【正文】 代銷商 調(diào)查期銷售量有效調(diào)查用戶數(shù)門(mén)店銷售比例 自有零售點(diǎn)分布放號(hào)渠道分布（分區(qū)號(hào)碼）移動(dòng)渠道 聯(lián)通渠道 其他渠道A 225 102 % 1 0 0 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10B 59 29 % 1 1 0 2/7/8/9/10C 308 133 % 3 1 2 2/3/4/6/7/8/9/10D 129 83 % 1 0 0 1/3/4/6/7/8/10E 29 40 % 2 0 0 1/4/3/8F 59 43 % 1 1 0 3/4/6/8/10G 83 60 % 1 1 2 1/2/4/5/7H 230 78 % 1 1 2 4/6I 129 73 % 2 2 1 2/4J 102 54 % 2 1 2 4/9對(duì)新用戶進(jìn)行 1860電話回訪是掌握主要經(jīng)銷商業(yè)務(wù)狀況的有效方法，也為分層管理提供了進(jìn)行渠道監(jiān)控與核查的重要手段* 數(shù)據(jù)經(jīng)過(guò)處理，非真實(shí)數(shù)據(jù)，僅為示例性 58對(duì)主要經(jīng)銷商實(shí)際銷售流向的掌握，是在分層管理的核心渠道之間合理分配下級(jí)網(wǎng)點(diǎn)的重要依據(jù)代銷點(diǎn) A的實(shí)際銷售流向分布舉例1%14%6%6%27%6%1%6%6%13%14%特約代銷點(diǎn)門(mén)店銷售批卡放號(hào) 59選擇主要的代銷商進(jìn)行外部訪談與溝通，既是制訂和完善渠道轉(zhuǎn)型方案與行動(dòng)計(jì)劃的重要環(huán)節(jié)，也是一項(xiàng)非常敏感需要特別謹(jǐn)慎的工作制訂訪談提綱 渠道訪談 訪談結(jié)果總結(jié)確定訪談對(duì)象依據(jù)成果注意? 歷年經(jīng)銷業(yè)績(jī)? 經(jīng)銷商評(píng)價(jià)? 近期經(jīng)營(yíng)狀況分析? 訪談對(duì)象名單? 訪談?dòng)?jì)劃安排? 綜合考慮渠道合作者意愿與經(jīng)營(yíng)能力? 訪談?dòng)?jì)劃? 訪談對(duì)象分析? 根據(jù)不同對(duì)象制訂不同的訪談提綱? 明確訪談內(nèi)容與重點(diǎn)以及訪談中應(yīng)回避的話題? 針對(duì)訪談對(duì)象特點(diǎn)的差異化提綱? 訪談提綱? 溝通交流? 訪談?dòng)涗? 雙向溝通，了解訪談對(duì)象的真實(shí)想法? 準(zhǔn)確表達(dá)河南移動(dòng)的新思路新觀念? 注意保密，防止渠道出現(xiàn)動(dòng)蕩或?qū)σ苿?dòng)共識(shí)政策產(chǎn)生誤解? 訪談?dòng)涗? 訪談對(duì)象分析? 方案設(shè)計(jì)與實(shí)施? 充分考慮經(jīng)銷商的實(shí)際情況? 掌握可能產(chǎn)生的渠道反應(yīng)60成功的渠道訪談要達(dá)到了解渠道、消除誤解、觀念灌輸和完善方案四方面的預(yù)定目標(biāo)了解渠道? 受訪渠道自身發(fā)展思路與動(dòng)向? 受訪渠道的特長(zhǎng)與不足? 受訪渠道對(duì)行業(yè)和市場(chǎng)的看法? 對(duì)河南移動(dòng)渠道管理的意見(jiàn)與建議? 對(duì)其他渠道及競(jìng)爭(zhēng)的信息反饋觀念灌輸? 結(jié)合河南移動(dòng)營(yíng)銷戰(zhàn)略進(jìn)行觀念灌輸? 向渠道介紹河南移動(dòng)對(duì)行業(yè)發(fā)展及業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)的看法? 結(jié)合受訪渠道特點(diǎn)與合作意愿提出有針對(duì)性的建議，鼓勵(lì)渠道在河南移動(dòng)的發(fā)展思路下加強(qiáng)合作擴(kuò)大業(yè)務(wù)發(fā)展消除誤解? 對(duì)移動(dòng)渠道管理工作進(jìn)行有針對(duì)性的說(shuō)明? 對(duì)渠道提出的問(wèn)題做出回答與交流? 糾正渠道中對(duì)河南移動(dòng)不正確的傳聞? 避免渠道對(duì)訪談本身產(chǎn)生誤解完善方案? 