銀行培訓(xùn)帆宇達(dá)資產(chǎn)配置與投資組合-文庫吧資料
2024-10-25 12:51本頁面
【正文】 保險(xiǎn)5/10 3．保障額度確認(rèn) 4．保險(xiǎn)選擇原則 1）關(guān)注保障范圍 2）關(guān)注免責(zé)條件 3）關(guān)注保費(fèi)繳交 4）關(guān)注保險(xiǎn)合同四、保險(xiǎn)規(guī)劃方案制定 1．目標(biāo)確認(rèn) 2．工具選擇 3．方案實(shí)施 4．定期調(diào)整案例演練：保險(xiǎn)規(guī)劃案例演練第五講：投資市場(chǎng)狀況分析一、財(cái)經(jīng)有報(bào)天天讀 1．核心經(jīng)濟(jì)指標(biāo)研判 1）74P解讀 2）PP9解讀 3）3P9解讀 4）PM9解讀 2．財(cái)政政策解讀 3．貨幣政策解讀二、投資市場(chǎng)分析 1．股票市場(chǎng)投資形勢(shì)分析 2．行業(yè)板塊投資形勢(shì)分析 3．黃金市場(chǎng)投資形勢(shì)分析 4．房地產(chǎn)投資形勢(shì)分析三、結(jié)合投資市場(chǎng)選擇投資品種演練：財(cái)經(jīng)有報(bào)天天讀第六講：證券投資配置組合6/10一、證券投資選擇五個(gè)步驟 1．“首善投資”五部曲 2．生命周期應(yīng)用 3．風(fēng)險(xiǎn)承受與風(fēng)險(xiǎn)偏好 4．工具與目標(biāo) 5．工具選擇依據(jù) 6．投資時(shí)勢(shì)選擇二、如何構(gòu)建基金組合 1．確定投資目標(biāo) 2．制定核心基金 3．選擇非核心基金三、證券組合避開的八個(gè)誤區(qū) 1．沒有確定的投資目標(biāo) 2．沒有核心組合 3．非核心投資過多 4．組合失衡 5．投資數(shù)目太多 6．同類投資選擇失當(dāng) 7．費(fèi)用水平過高 8．沒有確定賣出標(biāo)準(zhǔn)第七講：基金篩選“六脈神劍”一、基金選擇“五問” 1．基金過往表現(xiàn)如何 2．基金過往風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 3．基金投資范圍 4．基金管理方質(zhì)量 5．購買基金的成本二、業(yè)績?cè)u(píng)級(jí)基準(zhǔn)與作用 1．業(yè)績基準(zhǔn)指標(biāo) 2．指數(shù)業(yè)績基準(zhǔn)7/10 3．同類基金基準(zhǔn)三、如何衡量基金過往風(fēng)險(xiǎn) 1．標(biāo)準(zhǔn)差 2．R平方 3．β系數(shù)四、為什么要關(guān)注基金經(jīng)理 1．基金管理方式 2．如何選擇基金經(jīng)理五、如何選擇新基金 1．基金經(jīng)理管理經(jīng)驗(yàn)2．基金公司其他基金業(yè)績與運(yùn)作 3．基金經(jīng)理的投資理念 4．基金費(fèi)用六、基金費(fèi)用測(cè)算 案例演練：選擇優(yōu)質(zhì)基金第八講：投資后的復(fù)盤與跟進(jìn)落實(shí)一、檢查投資組合的步驟 1．投資組合與投資目標(biāo)相符 2．透視投資組合 3．檢查投資品種 4．檢查投資業(yè)績二、組合調(diào)整的注意事項(xiàng) 1．短期內(nèi)不要大幅調(diào)整 2．注意調(diào)整技巧 3．篩出非優(yōu)質(zhì)品種 4．