【正文】 件行業(yè)整體競爭實力較國際巨頭仍有差距，但在一些細(xì)分子行業(yè)中，國內(nèi)零部件公司已經(jīng)取得突破，更為廣闊的全球零部件供應(yīng)市場已經(jīng)打開。 零部件高端制造業(yè)升級 隨著國內(nèi)汽車市場的逐步成熟，購車者對產(chǎn)品品質(zhì)的要求也隨之提高，主機廠對零部件供應(yīng)商技術(shù)實力與生產(chǎn)管理能力的要求更為嚴(yán)格，汽 車?三包?等政策的實施使產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題后主機廠與零部件供應(yīng)商承擔(dān)更大的風(fēng)險。即便考慮政策執(zhí)行力度等因素，預(yù)計未來 23年新能源汽車銷量復(fù)合增速仍有望超過 100%。按照單個城市或區(qū)域累計推廣量不低于 5000輛測算，預(yù) 計未來兩年新增推廣規(guī)模約 68萬輛。中央財政繼續(xù)實施補貼政策，以保持政策連續(xù)性，加大支持力度，以此推廣新能源汽車應(yīng)用，促進(jìn)節(jié)能減排。從長遠(yuǎn)戰(zhàn)略上，他們之間是共創(chuàng)未來的關(guān) 系，為整零企業(yè)創(chuàng)造了和諧發(fā)展環(huán)境和廣闊空間。在日韓整車企業(yè)中，也有全球化采購零部件的傾向。然而整零關(guān)系并不是一層不變的。二是以日韓為代表的塔式模式，整車與零部件企業(yè)之間是利益共同體，會有很強的資本合作關(guān)系 。 （三）發(fā)展趨勢 整零之間的戰(zhàn)略關(guān)系進(jìn)一步優(yōu)化 全球汽車行業(yè)的整零關(guān)系分為三類，一是以歐美為代表的平行發(fā)展模式。綠色、環(huán)保、高效、安全是汽車工業(yè)發(fā)展的趨勢，為實現(xiàn)汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級發(fā)展，提升汽車產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展水平，我國提出年產(chǎn) 30 萬套（耐高低溫、耐腐蝕、耐磨損）缸體缸蓋智能制造技改項目 9 了要大力發(fā)展節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)。研發(fā)投入增加帶來的直接結(jié)果就是，近幾年，汽車零部件行業(yè)涌現(xiàn)出很多新技術(shù)、新產(chǎn)品，如缸內(nèi)直噴技術(shù)、電控高壓共軌技術(shù)、雙離合變速器技術(shù)等，近幾年渦輪增壓技術(shù)也得到不斷提升。其中，濰柴動力的研發(fā)投入占營業(yè)收入比例達(dá)到%，總金額 億元。 但隨著汽車零部件市場競爭的加劇，國內(nèi)零部件企業(yè)逐漸加大對新產(chǎn)品和新技術(shù)的研發(fā)投入。面對未來汽車 能源多元化發(fā)展的趨勢，以及節(jié)能、環(huán)保、安全要求的日益嚴(yán)格，要求零部件企業(yè)不僅擁有基本的開發(fā)能力，還應(yīng)擁有超前技術(shù)開發(fā)能力。多數(shù)企業(yè)沒有完全產(chǎn)品掌握核心技術(shù)，產(chǎn)品市場大多為中、低端，高端很少 。國外零部件企業(yè)的實力來自于巨額的研發(fā)投入和持續(xù)不斷的技術(shù)創(chuàng)新，國內(nèi)企業(yè)在這方面一直有所欠缺。與此同時， 20xx 年汽車零部 件行業(yè)多項標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布或指定。 9月 16 日，汽車零部件再制造?北京 西藏行?啟程，通過實際道路 測試，檢驗零部件再制造產(chǎn)品質(zhì)量。 20xx年出臺的多項利好政策也在有力推動汽車零部件再制造發(fā)展。汽車零部件企業(yè)要想發(fā)展，除了拼 產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新，更要在產(chǎn)品質(zhì)量上多下功夫。 （二）面臨的挑戰(zhàn)與機遇 我國品牌汽車零部件品質(zhì)需要進(jìn)一步提升 經(jīng)過多年發(fā)展，中國品牌零部件質(zhì)量有了很大提高，但中國品牌零部件質(zhì)量水平與外資企業(yè)產(chǎn)品相比仍有一定差距，特別是產(chǎn)品的一致性、可靠性有待進(jìn)一步提升。根據(jù) 20xx年末 74 家在滬、深股市上市的零部件企業(yè)三季度報分析， 74 家汽車零部件企業(yè)總營業(yè)收入約為 ，超 7成的企業(yè)營業(yè)收入相比去年同期穩(wěn)定增長。這年產(chǎn) 30 萬套（耐高低溫、耐腐蝕、耐磨損）缸體缸蓋智能制造技改項目 7 意味著汽車后市場規(guī)模巨大，利潤不斷攀升，很多產(chǎn)品如輪胎在后市場上的利潤遠(yuǎn)高于整車市場。供應(yīng)商獲利最大的領(lǐng)域為底盤、傳動系統(tǒng)與輪胎，而內(nèi)飾部件領(lǐng)域利潤卻會進(jìn)一步萎縮。 全球汽車零部件 供應(yīng)業(yè)盈利性穩(wěn)定在高位。 我國巨大的整車消費市場和汽車保有量的大幅提升正吸引越來越多的國際汽車零部件巨頭進(jìn)入中國。 20xx 年，我國汽車市場延續(xù) 20xx 年發(fā)展態(tài)勢，保持平穩(wěn)增長。 20xx年中國汽車產(chǎn)銷量雙雙突破 2100 萬輛，全年累計生產(chǎn)汽車 萬輛，同 比增長 %。汽車零部件行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r主要取決于下游整車市場和服務(wù)維修市場的發(fā)展。 