【正文】 物流中心項目可行性研究報告 山東省工程咨詢院 26 第五章 建 設(shè) 條 件 地理位置 本項目建設(shè)地點(diǎn)位于山東省龍口市龍口港區(qū)內(nèi)，龍口港地處山東省龍口市境內(nèi)，地理坐標(biāo)東經(jīng) 120176。 現(xiàn)將項目的市場分布及外運(yùn)方式的預(yù)計實(shí)施情況列表如下：表 48 項目的市場分布及外運(yùn)方式等情況 單位：萬噸 類別 市場區(qū)域 產(chǎn)品 狀況 外運(yùn)方式 數(shù) 量 總量 其中 龍煤 其中 外煤 原料煤直 供 (向用戶提供配煤技術(shù) ) 膠東市場 原料煤 海運(yùn)或陸運(yùn) 直達(dá)用戶 250 0 250 江南市場 150 0 150 配煤產(chǎn) 品銷售 當(dāng)?shù)丶爸苓吺袌? 配煤 汽運(yùn)或直接 碼頭銷售 325 100 225 江南市場 海運(yùn) 225 50 175 魯中市場 鐵運(yùn) 50 10 40 合計 1000 160 840 建設(shè)內(nèi)容及占地面積 本項目建設(shè)的主要內(nèi)容包括：儲煤 場地 、 混配系統(tǒng) 、辦公 設(shè)施、 道路、給排水、 照明 、綠化等基礎(chǔ)設(shè)施工程。 山東省海港煤炭儲備配送物流中心項目可行性研究報告 山東省工程咨詢院 25 建設(shè)規(guī)模預(yù)測 推薦建設(shè)規(guī)模 根據(jù)前述對于市場現(xiàn)狀分析以及對未來市場做出的預(yù)測，綜合考慮市場容量、宏觀發(fā)展環(huán)境等對本項目建設(shè)規(guī)模的影響，并結(jié)合項目 投資 情況，擬定本項目的建設(shè)規(guī)模為 1000 萬噸 /年。就擬建的山東海港煤炭儲配物流中心而言，這是省內(nèi)首家將潔凈配煤技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的規(guī)模型煤炭經(jīng)營企業(yè)，也是首家將配煤技術(shù)與鍋爐燃燒技術(shù)結(jié)合于一身的“節(jié)能技術(shù)延伸型”的新型環(huán)保節(jié)能煤供應(yīng)企業(yè)，該項目能源戰(zhàn)略意義與節(jié)能環(huán)保技術(shù)的結(jié)合在國內(nèi)也是領(lǐng)先的。因?yàn)楦饔脩舻腻仩t類型以及用煤情況各不相同，具體應(yīng)有針對性地設(shè)計配煤方案，上面僅以發(fā)熱量為 5000 卡 /克的配煤產(chǎn)品為例進(jìn)行的價格分析。通過優(yōu)化配煤，與龍口煤等低硫煤摻配，添加固硫劑等，可以使配煤產(chǎn)品主要技術(shù)指 標(biāo)得到改善，有效降低含硫山東省海港煤炭儲備配送物流中心項目可行性研究報告 山東省工程咨詢院 24 量及污染物排放量，清潔燃燒，達(dá)到綠色環(huán)保之效果；配煤產(chǎn)品既可以提升高硫高發(fā)熱量煤的質(zhì)價比，為用戶節(jié)省自行配煤的成本，又可以相對提高各原料煤的價值，經(jīng)濟(jì)效益與社會效益都很明顯。配煤產(chǎn)品具有清潔性、經(jīng)濟(jì)性和節(jié)能性等特點(diǎn)，通過配煤可以提高企業(yè)產(chǎn)品的市場競爭力及經(jīng)濟(jì)效益。 