【正文】 公與知識(shí)管理環(huán)境。 客戶價(jià)值體現(xiàn)借助OA辦公管理系統(tǒng)，提升組織的信息效率、協(xié)作效率、辦公效率和管理效率。 實(shí)現(xiàn)分布式辦公。 實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)共享分級(jí)管理的機(jī)制，做到?jīng)Q策層及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)可查詢所有經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)和信息，各分支機(jī)構(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)分別對(duì)授權(quán)范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)等信息進(jìn)行分級(jí)查詢利用，確保業(yè)務(wù)信息的及時(shí)、準(zhǔn)確和安全。實(shí)現(xiàn)對(duì)組織機(jī)構(gòu)的公共資源的預(yù)約及管理，包括辦公用品、車輛、圖書、會(huì)議資源管理等。178。 實(shí)現(xiàn)輔助辦公管理。將電子郵件、系統(tǒng)消息、手機(jī)短信、在線論壇、在線會(huì)議等相結(jié)合，保障組織單位內(nèi)部信息傳遞與溝通交流的及時(shí)性、準(zhǔn)確性，改變了以往人機(jī)不在一起的時(shí)拖后處理工作的現(xiàn)象。178。 建立知識(shí)共享的平臺(tái)。實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上督辦的管理機(jī)制，對(duì)工作任務(wù)進(jìn)行督辦管理，提高辦公效率、節(jié)約大量的辦公資源。 建立協(xié)同審批的平臺(tái)。 系統(tǒng)建設(shè)的總體思路OA辦公管理系統(tǒng)建立以人為本、以流程為導(dǎo)航、以事找人的工作方式，從提高跨部門、跨地域、動(dòng)態(tài)團(tuán)隊(duì)工作效率的角度，解決組織機(jī)構(gòu)在辦文、辦事、溝通、協(xié)作、共享的管理需求。、工作流程順暢化（流程優(yōu)化）R 組織文化建設(shè)困擾：組織文化是現(xiàn)代組織機(jī)構(gòu)非常重視的一個(gè)管理課題，但組織機(jī)構(gòu)缺少一個(gè)多元化的溝通平臺(tái)，難以開展話題討論、意見征集、經(jīng)驗(yàn)分享、技術(shù)交流等文化建設(shè)工作，組織凝聚力迫切需要得以增強(qiáng)。R 信息的管理效率低：組織機(jī)構(gòu)的規(guī)章制度、業(yè)務(wù)資料、工作報(bào)告、培訓(xùn)資料等，都分散存儲(chǔ)，沒有進(jìn)行集中管理，資料經(jīng)常丟失，經(jīng)驗(yàn)得不到傳承，新員工進(jìn)入角色慢，極大地影了信息的管理、查找、利用效率。OA辦公自動(dòng)化管理系統(tǒng)技術(shù)解決方案書 二〇二二二〇二二年五月 79 / 80目 錄第1部分 OA辦公管理系統(tǒng)解決方案總覽 4 需求分析 4 系統(tǒng)建設(shè)的總體思路 5 客戶價(jià)值體現(xiàn) 6. 形成、傳播、發(fā)展組織機(jī)構(gòu)習(xí)慣的好工具 6. 讓管理工作變得輕輕松松 6. 協(xié)作性、靈活性顯著提高 6. 管理效率提高 6. 規(guī)范性增強(qiáng) 6. 實(shí)現(xiàn)知識(shí)管理 6 OA辦公管理系統(tǒng)的特點(diǎn) 7. 靈活的個(gè)性設(shè)置 7. 統(tǒng)一的溝通平臺(tái) 7. 在線表單設(shè)計(jì)器 7. 在線流程設(shè)計(jì)器 7. 支持在線模板引用 7. 修訂、清稿及用印 7. 先進(jìn)的技術(shù)架構(gòu) 7第2部分 OA辦公管理系統(tǒng)解決方案 8(一) 公文管理平臺(tái) 8 發(fā)文管理 8 收文管理 10 內(nèi)部請(qǐng)示 11 催辦督辦 12. 