技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)一覽表 序號 名 稱 單 位 數(shù) 據(jù) 備 注 1 項目總投資 萬元 17841 其中：建設(shè)投資 萬元 15431 基本預(yù)備費 萬元 1500 鋪底流動資金 萬元 910 2 資金籌措 萬元 17841 其中：企業(yè)自籌 萬元 17841 企業(yè)自有資 金 銀行借款 萬元 0 3 年銷售收入 萬元 39741 正常年份 4 總成本費用 萬元 35138 正常年份 5 新增稅收 萬元 2872 正常年份 6 年凈利潤 萬元 1141 正常年份 7 所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率 % 8 所得稅前財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 14658 9 所得稅前投資回收期 年 含建設(shè)期 10 所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率 % 11 所得稅后財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 8894 12 所得稅后投資回收期 年 含建設(shè)期 14 總投資收益率 % 正常年份 15 項目資本金凈利潤率 % 正常年份 16 盈虧平衡點 (BEP) % 年產(chǎn) 30 萬套（耐高低溫、耐腐蝕、耐磨損）缸體缸蓋智能制造技改項目 6 第二章 項目背景及必要性 一、項目背景 （一）汽車零部件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 汽車零部件行業(yè)作為汽車整車行業(yè)的頂端，也可以說是汽車工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。 （五）項目建設(shè)的水、電、氣等基礎(chǔ)設(shè)施完善；項目運 營對環(huán)境影響較小，三廢排放量小，產(chǎn)生的廢氣、廢水經(jīng)過處理后，可以達(dá)到環(huán)保要求，環(huán)境評價可行。技改方向是明確的、措施是得當(dāng)?shù)?，工藝方案和設(shè)備選型與擬建規(guī)模和產(chǎn)品技術(shù)要求是相適應(yīng)的，技術(shù)改造方案切實可行。 （二）本項目的技術(shù)含量高、引進(jìn)的進(jìn)口設(shè)備水平均處于國際領(lǐng)先地位，且精度高，效率高，產(chǎn)出產(chǎn)品的質(zhì)量能夠得到有效保證，且經(jīng)濟效益好，是 重慶小康動力有限公司 提升產(chǎn)品檔次、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式、增強企業(yè)核心競爭力的一項重大 技改項目 。報告對本項目的可行性進(jìn)行綜合分析、論證，得出合理、正確的結(jié)論，為項目業(yè)主及審批部門提供決策依據(jù)，并作為開展下一階段工作的基礎(chǔ)。 （二）編制原則 認(rèn)真貫徹我國基本建設(shè)的各項方針、政策和行業(yè)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行各項規(guī)范，力求技術(shù)領(lǐng)先，安全可靠，經(jīng)濟合理； 遵守國家產(chǎn)業(yè)政策和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃； 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)行的 防火、防爆、防毒、防塵、防腐、防震、防靜電、安全、衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)等國家和地方頒布的規(guī)范、法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)； 充分注意節(jié)約勞動力，提高人員勞動生產(chǎn)率； 考慮環(huán)境保護(hù)和勞動保護(hù)，以期取得良好的經(jīng)濟效益和社會年產(chǎn) 30 萬套（耐高低溫、耐腐蝕、耐磨損）缸體缸蓋智能制造技改項目 4 效益。公司與國際小排量柴油發(fā)動機領(lǐng)跑者菲亞特進(jìn)行合作，致力于打造行業(yè)領(lǐng)先的小排量動力總成核心競爭力，成就節(jié)能環(huán)保小排量動力總成供應(yīng)商，滿足各方合作伙伴的需求，并緊密合 作，共創(chuàng)美好未來。多項產(chǎn)品被列為重慶市高新技術(shù)產(chǎn)品、重慶市重點新產(chǎn)品，擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的專利 386 余項。生產(chǎn)經(jīng)營管理上，公司導(dǎo)入了精益信息化生產(chǎn)管理模式，深度推年產(chǎn) 30 萬套（耐高低溫、耐腐蝕、耐磨損）缸體缸蓋智能制造技改項目 3 進(jìn) ERP 系統(tǒng)，開發(fā)了 MES 生產(chǎn)管理系統(tǒng)，公司通過了 IS16949質(zhì)量體系認(rèn)證，擁有現(xiàn)代化的監(jiān)測設(shè)備，為產(chǎn)品質(zhì)量提供了強有力的保障。公司主要從事節(jié)能、環(huán)保、高性能的小排量汽車動力總成的研發(fā)、制造、銷售及服務(wù)等業(yè)務(wù)，致力于提供動力總成的系統(tǒng)化解決方案。公司積極履行社會責(zé)任，積極參與社會公益捐贈、光彩扶貧、抗震救災(zāi)等活動。公司同時致力于雙燃料、新能源、節(jié)能型動力的研發(fā)與生產(chǎn)，公司與國際小排量柴油發(fā)動機領(lǐng)跑者菲亞特進(jìn)行合作，引進(jìn)?