【正文】 1 經(jīng)營(yíng)環(huán)境經(jīng)營(yíng)環(huán)境反映的是企業(yè)經(jīng)營(yíng)所處的外部環(huán)境，從地域風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、當(dāng)?shù)卣闹С至Χ?、小企業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì)、所屬細(xì)分市場(chǎng)景氣程度、所屬細(xì)分市場(chǎng)供求狀況、所屬細(xì)分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況、所屬細(xì)分市場(chǎng)周期階段、所屬細(xì)分市場(chǎng)進(jìn)入壁壘、行業(yè)環(huán)境評(píng)價(jià)9個(gè)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)。其中，選項(xiàng)A代表指標(biāo)最優(yōu)情況，B代表次優(yōu)情況，C、D、E等指標(biāo)選項(xiàng)的好壞程度依次遞減，評(píng)價(jià)時(shí)采用“自上而下”的原則，即：從選項(xiàng)A的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)始，如果該標(biāo)準(zhǔn)所列特征全部符合，則選擇該選項(xiàng)；如果某些特征不符合，則繼續(xù)看下一個(gè)選項(xiàng)對(duì)應(yīng)的評(píng)價(jià)描述，直至找到所有特征都滿足的指標(biāo)選項(xiàng)。在對(duì)特定指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)遵循以下原則：，并以“且”字連接的各項(xiàng)條件要求，必須同時(shí)滿足方可選擇該選項(xiàng)。定性模塊指標(biāo)名稱(chēng)地域風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)主要是評(píng)估小企業(yè)經(jīng)營(yíng)所在地的系統(tǒng)性信用風(fēng)險(xiǎn)，采用借款人所在省/直轄市的人均GDP在全國(guó)的排名和建行在借款人所在地級(jí)市小企業(yè)客戶(hù)貸款不良率在全國(guó)的排名兩個(gè)指標(biāo)來(lái)評(píng)估，人均GDP越高、小企業(yè)客戶(hù)貸款不良率越低，指標(biāo)得分越高，相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)就越小。評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)如下：指標(biāo)名稱(chēng)指標(biāo)選項(xiàng)當(dāng)?shù)卣闹С至Χ華：當(dāng)?shù)卣?年前就已經(jīng)出臺(tái)了支持、鼓勵(lì)小企業(yè)發(fā)展的書(shū)面文件，并在融資、財(cái)政或稅收等方面給予大力支持,扶持政策貫徹執(zhí)行良好，政策效果比較明顯。如果區(qū)域內(nèi)的相同產(chǎn)業(yè)能形成一個(gè)集聚的產(chǎn)業(yè)群體，將更有利于區(qū)域內(nèi)小企業(yè)的發(fā)展。C：小企業(yè)經(jīng)營(yíng)所在區(qū)域具有產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢(shì)，金融生態(tài)環(huán)境評(píng)價(jià)結(jié)果等級(jí)為4級(jí)或5級(jí)；或小企業(yè)經(jīng)營(yíng)所在區(qū)域不具有產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢(shì)，金融生態(tài)環(huán)境評(píng)價(jià)結(jié)果等級(jí)為1級(jí)、2級(jí)或3級(jí)。，評(píng)價(jià)人員在評(píng)價(jià)時(shí)要把握好他們之間的邏輯關(guān)系。不同的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)具有不同的特點(diǎn)，而對(duì)于在不同的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)中的企業(yè)，其未來(lái)發(fā)展的壓力和前景也具有很大的不同。這也是一種非常罕見(jiàn)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，在現(xiàn)實(shí)生活中，主要是因?yàn)檎吆头傻囊?guī)定，才出現(xiàn)這樣的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。成長(zhǎng)階段成長(zhǎng)階段屬于需求增長(zhǎng)階段，需求量和銷(xiāo)售額迅速上升，生產(chǎn)成本大幅度下降，利潤(rùn)迅速增長(zhǎng)。