【正文】 于進(jìn)入壁壘高度的程度，采取有效的阻止進(jìn)入政策，并相應(yīng)地采取一些阻止進(jìn)入的行動(dòng)，如一次性降低價(jià)格，重新獲得或強(qiáng)化絕對(duì)費(fèi)用壁壘中原有企業(yè)的優(yōu)勢(shì)。相對(duì)于新企業(yè)，既存企業(yè)在絕對(duì)費(fèi)用和資源占有方面有很大的優(yōu)勢(shì)，包括對(duì)資源的占有、技術(shù)、銷售渠道和市場(chǎng)的壟斷，以及對(duì)本行業(yè)的專家和技術(shù)工人的擁有等各個(gè)方面，因而生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和研究開發(fā)的成本相對(duì)比較低。產(chǎn)品差別產(chǎn)品差別對(duì)企業(yè)產(chǎn)品的銷路和市場(chǎng)占有率有很大的影響，當(dāng)由產(chǎn)品差別（設(shè)計(jì)、廣告等）形成的成本對(duì)新廠商更高時(shí)，產(chǎn)品差別才成為進(jìn)入壁壘。埋沒費(fèi)用如果在企業(yè)能夠籌集資金進(jìn)入，并且在進(jìn)入早期遭到失敗后，能夠?qū)⒃O(shè)備、廠房按接近于原值的價(jià)格賣給其他企業(yè)，那么必要資本量的巨額化不能成為強(qiáng)大的壁壘。資本必要的資本量是指企業(yè)進(jìn)入某一產(chǎn)業(yè)時(shí)最低限度的資本數(shù)量。進(jìn)入壁壘形成的原因和特征見下表：壁壘原因特征規(guī)模經(jīng)濟(jì)單位產(chǎn)品成本最低時(shí)的最小最佳規(guī)模（單位生產(chǎn)成本最低時(shí)的最小產(chǎn)量）占市場(chǎng)規(guī)模（產(chǎn)業(yè)需求量）比重很大的產(chǎn)業(yè)，往往集中度很高，也是壟斷程度較高的產(chǎn)業(yè)。進(jìn)入壁壘可以理解為打算進(jìn)入某一產(chǎn)業(yè)的企業(yè)而非已有企業(yè)所必須承擔(dān)的一種額外的生產(chǎn)成本。評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)如下：指標(biāo)名稱指標(biāo)選項(xiàng)所屬細(xì)分市場(chǎng)周期階段A: 成長(zhǎng)或成熟階段。成熟階段經(jīng)過成長(zhǎng)期之后，市場(chǎng)需求趨于飽和，而競(jìng)爭(zhēng)者開始競(jìng)食彼此的銷售額，銷售增長(zhǎng)速度緩慢直至轉(zhuǎn)而下降，由于競(jìng)爭(zhēng)的加劇，利潤(rùn)下降。成長(zhǎng)階段成長(zhǎng)階段屬于需求增長(zhǎng)階段，需求量和銷售額迅速上升，生產(chǎn)成本大幅度下降，利潤(rùn)迅速增長(zhǎng)。市場(chǎng)的生命周期包括四個(gè)階段：起始、成長(zhǎng)、成熟及衰落階段。C：企業(yè)所在行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)為完全競(jìng)爭(zhēng)或壟斷競(jìng)爭(zhēng)，且行業(yè)中大部分企業(yè)對(duì)供應(yīng)商議價(jià)能力都比較弱，企業(yè)同類產(chǎn)品購(gòu)買者較少，供過于求，行業(yè)存在替代品。評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)如下:指標(biāo)名稱指標(biāo)選項(xiàng)所屬細(xì)分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況A：企業(yè)所在行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)為完全競(jìng)爭(zhēng)或壟斷競(jìng)爭(zhēng)，或企業(yè)在其經(jīng)營(yíng)區(qū)域內(nèi)處于壟斷地位；且行業(yè)中大部分企業(yè)對(duì)供應(yīng)商議價(jià)能力都比較強(qiáng)，企業(yè)同類產(chǎn)品購(gòu)買者眾多，供不應(yīng)求，行業(yè)目前沒有替代品。這也是一種非常罕見的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，在現(xiàn)實(shí)生活中，主要是因?yàn)檎吆头傻囊?guī)定，才出現(xiàn)這樣的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。市場(chǎng)被少數(shù)大企業(yè)所控制，他們生產(chǎn)和銷售的產(chǎn)品在總產(chǎn)量和總銷量中占據(jù)了非常大的比例；（2）產(chǎn)品基本同質(zhì)或差別較大；（3）進(jìn)入和退出壁壘較高。這是壟斷競(jìng)爭(zhēng)與完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的主要差別；（3）進(jìn)入和退出壁壘較低。