤中心，其中老業(yè)務(wù)（貿(mào)易板塊）納入到貿(mào)易公司總部的管理體系，而新業(yè)務(wù)則獨(dú)立設(shè)置。n 財(cái)會部包括財(cái)務(wù)、會計(jì)、審計(jì)三塊；總裁辦負(fù)責(zé)綜合行政、人力資源、總務(wù)后勤等，其中綜合行政負(fù)責(zé)將總經(jīng)理的意旨成文下達(dá)到各單位，做到令出一門。階段部分關(guān)注其可研價(jià)值，并注意由 a階段向 b階段發(fā)展的合理路徑相對應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)調(diào)整總經(jīng)理財(cái)會部下屬財(cái)務(wù)、會計(jì)、審計(jì)部行政部下屬人力資源、后勤總務(wù)部貿(mào)易業(yè)務(wù)部博威家居、特種設(shè)備國際業(yè)務(wù)部汽車事業(yè)部 IT事業(yè)部市場部下屬公關(guān)、內(nèi)采部總經(jīng)濟(jì)師相對應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)調(diào)整（續(xù) 1）n 前頁所示為貿(mào)易公司的組織結(jié)構(gòu)整體框架，包括財(cái)會部、行政部、兩個(gè)職能單位；市場部一個(gè)準(zhǔn)業(yè)務(wù)單位；貿(mào)易業(yè)務(wù)、汽車服務(wù)事業(yè)部、 IT事業(yè)部三個(gè)業(yè)務(wù)單位；以及總經(jīng)濟(jì)師這一智囊職位。n 以上兩個(gè)板塊的具體優(yōu)化路徑在后文詳細(xì)闡述。n 汽車板塊以新車銷售為龍頭，帶動(dòng)舊車交易等業(yè)務(wù)的開展，并逐步在汽車服務(wù)領(lǐng)域開拓新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域（如快修、汽車俱樂部等），最終成為區(qū)域性大型汽車綜合服務(wù)提供商。對國際貿(mào)易部分，則在現(xiàn)有渠道關(guān)系的基礎(chǔ)上，擴(kuò)大現(xiàn)有業(yè)務(wù)的規(guī)模，并積極拓展新的領(lǐng)域n 經(jīng)過強(qiáng)化創(chuàng)新，貿(mào)易板塊在一定時(shí)期仍將為新業(yè)務(wù)板塊提供堅(jiān)實(shí)的現(xiàn)金流支持。n 但是由于經(jīng)營環(huán)境的變化，也需要對這塊業(yè)務(wù)進(jìn)行強(qiáng)化創(chuàng)新。值得注意的是，與成熟的大型企業(yè)的業(yè)務(wù)多元化不同，貿(mào)易公司所實(shí)施的業(yè)務(wù)多元化并不簡單是由企業(yè)核心資源的 “ 公共性 ” 所決定，另一方面也確實(shí)因?yàn)橐郧昂诵臉I(yè)務(wù)的萎縮存在業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的需要業(yè)務(wù)擴(kuò)張路徑：業(yè)務(wù)多元化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化路徑貿(mào)易板塊汽車 a汽車 b貿(mào)易板塊強(qiáng)化創(chuàng)新強(qiáng)化創(chuàng)新核心業(yè)務(wù)適度關(guān)注現(xiàn)金流 +利潤 銷售收入 +凈現(xiàn)值 可研價(jià)值業(yè)績考核貿(mào)易 a業(yè)務(wù)多元化方向業(yè)務(wù)擴(kuò)展路徑IT aIT b業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化路徑（續(xù) 1）：強(qiáng)化創(chuàng)新現(xiàn)有核心業(yè)務(wù)n 如前頁圖示，現(xiàn)在的核心業(yè)務(wù)為貿(mào)易板塊，這一塊將目前已有的內(nèi)部采購、商貿(mào)城以及國際業(yè)務(wù)打包處理，組織結(jié)構(gòu)也做相應(yīng)的改革。根據(jù)貿(mào)易公司的資源現(xiàn)狀，即公共性的財(cái)務(wù)資源，貿(mào)易公司的業(yè)務(wù)擴(kuò)張路徑為業(yè)務(wù)多元化。如左圖，通常，企業(yè)的業(yè)務(wù)擴(kuò)張路線有三種選擇 ，一是沿著地理維度擴(kuò)張的區(qū)域多元化戰(zhàn)略，二是沿著產(chǎn)業(yè)鏈垂直維度進(jìn)行擴(kuò)張的垂直一體化戰(zhàn)略，三是沿著產(chǎn)品市場維度的業(yè)務(wù)多元化戰(zhàn)略。n 但是，貿(mào)易公司現(xiàn)行的組織結(jié)構(gòu)僅僅是建立了職能分部型的雛形，從人員配備、公司決策命令與控制體系、績效評價(jià)上均未能建立合理的管理架構(gòu)， 需要根據(jù)現(xiàn)有高管人力資源、不同業(yè)務(wù)所適應(yīng)的管理體系與管理風(fēng)格、以及該業(yè)務(wù)在整體業(yè)務(wù)規(guī)劃所處的地位等方面進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整 。