保險公司營銷員簽約解約流程管理25頁ppt-保險制度-展示頁
2024-08-27 16:23本頁面
【正文】 ? 以上人員全部簽字確認完畢后，人員管理崗進行信息核對，收回代理合同，進行系統(tǒng)操作和各項費用結算，收回 《 申請表 》 存檔并打印 《 解約通知書 》 。 ? 解約人員持 《 申請表 》 到中心支客戶服務中心單證崗交回未使用單證，單證人員在系統(tǒng)中處理后簽字確認，客服中心相關人員確認解約人員是否持有 《 簽收理賠服務行為資質證書 》 ，收回并簽字確認。 ? 解約人員持 《 申請表 》 到營業(yè)區(qū)內勤崗公司內部資料，并由營業(yè)區(qū)內勤簽字確認。 ? 總公司系統(tǒng)限制后，以上將不能操作。 常見問題解決 ? 已考取代理證，但未生成代理證號的人員，報分公司批準后可以先錄入業(yè)務號，但必須在一周內進行 代理證 和展業(yè)證 補錄。 ? 營業(yè)區(qū)內勤整理所有入司資料，交至中心支人員管理崗，人員管理崗進行檔案編號，確認兩證一合同齊全后把營銷員信息錄入系統(tǒng)，打印 《 個人業(yè)務營銷員提醒卡 》 ，派發(fā)業(yè)務號。⑦ 如實填寫并親筆簽名的 《 健康聲明書 》一份 。 ? ①身份證復印件；②學歷證復印件；③ 《 保險代理人資格證 》 復印件（已考?。?；④填寫完整個人信息的 《 個人業(yè)務人員信息登記表 》 ；⑤一寸彩色相片二張 。在其他同業(yè)公司考取代理證的，代理人崗需核實原公司是否在保監(jiān)局代理人系統(tǒng)中進行了展業(yè)證注銷處理，沒有注銷的，通知代理人到原公司進行注銷，注銷后進行展業(yè)證派發(fā)。 ? 報名參加代理人資格考試，考試合格后，交納單證保證金，在其推薦人或主管的指導下辦理簽約手續(xù)，與公司簽訂 《 個人業(yè)務保險營銷員委托合同 》 。 營銷員管理各項流程 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權請勿轉載轉發(fā)，違者必究 ? ? 制作收集整理，未經(jīng)授權請勿轉載轉發(fā)，違者必究 一、營銷員簽約流程 二、營銷員解約流程 三、營銷員傭金管理流程 四、內勤人員銷號問題 五、營銷員代理證 \展業(yè)證 六、營銷員代理合同管理 七、營銷員檔案管理 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權請勿轉載轉發(fā)，違者必究 營銷員簽約流程 營銷員簽約流程 ? 填寫 《 個人業(yè)務營銷員信息登記表 》 ，由其推薦人所在的營業(yè)組主管、營業(yè)部經(jīng)理、營業(yè)區(qū)經(jīng)理面試并簽署意見。 ? 面試通過后，按公司規(guī)定交納培訓費，參加公司組織的新人培訓班。 ? 代理人崗在保監(jiān)局代理人系統(tǒng)中生成展
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