保險(xiǎn)營(yíng)銷員信用品質(zhì)管理辦法實(shí)施細(xì)則(42頁(yè))-保險(xiǎn)營(yíng)銷-展示頁(yè)
2024-08-27 15:44本頁(yè)面
【正文】 5 地、市級(jí)分公司銷售督察部門工作職責(zé) 積極做好與本級(jí)公司銷售、業(yè)務(wù)管理、客戶服務(wù)、信息技術(shù)等部門的工作協(xié)調(diào)，并保持經(jīng)常性的信息溝通，確保保險(xiǎn)營(yíng)銷員信用信息的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、及時(shí)性。 及時(shí)了解和掌握全市信用評(píng)估系統(tǒng)的運(yùn)行情況，對(duì)AAA級(jí)和 C級(jí) 保險(xiǎn)營(yíng)銷員的信用評(píng)定結(jié)果進(jìn)行初步審核并上報(bào)省公司審批，對(duì) AA級(jí)、 A級(jí)和 B級(jí) 保險(xiǎn)營(yíng)銷員的信用評(píng)定結(jié)果進(jìn)行審核并報(bào)本級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 營(yíng)銷員信用品質(zhì)評(píng)價(jià)系統(tǒng) 4 2020/9/18 地、市級(jí)分公司銷售督察部門工作職責(zé) 貫徹執(zhí)行上級(jí)公司營(yíng)銷員信用品質(zhì)管理制度，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)營(yíng)銷員信用品質(zhì)管理辦法的推廣工作，根據(jù)上級(jí)主管部門的要求完成各項(xiàng)營(yíng)銷員信用品質(zhì)管理工作任務(wù)。 營(yíng)銷員信用品質(zhì)評(píng)價(jià)系統(tǒng) 3 2020/9/18 第二章 保險(xiǎn)營(yíng)銷員信用品質(zhì)管理機(jī)構(gòu)及職責(zé) ? 各分公司的銷售督察、個(gè)險(xiǎn)銷售、團(tuán)體業(yè)務(wù)、銀行保險(xiǎn)、業(yè)務(wù)管理、客戶服務(wù)、單證管理和信息技術(shù)等相關(guān)職能部門是營(yíng)銷員信用品質(zhì)管理機(jī)構(gòu)成員。營(yíng)銷員信用品質(zhì)評(píng)價(jià)系統(tǒng) 1 2020/9/18 內(nèi)容提要 營(yíng)銷員信用品質(zhì)管理辦法實(shí)施細(xì)則 （試行） 營(yíng)銷員信用品質(zhì)評(píng)價(jià)系統(tǒng) 2 2020/9/18 第一章 總則 ? 本辦法所稱保險(xiǎn)營(yíng)銷員是指取得資格證書，與公司簽訂保險(xiǎn)代理合同，為公司銷售保險(xiǎn)產(chǎn)品及提供相關(guān)服務(wù)，并收取手續(xù)費(fèi)或者傭金的個(gè)人（ 包括個(gè)險(xiǎn)銷售、團(tuán)體業(yè)務(wù)、銀行保險(xiǎn)及新銷售渠道中的與公司簽訂保險(xiǎn)代理合同的人員 ）。 ? 本辦法適用于全省各分公司及其分支機(jī)構(gòu)。 ? 銷售部門、業(yè)務(wù)管理部門、客戶服務(wù)部門、單證管理部門負(fù)責(zé)按時(shí)提供保險(xiǎn)營(yíng)銷員的相關(guān)信用信息，并對(duì)不同級(jí)別的保險(xiǎn)營(yíng)銷員提供相應(yīng)的服務(wù)；信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)系統(tǒng)維護(hù)和數(shù)據(jù)備份工作。 負(fù)責(zé)從本公司相關(guān)部門采集所轄保險(xiǎn)營(yíng)銷員信用信息。 按要求定期完成信用評(píng)定結(jié)果的統(tǒng)計(jì)分析和上報(bào)工作，就系統(tǒng)功能的完善或改進(jìn)提出合理化建議。 妥善、完整地保存營(yíng)銷員品質(zhì)管理的原始數(shù)據(jù)和有關(guān)材料，未經(jīng)批準(zhǔn)不得私自修改或銷毀。 2020/9/18 營(yíng)銷員信用品質(zhì)評(píng)價(jià)系統(tǒng) 6 2020/9/18 第三章 信用評(píng)估對(duì)象與時(shí)間 ? 評(píng)估對(duì)象：與公司簽訂保險(xiǎn)代理合同、且領(lǐng)取工號(hào)滿 6個(gè)月 以上的簽約保險(xiǎn)營(yíng)銷員。 2月級(jí)別評(píng)定的考核期間為 上年度 712月 ， 8月級(jí)別評(píng)定的考核期間為 當(dāng)年度 16月 。 營(yíng)銷員信用品質(zhì)評(píng)價(jià)系統(tǒng) 7 2020/9/18 第四章 評(píng)估方法及內(nèi)容 評(píng)估方法：采用賦值加減分法，基礎(chǔ)分為20分 ，再按評(píng)估內(nèi)容與計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)分別計(jì)算相應(yīng)分值，得出總分后，評(píng)定相應(yīng)的信用品質(zhì)級(jí)別。 評(píng)估內(nèi)容：見表格 得分＝各項(xiàng)分值之和 247。 評(píng)估內(nèi)容 （有關(guān)項(xiàng)目指標(biāo)以 《 XX人壽保險(xiǎn)股份有限公司保險(xiǎn)營(yíng)銷員管理辦法 》 和 《 區(qū)域收展人員管理基本辦法（修訂版） 》 中相應(yīng)指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)作為對(duì)營(yíng)銷員業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估的基本依據(jù)。） 營(yíng)銷員信用品質(zhì)評(píng)價(jià)系統(tǒng) 11 2020/9/18 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估 （非收展） 根據(jù)個(gè)人最近 6個(gè)月綜合持續(xù)率與維持本職級(jí)條件的綜合持續(xù)率差額來確定分值 如主管系列人員本職級(jí)維持條件中不考核本指標(biāo)，則按
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