催辦 12. 督辦 13 公文管理的主要功能 16. 收文/發(fā)文流程自定義 16. 公文模板自定義 16. 手寫簽名、審批意見、公章蓋章 17. 分類及綜合查詢 19. 監(jiān)控/協(xié)辦/緩辦/取回/轉(zhuǎn)流程等功能 19(二) 知識(shí)管理平臺(tái) 22 知識(shí)文檔 22. 知識(shí)發(fā)布與審核 23. 知識(shí)展現(xiàn) 23. 借閱與授權(quán) 24. 推薦與收藏 24. 評(píng)分與評(píng)論 25. 信息訂閱 25. 轉(zhuǎn)發(fā)郵件 25. 發(fā)起流程 25. 移交歸檔 25. 信息安全控制機(jī)制 25. 知識(shí)目錄、知識(shí)分類管理——建立各業(yè)務(wù)部門文件庫(kù) 26 通知公告 27 會(huì)議管理 27(四) 個(gè)人事務(wù)管理平臺(tái) 29 待辦事宜 29 名片夾 29 電子郵件 30 日程管理 34 短信及音視頻溝通 36. 手機(jī)短信 36. 在線消息 36. RTX即時(shí)通訊（需另購(gòu)插件支持） 38 文件傳閱 39 內(nèi)部論壇 40 網(wǎng)上調(diào)查 41 個(gè)性化設(shè)置 42. 待辦提醒方式設(shè)置 42. 個(gè)人簽名設(shè)置 43. 常用意見設(shè)置 43(五) 工作流管理平臺(tái) 43 圖形化的表單及工作流設(shè)計(jì) 44. 圖形化的工作流設(shè)計(jì)器 44. 表單設(shè)計(jì)器 44. 報(bào)表設(shè)計(jì)器 45. 流程發(fā)起及監(jiān)控權(quán)限控制 46. 批閱模式、操作按鈕、消息提醒控制 46 工作流處理方式 47 事務(wù)委托與移交 48. 事前委托 48. 事中委托 48. 撤消委托及代項(xiàng)事項(xiàng)查詢 49 提醒與催辦 49. 提醒 49. 催辦 50 流程歸檔 50第3部分 技術(shù)體系與安全解決方案 51 技術(shù)體系 51. 全面支持J2EE技術(shù)架構(gòu) 51. 技術(shù)保障 52 系統(tǒng)安全解決方案 52. 網(wǎng)絡(luò)安全建議方案 52. 信息傳遞的安全解決方案 53. OA辦公管理系統(tǒng)的安全管理機(jī)制 54. 安全管理 55 網(wǎng)絡(luò)配置方案 57. 經(jīng)濟(jì)部署方案（Scale In one） 57. 標(biāo)準(zhǔn)部署方案（Scale Out – Tier 3） 58. 網(wǎng)絡(luò)負(fù)載平衡應(yīng)用方案（Network Loading Balance） 58. OA辦公管理系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì) 58 硬件配置方案 59. 服務(wù)器選型建議 593） 針對(duì)對(duì)單體公司應(yīng)用，可以使用PC服務(wù)器，推薦使用： 59. 數(shù)據(jù)庫(kù)選型建議 60. 應(yīng)用服務(wù)選型建議 60. 配置清單 60OA用戶服務(wù)器配置簡(jiǎn)易參照表 60第4部分 項(xiàng)目實(shí)施方案 62 項(xiàng)目實(shí)施策略 62 對(duì)軟件實(shí)施的理解 62 項(xiàng)目實(shí)施方法論 63 實(shí)施服務(wù)理念 63 項(xiàng)目組織 64. 項(xiàng)目組織 64. 項(xiàng)目組織工作職責(zé) 64 項(xiàng)目實(shí)施流程 66. 項(xiàng)目啟動(dòng) 66. 藍(lán)圖設(shè)計(jì) 68. 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn) 70. 系統(tǒng)完成 72 服務(wù)介紹 73. 服務(wù)宗旨 73. 