該煤炭儲配物流項目的煤炭供給地并不局限在一個地方，而是分布在很多省市和國家，這樣就有效的避免了單一供給地帶來的供給風(fēng)險，可以更有效的保證煤炭供給。由上面分析看到，該項目的煤源較多，且各大煤源的煤炭生產(chǎn) 都比較有保障。國內(nèi) 主要產(chǎn)煤地可供煤炭的質(zhì)量情況， 能夠滿足 本 儲配物流項目的 配 煤技術(shù)對 原料煤 質(zhì)量的要求；龍礦自身煤源特性也完全可以符合混煤技術(shù)對普通 原料 煤的要求。所需煤種若出現(xiàn)暫時短缺，可由其它合作的煤炭中轉(zhuǎn)港直接調(diào)給，有效保證市場供應(yīng)的穩(wěn)定 和 及時。 此外，具有高水分、低灰份、低硫份、高揮發(fā)份的印尼煤炭價格優(yōu)勢突出，是很好的原料煤種；澳大利亞優(yōu)良的電煤和焦煤也是調(diào)劑國內(nèi)煤炭市場的理想煤源，這些資源都將成為本項目的國外煤源，是該煤炭儲配物流中心煤源的有益補(bǔ)充。 20xx年龍口港 15 萬噸級泊位的投入使用，將使特大噸位船舶進(jìn)口煤炭至龍口成為可能。 龍礦集團(tuán)與這些煤炭企業(yè)建立長期穩(wěn)定的合作將確保本項目穩(wěn)定、豐富的煤源供應(yīng)，為滿足煤炭市場需求的日益增長提供有力保障。上述這些礦區(qū)的煤炭資源種類多樣、特點(diǎn)突出、儲量豐富，都可為本煤炭儲配物流中心提供優(yōu)質(zhì)配煤原料。橫跨陜西和內(nèi)蒙的神府東勝煤田主產(chǎn)長焰煤和不粘煤，是世界八大煤田之一，為低灰、低硫、低磷、中高發(fā)熱量的優(yōu)質(zhì)動力煤 ， 但該煤也存在灰熔點(diǎn)低、易自燃、發(fā)火周期短及灰中高鈣、高鐵等特點(diǎn)，不利于煤的存儲、制備，在電廠鍋爐燃燒和除渣系統(tǒng)運(yùn)行過程中易發(fā)生問題。 山東省海港煤炭儲備配送物流中心項目可行性研究報告 山東省工程咨詢院 22 山西省煤炭產(chǎn)量近 7 億噸，而省內(nèi)消費(fèi)不足 2 億噸，大量的煤炭資源需要外運(yùn)。 國內(nèi)其它煤源 我國是世界第一產(chǎn)煤大國，煤炭資源豐富。礦區(qū)煤礦煤種具有低熱值、低硫、高揮發(fā)的特點(diǎn)，與高熱值、中高硫的 煤種配煤，可以達(dá)到國家的燃煤要求，配煤效益明顯。 山東省海港煤炭儲備配送物流中心項目可行性研究報告 山東省工程咨詢院 21 圖 42 山東海港 煤炭 儲配物流 中心 煤源 范圍圖 龍礦自身煤炭資源 龍礦集團(tuán)是山東省管國有大型海濱煤炭企業(yè)，也是全國唯一一家實(shí)施海下采煤技術(shù)的煤炭企業(yè)。 產(chǎn)品市場供應(yīng)預(yù)測 —— 煤源分析 龍礦集團(tuán)是膠東地區(qū)唯一的煤炭企業(yè)，資金實(shí)力強(qiáng)，市場信譽(yù)度高，自身營銷網(wǎng)絡(luò)已較成規(guī)模，與 其他大型煤炭生產(chǎn)企業(yè)如中煤集團(tuán)、同煤集團(tuán)、神華集團(tuán) 、伊泰集團(tuán)、焦煤集團(tuán) 等都有著良好的交往以及合作基礎(chǔ)。 