在現(xiàn)實(shí)生活中，完全競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)幾乎是不存在的。不同的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)具有不同的特點(diǎn)，而對(duì)于在不同的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)中的企業(yè)，其未來發(fā)展的壓力和前景也具有很大的不同。市場(chǎng)結(jié)構(gòu)是指企業(yè)市場(chǎng)關(guān)系的特征和形式，是反映市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和壟斷關(guān)系的概念。C:產(chǎn)品供過于求，所屬細(xì)分市場(chǎng)的銷售收入下降幅度較大，產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下跌，企業(yè)出現(xiàn)存貨大量積壓現(xiàn)象。評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)如下:指標(biāo)名稱指標(biāo)選項(xiàng)所屬細(xì)分市場(chǎng)供求狀況A：產(chǎn)品供不應(yīng)求，所屬細(xì)分市場(chǎng)的銷售收入增長(zhǎng)較快，產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)上漲，企業(yè)不存在存貨積壓現(xiàn)象。，評(píng)價(jià)人員在評(píng)價(jià)時(shí)要把握好他們之間的邏輯關(guān)系。備注：行業(yè)類型請(qǐng)參考我行的信貸政策。B:所屬細(xì)分市場(chǎng)屬選擇支持類行業(yè)，行業(yè)景氣指數(shù)一般，所屬行業(yè)盈利能力一般，未來幾年發(fā)展上升空間有限。所屬細(xì)分市場(chǎng)景氣程度指標(biāo)從所屬細(xì)分市場(chǎng)的行業(yè)類型（包括優(yōu)先支持、選擇支持和壓縮退出3個(gè)類型）、行業(yè)景氣指數(shù)、盈利能力和發(fā)展?jié)摿Φ葞讉€(gè)方面進(jìn)行評(píng)價(jià)。C：小企業(yè)經(jīng)營(yíng)所在區(qū)域具有產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢(shì)，金融生態(tài)環(huán)境評(píng)價(jià)結(jié)果等級(jí)為4級(jí)或5級(jí)；或小企業(yè)經(jīng)營(yíng)所在區(qū)域不具有產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢(shì)，金融生態(tài)環(huán)境評(píng)價(jià)結(jié)果等級(jí)為1級(jí)、2級(jí)或3級(jí)。評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)如下：指標(biāo)名稱指標(biāo)選項(xiàng)小企業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì)A：小企業(yè)經(jīng)營(yíng)所在區(qū)域具有產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢(shì)，金融生態(tài)環(huán)境評(píng)價(jià)結(jié)果等級(jí)為1級(jí)或2級(jí)。小企業(yè)經(jīng)營(yíng)所在區(qū)域的金融生態(tài)環(huán)境評(píng)價(jià)結(jié)果首先應(yīng)取自中國(guó)地區(qū)大中城市的金融生態(tài)環(huán)境評(píng)價(jià)結(jié)果，如果取不到城市評(píng)價(jià)結(jié)果的，則取中國(guó)地區(qū)（省、自治區(qū)、直轄市）金融生態(tài)環(huán)境評(píng)價(jià)結(jié)果。采用中國(guó)社會(huì)科學(xué)院金融研究所發(fā)布的中國(guó)地區(qū)金融生態(tài)環(huán)境評(píng)價(jià)結(jié)果來評(píng)估。如果區(qū)域內(nèi)的相同產(chǎn)業(yè)能形成一個(gè)集聚的產(chǎn)業(yè)群體，將更有利于區(qū)域內(nèi)小企業(yè)的發(fā)展。產(chǎn)業(yè)集群可以彌補(bǔ)單個(gè)中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)中可能存在的信息成本高、技術(shù)創(chuàng)新難、不易創(chuàng)立品牌等不足。C：當(dāng)?shù)卣畯奈闯雠_(tái)支持、鼓勵(lì)小企業(yè)發(fā)展的書面文件。