服務(wù)體系 74. 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) 74. 服務(wù)產(chǎn)品 75 培訓(xùn)服務(wù)介紹 76. 產(chǎn)品培訓(xùn)的策略及方式 76. 項(xiàng)目培訓(xùn)的層次與內(nèi)容 77. 培訓(xùn)教材 77. 用戶項(xiàng)目小組任務(wù) 78. 培訓(xùn)質(zhì)量與考核 78. 項(xiàng)目培訓(xùn)的組織與要求 79. 可以提供的其它培訓(xùn) 79第1部分 OA辦公管理系統(tǒng)解決方案總覽 需求分析組織機(jī)構(gòu)在日常管理中經(jīng)常會(huì)遇到以下問題：R 組織機(jī)構(gòu)分支機(jī)構(gòu)分散：各地?fù)碛卸鄠€(gè)分支機(jī)構(gòu)，迫切需要擺脫時(shí)間和地域限制，實(shí)現(xiàn)協(xié)同辦公、分布式辦公和移動(dòng)辦公。R 領(lǐng)導(dǎo)常被瑣事干擾：高層領(lǐng)導(dǎo)常被各種審批簽字、材料上報(bào)等各種日常事務(wù)干擾，領(lǐng)導(dǎo)迫切需要一個(gè)協(xié)同的辦公平臺(tái)、知識(shí)的共享平臺(tái)，以實(shí)現(xiàn)文件/費(fèi)用/報(bào)告等材料的電子化簽批，主動(dòng)獲取組織機(jī)構(gòu)的各種決策信息。R 工作進(jìn)度監(jiān)管不力：組織機(jī)構(gòu)缺少高明透明的辦公機(jī)制，對(duì)工作進(jìn)展、文件處理情況等缺乏監(jiān)管機(jī)制，組織機(jī)構(gòu)需要建立規(guī)范的辦事流程、建立部門之間高效協(xié)同的工作機(jī)制，有效地監(jiān)管工作辦理情況，提高執(zhí)行力。OA辦公管理系統(tǒng)可以幫助客戶解決以上問題，實(shí)現(xiàn)“規(guī)范審批流程、加強(qiáng)文件管理、促進(jìn)信息流通、提高辦公效率、實(shí)現(xiàn)分布辦公”的總體目標(biāo)，并從整體上對(duì)組織機(jī)構(gòu)管理進(jìn)行全面的業(yè)務(wù)優(yōu)化，包括決策過程科學(xué)化（決策優(yōu)化）、員工行為規(guī)范化（習(xí)慣優(yōu)化）、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)集成化（數(shù)據(jù)優(yōu)化）。 178。實(shí)現(xiàn)組織機(jī)構(gòu)內(nèi)部公文、請(qǐng)示、匯報(bào)、各種審批事項(xiàng)等的流轉(zhuǎn)自動(dòng)化，解決協(xié)同工作及透明度的問題。178。在保障信息的安全與使用權(quán)限基礎(chǔ)上，構(gòu)建一個(gè)信息資源的共享平臺(tái)，使組織機(jī)構(gòu)規(guī)章制度、收發(fā)文件、新聞報(bào)道、電子刊物、部門業(yè)務(wù)資源、技術(shù)交流、工作總結(jié)等能夠在員工之間得到廣泛的傳播。 建立互動(dòng)溝通的平臺(tái)。178。包括會(huì)議通知、活動(dòng)安排、行政公告等。 建立資源管理平臺(tái)。178。178。系統(tǒng)支持多分支機(jī)構(gòu)、跨地域的辦公模式以及移動(dòng)辦公。. 形成、傳播、發(fā)展組織機(jī)構(gòu)習(xí)慣的好工具加強(qiáng)戰(zhàn)略及策略執(zhí)行的過程控制，形成了高效、規(guī)范、程序化的管理機(jī)制，這是一種組織機(jī)構(gòu)習(xí)慣，支持組織完整執(zhí)行戰(zhàn)略步驟，實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)。 . 讓管理工作變得輕輕松松信息流通快，以前兩三天處理一個(gè)報(bào)告的事，在平臺(tái)上可以壓縮在一個(gè)小時(shí)以內(nèi)；文件和工作都被自動(dòng)、有序的流轉(zhuǎn)，在辦工作、待半工作清晰明了。