【正文】 團(tuán) 白云山 南京醫(yī)藥產(chǎn)業(yè) （集團(tuán)）有限責(zé)任公司 上海華誼（集團(tuán)） 上藥集團(tuán) 以 購(gòu) %股份 先托管后收購(gòu) 劃撥組建 中國(guó)華源集團(tuán) 上海工業(yè)投資（集團(tuán)） 出讓 20% 上藥集團(tuán)股份 出讓 20% 上藥集團(tuán)股份 持股 30% 增資 持股 30% 增資 持股 40% 增資 太極集團(tuán) 重慶市財(cái)政局 西南藥業(yè) 控股 協(xié)議轉(zhuǎn)讓 資料來(lái)源： chinainfobank 2022年 9月 保密文件、版權(quán)所有 第 11頁(yè) 烏蘇里江制藥有限公司發(fā)展戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書(shū) 中國(guó)醫(yī)藥企業(yè)將在 2022— 2022年間迎來(lái)購(gòu)并的高峰階段，屆時(shí)市場(chǎng)格局發(fā)生變化，領(lǐng)先市場(chǎng)的企業(yè)主要有兩類 中國(guó)市場(chǎng)開(kāi)放后建立起來(lái)的民營(yíng)企業(yè)和民營(yíng)性質(zhì)的其他所有制企業(yè) .這些企業(yè)由于長(zhǎng)期形成的品牌影響，同時(shí)敢于對(duì)市場(chǎng)大膽投入（主要是擴(kuò)大銷售隊(duì)伍規(guī)模和簡(jiǎn)單化的廣告投入），因此仍能處于領(lǐng)先地位 民營(yíng)企業(yè)和民營(yíng)性質(zhì)的其他所有制企業(yè) 大陸或港臺(tái)的非醫(yī)藥行業(yè)一般都是擁有強(qiáng)大品牌資源的超大型企業(yè)投巨資建立的規(guī)范化的醫(yī)藥企業(yè)，這類企業(yè)管理正規(guī)，資本運(yùn)作手段成熟，但由于進(jìn)入中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)的時(shí)間不長(zhǎng)，仍未能充分整合旗下的所有資源，形成統(tǒng)一化的營(yíng)銷隊(duì)伍，因此其市場(chǎng)份額主要是購(gòu)并的結(jié)果 投巨資建立的規(guī)范化的醫(yī)藥企業(yè) 2022年 9月 保密文件、版權(quán)所有 第 12頁(yè) 烏蘇里江制藥有限公司發(fā)展戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書(shū) 因此，到2022年，中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)的格局將仍以國(guó)內(nèi)醫(yī)藥企業(yè)為主，同時(shí)，隨著小型企業(yè)的倒閉或被兼并，市場(chǎng)集中度將大大提高，主要表現(xiàn)為以下特色 政府鼓勵(lì)大型跨醫(yī)藥、醫(yī)療、保險(xiǎn)等領(lǐng)域的企業(yè)出現(xiàn) 法規(guī)逐步與世界接軌，醫(yī)療體制商業(yè)化仍在試點(diǎn) 醫(yī)藥集中招標(biāo)采購(gòu)已被廢止，但新方法尚未出臺(tái) 國(guó)外醫(yī)療保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)和國(guó)內(nèi)大型非保險(xiǎn)類企業(yè)結(jié)合進(jìn)入中國(guó)，并投資大型醫(yī)藥企業(yè) 新的生物制藥企業(yè)部初具規(guī)模 國(guó)內(nèi)領(lǐng)先醫(yī)藥企業(yè)開(kāi)始了一輪爭(zhēng)建快建大型醫(yī)藥銷售隊(duì)伍的競(jìng)賽 2022年 9月 保密文件、版權(quán)所有 第 13頁(yè) 烏蘇里江制藥有限公司發(fā)展戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書(shū) 由此可見(jiàn)，近幾年將是醫(yī)藥企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵時(shí)期，針對(duì)此情形，新華信認(rèn)為烏蘇里江制藥公司必須及早解決以下問(wèn)題 烏蘇里制藥目前面臨的國(guó)內(nèi)外經(jīng)營(yíng)環(huán)境是什么樣的？?jī)?nèi)部經(jīng)營(yíng)環(huán)境是什么樣的？烏蘇里制藥的競(jìng)爭(zhēng)壓力來(lái)自哪些方面？