評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)如下：指標(biāo)名稱指標(biāo)選項(xiàng)當(dāng)?shù)卣闹С至Χ華：當(dāng)?shù)卣?年前就已經(jīng)出臺(tái)了支持、鼓勵(lì)小企業(yè)發(fā)展的書面文件，并在融資、財(cái)政或稅收等方面給予大力支持,扶持政策貫徹執(zhí)行良好，政策效果比較明顯。注意事項(xiàng)：如果選擇A選項(xiàng)，應(yīng)在客戶評(píng)級(jí)報(bào)告中詳細(xì)列出政府專門針對(duì)支持小企業(yè)發(fā)展的發(fā)文（必須以政府正式出具的發(fā)文為依據(jù)），列出政府的具體支持方式（包括扶持政策和措施）。的支持力度主要評(píng)估小企業(yè)經(jīng)營(yíng)所在地政府對(duì)小企業(yè)的支持力度，主要包括融資、財(cái)政和稅收等方面的政策支持。評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)如下：指標(biāo)名稱指標(biāo)選項(xiàng)地域風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)借款人所在省/直轄市的人均GDP在全國(guó)的排名A：排名在前1/3B：排名在前1/32/3C：排名在后1/3借款人所在地級(jí)市的小企業(yè)客戶貸款不良率在全國(guó)的排名A：排名在前1/3B：排名在前1/32/3C：排名在后1/3備注：人均GDP數(shù)據(jù)來源于國(guó)家信息中心的中經(jīng)網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)；小企業(yè)客戶貸款不良率數(shù)據(jù)來源于我行信貸信息管理系統(tǒng)，口徑為各地級(jí)市分行的小企業(yè)客戶貸款不良率（省會(huì)城市計(jì)算所轄所有二級(jí)分支行的整體貸款不良率）。定性模塊指標(biāo)名稱地域風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)主要是評(píng)估小企業(yè)經(jīng)營(yíng)所在地的系統(tǒng)性信用風(fēng)險(xiǎn)，采用借款人所在省/直轄市的人均GDP在全國(guó)的排名和建行在借款人所在地級(jí)市小企業(yè)客戶貸款不良率在全國(guó)的排名兩個(gè)指標(biāo)來評(píng)估，人均GDP越高、小企業(yè)客戶貸款不良率越低，指標(biāo)得分越高，相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)就越小。如果超過以上個(gè)數(shù)限制，應(yīng)在客戶評(píng)級(jí)報(bào)告中說明理由。 ，范圍為整個(gè)行業(yè)（既包括小企業(yè)，也包括大企業(yè)）?！扒摇?、“或”字連接的各項(xiàng)條件，即是一個(gè)完整的條件要求，至少不低于條件要求方可進(jìn)行選擇。在對(duì)特定指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)遵循以下原則：，并以“且”字連接的各項(xiàng)條件要求，必須同時(shí)滿足方可選擇該選項(xiàng)。指標(biāo)選項(xiàng)最少為2個(gè)，最多為5個(gè)，用A、B、C、D、E表示。附件1：中國(guó)建設(shè)銀行小企業(yè)客戶評(píng)級(jí)定性指標(biāo)評(píng)價(jià)手冊(cè)目 錄導(dǎo)言 1【指標(biāo)體系】 1【評(píng)價(jià)指南】 21 經(jīng)營(yíng)環(huán)境 5 5 6 7 9 10 10 12 13 142 公司經(jīng)營(yíng)狀況及發(fā)展?jié)摿?15 16 16 17 17 18 18 19 20 21 24 24 26 283 實(shí)際控制人素質(zhì)與資信（實(shí)際控制人為自然人） 29 29 30 30 31 32 33 33 344 實(shí)際控制人素質(zhì)與資信（實(shí)際控制人為企業(yè)法人） 35 35 36 37 38 38 39 39 40 40 41 41 42導(dǎo)言本手冊(cè)適用于采用銷售收入小于3000萬元的一般小企業(yè)評(píng)級(jí)模型和銷售收入大于等于3000萬元的一般小企業(yè)評(píng)級(jí)模型（包括制造業(yè)、批發(fā)零售業(yè)、建筑業(yè)和其他行業(yè)4個(gè)模型）評(píng)級(jí)的客戶。【指標(biāo)體系】定性模塊指標(biāo)名稱發(fā)展?jié)摿Γ▽?shí)際控制人為自然人）（實(shí)際控制人為企業(yè)法人）【評(píng)價(jià)指南】在客戶評(píng)級(jí)時(shí)，客戶評(píng)價(jià)人員應(yīng)按照客戶各個(gè)評(píng)價(jià)指標(biāo)的實(shí)際情況選擇指標(biāo)選項(xiàng)。