Kingdee 協(xié)同辦公平臺(tái)不僅幫助你建設(shè)無(wú)邊界組織，消除信息死角，同時(shí)提高了部門間的協(xié)作能力。 . 規(guī)范性增強(qiáng)在OA辦公管理系統(tǒng)上，人的意志無(wú)法改變程序運(yùn)行，一切都得按照既定規(guī)則、公司制度行使。. 實(shí)現(xiàn)知識(shí)管理文檔管理的自動(dòng)化，一方面可以使優(yōu)秀員工的思想和技能不斷積累和創(chuàng)新，同時(shí)即時(shí)管理、更新每個(gè)部門的各種資料，例如客戶資料，使得組織可以減低當(dāng)人員離職時(shí)所帶來(lái)的人力資源成本等。 . 統(tǒng)一的溝通平臺(tái)提供即時(shí)消息、電子郵件、員工論壇、手機(jī)短信、RTX、在線公告欄等多種溝通工具，使員工可以隨時(shí)、隨地、隨意交流。. 在線流程設(shè)計(jì)器基于圖形化的Java流程圖在線設(shè)計(jì)器，支持會(huì)簽、子流程（分支）、路徑選擇、異或、批閱、歸檔、流程轉(zhuǎn)接、協(xié)辦等多種流轉(zhuǎn)機(jī)制。. 修訂、清稿及用印對(duì)不同領(lǐng)導(dǎo)的修訂記錄、批示意見提供筆跡留痕，提供在線一鍵清稿、套紅頭及電子簽章功能，實(shí)現(xiàn)文件從擬稿到用印過程可以完全基于瀏覽器進(jìn)行。 第2部分 OA辦公管理系統(tǒng)解決方案(一) 公文管理平臺(tái)公文管理系統(tǒng)是以工作流（WorkFlow）技術(shù)為核心，實(shí)現(xiàn)公文的電子化擬稿、批辦、傳閱、審批、核稿、簽發(fā)、用印、批注留痕、催辦、督辦、分發(fā)、辦理以及歸檔等功能。 發(fā)文管理發(fā)文是組織機(jī)構(gòu)行政辦公的主體，需完成從文件草擬到文件下發(fā)的過程處理，如發(fā)文擬稿、會(huì)簽、領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)、發(fā)文編號(hào)、用印簽名、傳閱、歸檔等過程。 發(fā)文管理系統(tǒng)的應(yīng)用包括發(fā)文擬稿、審核、會(huì)簽、核稿、簽發(fā)、發(fā)送、辦結(jié)、歸檔、查詢、統(tǒng)計(jì)等功能。 所有部門人員都有擬稿權(quán)限；178。 提供在線批注、筆跡留痕、電子簽章（用?。⒑灻?；178。 流程詳細(xì)跟蹤記錄，支持圖形跟蹤；178。 文件處理完畢，與知識(shí)文檔應(yīng)用集成，工作流的辦結(jié)文件可以進(jìn)行歸檔，便于后續(xù)對(duì)辦理過程進(jìn)行查詢，歸檔的內(nèi)容包括文件正文、審批意見、辦理步驟及附件信息；178。 發(fā)文辦理時(shí)限；178?？砂床块T、類別、時(shí)間、標(biāo)題、擬稿人等進(jìn)行組合查詢，可以輸出統(tǒng)計(jì)報(bào)表。包括收文登記、分辦、傳閱、領(lǐng)導(dǎo)批示、承辦、辦結(jié)、歸檔、查詢、統(tǒng)計(jì)等過程。主要功能：178。 支持文件掃描、批注、手寫簽名；178。 文件到時(shí)未辦系統(tǒng)自動(dòng)發(fā)出催辦通知；178。 來(lái)文單位維護(hù)設(shè)置；178。 查詢統(tǒng)計(jì)（根據(jù)指定條件進(jìn)行查詢統(tǒng)計(jì)、同時(shí)條件可由用戶在后臺(tái)自行配置）。 從收文登記、批辦、擬辦、分發(fā)、辦理、催辦、督辦、傳閱、歸檔等全過程管理；178。 提供收文自動(dòng)編號(hào)功能，可自由組合文號(hào)生成規(guī)則，避免手工編號(hào)所引起的重號(hào)現(xiàn)象；178。 內(nèi)部請(qǐng)示內(nèi)部請(qǐng)示可以對(duì)部門和各下屬部門員工向公司領(lǐng)導(dǎo)或部門領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示工作的一系列過程進(jìn)行管理，包括擬稿、審核、會(huì)簽、呈報(bào)、批示、分發(fā)、辦理、督辦、催辦、傳閱、歸檔等處理環(huán)節(jié)。 