【正文】 字還將繼續(xù)增長。從伊利股份和光明乳業(yè)2004年報可以看出。在此背景下，純鮮奶主導的光明和三元雙雙加大了常溫奶的投資力度，常溫奶主導的伊利、蒙牛對此更是不遺余力。近年統(tǒng)計數據結果顯示，乳品按毛利率由高至低的排序依次是：奶酪、酸奶、純鮮奶、常溫奶。部分原因是適合零售和食物配送渠道的更多的產品被生產出來。這對國內企業(yè)是個很大啟示，酸奶及乳酸菌飲品應得到充分重視，而且目前國內的干酪市場也已經基本成熟，可能會是個不錯的增長點。第四章 乳品行業(yè)消費結構分析乳品市場的消費結構正發(fā)生較大變化。據國家統(tǒng)計局數據，我國年人均乳品消費需求在10千克左右，遠低于世界平均水平，這表明我國乳品消費仍有巨大的增長空間。從消費市場來看，全國各城市鮮奶零售市場總體價格基本保持平穩(wěn)態(tài)勢，但地區(qū)間價格差距縮??；以大企業(yè)為首發(fā)起的價格戰(zhàn)愈演愈烈，行業(yè)品牌集中度迅速提高，中小企業(yè)處境艱難。2004年前三季度，奶業(yè)生產增幅較去年同期下降，其主要原因是乳品消費市場高速增長的勢頭放慢，以及受安徽阜陽奶粉事件和生產環(huán)節(jié)的生產資料價格上漲、乳品市場競爭更加激烈等因素的影響。從乳品消費來看，以2004年4月為例，上海市場的液態(tài)奶消費比重占全國市場的11%，在全國城市奶制品消費總額排名第一。從當月產量來看，%、%%。行業(yè)內仍有1/3左右企業(yè)處于虧損狀態(tài)。截至2004年3月末，行業(yè)共有規(guī)模以上加工企業(yè)602家，比去年同期增加81家，比去年年底增加41家；實現工業(yè)總產值（按當年價格計算），%；，%；，%；實現利潤8億元。據對23個省市的數據統(tǒng)計，1－3月，%。結合了企業(yè)意見，標志著乳品行業(yè)的標準制定也開始走向成熟。這充分說明隨著我國乳品行業(yè)標準的不斷增加完善，乳品行業(yè)正逐步走向成熟。作為食品，除理化指標外，感官指標是產品質量的重要組成部分。該《細則》的發(fā)布將改變這一狀況。該《細則》作為行業(yè)規(guī)范要求各乳制品企業(yè)參照執(zhí)行。它的最終結果還待我們繼續(xù)關注。如果把鮮奶貼上標識，那么沒有標識的“還原奶”就容易被消費者認為是不利于健康的牛奶，這將引起牛奶消費量下降，影響各個環(huán)節(jié)的利益，也正因此，才有奶粉、包材供應商和生產企業(yè)聯(lián)合起來，甚至有關的政府管理部門也出面抵制標識的出臺。由于今年以來的奶業(yè)原材料漲價，阜陽奶粉事件的發(fā)生，眾多乳品企業(yè)目前還處在恢復正常的調整階段， “鮮奶標識”的出臺對他們來說無疑是雪上加霜。但由于反對意見較多，鮮奶標識計劃又一次擱淺。這標志著我國目前嬰幼兒配方奶粉市場空白的局面將會有所改善。我國嬰幼兒配方奶粉先后形成了107610766和10767三個標準，其中，10767嬰幼兒配方奶粉已經達到國際先進水平。第二章 乳品行業(yè)產業(yè)政策分析一、嬰幼兒配方奶粉國家標準有望統(tǒng)一9月，國家嬰幼兒配方奶粉標準整治工作研討會在哈爾濱召開。二、居民消費價格變化居民消費價格變化是判斷國民經濟運行狀況的晴雨表，是出臺不同宏觀經濟政策的重要依據。亞洲非常滯后，日本為68公斤，泰國為19公斤，所以,可以預計雖然世界乳業(yè)消費總體變化不大，但我國乳品消費潛力很大。