烏蘇里制藥擁有哪些優(yōu)劣勢(shì)？ 烏蘇里制藥目前業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)狀況如何？各業(yè)務(wù)在市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)地位如何？烏蘇里制藥在這些業(yè)務(wù)方面各自擁有哪些優(yōu)劣勢(shì)？這些業(yè)務(wù)各自未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)如何？ 烏蘇里制藥未來(lái)的發(fā)展方向與目標(biāo)是什么？為達(dá)到戰(zhàn)略目標(biāo)，烏蘇里制藥應(yīng)該如何整合資源？擁有什么樣的業(yè)務(wù)組合？未來(lái)烏蘇里制藥應(yīng)該以什么業(yè)務(wù)作為主營(yíng)業(yè)務(wù)？ 烏蘇里制藥的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)是什么？ 高層確定的戰(zhàn)略目標(biāo)應(yīng)該以什么樣的量化指標(biāo)體系來(lái)衡量？這一目標(biāo)與烏蘇里制藥長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)的關(guān)系是什么樣？ 總部的職能定位和組織調(diào)整如何進(jìn)行？ 在新的公司戰(zhàn)略和組織形式下，現(xiàn)有各個(gè)分公司應(yīng)如何整合？各分公司的資源如何充分利用、整合和調(diào)配？如何確定適合的高效的管理模式？ 2022年 9月 保密文件、版權(quán)所有 第 14頁(yè) 烏蘇里江制藥有限公司發(fā)展戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書(shū) 我們期望通過(guò)該戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目達(dá)到如下目的： 短期目的： ? 深入了解公司所處的環(huán)境和未來(lái)發(fā)展?fàn)顩r ? 明確企業(yè)發(fā)展方向和整體發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo) ? 制定主要業(yè)務(wù)的核心競(jìng)爭(zhēng)力戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和未來(lái) 5年發(fā)展目標(biāo) ? 建立新的公司戰(zhàn)略下高效合理的總部組織架構(gòu) ? 制定子公司整合方案、并設(shè)計(jì)合理的子公司管理模式 長(zhǎng)遠(yuǎn)目的： ? 成為國(guó)內(nèi)一流的制藥集團(tuán) ? 在競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的市場(chǎng)環(huán)境下保持穩(wěn)固持續(xù)的增長(zhǎng)和發(fā)展 ? 通過(guò)項(xiàng)目參與培養(yǎng)內(nèi)部管理人才 2022年 9月 保密文件、版權(quán)所有 第 15頁(yè) 烏蘇里江制藥有限公司發(fā)展戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書(shū) 一、 項(xiàng)目背景及初步分析 二、 項(xiàng)目思路和目標(biāo) 三、項(xiàng)目工作步驟 四、 項(xiàng)目計(jì)劃安排和運(yùn)作方式 五、新華信相關(guān)咨詢案例舉例 六、新華信管理咨詢簡(jiǎn)介 目 錄 2022年 9月 保密文件、版權(quán)所有 第 16頁(yè) 烏蘇里江制藥有限公司發(fā)展戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書(shū) 項(xiàng)目的整體思路 我們將從內(nèi)外部調(diào)研分析開(kāi)始來(lái)制定烏蘇里制藥公司的戰(zhàn)略定位和發(fā)展目標(biāo)，業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和人力資源戰(zhàn)略，進(jìn)而明確組織設(shè)計(jì)以及管理提升和實(shí)施。 但這些初步判斷和設(shè)想只是我們項(xiàng)目開(kāi)始時(shí)的分析起點(diǎn)，在進(jìn)行上述工作的過(guò)程中，我們會(huì)不斷檢驗(yàn)、修正甚至推翻開(kāi)始的判斷，并最后逐漸形成切實(shí)可行的適合烏蘇里制藥的咨詢方案。