進(jìn)入壁壘形成的原因和特征見(jiàn)下表：壁壘原因特征規(guī)模經(jīng)濟(jì)單位產(chǎn)品成本最低時(shí)的最小最佳規(guī)模（單位生產(chǎn)成本最低時(shí)的最小產(chǎn)量）占市場(chǎng)規(guī)模（產(chǎn)業(yè)需求量）比重很大的產(chǎn)業(yè)，往往集中度很高，也是壟斷程度較高的產(chǎn)業(yè)。相對(duì)于新企業(yè)，既存企業(yè)在絕對(duì)費(fèi)用和資源占有方面有很大的優(yōu)勢(shì)，包括對(duì)資源的占有、技術(shù)、銷(xiāo)售渠道和市場(chǎng)的壟斷，以及對(duì)本行業(yè)的專(zhuān)家和技術(shù)工人的擁有等各個(gè)方面，因而生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和研究開(kāi)發(fā)的成本相對(duì)比較低。B：新進(jìn)入者面臨一定的進(jìn)入壁壘，市場(chǎng)參與者較多，未來(lái)面臨一定的競(jìng)爭(zhēng)壓力。D：行業(yè)排名后25%。榮譽(yù)越多，榮譽(yù)等級(jí)越高，說(shuō)明企業(yè)得到社會(huì)認(rèn)可程度越高，發(fā)展前景也會(huì)越好。注意事項(xiàng)：原則上“當(dāng)?shù)卣闹С至Χ取敝笜?biāo)選擇A時(shí)，該指標(biāo)才能選擇A。成熟階段①企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相對(duì)穩(wěn)定，戰(zhàn)略目標(biāo)及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)已顯現(xiàn)出來(lái)，在行業(yè)中的地位基本穩(wěn)定；②企業(yè)產(chǎn)生現(xiàn)金的能力較強(qiáng)，但對(duì)現(xiàn)金的需求相對(duì)較弱；③擁有競(jìng)爭(zhēng)力很強(qiáng)的產(chǎn)品群和企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，企業(yè)產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率很大但增長(zhǎng)緩慢，已經(jīng)達(dá)到了發(fā)展的高峰；④企業(yè)的研究開(kāi)發(fā)能力逐漸減弱，創(chuàng)新空間越來(lái)越小，難度越來(lái)越大。C：=50% ，70%。企業(yè)的年銷(xiāo)售收入、總資產(chǎn)、年度納稅額等財(cái)務(wù)信息對(duì)于評(píng)估企業(yè)的信用非常重要，因此財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)質(zhì)量應(yīng)作為一項(xiàng)重要指標(biāo)進(jìn)行評(píng)估。B：公司財(cái)務(wù)管理基本能夠滿足企業(yè)的發(fā)展需要，財(cái)務(wù)人員學(xué)歷和素質(zhì)一般，財(cái)務(wù)主管具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)較為可靠,通過(guò)分析認(rèn)為財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)比較合理。競(jìng)爭(zhēng)力指標(biāo)主要考量借款人相對(duì)其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的優(yōu)勢(shì)。參考經(jīng)營(yíng)成本比例參數(shù)表。C：無(wú)配套的服務(wù)體系和專(zhuān)門(mén)的購(gòu)銷(xiāo)人員，服務(wù)能力較差。B：有穩(wěn)定的客戶(hù)群和供貨商，有長(zhǎng)期購(gòu)銷(xiāo)合同，但供貨商實(shí)力一般。購(gòu)銷(xiāo)渠道優(yōu)勢(shì)A：供貨商實(shí)力強(qiáng)，質(zhì)量信譽(yù)好，與供貨商的合作持續(xù)超過(guò)3年或與供貨商建立穩(wěn)定合作關(guān)系達(dá)3年以上，銷(xiāo)售收入逐年穩(wěn)定增長(zhǎng)（下降幅度不超過(guò)10%）；有固定的客源，客戶(hù)滿意度高。C：所處地理位置較差，距離商業(yè)區(qū)、居民區(qū)較遠(yuǎn)；地段偏僻，人流量少，交通不便；無(wú)專(zhuān)門(mén)的停車(chē)位。，該指標(biāo)計(jì)算公式中的分子對(duì)外擔(dān)保金額取客戶(hù)評(píng)級(jí)報(bào)告中的對(duì)外擔(dān)保明細(xì)數(shù)據(jù)，并將對(duì)外擔(dān)保金額辦理聯(lián)貸聯(lián)保產(chǎn)品客戶(hù)的擔(dān)保金額為聯(lián)貸聯(lián)保體其他成員風(fēng)險(xiǎn)敞口之和?？