以上分析的 各級市場 對于本項目的 用煤量需求預(yù)測如表 45所示： 山東省海港煤炭儲備配送物流中心項目可行性研究報告 山東省工程咨詢院 20 表 45 目標(biāo)市場的用煤量 需求 預(yù)測 (20xx 年 ) 目標(biāo)市場 市場地域范圍 預(yù)測用煤量 (萬噸 ) 一級市場 山東省 (膠東半島為主 ) 40005000 二級市場 長江三角洲地區(qū) 1000 三級市場 江西、福建、廣東 100 用煤結(jié)構(gòu)預(yù)測 目前涉及到的市場主要為電力、冶金、化工、建材等多種行業(yè)， 用煤主要集中在煙煤、褐煤、 無煙煤，煙煤中還涉及到了部分貧瘦煤和 焦煤等，膠東半島主要用煤企業(yè)的煤種選擇尤以中高熱值的煙煤和中低熱值的褐煤為主，無煙煤以及 煙煤中的貧瘦煤用量 也 較大。由于該市場屬于本項目的遠(yuǎn)程輻射之地，而市場內(nèi)的國外進(jìn)口煤炭又占了其煤炭供應(yīng)的很大一部分。加之 受廣東省小煤礦關(guān)停和小發(fā)電機(jī)組油轉(zhuǎn)煤等因素的影響，以及大型電廠新增機(jī)組集中投產(chǎn)， 整個華南一帶煤炭資源將更加緊張，煤炭缺口不斷加大。 20xx 年福建共消耗煤炭 4050 萬噸，其中約 2500 萬噸是從省外調(diào)入 (包括一部分從國外進(jìn)口 )， 占總消耗的 %。 表 44 近幾年 江浙滬市場用煤 量 單位：萬噸 用戶區(qū)域 20xx 年 20xx 年 20xx 年 20xx 年預(yù)計 江蘇 浙江 上海 總計 (3)三級市場用煤量預(yù)測 三級市場即 遠(yuǎn)程輻射 市場，屬于該項目 有益的補(bǔ)充 市場。 目前龍礦集團(tuán)與該地區(qū)已有業(yè)務(wù)聯(lián)系， 20xx 年對于該市場的煤炭供應(yīng)量為 300 萬噸左右。 通過以上分析，足見江浙滬用煤市場的巨大以及水路運(yùn)輸?shù)闹匾浴Ｃ禾縼碓粗饕巧轿?、?nèi)蒙古 (神華 )、陜西、河北、河南和山東。 上海市煤炭全部依靠市外供應(yīng)。未來浙江發(fā)展所需增加調(diào)入的煤炭，運(yùn)輸方式主要以大運(yùn)河運(yùn)輸和海運(yùn)中轉(zhuǎn)方式實(shí)現(xiàn)。 表 43 膠東市場及擬建項目一級市場用煤量預(yù)測 單位：萬噸 市場類別 用煤量 膠東市場 現(xiàn)有熱電用戶 3252~3745 在建熱電用戶 1500 其它用煤企業(yè) 1000~1500 合計 6000~7000 擬建項目一級市場 膠東市場 3000~3500 山東其它市場 1000 合計 40005000 山東省海港煤炭儲備配送物流中心項目可行性研究報告 山東省工程咨詢院 18 (2)二級市場用 煤量預(yù)測 二級市場為江浙滬所在的長江三角洲地區(qū)的燃煤企業(yè)， 是本項目的次一級市場。本項目建成后，憑借短距離運(yùn)輸節(jié)省運(yùn)費(fèi)的區(qū)位優(yōu)勢、提供符合燃用標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)質(zhì)配煤的優(yōu)勢，以及膠東半島的人文環(huán)境優(yōu)勢，這部分膠東市場所需煤炭至少 1/2 以上可以由此轉(zhuǎn)港煤炭儲配物流中心來提供。此外，膠東半島 在建 和改擴(kuò)建 的熱電企業(yè) 煤炭需求量增加迅猛 ，如國電蓬萊電廠 、華電國際萊州電廠一期工程 、 山東黃島電廠三期工程等，根據(jù)其裝機(jī)容量，參考類似的電力企業(yè)的用煤需求，初步估計在建用煤企業(yè)年用煤量可達(dá)1500 萬噸以上。 這部分熱電企業(yè)加之化工、建材等社會其它行業(yè)年需求煤量可達(dá) 5000 萬噸以上。