其中，選項(xiàng)A代表指標(biāo)最優(yōu)情況，B代表次優(yōu)情況，C、D、E等指標(biāo)選項(xiàng)的好壞程度依次遞減，評(píng)價(jià)時(shí)采用“自上而下”的原則，即：從選項(xiàng)A的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)開始，如果該標(biāo)準(zhǔn)所列特征全部符合，則選擇該選項(xiàng)；如果某些特征不符合，則繼續(xù)看下一個(gè)選項(xiàng)對(duì)應(yīng)的評(píng)價(jià)描述，直至找到所有特征都滿足的指標(biāo)選項(xiàng)。，并以“或”字連接的各項(xiàng)條件要求，滿足其一即可進(jìn)行選擇。，不能對(duì)有關(guān)指標(biāo)進(jìn)行完整評(píng)價(jià)的，應(yīng)該遵循審慎原則，缺失信息按照最差選項(xiàng)進(jìn)行評(píng)價(jià)，并在客戶評(píng)級(jí)報(bào)告中說明。，在評(píng)級(jí)時(shí)，如果實(shí)際控制人為自然人，則下表27個(gè)定性指標(biāo)中選擇A檔的個(gè)數(shù)原則上不得超過21個(gè)；如果實(shí)際控制人為企業(yè)法人，則下表31個(gè)定性指標(biāo)中選擇A檔的個(gè)數(shù)原則上不得超過23個(gè)。上述27個(gè)或31個(gè)定性指標(biāo)明細(xì)見下表：（7個(gè)定性評(píng)價(jià)指標(biāo)）（實(shí)際控制人為自然人）（7個(gè)定性評(píng)價(jià)指標(biāo)）1當(dāng)?shù)卣闹С至Χ?123實(shí)際控制人信息的透明度（包含3個(gè)細(xì)化指標(biāo)）2小企業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì)24價(jià)值地位3所屬細(xì)分市場(chǎng)景氣程度25實(shí)際控制人的投資到位情況4所屬細(xì)分市場(chǎng)供求狀況26實(shí)際控制人的財(cái)力支持5所屬細(xì)分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況27實(shí)際控制人的運(yùn)營(yíng)管理支持6所屬細(xì)分市場(chǎng)周期階段（實(shí)際控制人為企業(yè)法人）（11個(gè)定性評(píng)價(jià)指標(biāo)）7所屬細(xì)分市場(chǎng)進(jìn)入壁壘21股東背景（13個(gè)定性評(píng)價(jià)指標(biāo)）22競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力8榮譽(yù)信息23管理水平9政府政策優(yōu)惠或補(bǔ)貼24投資水平10企業(yè)所處生命周期的階段25價(jià)值地位11公司財(cái)務(wù)制度（只限于財(cái)務(wù)報(bào)表規(guī)范，數(shù)據(jù)可靠指標(biāo)選擇）26控股股東的投資到位情況12企業(yè)基礎(chǔ)信息資料27控股股東的財(cái)力支持1318競(jìng)爭(zhēng)力（商業(yè)或非商業(yè)，包含6個(gè)細(xì)化指標(biāo)）28控股股東的運(yùn)營(yíng)管理支持19高級(jí)管理層管理能力與經(jīng)驗(yàn)（只限于經(jīng)營(yíng)者聲譽(yù)評(píng)價(jià)指標(biāo)）29銀行信用20對(duì)公司未來規(guī)劃的明確性和可實(shí)現(xiàn)性30商業(yè)信用31其他信用1 經(jīng)營(yíng)環(huán)境經(jīng)營(yíng)環(huán)境反映的是企業(yè)經(jīng)營(yíng)所處的外部環(huán)境，從地域風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、當(dāng)?shù)卣闹С至Χ?、小企業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì)、所屬細(xì)分市場(chǎng)景氣程度、所屬細(xì)分市場(chǎng)供求狀況、所屬細(xì)分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況、所屬細(xì)分市場(chǎng)周期階段、所屬細(xì)分市場(chǎng)進(jìn)入壁壘、行業(yè)環(huán)境評(píng)價(jià)9個(gè)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)。該指標(biāo)評(píng)價(jià)參數(shù)由總行統(tǒng)一設(shè)定，其中人均GDP數(shù)據(jù)按年度更新，小企業(yè)客戶貸款不良率數(shù)據(jù)半年更新一次。當(dāng)?shù)卣?dāng)?shù)卣感∑髽I(yè)經(jīng)營(yíng)所在地的市（或縣）級(jí)政府。支持力度越高，越有利于當(dāng)?shù)匦∑髽I(yè)的發(fā)展。否則不能選擇