這些初步設(shè)想是在對(duì)烏蘇里制藥極其有限的了解基礎(chǔ)上提出的，遠(yuǎn)不是新華信的最終結(jié)論?？蛻糸喿x該項(xiàng)目建議書(shū)即表明遵守該保密和版權(quán)約定。黑龍江烏蘇里江制藥有限公司 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書(shū) 2022年 9月 2022年 9月 保密文件、版權(quán)所有 第 2頁(yè) 烏蘇里江制藥有限公司發(fā)展戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書(shū) 本項(xiàng)目建議書(shū)為新華信與烏蘇里制藥公司的機(jī)密文件，未經(jīng)對(duì)方書(shū)面同意，任何一方不得向第三方透露雙方洽談的情況以及簽署的任何文件，包括合同、協(xié)議、備忘錄、訂單、項(xiàng)目建議書(shū)等所包含的一切信息； 新華信擁有該項(xiàng)目建議書(shū)的全部版權(quán)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)，受法律保護(hù)。未經(jīng)新華信書(shū)面許可或授權(quán)，任何單位及個(gè)人不得以任何方式或理由對(duì)該產(chǎn)品的任何部分進(jìn)行使用、復(fù)制、修改、抄錄、傳播或與其它產(chǎn)品捆綁使用銷售； 對(duì)任何侵犯版權(quán)和泄密的行為，以及由此對(duì)新華信造成的經(jīng)濟(jì)損失，新華信公司保留追究其法律責(zé)任的權(quán)力。 對(duì)本項(xiàng)目建設(shè)書(shū)如有任何疑問(wèn)，請(qǐng)與新華信聯(lián)系，聯(lián)系人： 趙民： 01064606868111； 13901068025； 亢大： 01064606868307； 13910585646 ； 保密和版權(quán)聲明 2022年 9月 保密文件、版權(quán)所有 第 3頁(yè) 烏蘇里江制藥有限公司發(fā)展戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書(shū) 重要說(shuō)明 該項(xiàng)目建議書(shū)基于我們對(duì)烏蘇里制藥需求提出的初步設(shè)想。我們認(rèn)為，要提出既有前瞻性，又切合烏蘇里制藥實(shí)際的管理咨詢方案，需要： （ 1）深入廣泛的內(nèi)部訪談； （ 2）具體情況的詳細(xì)分析； （ 3）客戶、顧問(wèn)間的充分溝通， （ 4）基于事實(shí)的數(shù)據(jù)分析； （ 5）過(guò)去經(jīng)驗(yàn)的充分參照； （ 6）管理工具的創(chuàng)造性運(yùn)用； （ 7）切實(shí)可行的評(píng)價(jià)建議。 2022年 9月 保密文件、版權(quán)所有 第 4頁(yè) 烏蘇里江制藥有限公司發(fā)展戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書(shū) 一、 項(xiàng)目背景及初步分析 二、 項(xiàng)目思路和目標(biāo) 三、項(xiàng)目工作步驟 四、 項(xiàng)目計(jì)劃安排和運(yùn)作方式 五、新華信相關(guān)咨詢案例舉例 六、新華信管理咨詢簡(jiǎn)介 目 錄 2022年 9月 保密文件、版權(quán)所有 第 5頁(yè) 烏蘇里江制藥有限公司發(fā)展戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書(shū) 烏蘇里江制藥廠概況 黑龍江烏蘇里江制藥有限公司，成立于 1988年， 1994年 5月與美國(guó)李氏國(guó)際集團(tuán)股份有限公司合資經(jīng)營(yíng)， 1998年公司實(shí)行了股份制改造，企業(yè)實(shí)現(xiàn)了超常規(guī)發(fā)展，企業(yè)產(chǎn)值、銷售收入和利潤(rùn)以年均 40%、 44%和 31%的速度增長(zhǎng)，2022年產(chǎn)值達(dá)到 ；利潤(rùn) 3208萬(wàn)元， 2022年進(jìn)入全國(guó)中藥企業(yè)利稅排行50強(qiáng) 企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品已通過(guò)國(guó)家 GMP認(rèn)證和 ISO9001國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證，烏蘇里江商標(biāo)連續(xù)獲得黑龍江省著名商標(biāo)，企業(yè)也被國(guó)家列為高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行扶持 產(chǎn)品主要有 9個(gè)劑型， 160余個(gè)品種，主導(dǎo)產(chǎn)品為刺五加注射液，其生產(chǎn)能力為年生產(chǎn)水針劑 1億支、片劑 10億片、膠囊 10億粒以上。 ?內(nèi)部環(huán)境：通過(guò)企業(yè)內(nèi)部分析，了解目前經(jīng)營(yíng)狀況和企業(yè)資源能力，分析企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力 ?外部環(huán)境：通過(guò)外部市場(chǎng)分析確定行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、關(guān)鍵成功因素、以及競(jìng)爭(zhēng)狀況 ?確定公司戰(zhàn)略定位、未來(lái)發(fā)展方向和總體目標(biāo)。根據(jù)核心競(jìng)爭(zhēng)力的表現(xiàn)形式和依附載體，制定增強(qiáng)的措施 示意 2022年 9月 保密文件、版權(quán)所有 第 25頁(yè) 烏蘇里江制藥有限公司發(fā)展戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書(shū) 競(jìng)爭(zhēng)范圍 競(jìng)爭(zhēng)目的 市場(chǎng)份額目標(biāo) 競(jìng)爭(zhēng)地位 戰(zhàn)略姿態(tài) 競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略 ?本地 ?地區(qū) ?全國(guó) ?多國(guó) ?全球 ?成為絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo) ?超越現(xiàn)有行業(yè)領(lǐng)袖 ?成為行業(yè)前五位 ?進(jìn)入行業(yè)前 10 位 ?行業(yè)地位向前移動(dòng) ?超過(guò)行業(yè)中多數(shù)競(jìng)爭(zhēng)者 ?保持目前地位 ?生存 ?通過(guò)兼并和內(nèi)部發(fā)展積極擴(kuò)張 ?通過(guò)內(nèi)部積累擴(kuò)張（擠占對(duì)手市場(chǎng)份額） ?通過(guò)兼并擴(kuò)張 ?保持目前份額(保持和行業(yè)同步發(fā)展 ) ?為短期利潤(rùn)放棄部分市場(chǎng)份額（注重盈利而非市場(chǎng)份額） ?向更強(qiáng)大的地位發(fā)展 ?很好的保護(hù)目前的市場(chǎng)份額 ?堅(jiān)守市場(chǎng)中間位置 ?爭(zhēng)取更好的市場(chǎng)地位（從弱者轉(zhuǎn)化為較強(qiáng)者） ?盡力競(jìng)爭(zhēng)以達(dá)到一個(gè)可以防守的地位 ?積極進(jìn)攻，甘冒風(fēng)險(xiǎn) ?適度進(jìn)攻 ?進(jìn)攻和防守的綜合 ?適度防守 ?保守的跟隨 ?成為低成本的領(lǐng)導(dǎo) ?主要針對(duì)細(xì)分市場(chǎng)： ?高端 ?低端 ?地理位置 ?不同需求的 消費(fèi)者 ?其他 ?追求不同的競(jìng)爭(zhēng)定位 ?質(zhì)量 ?服務(wù) ?技術(shù)領(lǐng)先 ?廣闊的產(chǎn)品線 ?形象和威望 ?高附加值 ?其他特征 充分考慮到國(guó)內(nèi)外制藥廠商的發(fā)展目標(biāo)和戰(zhàn)略態(tài)勢(shì)，從而規(guī)劃烏蘇里制藥的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略 注：僅供參考，不代表實(shí)際 示意 2022年 9月 保密文件、版權(quán)所有 第 26頁(yè) 烏蘇里江制藥有限公司發(fā)展戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書(shū) 戰(zhàn)略制定后，設(shè)計(jì)合理的總部組織架構(gòu) 明確總部職能定位和組織管理設(shè)計(jì)原則，須明確 “ 331” 原則 3 3 1 ? 重大決策 ? 資產(chǎn)受益 ? 人事任免 ? 戰(zhàn)略管理 —企業(yè)未來(lái)方向制定決策 —實(shí)施 ? 