小排量、低油耗、高性能?的領(lǐng)先柴油發(fā)動機技術(shù)。 公司一直專注于汽車發(fā)動機的核心技術(shù)突破與發(fā)展。東風(fēng)小康目前擁有湖北、重慶兩大生產(chǎn)基地，四個擁有沖壓、焊裝、涂裝、總裝四大工藝的整車制造工廠，產(chǎn)品包括微型貨車、微型客車、緊湊型 MPV，形成 K、 V、 C和東風(fēng)風(fēng)光四大系列。 小康工業(yè)是一家集微型汽車及其發(fā)動機、零部件研發(fā)、生產(chǎn)、銷售服務(wù)于一體的制造類企業(yè)，下轄小康動力、淮海動力、小康部品、小康進(jìn)出口等多家全資子公司，以及與東風(fēng)公司合資成立的東風(fēng)小康，現(xiàn)已形成包括微客、微卡、緊湊型 MPV 在內(nèi)的微車整車、發(fā)動機及零部件的生產(chǎn)銷售服務(wù)在內(nèi)的 完整產(chǎn)業(yè)鏈。 （七）建設(shè)期 本項目建設(shè)工期為 14 個月（ 20xx年 10 月 — 20xx年 12 月）。年產(chǎn) 30 萬套（耐高低溫、耐腐蝕、耐磨損）缸體缸蓋智能制造技改項目 1 目 錄 第一章 總 論 ...................................................................................................................................................... 1 一、項目概況 ...................................................................................................................................................... 1 二、業(yè)主簡介 ...................................................................................................................................................... 1 三、編制依據(jù) ...................................................................................................................................................... 1 四、編制內(nèi)容 ...................................................................................................................................................... 4 五、初步結(jié)論 ...................................................................................................................................................... 4 第二章 項目背景及必要性 ................................................................................................................................ 6 一、項目背景 ..................................................................................................................................................... 6 二、項目實施的必要性 ................................................................................................................................... 12 三、引進(jìn)進(jìn)口設(shè)備的必要性 .......................................................................................................................... 15 第三章 市場預(yù)測 ................................................................................................................................................20 一、項目產(chǎn)品簡介 ........................................................................................................................................... 20 二、汽車零部件需求分析 .............................................................................................................................. 22 三、行業(yè)規(guī)模及經(jīng)營情況