即企業(yè)原來賴以生存發(fā)展的核心業(yè)務(wù)已經(jīng)開始衰退，但仍然可以維持一段時(shí)間的發(fā)展，而新的核心業(yè)務(wù)正在迅速成長之中，從穩(wěn)健角度出發(fā)，企業(yè)需要兩者兼顧，又有所重。貿(mào)易公司現(xiàn)狀：組織結(jié)構(gòu)與管理n 對應(yīng)于以上所述的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)， 貿(mào)易公司已經(jīng)初步建立了職能分部型的組織結(jié)構(gòu) 。n 汽車服務(wù)板塊以及 IT板塊位于第四象限（問題象限），增長率高，但是市場占有率還較低，具體表現(xiàn)為收入以及利潤對于貿(mào)易公司總體收入以及利潤的貢獻(xiàn)還較低。從整體上來看，這部分業(yè)務(wù)的市場占有率較高（表現(xiàn)為對于貿(mào)易公司總體收入以及利潤的貢獻(xiàn)很高）、但是增長率較低，甚至正在逐步萎縮。n 現(xiàn)有業(yè)務(wù)的形成主要來源于內(nèi)部采購，集團(tuán)需要什么就發(fā)展什么業(yè)務(wù)，缺乏整體的戰(zhàn)略考慮，造成各項(xiàng)業(yè)務(wù)之間的協(xié)同性較差。n 這種財(cái)務(wù)資源（資金）是一種公共性資源，這也就意味著貿(mào)易公司可以在較寬的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)非排他且非競爭地使用這一資源。若安于現(xiàn)狀，生存暫時(shí)不會有問題；另一方面，來自這一資源的支持必將逐步減少，業(yè)務(wù)萎縮是必然的，而由于此前過分依賴內(nèi)部采購業(yè)務(wù)，使得貿(mào)易公司在業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)以及運(yùn)行機(jī)制上均不適應(yīng)于市場化新業(yè)務(wù)的開拓。貿(mào)易公司現(xiàn)狀：資源n 從貿(mào)易公司的發(fā)展歷史來看，一直以來支持貿(mào)易公司生存并發(fā)展的核心資源來自于橫店集團(tuán)對其在業(yè)務(wù)以及綜合管理等方面的支持。167。167。具體表現(xiàn)在如下步驟：167。 此報(bào)告僅供客戶內(nèi)部使用。未經(jīng)融豐行投資有限公司的書面許可，其他任何機(jī)構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制橫店集團(tuán)貿(mào)易有限公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃 融豐行投資有限公司目 錄一、業(yè)務(wù)規(guī)劃整體框架 業(yè)務(wù)規(guī)劃基本邏輯：公司戰(zhàn)略三角形 貿(mào)易公司現(xiàn)狀 業(yè)務(wù)擴(kuò)張路徑 業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化路徑 相對應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)調(diào)整 二、汽車事業(yè)部業(yè)務(wù)規(guī)劃三、 IT事業(yè)部業(yè)務(wù)規(guī)劃業(yè)務(wù)規(guī)劃基本邏輯：戰(zhàn)略三角形資源 業(yè)務(wù)組織結(jié)構(gòu)與管理體制遠(yuǎn)景階段性目標(biāo)與步驟競爭優(yōu)勢控制一致性如左圖，真正有效的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃不僅僅是關(guān)注公司的資源、業(yè)務(wù)、組織和管理等單個(gè)組成部分，更重要是把這些組成部分相互聯(lián)結(jié)起來，形成一個(gè)整體的 “核心競爭力 ”。在一定的遠(yuǎn)景、階段性目標(biāo)和步驟指引下， 企業(yè)的資源決定著企業(yè)的業(yè)務(wù)范圍和業(yè)務(wù)擴(kuò)張路線 ，兩者共同構(gòu)成了企業(yè)的競爭優(yōu)勢。企業(yè)具體業(yè)務(wù)要求企業(yè)建立相應(yīng)的管理體制和運(yùn)行機(jī)制來與之相適應(yīng)，兩者共同構(gòu)成了企業(yè)的控制體系。企業(yè)資源、業(yè)務(wù)和管理這三者的一致性又共同決定了企業(yè)整體的核心競爭力。n 這一資源現(xiàn)狀可以說對于貿(mào)易公司來說是一柄雙刃劍：一方面貿(mào)易公司的業(yè)務(wù)是以橫店集團(tuán)內(nèi)部采購業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)發(fā)展起來的， 雖然未來內(nèi)部采購業(yè)務(wù)的模式有所變化，但是仍會有一部分業(yè)務(wù)流入貿(mào)易公司，為貿(mào)易公司的經(jīng)營提供一定的保障。