梢栽诘丶?jí)市或省域范圍內(nèi)判斷小企業(yè)經(jīng)營(yíng)者在業(yè)界的影響力、聲譽(yù)和威望，如經(jīng)常獲得省級(jí)或市級(jí)模范稱(chēng)號(hào)、當(dāng)選人大代表，是否有媒體負(fù)面消息等。B：=6,10年。D：=1,2年。D：=3。C：不存在書(shū)面的發(fā)展規(guī)劃。三是損害公司的形象，使?jié)撛诘目蛻?hù)群消減。評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)如下:指標(biāo)名稱(chēng)指標(biāo)選項(xiàng)實(shí)際控制人實(shí)力及意愿實(shí)際控制人個(gè)人財(cái)產(chǎn)市值(單位：萬(wàn)元)A：=3000B：=1000,3000C：=500,1000D：=100,500E：100或?qū)嶋H控制人不配合提供個(gè)人資產(chǎn)情況實(shí)際控制人是否開(kāi)立建行個(gè)人存款賬戶(hù)或信用卡A：是B：否　實(shí)際控制人個(gè)人是否愿意以個(gè)人資產(chǎn)向銀行抵押或提供連帶責(zé)任擔(dān)保A：是B：否　價(jià)值地位主要考量借款人是否是實(shí)際控制人的核心企業(yè)。股東應(yīng)當(dāng)按期足額繳納公司章程中規(guī)定的各自所認(rèn)繳的出資額。B：實(shí)際控制人的個(gè)人資產(chǎn)介于500萬(wàn)元和3000萬(wàn)元之間，并且借款人是實(shí)際控制人的核心企業(yè)，以往曾給予過(guò)借款人資金方面的支持；或?qū)嶋H控制人個(gè)人資金充沛（個(gè)人資產(chǎn)=3000萬(wàn)元），實(shí)力很強(qiáng)，但借款人不是實(shí)際控制人的核心企業(yè), 以往未曾給予過(guò)借款人資金方面的支持。定性模塊指標(biāo)名稱(chēng)（實(shí)際控制人為企業(yè)法人）股東背景指標(biāo)主要考量控股股東的實(shí)力，包括控股股東的資金實(shí)力、股東在行業(yè)中的地位、股東的品牌效應(yīng)等等。注意事項(xiàng)：控股股東的銷(xiāo)售收入是評(píng)估競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的重要參數(shù)。D: 控股股東的行業(yè)集中度較高，不屬于少數(shù)較為集中的企業(yè)，市場(chǎng)份額在同行業(yè)中保持中等或偏下，且較穩(wěn)定；或控股股東的行業(yè)集中度不高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，市場(chǎng)份額居行業(yè)較低水平，基本穩(wěn)定。投資水平指標(biāo)主要考量控股股東的投資管理能力。借款人是控股股東的核心企業(yè)判斷方法：%的投票權(quán)；，并曾經(jīng)提供過(guò)支持；。如果控股股東的流動(dòng)資產(chǎn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)借款人的資金需求，近三年經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量?jī)糁稻鶠檎?，則認(rèn)為控股股東的資金充沛。C：控股股東對(duì)借款人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況關(guān)注程度一般，能夠參加借款人的重大會(huì)議或?qū)χ卮笫录龀鰶Q定。B：控股股東近3年內(nèi)在銀行及其他金融機(jī)構(gòu)無(wú)不良信用記錄，或者從未發(fā)生過(guò)信貸關(guān)系。其他信用主要考量控股股東在工商、稅務(wù)、海關(guān)、外匯管理、證監(jiān)會(huì)、證交所及行業(yè)主管部門(mén)、同業(yè)協(xié)會(huì)等的資信記錄。B：控股股東近3年內(nèi)在工商、稅務(wù)、海關(guān)、外匯管理、證監(jiān)會(huì)、證交所及行業(yè)主管部門(mén)、同業(yè)協(xié)會(huì)無(wú)不良信用記錄；或無(wú)法了解控股股東其他信用記錄。商業(yè)信用是指工商企業(yè)之間相互提供的，與商品交易直接相聯(lián)系的信用形式，主要考量控股股東與上下游企業(yè)之間的交易履約情況。評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)如下：指標(biāo)名稱(chēng)指標(biāo)選項(xiàng)信用等級(jí)A：控股股東在建行的有效信用等級(jí)為7級(jí)（含）以上。評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)如下：指標(biāo)名稱(chēng)指標(biāo)選項(xiàng)控股股東的財(cái)力支持A：控股股東資金充沛，盈利能力強(qiáng)（近三年凈利潤(rùn)均為正值），且借款人是控股股東的核心企業(yè)，控股股東能夠并愿意給予借款人較強(qiáng)的資金支持，滿足借款人的資金需要。B：借款人不是控股股東的核心企業(yè)。