膠東半島已運(yùn)營 的主要熱電企業(yè) 60 多 個， 調(diào)查數(shù)據(jù)顯示其 年用煤量可達(dá) 3252~3745 萬噸 (將其按年用量進(jìn)行分類，見表 42)。根據(jù)山東省經(jīng)貿(mào)委經(jīng)濟(jì)運(yùn)行局的預(yù)測，山東省煤炭需求量在以每年 20xx 萬噸以上的能力增長 ， 到 20xx 年，山東省的煤炭年需求量可達(dá) 億噸。 山東省海港煤炭儲備配送物流中心項目可行性研究報告 山東省工程咨詢院 16 圖 41 山東海港 煤炭 儲配物流 中心目標(biāo)市場范圍圖 市場用煤數(shù)量預(yù)測 根據(jù)本項目可能的工程實(shí)施進(jìn)度，現(xiàn)對各級目標(biāo)市場在 20xx年的用煤量分別進(jìn)行預(yù)測。其中一級市場確定為山東省尤其是膠東半島的大型燃煤企業(yè)，是擬建 項目 的主要市場；二級市場確定為江浙滬 及 長江三角洲地區(qū)的燃煤企業(yè)，此市場與龍礦集團(tuán)已有 穩(wěn)定的 業(yè)務(wù)聯(lián)系，屬于該煤炭儲配物流中心 遠(yuǎn)程輻射之地， 是擬建 項目 的 重 要市場；三級市場確定為江西及福建、廣東等華南地區(qū) ，是擬建項目的潛在市場 。目前龍礦集團(tuán)的煤炭就已經(jīng)開始 銷 往江浙滬、福建一帶，因此，除山東這個大市場以外，全國 其他地區(qū)的市場潛力也很大。所以 山東海港 煤炭 儲配物流 中心建成后將有著非常廣闊的市場空間。山東省內(nèi) 17 個市除濟(jì)寧、棗莊、泰安以外，均為煤炭調(diào)入市。山東省高耗能企業(yè)很多，用煤量巨大。 江浙滬及長三角一帶經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，煤炭需求旺盛，龍礦現(xiàn)有的龍口煤 市場及配煤市場發(fā)達(dá)，龍礦集團(tuán)已在無錫、泰州、常州、張家港等地設(shè)有辦事處，在上海、鎮(zhèn)海等地設(shè)有代表處，與各類用煤企業(yè)和經(jīng)營單位建立了良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，為項目二級市場的開發(fā)奠定了堅實(shí)的基礎(chǔ)。 龍礦集團(tuán) 正在 發(fā)展熱電產(chǎn)業(yè)鏈，自 20xx 年 9 月 15 日龍礦集團(tuán)熱電廠二期續(xù)建工程并網(wǎng)發(fā)電以來，龍礦已完成了對青島、海陽、萊州三個熱電廠的投資控股，目前龍礦集團(tuán)熱電公司擁有的 4座熱電廠，均利用煤礦廢棄物煤矸石發(fā)電，總裝機(jī)容量達(dá) 萬千瓦。 1992年 6月，一期工程 2萬千瓦機(jī)組開工，分別于 1993 年 11 月和 1994 年 7 月投產(chǎn)發(fā)電；二期工程 2 臺 30 萬千瓦機(jī)組 1996 年 3 月開工， 1998 年 3 月和 11月相繼投產(chǎn)發(fā)電。 山東省海港煤炭儲備配送物流中心項目可行性研究報告 山東省工程咨詢院 14 華能威海電廠地處威海市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，濱臨黃海，與威海新港毗鄰。集團(tuán)公司通過發(fā)展電力能源，減少企業(yè)電費(fèi)成本的支出，增強(qiáng)競爭能力。 