到2005年，亞洲地區(qū)人均乳品年消費量預計將從過去的34公斤增長到42公斤。目 錄第一部分：產業(yè)環(huán)境與產業(yè)政策第一章 乳品行業(yè)產業(yè)環(huán)境分析………………………………………2第二章 乳品行業(yè)產業(yè)政策分析………………………………………2第二部分：行業(yè)整體發(fā)展狀況 第三章 乳品行業(yè)整體發(fā)展狀況分析…………………………………3第四章 乳品行業(yè)消費結構分析………………………………………4第三部分：行業(yè)市場狀況分析 第五章 乳品行業(yè)競爭態(tài)勢分析………………………………………7一、行業(yè)整體競爭態(tài)勢分析二、區(qū)域市場競爭態(tài)勢分析三、龍頭企業(yè)競爭態(tài)勢分析 第六章 乳品行業(yè)新品開發(fā)狀況分析…………………………………16第四部分：乳品行業(yè)前景預測第七章 乳品行業(yè)發(fā)展趨勢預測………………………………………19第一章 乳品行業(yè)產業(yè)環(huán)境分析一、乳品消費潛力巨大目前，發(fā)展中國家的整體特點是人均年消費乳品水平較低，人均 42公斤，是發(fā)達國家平均水平的1/5。隨著可任意支配收入的增加，特別是在對乳品消費需求增長最大的亞洲，預計消費需求占世界需求增長總量的比例會進一步提高。目前英、美、加拿大等發(fā)達國家人均乳品消費量達200公斤以上（世界平均水平為90公斤以上，發(fā)展中國家為30公斤以上）。由此看來，世界乳品消費在需求結構上有可能變化：比如消費者對鮮奶消費趨于下降，而奶酪消費漸升；另一種趨勢則是將乳品作為加工食品中的配料。2004年在國家搞好宏觀調控和穩(wěn)定全局的前提下，我國居民消費價格指數基本上是食品消費價格的變化起重要作用，居民消費價格上漲主要是食品消費價格明顯上漲引起；上半年城鄉(xiāng)居民食品消費價格上升，居民消費價格隨之上升；當進入9月份后城鄉(xiāng)居民食品消費價格穩(wěn)中有降后，消費價格指數隨之回落。會議主要討論了我國嬰幼兒配方奶粉的發(fā)展歷程、目前存在的問題以及今后的發(fā)展方向。因此，有關專家和業(yè)內人士建議全國食品標準化技術委員會，把嬰幼兒配方奶粉標準統(tǒng)一為10767標準，以便于規(guī)范化管理。二、鮮奶標識計劃再次擱淺在煙臺召開中國奶業(yè)協(xié)會2004年會期間，中國奶業(yè)協(xié)會副理事長兼秘書長魏克佳召集上海、北京、廣州、四川等省市奶協(xié)秘書長和大企業(yè)領導開了一個秘密會議，商議有關推行鮮奶標識的事。從去年6月份奶協(xié)召開“鮮奶標識”會議后，就引發(fā)了奶協(xié)與乳協(xié)的爭執(zhí)不斷，包括殺菌乳與滅菌乳之爭、還原奶疑惑，早產奶現象等等。更重要的是，目前的中國乳業(yè)市場由于行業(yè)門檻低，沒有政策壁壘，所以各種背景的企業(yè)紛紛投資奶業(yè)，進而加劇了競爭的激烈程度，而“還原奶”也因為奶粉價格比原乳便宜，在價格上更有吸引力?！磅r奶標識”之爭的背后其實就是一場利益之爭。三、《乳制品感官質量評鑒細則》發(fā)布 由中國乳制品工業(yè)協(xié)會組織編寫的《乳制品感官質量評鑒細則》，經過近兩年的編審，終于在04年正式發(fā)布。1999年頒布的乳制品國家標準只規(guī)定了理化、衛(wèi)生指標，而沒有制定感官質量指標，所以有的企業(yè)在一定程度上就忽視對產品感官質量的追求。