按照組織單位的管理規(guī)范，完善簽報(bào)管理過程；178。 提供文件自動(dòng)編號(hào)功能，可自由組合文號(hào)生成規(guī)則，避免手工編號(hào)所引起的重號(hào)現(xiàn)象；178。 提供在線傳閱、文件歸檔等應(yīng)用集成，滿足不同發(fā)件的處理需要。. 催辦功能特點(diǎn)：n 嚴(yán)格的權(quán)限控制，只有催辦督辦管理者才能對(duì)其信息進(jìn)行管理；n 自動(dòng)催辦督辦，也可以人工催辦督辦；n 流程詳細(xì)跟蹤記錄，支持圖形跟蹤；n 文件處理完畢，可以歸檔到檔案管理；n 常用審批意見可以選擇自動(dòng)加入，減少中文輸入；n 管理員或經(jīng)辦人都可以設(shè)置辦理時(shí)限。催辦分為自動(dòng)催辦和手工催辦兩種。l 也可以采用手工催辦的方式，在進(jìn)行流程跟蹤時(shí)，對(duì)過期未辦理的文件進(jìn)行催辦，點(diǎn)擊“催辦”，可以補(bǔ)充催辦的意見，發(fā)送給經(jīng)辦人。. 督辦由督辦部門根據(jù)不同的事項(xiàng)，手工發(fā)起工作流，包括登記督辦事項(xiàng)，選擇執(zhí)行部門，檢查執(zhí)行結(jié)果等。事務(wù)督辦督辦登記存檔執(zhí)行部門接收選擇執(zhí)行人執(zhí)行結(jié)果登記督辦部門審核相關(guān)部門或人員查閱事務(wù)督辦過程督辦部門登記督辦事項(xiàng)：可靈活選擇督辦事務(wù)的執(zhí)行部門負(fù)責(zé)人：查詢督辦事項(xiàng)，輸入查詢條件：顯示查詢結(jié)果：打印輸出《督辦事務(wù)統(tǒng)計(jì)表》：督辦管理的功能及特點(diǎn)：178。 完成從事務(wù)登記到執(zhí)行情況審核、跟蹤、執(zhí)行結(jié)果匯報(bào)的全過程管理；178。 公文管理的主要功能. 收文/發(fā)文流程自定義R 與工作流引擎緊密結(jié)合應(yīng)用，可以自定義各種流轉(zhuǎn)所需的處理節(jié)點(diǎn)。. 公文模板自定義R 模板定義：由管理部門根據(jù)組織單位的行文及相關(guān)管理規(guī)范，將常用的正文模板、紅頭模板進(jìn)行設(shè)置，如發(fā)文、來(lái)文、規(guī)章制度、合同、工作匯報(bào)等，每種公文的格式模板都可以自定義，文號(hào)支持按不同的規(guī)則進(jìn)行自動(dòng)編號(hào)。內(nèi)嵌OFFICE應(yīng)用插件，支持直接調(diào)用WORD文檔。. 手寫簽名、審批意見、公章蓋章R 修改痕跡保留——對(duì)WORD文檔可保留所有修改痕跡，包括修改人、修改時(shí)間、修改內(nèi)容，不同修改人的痕跡將以不同顏色加以區(qū)分。文字批注是通過鍵盤輸入的方式來(lái)進(jìn)行簽名：文字批注中還包括更改字體大小和常用語(yǔ)等常用功能，常用語(yǔ)就是將經(jīng)常用到的祝福用語(yǔ)、習(xí)慣用語(yǔ)，或是用戶經(jīng)常要用到的詞句等增加到“常用語(yǔ)”欄中，以后只要直接調(diào)用就可以，使用非常方便。. 分類及綜合查詢178。. 監(jiān)控/協(xié)辦/緩辦/取回/轉(zhuǎn)流程等功能R 流程正文版本控制——工作流文件在流轉(zhuǎn)時(shí)，可以拖帶多個(gè)附件一起流轉(zhuǎn)。R 多種流轉(zhuǎn)應(yīng)用機(jī)制——取回、協(xié)辦、掛起、收藏R 取回——即收回文件重新辦理，再次呈批發(fā)送。R 緩辦——即暫停辦理，當(dāng)審批事項(xiàng)遇特殊原因需要延緩辦理時(shí)，可以將文件掛起。R 流程的關(guān)聯(lián)應(yīng)用——傳閱、轉(zhuǎn)流程、移交歸檔R 發(fā)送傳閱——在工作流的處理過程中，將正文批量發(fā)送給指定的人員在線傳閱。R 移交歸檔——與知識(shí)中心無(wú)縫結(jié)合，工作流事務(wù)文件可以進(jìn)行歸檔，內(nèi)容包括文件信息、處理信息、