n 對于貿(mào)易公司開拓新業(yè)務(wù)的嘗試，可以依賴的資源來自于以上資源間接轉(zhuǎn)化成的財(cái)務(wù)資源：一方面，此前公司良好的經(jīng)營業(yè)績?yōu)閷淼陌l(fā)展積累了一定的資金，另一方面，未來在一定時(shí)間內(nèi)相關(guān)業(yè)務(wù)將仍產(chǎn)生相當(dāng)?shù)默F(xiàn)金流。注：在本報(bào)告中貿(mào)易公司為橫店集團(tuán)貿(mào)易有限公司簡稱，以下同貿(mào)易公司現(xiàn)狀：業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)n 目前貿(mào)易公司的業(yè)務(wù)主要為如下板塊：貿(mào)易（包括內(nèi)部采購業(yè)務(wù)、國際貿(mào)易）、汽車服務(wù)以及 IT共三個(gè)板塊。n 貿(mào)易公司的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)用波士頓份額－增長矩陣表示如下：貿(mào)易高市場占有率低 高汽車服務(wù) IT市場增長率波士頓 份額 — 增長矩陣瘦狗問題 明星金牛貿(mào)易公司現(xiàn)狀：業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)（續(xù)）n 上頁解釋如下：n 貿(mào)易板塊位于第二象限（金牛），其中的黃色圓圈表示為國際貿(mào)易業(yè)務(wù)，其余部分為內(nèi)部采購業(yè)務(wù)，直至目前為止，這部分業(yè)務(wù)仍是貿(mào)易公司的核心業(yè)務(wù)。 對于此類業(yè)務(wù)，不宜再大量追加投資，并最大限度榨取其現(xiàn)金來滿足第三、四象限的投資需求。 對這些業(yè)務(wù)，還需要加以大力培育，方能轉(zhuǎn)換為戰(zhàn)略性明星業(yè)務(wù)。這種組織結(jié)構(gòu)比較適合處于業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型階段的貿(mào)易公司。n 職能分部型組織結(jié)構(gòu)能夠保證企業(yè)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的穩(wěn)健性，并使有限的資源能夠得到相對集中使用。垂直整合維度地理維度產(chǎn)品市場維度垂直一體化區(qū)域多元化貿(mào)易公司的擴(kuò)張方向：業(yè)務(wù)多元化或者多產(chǎn)品組合167。167。167。從長遠(yuǎn)來看，這塊業(yè)務(wù)雖然沒有成長性，甚至存在逐步萎縮的傾向，但是畢竟是貿(mào)易公司生存的基礎(chǔ)，也是不得不做的一塊。對內(nèi)部采購業(yè)務(wù)，一方面針對集團(tuán)采購模式的變化進(jìn)行業(yè)務(wù)流程和管理的改造，另一方面積極開拓針對外部市場的基本建設(shè)采購業(yè)務(wù)。n 對這塊業(yè)務(wù)的考核集中于 “現(xiàn)金流 ”以及 “利潤 ”業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化路徑（續(xù) 2）：業(yè)務(wù)多元化n 在強(qiáng)化創(chuàng)新核心業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，貿(mào)易公司著力發(fā)展汽車、 IT兩大板塊的業(yè)務(wù)。n IT板塊在現(xiàn)有業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，著重開發(fā)教育網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成市場及增值服務(wù)，并嘗試開發(fā)網(wǎng)絡(luò)數(shù)碼攝像機(jī)之類的特色外圍設(shè)備。n 汽車業(yè)務(wù)、 IT業(yè)務(wù)在 a階段的業(yè)績考核目標(biāo)為 “銷售收入 ”、 “市場占有率 ”和 “凈現(xiàn)值 ”，而與之相對應(yīng)的 b這樣總經(jīng)理的直接管理幅度為 7人。n 市場部負(fù)責(zé)公共關(guān)系維護(hù)、集團(tuán)內(nèi)部采購的競標(biāo)、 市場分析、市場策劃、媒體宣傳與品牌形象建設(shè)等n 人員配備：針對 IT和國際業(yè)務(wù)部人員素質(zhì)較好、而汽車事業(yè)部人員能力較弱、博威貿(mào)易管理較亂的情況，對于貼近的職位如貿(mào)易、行政、財(cái)務(wù)等職位的負(fù)責(zé)人選實(shí)行 “ 重德 ” ，強(qiáng)調(diào)其忠誠度；而在需要開拓的職位的負(fù)責(zé)人選實(shí)行 “ 重才 ” ，注重作能力，而不過分強(qiáng)調(diào)其忠誠度。