全面預(yù)算管理 —經(jīng)營(yíng)預(yù)算 —財(cái)務(wù)預(yù)算 —資本支出預(yù)算 ? 運(yùn)行監(jiān)控管理 —報(bào)損報(bào)告 —審計(jì) —公司董事會(huì)負(fù)責(zé)公司重大經(jīng)營(yíng)決策 —對(duì)于具備獨(dú)立法人地位、由母公司擁有全部產(chǎn)權(quán)的全資分公司，由母公司委任董事會(huì)或經(jīng)理人員，按照統(tǒng)一決策實(shí)施經(jīng)營(yíng)管理 —對(duì)于擁有部分產(chǎn)權(quán)的控股或參股公司，母公司按持股比例參加董事會(huì)工作 —對(duì)于母公司所屬二級(jí)以下子公司及交叉持股公司，母公司董事會(huì)按照上述諸種方式直接或間接控制或參與經(jīng)營(yíng)決策 三大權(quán)利 三大經(jīng)營(yíng)管理 產(chǎn)權(quán)事務(wù)管理 2022年 9月 保密文件、版權(quán)所有 第 27頁(yè) 烏蘇里江制藥有限公司發(fā)展戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書(shū) 然后，明確烏蘇里制藥總部的設(shè)置、定位和主要管理職能 戰(zhàn)略研究中心 下級(jí)企業(yè) 下級(jí)企業(yè) 投資中心 決策中心 信息中心 ? 業(yè)務(wù)組合戰(zhàn)略 / 參股組合投資回報(bào) ? 財(cái)務(wù)管理 / 財(cái)務(wù)審計(jì) /預(yù)算監(jiān)控 ? 集團(tuán)戰(zhàn)略計(jì)劃 / 控制 ? 參股計(jì)劃 / 收購(gòu)兼并項(xiàng)目 ? 業(yè)務(wù)單元計(jì)劃的協(xié)調(diào) ? 核心骨干的培訓(xùn) / 管理能力的發(fā)展 ? 操作控制 / 預(yù)算管理 ? 中央管理功能 / 系統(tǒng) ? 產(chǎn)品發(fā)展的協(xié)調(diào) ? 經(jīng)營(yíng)的協(xié)調(diào) ? 大宗采購(gòu)的協(xié)調(diào) ? 信息的管理 主要管理職能 下級(jí)公司 下級(jí)公司 總部定位 示意 2022年 9月 保密文件、版權(quán)所有 第 28頁(yè) 烏蘇里江制藥有限公司發(fā)展戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目建議書(shū) 對(duì)于下屬的各個(gè)子公司和分廠，制定合理有效管理模式 財(cái)務(wù)管理型 戰(zhàn)略管理型 操作管理型 分權(quán) 集權(quán) ?以財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行管理和考核， 總部無(wú)業(yè)務(wù)管理部門 ?投資回報(bào) ?通過(guò)投資業(yè)務(wù)組合的結(jié)構(gòu)優(yōu)化 追求公司價(jià)值最大化 ?財(cái)務(wù)控制 ?法律 ?企業(yè)并購(gòu) ?多種不相關(guān)產(chǎn)業(yè)的投資運(yùn)作 ?以戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行管理和考核， 總部一般無(wú)具體業(yè)務(wù)管理部門 ?公司組合的協(xié)調(diào)發(fā)展 ?投資業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略優(yōu)化和協(xié)調(diào) ?戰(zhàn)略協(xié)同效應(yīng)的培育 ?財(cái)務(wù)控制 ?戰(zhàn)略規(guī)劃與控制 ?人力資源 ?相關(guān)型或單一產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的 發(fā)展 ?通過(guò)總部業(yè)務(wù)管理部門對(duì)下屬企業(yè) 的日常經(jīng)營(yíng)運(yùn)作進(jìn)行管理 ?各分公司經(jīng)營(yíng)行為的統(tǒng)一與優(yōu)化 ?公司整體協(xié)調(diào)成長(zhǎng) ?對(duì)行業(yè)成功因素的集中控制與管理 ?財(cái)務(wù)控制戰(zhàn)略 ?營(yíng)銷 /銷售 ?網(wǎng)絡(luò) /技術(shù) ?新業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā) ?人力資源 ?單一