保險(xiǎn)公司營(yíng)銷員簽約解約流程管理25頁ppt-保險(xiǎn)制度-在線瀏覽
2024-10-18 16:23本頁面
【正文】 業(yè)證號(hào)并派發(fā)展業(yè)證。 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 ? 簽訂合同時(shí)，需提供以下資料交至營(yíng)業(yè)區(qū)內(nèi)勤。⑥ 由擔(dān)保人親筆簽名并同意對(duì)其進(jìn)行擔(dān)保的 《 擔(dān)保書 》 及擔(dān)保人身份證復(fù)印件兩份，其中一份由公司內(nèi)部人員擔(dān)保、另一份由直系親屬擔(dān)保 。 ⑧ 簽約時(shí)年齡超過 45歲以上人員需簽定 《 個(gè)人業(yè)務(wù)保險(xiǎn)營(yíng)銷員基本待遇告知書 》 。 ? 新簽約營(yíng)銷員持 《 展業(yè)證 》 在規(guī)定的區(qū)域內(nèi)銷售公司授權(quán)的產(chǎn)品。 ? 代理證過期的，營(yíng)銷員必須把原代理證交代理人崗，并辦理完畢所有換證手續(xù)后報(bào)分公司批準(zhǔn)后，可以先錄入業(yè)務(wù)號(hào)， 展業(yè)證 必須在一個(gè)月內(nèi)進(jìn)行補(bǔ)錄。 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 營(yíng)銷員解約流程 營(yíng)銷員解約流程 ? 本人填寫 《 個(gè)人業(yè)務(wù)人員解約申請(qǐng)表 》 （以下簡(jiǎn)稱 《 申請(qǐng)表 》 ），由其所在的營(yíng)業(yè)組主管、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、營(yíng)業(yè)區(qū)經(jīng)理、營(yíng)銷服務(wù)部經(jīng)理簽署意見。 ? 解約人員持 《 申請(qǐng)表 》 到續(xù)期收費(fèi)部進(jìn)行客戶資料核對(duì)、交接，續(xù)期收費(fèi)部對(duì)該業(yè)務(wù)人員所有保單進(jìn)行回訪，確認(rèn)保單沒有遺留問題后在 《 申請(qǐng)表 》 上簽字確認(rèn)。 ? 解約人員持 《 申請(qǐng)表 》 到中心支營(yíng)銷業(yè)務(wù)部代理人崗交回展業(yè)證，代理人崗在保監(jiān)局代理人系統(tǒng)中進(jìn)行注銷并簽字確認(rèn)。 ? 申請(qǐng)人員持 《 解約通知書 》 到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取單證保證金，或把傭金賬戶復(fù)印件交財(cái)務(wù)部進(jìn)行銀行轉(zhuǎn)賬（郊縣人員必須以轉(zhuǎn)賬方式支付單證保證金）。 ? 重點(diǎn)提示：部分中支營(yíng)銷員銷號(hào)后，續(xù)期部沒有進(jìn)行保單分配，引起一些不必要的糾紛。所有加扣款必須上報(bào)分公司審批，并由分公司傭金管理崗在系統(tǒng)中操作。 ? 嚴(yán)禁其他渠道通過個(gè)險(xiǎn)營(yíng)銷業(yè)務(wù)號(hào)發(fā)放傭金。 ? （二）針對(duì)上述問題，特提出以下要求： ? ，特別是簽約一年期以上人員，及時(shí)在核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)中進(jìn)行銷號(hào)處理，以避免 《 基本法（ 2020修訂版） 》 增員獎(jiǎng)、管理津貼、責(zé)任津貼等附加傭金支出風(fēng)險(xiǎn)及續(xù)期傭金支出風(fēng)險(xiǎn)的情況發(fā)生； ? 營(yíng)銷員代碼，并根據(jù)核查結(jié)果，統(tǒng)一在核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)中做銷號(hào)處理。 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 營(yíng)銷員代理證展業(yè)證 營(yíng)銷員代理證、展業(yè)證管理工作 ? 存在問題 ? ，錄入營(yíng)銷員代理證、展業(yè)證相關(guān)信息不完整或不規(guī)
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