n 對各利潤中心實(shí)行預(yù)算管理，主要包括如下措施：n 對預(yù)算內(nèi)的費(fèi)用支出實(shí)行預(yù)算管理n 預(yù)算內(nèi)的投資實(shí)行一事一批n 預(yù)算外的投資與費(fèi)用實(shí)行一事一批相對應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)調(diào)整（續(xù) 2）n 授權(quán)與控制：n 老業(yè)務(wù)已經(jīng)定型，風(fēng)險(xiǎn)相對較小，最高管理層不應(yīng)放過多的精力在此方面，應(yīng)該適當(dāng)放權(quán)，利用結(jié)果控制，不需事事稽核?？偨?jīng)理則定期向此人下達(dá)業(yè)績指標(biāo)（如凈利潤指標(biāo)），然后將此指標(biāo)一級級分解下去。n 新業(yè)務(wù)在進(jìn)行結(jié)果控制的同時(shí)，也需要進(jìn)行一定的過程控制，以便控制開拓新業(yè)務(wù)過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。汽車制造業(yè)是鋼鐵業(yè)、機(jī)床制造業(yè)、電子業(yè)、計(jì)算機(jī)業(yè)、橡膠輪胎業(yè)、塑料和油漆化工業(yè)、玻璃業(yè)的主要用戶。由于上述的關(guān)聯(lián)作用和相對行業(yè)的發(fā)展具有巨大的推動(dòng)作用，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)或經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅猛的國家，都把汽車制造業(yè)作為國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)或者龍頭產(chǎn)業(yè)。n 汽車的發(fā)展還將帶動(dòng)石油開采、煉化、油品運(yùn)輸、道路、住宅等一系列產(chǎn)和的發(fā)展。n 發(fā)達(dá)國家的經(jīng)驗(yàn)表明，汽車工業(yè)創(chuàng)造一個(gè)增加值，將分別給上游和下游帶來 。n 無論從經(jīng)濟(jì)發(fā)展還是創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會等方面，汽車產(chǎn)業(yè)都具有支柱地位。 1990年，汽車制造業(yè)銷售收入占工業(yè)的比重為 %； 1995年為 %； 2023年為 %； 2023年和 2023年，這一比重提高到 %和 %；到今年一季度，汽車制造業(yè)銷售收入占工業(yè)的比重再度提高到 %。汽車制造業(yè)稅金總額占工業(yè)的比重稅金也由 1990年的 %提高到今年一季度的 %。 2023年一季度，汽車制造業(yè)銷售收入超過紡織業(yè)和電氣機(jī)械及器材制造業(yè)，位居通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)及其他電子設(shè)備制造業(yè)、電力行業(yè)、黑色冶金行業(yè)和化工行業(yè)之后，首次成為我國工業(yè)第五大支柱行業(yè)。 2023年一季度，汽車制造業(yè)利潤總額一舉超過電力和通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)及其他電子設(shè)備制造業(yè)，在石油和天然氣開采業(yè)之后，首次位居行業(yè)第 2位。 2023年是中國汽車工業(yè) 50年，汽車產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展。預(yù)計(jì) 2023年將突破 400萬輛，每上一個(gè)臺階所需時(shí)間明顯縮短。預(yù)計(jì) 20232023年汽車產(chǎn)量將增長 4倍以上， 2023年我國汽車總產(chǎn)量將超過 1000萬輛。n 與此同時(shí)全社會的汽車保有輛到 2023年底已經(jīng)突破 2100萬輛，比 1990年增長近 3倍。汽車產(chǎn)業(yè)分析（ 5）：我國汽車產(chǎn)業(yè)在國際上的位次n 我國汽車產(chǎn)業(yè)在世界上的位次迅速提高。以上資料來源：中國國家統(tǒng)計(jì)局工交司汽車產(chǎn)業(yè)分析（ 6）：我國汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入加速增長期n 從近 30年我國汽車增長軌跡看， 1970年代、 1980年代和 1990年代初，我國汽車工業(yè)經(jīng)歷了幾個(gè)短暫的較高增長期，比較主要的有 19831985年、 19871988年和 19911993年，但都是以大起大落為共同特征。 1991年以來，我國汽車工業(yè)出現(xiàn)了有史以來最長的增長期，雖然 19941998年汽車工業(yè)增速較低（ ~%），但隨著我國加入 WTO形勢的明朗化，汽車工業(yè)增速重新回到 10%以上（ 19992023年為 ~%）。 2023年一季度，汽車產(chǎn)量 102萬輛，比上年同期增長 %。汽車產(chǎn)業(yè)分析（ 7）影響汽車業(yè)發(fā)展的因素：市場因素影響汽車業(yè)發(fā)展的最大不利市場因素當(dāng)屬石油行業(yè)和道路交通條件。自上個(gè)世紀(jì) 90年代