【正文】 41 實驗五 銷售線索 實驗指導： 點擊“銷售線索”選項卡，標記 1 處是“查找銷 售線索”功能區(qū)域，輸入要查找的信息點擊“查找”按鈕即可對銷售線索進行查找；標記 2 處是銷售線索列表，在此區(qū)域中可以對銷售線索進行編輯和刪除；標記 3 處是“銷售線索工具”區(qū)域，此區(qū)域中有“導入銷售線索”和“導出全部銷售線索”兩個功能，點擊后根據提示操作可以完成相應操作。 39 點擊子菜單中的“新增商業(yè)機會”，在出現的表單中輸入信息，在這里請讀者注意標記處是客戶姓名文本框，點擊右邊的 圖標，就出現了客戶信息窗口，此窗口中的客戶就是我們在步驟 2 中添加的客戶，然后在要選擇的客戶上面單擊即可完成客戶的選擇。 38 實驗四 商業(yè)機會 實驗指導： 點擊“商業(yè)機會”選項卡，標記 1 處是“查找商業(yè)機會”功能區(qū)域，在此輸入商業(yè)機會相關信息可以對其進行查找；標記 2 處“商業(yè)機會列表”在此區(qū)域匯中可以對商業(yè)機會進行編輯和刪除；標記 3處是“ 商業(yè)機會工具”區(qū)域，此區(qū)域中有“導入商業(yè)機會”和“導出全部商業(yè)機會”兩個工具，點擊后可根據提示操作可實現其功能。接下來介紹聯系人檔案。接下來，我們介紹如何添加客戶： 35 點擊子菜單下面的“新增客戶”在出現的表單中填寫詳細的客戶信息，點擊保存即可完成對客戶的添加。點擊主菜單中的“客戶檔案”選項卡。信息錄入完成后點擊區(qū)域左上方的“添加到價格單”即可完成價格單產品的添加。標記 2 處是為價格單添加產品的按鈕，點擊“選擇產品”按鈕。（注意 ：帶 *的項是必須要填寫的?。? 31 其實在添加完產品以后就可以添加價格單了，具體操作是：點擊“新增價格單”在出現的表單中填入價格單名稱和其他 信息點擊保存。下面我們就可以添加供應商了。不要急馬上我們就來介紹如何添加供應商，不過在添加供應商以前還要 完成一步 “添加產品”。標記 2 處是 “供應商列表”區(qū)域在此顯示了供應商的基本內容和對供應商的編輯和刪除功能。 新增客戶 新增聯系人 新增報價單 新增事件 新增銷售線索 新增商業(yè)機會 新增任務 新增銷售單 新增發(fā)票 新增傳票 創(chuàng)建報表 28 讀者請注意就在標記 1左上角的位置有三個選項卡，我們剛才介紹的是產品選項卡中的內容，接下來我們介紹一下其他兩個選項卡中的內容。標記 2處是“產品列表”區(qū)域，在此區(qū)域中可以對產品進行編輯和刪除。 實驗流程 本系統(tǒng)具體操作流程如下 ：（具體操作可以根據實際情況做一些調整。其他各項酌情修改。 3， 點擊“復制”按鈕，此按鈕的功能是復制一個和登錄用戶相同的一個用戶，對其中的內容稍加改動就可以完成一個新用戶的添加。 24 1， 點擊“登錄歷史”按鈕，出現的是登錄過本系統(tǒng)用戶信息，點擊“取消”返回上層目錄。 23 （ 5）“匯率配置”我們以美元為例來配置匯率，點擊“匯率配置”在“匯率名稱”一欄中輸入“ Dollar”，匯率編碼為 USD，標準為 $，點擊“保存”。 （ 3） 點擊“備份服務器配置”輸入 ftp 服務器名以及 ftp 用戶名和密碼點擊“保存”。 （ 1）“公司信息”這里是設置公司的基本信息，點擊“公司信息”可以看到公司的基本信息，如果需要修改可點擊“編輯”按鈕，輸入信息點擊“保存”即可完成修改。這三種通知是系統(tǒng)默認的，只能對其內容進行修改，點擊相應的藍色字體可對其內容進行修改， 修改完畢后點擊“保存”即可。點擊每個通知的名稱，即藍色字體可以對通知內容 進行編輯。 19 點擊“新增模板”按鈕，在頁面中選擇“模塊”填入“文件名稱”或者點擊“瀏覽”進行選擇，輸入描述內容后點擊“上傳文件”即可完成模板的添加。在下面填寫模板的基本信息，完成后點擊保存即可。 （ 1） 點擊“ Email模板”藍色字體，出現的頁面中是已有的模板列表，點擊模板名稱可對此模板進行編輯和刪除。選擇后點擊 保存即可，其他字段“聯系人字段”和“商業(yè)機會字段”的映射和“客戶字段”映射操作相同。 （ 2）我們添加其他字段，回到工作室的管理界面客戶自定義字段，點擊“客戶自定義字段” 接著點擊“新增自定義字段”在出現的頁面中左邊選擇字段類型，右邊填寫字段詳細信息后保存即可。 點擊“銷售線索自定義字段”出現的頁面中有兩個按鈕“新增自定義字段”和“自定義字段映射”，下面我們點 擊“新增自定義字段”按鈕出現的頁面中可看到左邊是“選擇字段類型”右邊是“字段詳細信息”，在左邊選擇字段類型，在右邊填寫字段信息，點擊“保存”即可。 （ 1） 點擊“工作室”欄目中的 “自定義字段設置”藍色字體展開子菜單，點擊子菜單下的藍色字體可對其對應的模塊進行設置，各模塊的設置基本相同。 14 2，下面介紹“工作室”欄目的內容，此欄目中有兩個設置功能“自定義字段設置”和“下拉框設置”。編輯完成后點擊“更新”按鈕即可保存編輯結果。點擊“字段可訪問性”藍色字體，展開子菜單， 點擊子菜單中的“銷售線索字段存取”彈出如下左圖，點擊一個 profiles 角色，如點擊“ Administrator”出現 如下右圖的表格，在這里可以看到每個字段是否可見。 10 （ 1） 11 （ 2） （ 7）返回到步驟（ 6）的頁面，其他的字段操作步驟（ 6）中的步驟雷同。 （ 5）在“系統(tǒng)設置”頁面“管理用戶”欄目中點擊“默認的組織共享存取權限”可以看到組織的共享權限，如 要對其修改可以點擊“編輯權限”按鈕，出現了權限編輯頁面，每個字段的右邊都有其對應的權限如果需 9 要修改就點擊卻右邊的下拉箭頭然后選擇權限，設置完成后點擊“保存權限”按鈕保存對權限的設置即可。 7 （ 3）回到“系統(tǒng)設置”首頁點擊“用戶管理”欄目中的“ Profiles”進入頁面后可以看到系統(tǒng)現有的“ Profiles” 點擊“新增 Profiles”在出現的頁面中填寫“創(chuàng)建新 Profiles”選擇“父 Profiles”然后點擊“保存”即可。其他按鈕功能在“我的帳戶”中做詳細介紹。 5 標記 2 處是“用戶列表”區(qū) 域，在此區(qū)域中點擊一個用戶名即可進入這個用戶的編輯狀態(tài)，如圖：在標藍色標記處是對此用戶的一些編輯和設置按鈕有“編輯”、“修改密碼”，“登錄歷史”，“郵件服務器類表”、“復制”，“定制主菜單”，點擊可實現其對應的功能。 4 我們先來介紹“用戶管理”欄目，其中的藍色字體是其對應的功能入口。系統(tǒng)通過對銷售數據的充分收集與分析，為總部決策層提供決策支持數據，并可以為決策層提供綜合監(jiān)控方式，形勢簡單，時效性。業(yè)務流程自動化：業(yè)務流程自動化將大大降低企 業(yè)管理者的負擔，是管理層集中精力專注于銷售業(yè)務管理。 ? 學生學習提高企業(yè)規(guī)范化運作水平。將控制力度施加到每一客戶，降低銷售風險：企業(yè)可以全面控制每一客戶業(yè)務活動、資信狀態(tài)，降低銷售風險。 3 ? 學生學習提高企業(yè)管理控制力度。節(jié)省人力成本，管理成本：信息流的通暢將使管理層集中精力專注于銷售業(yè)務管理，從而減輕管理層負擔。 ? 學生學習控制成本、降低成本。促進營銷總部 的資金周轉；迅速準確 響應市場變化和客戶需求，擴大可贏利市場份額。 ? 學生學習加快資金回籠速度，提高資產回報率。 功能概述 ? 學生學習提高客戶的滿意度和忠誠渡，適應競爭時代的到來?？蛻絷P系管理將成為未來幾年中小企業(yè)應用信息化市場上最為重要的領域之一?？蛻絷P系管理將確 實地改變企業(yè)的經營理念和手段，使原本各自為戰(zhàn)的銷售人員、市場推廣人員、電話服務人員、售后維修人員等開始真正地協調合作，成為圍繞著以客戶為中心的強大團隊。企業(yè)之間的競爭已逐步從生產競爭轉向市場競爭、客戶競爭；企業(yè)管理的重心隨之從傳統(tǒng)的生產、物流、財務等內部管理轉向全面的客戶關系管理。企業(yè)發(fā)展離不開客戶對企業(yè)的認知度、美譽度和忠誠度。 經濟管理類系列教學軟件 ALLPASS TEACHamp。PRACTICE 客戶關系管理教學 系統(tǒng) 操作手冊