精選優(yōu)質(zhì)替代品三、投資后的跟進(jìn)服務(wù)四、復(fù)盤的意義與操作五、如何對(duì)待虧損工具六、跟進(jìn)落實(shí)與二次開發(fā)8/10 案例演練：客戶綜合理財(cái)復(fù)盤案例第九講：核心理財(cái)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)一、穩(wěn)妥安全現(xiàn)金規(guī)劃 1．現(xiàn)金規(guī)劃需求分析 2．現(xiàn)金規(guī)劃工具運(yùn)用 3．現(xiàn)金規(guī)劃投資組合 4．現(xiàn)金規(guī)劃案例分析二、望子成龍教育策略 1．教育規(guī)劃需求分析 2．教育規(guī)劃工具運(yùn)用 3．教育規(guī)劃投資組合 4．教育規(guī)劃案例分析三、風(fēng)險(xiǎn)管理無憂人生 1．保險(xiǎn)規(guī)劃需求分析 2．保險(xiǎn)規(guī)劃工具運(yùn)用 3．保險(xiǎn)規(guī)劃投資組合 4．保險(xiǎn)規(guī)劃案例分析四、安享晚年退休計(jì)劃 1．養(yǎng)老規(guī)劃需求分析 2．養(yǎng)老規(guī)劃工具運(yùn)用 3．養(yǎng)老規(guī)劃投資組合 4．養(yǎng)老規(guī)劃案例分析 視頻：關(guān)注養(yǎng)老工具：養(yǎng)老及子女教育需求速算五、投投是道投資規(guī)劃 1．投資規(guī)劃資金來源 2．投資規(guī)劃目標(biāo)分解 3．投資規(guī)劃收益預(yù)算 4．投資規(guī)劃方案整合六、美好消費(fèi)支出規(guī)劃9/101．消費(fèi)規(guī)劃具體分類 2．消費(fèi)規(guī)劃資金測(cè)算 3．消費(fèi)規(guī)劃工具安排七、合理節(jié)約您的稅負(fù) 1．個(gè)人稅務(wù)支出測(cè)算 2．企業(yè)常規(guī)稅務(wù)支出 3．稅務(wù)籌劃手段安排八、身后無憂傳承規(guī)劃 1．傳承規(guī)劃核心評(píng)估 2．傳承規(guī)劃常用方式 3．傳承規(guī)劃案例分析第十講：家庭綜合理財(cái)資產(chǎn)配置與規(guī)劃案例分析 1．家庭客戶資產(chǎn)配置 2．理財(cái)方案編制要求 3．理財(cái)方案寫作要求 4理財(cái)規(guī)劃方案編制 5．理財(cái)方案效果預(yù)期6．結(jié)合客戶案例制作高質(zhì)量理財(cái)綜合方案 7．客戶案例注意要點(diǎn)分析 8．客戶案例制作分享 9．客戶案例制作點(diǎn)評(píng)10．用5x35l軟件工具制作理財(cái)方案 案例演練：綜合理財(cái)規(guī)劃操作案例演練及PK 工具分享：綜合理財(cái)案例模版工具 案例分享：綜合理財(cái)規(guī)劃案例描述10/10第三篇：銀行 培訓(xùn) 帆宇達(dá)《最新宏觀經(jīng)濟(jì)分析》宏觀經(jīng)濟(jì)分析課程背景：中國經(jīng)濟(jì)正處于轉(zhuǎn)型時(shí)期，投資房產(chǎn)是否面臨懸崖風(fēng)險(xiǎn)?投資股票是否合適時(shí)期?低風(fēng)險(xiǎn)工具無法追及通脹，高風(fēng)險(xiǎn)工具又難以掌控……如何有效地管理與控制金錢財(cái)富?是放在眾多投資者與金融從業(yè)者面前的一道難關(guān)。3．能結(jié)合核心客戶群體，開發(fā)出不同資產(chǎn)配置策略。給客戶合理的資產(chǎn)配置建議10．讓學(xué)員深層次認(rèn)識(shí)、了解、掌握判別基金業(yè)績的方法步驟。第一篇：銀行
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