【正文】 南京財經(jīng)大學電子商務實驗室 南京奧派信息技術有限責任公司 南京市鼓樓區(qū)鐵路北街 128 郵政編碼： 210003 電話： 02583494818 83494884 02566861058 66861057 傳真： 02583494818— 3088 Email： 網(wǎng)址： 1 目 錄 系統(tǒng)概述 .................................................................................................................. 2 系統(tǒng)設置 .................................................................................................................. 3 我的帳戶 ................................................................................................................ 23 實驗流程 ................................................................................................................ 26 實驗一 產(chǎn)品檔案 .................................................................................................. 27 實驗二 客戶檔案 .................................................................................................. 34 實驗三 聯(lián)系人檔案 .............................................................................................. 37 實驗四 商業(yè)機會 .................................................................................................. 38 實驗五 銷售線索 .................................................................................................. 41 實驗六 銷售活動 .................................................................................................. 43 實驗七 報價單 ...................................................................................................... 45 實驗八 業(yè)務訂單 .................................................................................................. 48 實驗九 發(fā)票 .......................................................................................................... 49 實驗十 服務中心 .................................................................................................. 51 實驗十一 統(tǒng)計報表 .............................................................................................. 52 實驗十二 輔助實驗 .............................................................................................. 57 2 系統(tǒng)概述 在瞬息萬變的市場 環(huán)境中，企業(yè)要立于不敗之地，必須依托現(xiàn)代化管理思想和手段，對企業(yè)內(nèi)、外部資源進行有效地整合。由于全球性的生產(chǎn)過剩，迫使企業(yè)必須滿足客戶的個性化需求。 客戶關系管理 (Customer Relationship Management CRM )源于以客戶為中心的管理思想，是一種旨在改善企業(yè)與客戶之間關系的新型管理模式。 調查表明，廣大中小企業(yè)最為關心銷售收入、銷售機會的獲取與把握、服務質量等在內(nèi)的諸多問題，在由產(chǎn)品經(jīng)濟時代進入服務經(jīng)濟時代的今天，這些問題無一不與客戶相關聯(lián)，如何更好地管理客戶，成為中小企業(yè)面臨的猶為迫切的問題。 本系統(tǒng)模擬企業(yè)真實環(huán)境，主要研究如何不斷改善客戶關系，留住老客戶，贏得新客戶 ；如何在日益激烈的市場競爭中把握機會，增加銷售收入；如何更好得為客戶服務，提高客戶滿意度；幫助企業(yè)規(guī)范客戶管理，把握商機，增加銷售收入，全面提升中小企業(yè)的核心競爭力。如何與客戶有機的結合在一起，建立暢捷的溝通渠道讓客戶經(jīng)常感受到關注，并且不斷增加使客戶感到滿意的服務內(nèi)容，這已成為在當今時代取得成功的一個重要因素。通過對分支機構有效的財務監(jiān)控與資信額度控制，可以加速分支機構的資金回籠速度。通過對銷售數(shù)據(jù)及時、有效、全面的分析，可以準確把握市場動態(tài)，高速銷售政策擴大可記得市場份額。降低風險成本：通過對分支機構與商業(yè)客戶的資信額度控制，可以使企業(yè)最大限度地降低庫存準備，實現(xiàn)以銷訂產(chǎn)。減少通訊費用： Inter的使用可以降低企業(yè)長途通訊費用，節(jié)約銷售成本。將控制力度施加到每一 筆業(yè)務，減少人為因素：企業(yè)通過預定義的商業(yè)邏輯自動檢查每一筆業(yè)務，對于超越權限的業(yè)務嚴格控制，減少人為因素的干擾。多種控制力度結合，管理更完善：企業(yè)除了對銷售過程進行管理外，也可以通過計劃管理對生產(chǎn)、銷售計劃進行管理，實現(xiàn)企業(yè)銷售目標。同一業(yè)務處理模式：業(yè)務處理模式的標準化是企業(yè)管理規(guī)范化的要求，而規(guī)范化的管理是企業(yè)向管理要效益的基礎。 ? 提供決策支持。 系統(tǒng)設置 點擊界面右上角的“系統(tǒng)設置”此頁面中有“用戶管理”“工作室”“溝通模板”“配置”四個欄目。 （ 1）點擊“用戶”，標記 1 處是“查找用戶”功能區(qū)域，在此區(qū)域輸入用戶的相關信息，點擊“查找”即可找到要找的用戶。 現(xiàn)在點擊標記 2左上方的“新增用戶按鈕”，在出現(xiàn)的表單處填寫用戶信息以及簡單的設置然后點擊“保存”， 6 然后在頁面中找到剛剛建立的用戶，點擊，在標記處找到“修改密碼”按鈕點擊，輸入密碼點擊“保存”即可。 （ 2）回到“系統(tǒng)設置”首頁，點擊“角 色”進入此界面可以看到，系統(tǒng)現(xiàn)有的角色，點擊“新增角色”按鈕在 出現(xiàn)的界面中填入“角色名稱”選擇“結合 profiles”點擊“保存”即可完成角色的添加。（建議不要輕易修改此項，最好是用系統(tǒng)默認） 8 （ 4）回到“系統(tǒng)設置”首頁點擊“用戶管理”欄目中的“組織 ”可以對用戶組織進行管理和添加，操作步驟和以上兩步基本相同。 （ 6）點擊“默認組織字段存取權限”展開子菜單， 現(xiàn)在我們點擊“銷售線索字段存取”出現(xiàn)在頁面中的打了 的是表示可見，點擊頁面上的“編輯”按鈕可以對字段是 否可見進行編輯如圖（ 2），字段右邊的復選框 表示可見，否則表示不可見，點擊即可實現(xiàn)，編輯完成后點擊“更新”按鈕即可。 12 （ 8）“字段可訪問性”在這里可以設置每個 Profiles 的字段可訪問性，也就