隨著人們生活水平的不斷提高，乳制品逐步成為膳食的重要組成部分。《細則》的頒布要求乳品生產企業(yè)，不僅要逐步提高產品質量，而且要重視產品的風味、組織狀態(tài)等感官質量的提高。同時《細則》由北京三元、光明乳業(yè)、內蒙古伊利等乳企巨頭及全國乳品標準化中心委派專家組成的起草小組負責起草。第三章 乳品行業(yè)整體發(fā)展狀況分析2004年1季度，原奶生產繼續(xù)高速增長。除奶業(yè)重點省份繼續(xù)快速發(fā)展外，其他一些省份也保持強勁發(fā)展勢頭。各省份中，內蒙古區(qū)實現產值和利潤最高，均占全國總額的1/5以上。2004年上半年，比上年同期增長36%。%，增速比第一季度有所回落，其原因，一是去年二季度非典時期，城鄉(xiāng)居民出于健康考慮增加了乳品消費，多數企業(yè)都開足馬力生產，使2004年的增長基數較高；二是4月份以來的毒奶粉事件，企業(yè)頻繁進行質量檢查，對正常的生產經營有一定影響。其中，巴氏消毒奶總額表現平穩(wěn)，%；%，%；酸奶消費呈現快速上升趨勢，占液態(tài)奶消費總額的%，%；由于受到劣質奶粉事件影響，上海地區(qū)4月份奶粉銷售額大幅度下降，%，%。截至2004年9月，%；，%；，%。2004年全年，奶業(yè)生產增速大幅下降，城鎮(zhèn)居民奶類消費的快速增長。在國家政策支持、居民生活質量提高等因素刺激下,預計未來5年，%左右，其中液態(tài)奶的發(fā)展速度將可保持30%以上的增幅。高附加值產品，如酸奶、乳酸菌飲品、脫脂奶、半脫脂奶和低乳糖產品等產量不斷增長，尤其是酸奶產品在世界各國等都得到了持續(xù)快速增長。在經濟增長良好的新興市場，普通奶與鮮奶制品產量都在增長。在這里，特別是保質期較長的產品銷售得特別好?，F階段我國奶酪消費市場較為有限，酸奶市場正在穩(wěn)步增長，而近年來由純鮮奶、常溫奶構成的液態(tài)奶市場呈井噴之勢，其中常溫奶增速尤為驚人。由于常溫奶進入門檻低，無須耗時費力投巨資建設“冷鏈”，新希望、三鹿等液態(tài)奶新軍也紛紛選擇這一市場作為突破口，由此進一步加劇了常溫奶的競爭，價格戰(zhàn)硝煙彌漫，市場雖然繼續(xù)勁增，毛利率卻急劇下滑。目前我國中低檔冰淇淋的毛利率雖然比不上酸奶，但高于液態(tài)奶，近年來這一市場的年增長率均為10%左右。面對冰淇淋市場的誘惑和常溫奶毛利率的壓力，先期已嘗到甜頭的伊利和蒙牛今年也將重拳出擊在冰淇淋市場。冰淇淋將會是兩者未來發(fā)展較為理想的新利潤增長點。三元也在今年開始頻繁出售房地產等資產，集中精力發(fā)展自己的強項酸奶和巴氏消毒奶業(yè)務，繼續(xù)支持250噸／日酸奶技改項目，目前一期150噸／日酸奶生產線的土建改造基本完工。對于這場日漸升溫的酸奶戰(zhàn)爭，多年來牢牢掌控國內酸奶霸主地位的光明乳業(yè)也正在設法進一步強化自身的競爭優(yōu)勢，不斷追加投資，擴大生產能力。2001年，“卡夫”這個美國酸奶市場第一品牌正式退出中國市場，意大利乳品巨頭帕瑪拉特目前已經全線潰退，而在光明和達能的左右夾擊下，另一國際酸奶品牌“優(yōu)諾”也于2003年底黯然“下課”。經過近年來的競爭洗禮，目前純奶的行業(yè)平均毛利率不到２０％，而酸奶的行業(yè)毛利率卻可以達到３５％至４０％左右。酸奶的進入門檻要高于常溫奶，因此競爭的激烈程度要比常溫奶相對緩和。只有具備這些能力的品牌才