龍口東海電廠設(shè)計總裝機(jī)容量 150 萬千 瓦 ，一期 30 萬千瓦已于 20xx年 10月投產(chǎn)，二期 60萬千瓦于 20xx年 11月投產(chǎn)，到 20xx年底，裝機(jī)容量將擴(kuò)至 70 萬千瓦，年用煤量為 250350 萬噸，用煤種類以 35005500 卡 /克的煙煤、褐煤為主。公司年用煤量達(dá) 300400萬噸，用煤種類以發(fā)熱量在 40005500 卡 /克的煙煤和褐煤為主。 如： 山東百年電力公司前身為山東龍口發(fā)電廠，是全國第一個國家和地方集資興建的大型坑口電廠，現(xiàn)有六臺機(jī)組，總裝機(jī)容量104 萬千瓦，職工總數(shù) 2409 人。 山東省海港煤炭儲備配送物流中心項目可行性研究報告 山東省工程咨詢院 13 第 四 章 需求 預(yù)測 和 建設(shè)規(guī)模 產(chǎn)品市場需求預(yù)測 龍礦集團(tuán)的市場現(xiàn)狀 龍礦集團(tuán)目前的市場主要分布在山東半島和江浙滬 及長江三角洲 一帶 。原煤產(chǎn)量東西部要突破 1000 萬噸，配煤加工達(dá)到 1000 萬噸能力；銷售收入按照每年 20%幅度遞增，確保實(shí)現(xiàn)80 億元，力爭突破 100 億元；非煤收入比重達(dá)到 60%以上，國有資產(chǎn)保值增值率達(dá)到 6%以上，實(shí)現(xiàn)利稅 8 億元。以煤電公司改制上市為契 機(jī)，從所有權(quán)與經(jīng)營權(quán)分離入手，發(fā)揮經(jīng)營層作用，把二次創(chuàng)業(yè)的責(zé)任落實(shí)給經(jīng)營層，建立起規(guī)范的法人治理結(jié)構(gòu)和公司化經(jīng)營模式。通過 3～ 5 年努力，開發(fā)礦區(qū)接續(xù)資源，培育接替產(chǎn)業(yè)，解決后顧之憂，保持企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略儲備能力； 二是完善市場化運(yùn)作模式，提高生存能力。 當(dāng)前和今后一個時期，龍礦集團(tuán)將以黨的十七大精神為指導(dǎo)，進(jìn)一步推進(jìn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。 為了推動環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，保障半島經(jīng)濟(jì)發(fā)展對能源的安全需求，完成了一系列改革與發(fā)展的重大舉措。其中東部龍礦煤炭產(chǎn)量近 700 萬噸，主要煤種為長焰煤，煤炭含硫量低。改制后第二年煤炭產(chǎn)量由以前的不足 400 萬噸提升至 600 多萬噸，資產(chǎn)總額提升到 億元， 20xx 年資產(chǎn)總額達(dá) 億元，企業(yè)綜合實(shí)力得到快速提升，近三年主要財務(wù)指標(biāo)見下表： 承辦單位近三年主要財務(wù)指標(biāo) 單位：萬元 主要指標(biāo) 20xx 年 20xx 年 20xx 年 銷售收入或營業(yè)收入 資產(chǎn)總額 職工平均收入 企業(yè)現(xiàn)有員工 14043 人，其中專業(yè)技術(shù)人員 2833 人，各類高級技術(shù)人員和中級技術(shù)人員 1008 人，占員工總數(shù)的 %，在同類煤炭企業(yè)中人才比例居于前列，人力