評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)如下：指標(biāo)名稱(chēng)指標(biāo)選項(xiàng)投資水平A：控股股東對(duì)外投資收益率高于市場(chǎng)平均投資收益率，且比較穩(wěn)定。E：控股股東的行業(yè)集中度較高，不屬于少數(shù)較為集中的企業(yè)，市場(chǎng)份額在同行業(yè)中保持較低水平；或控股股東的行業(yè)集中度不高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，市場(chǎng)份額居行業(yè)極低水平。控股股東的銷(xiāo)售收入與投資收益數(shù)據(jù)應(yīng)取自最近年度財(cái)務(wù)報(bào)表，控股股東銷(xiāo)售收入的劃分區(qū)間參考下表：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元行業(yè)門(mén)類(lèi)控股股東銷(xiāo)售收入劃分區(qū)間A檔B檔C檔D檔E檔農(nóng)、林、牧、漁業(yè)≥30000[7000,30000）[4000,7000）[2000, 4000）＜2000采礦業(yè)≥110000[20000,110000）[6000,20000）[2500,6000）＜2500制造業(yè)≥40000[10000,40000）[5000,10000）[2000,5000）＜2000電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)≥150000[15000,150000）[6000,15000）[2000,6000）＜2000建筑業(yè)≥120000[20000,120000）[7000,20000）[3000,7000）＜3000批發(fā)和零售業(yè)≥50000[10000,50000）[5000,10000）[2000,5000）＜2000其他行業(yè)≥40000[7000,40000）[3000,7000）[1400,3000）＜1400評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)如下：指標(biāo)名稱(chēng)指標(biāo)選項(xiàng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力A：控股股東所在行業(yè)的集中度較高，屬于少數(shù)較為集中的企業(yè)之一，市場(chǎng)份額在同行業(yè)中處于領(lǐng)先地位且保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)；或控股股東所在行業(yè)的集中度不高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，但市場(chǎng)份額居行業(yè)前列，且呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)如下：指標(biāo)名稱(chēng)指標(biāo)選項(xiàng)股東背景A：控股股東營(yíng)運(yùn)資本充沛，主要以自有資金開(kāi)展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及投資活動(dòng)，融資能力很強(qiáng)（在3家以上銀行有遠(yuǎn)超過(guò)其實(shí)際資金需求且尚未使用的授信額度，且融資成本較低，可享受下浮或基準(zhǔn)利率），資金集約化管理水平很高，資金能夠有效集中合理使用；具有較高的品牌效應(yīng)，品牌知名度高；銷(xiāo)售收入穩(wěn)定增長(zhǎng)，市場(chǎng)份額在同行業(yè)中長(zhǎng)期處于領(lǐng)先地位。實(shí)際控制人的運(yùn)營(yíng)管理支持主要考量實(shí)際控制人對(duì)借款人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的關(guān)注和支持程度，支持方式包括派駐專(zhuān)職管理人員參與日常的經(jīng)營(yíng)管理，對(duì)借款人提供技術(shù)、管理和銷(xiāo)售等方面的支持。B：注冊(cè)資本按照公司章程的規(guī)定，及時(shí)全額到位。評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)如下：指標(biāo)名稱(chēng)指標(biāo)選項(xiàng)價(jià)值地位A：借款人是實(shí)際控制人的核心企業(yè)。評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)如下：指標(biāo)名稱(chēng)指標(biāo)選項(xiàng)關(guān)聯(lián)方交易實(shí)際控制人投資公司的個(gè)數(shù)(借款人企業(yè)除外)A：0B：1C：2D：=3實(shí)際控制人投資的其他公司與借款人之間是否存在關(guān)聯(lián)交易A：有充分證據(jù)證明實(shí)際控制人對(duì)外投資的公司之間沒(méi)有關(guān)聯(lián)交易，實(shí)際控制人只有