根據(jù)渠道訪談結(jié)果完善渠道轉(zhuǎn)型方案? 預(yù)測(cè)渠道對(duì)河南移動(dòng)將采取的渠道策略才能產(chǎn)生的反應(yīng)，準(zhǔn)備應(yīng)對(duì)方案? 修正可能產(chǎn)生問(wèn)題的部分，改進(jìn)渠道轉(zhuǎn)型實(shí)施行動(dòng)方案渠道訪談61模塊二是對(duì)渠道現(xiàn)狀進(jìn)行深入分析，并以此設(shè)計(jì)符合云南地區(qū)特點(diǎn)的渠道模式及轉(zhuǎn)型方案? 現(xiàn)有渠道管理模式缺陷? 經(jīng)銷商對(duì)目前渠道管理模式的態(tài)度及對(duì)渠道轉(zhuǎn)型的態(tài)度? 渠道轉(zhuǎn)型方向及關(guān)鍵環(huán)節(jié)? 渠道轉(zhuǎn)型模式設(shè)計(jì)及方案制定? 核心渠道規(guī)劃項(xiàng)目?jī)?nèi)容 項(xiàng)目方法模塊 2： 渠道分析及渠道轉(zhuǎn)型方案規(guī)劃 （ 8周）? 案頭分析? 內(nèi)部溝通? 經(jīng)銷商訪談62對(duì)于渠道轉(zhuǎn)型模式的選取將需要審慎對(duì)比各種方案的優(yōu)劣勢(shì)及其對(duì)目前和未來(lái)的影響兩種分銷模式的優(yōu)劣勢(shì)比較? 避免對(duì)現(xiàn)有從事批發(fā)的核心渠道沖擊? 3 地區(qū) 自由經(jīng)營(yíng)渠道1 1 11 2 31321 222411 1136261111 44814173391 257 31121 12213 1 2112321111111112211156以及具體分析跨地區(qū)之間的沖貨和批發(fā)現(xiàn)象（主動(dòng)脈的了解）示例：各地市場(chǎng)規(guī)模和地區(qū)間竄貨形式圖零售比例本地批發(fā)比例資料來(lái)源： 1860調(diào)查，根據(jù) BOSS系統(tǒng)數(shù)據(jù)修正地區(qū) 1地區(qū) 2地區(qū) 3地區(qū) 4地區(qū) 5卡號(hào)來(lái)源流向地區(qū) 地區(qū) ? 渠道暗訪? 經(jīng)銷商訪談? 內(nèi)部訪談模塊一渠道調(diào)查的目的是深入了解市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)及渠道管理現(xiàn)狀以作為因地制宜地制定渠道轉(zhuǎn)型方案的基礎(chǔ)54在規(guī)劃渠道轉(zhuǎn)型方案之前，需要對(duì)本地渠道現(xiàn)狀進(jìn)行專項(xiàng)調(diào)查，盡力掃除在渠道管理與渠道信息方面存在的盲區(qū)渠道分布調(diào)查主要代銷商批零情況調(diào)查放號(hào)流向調(diào)查調(diào)查內(nèi)容? 本地區(qū)銷售渠道總量? 經(jīng)銷渠道地理分布? 渠道類型及分布調(diào)查方法? 渠道分類確認(rèn)方法? 按街道分區(qū)普查? ……成果? 渠道分布圖? 主要渠道自有門(mén)店數(shù)目及類型? 批零比例? 1860對(duì)指定時(shí)間主要代銷渠道實(shí)際放號(hào)用戶進(jìn)行電話回訪? 渠道暗訪? ……? 渠道類型定性? 放號(hào)流向地理分布? 主要經(jīng)銷區(qū)域? 渠道聯(lián)絡(luò)圖55支持分層管理方案制定? 渠道總量信息? 地區(qū)分布信息? 合理的分銷分區(qū)? 確定分銷商數(shù)目指導(dǎo)改進(jìn)渠道布局? 在 4號(hào)區(qū)域的部分地段出現(xiàn)零售渠道過(guò)剩的跡象? 在城郊地區(qū)渠道發(fā)展滯后? 移動(dòng)公司在 6號(hào)區(qū)塊的渠道發(fā)展落后于聯(lián)通公司舉例準(zhǔn)確的渠道分布圖不僅有助于制定渠道分層管理方案，更可以幫助地市分公司發(fā)現(xiàn)在渠道布局中存在的主要問(wèn)題注：圈中數(shù)字表示同類渠道在一街道中的數(shù)目建立分銷體系 確定項(xiàng)目組成員渠道分析及渠道轉(zhuǎn)型方案規(guī)劃（ 8周）? 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境認(rèn)識(shí)? 經(jīng)銷商對(duì)現(xiàn)有管理模式及渠道轉(zhuǎn)型的態(tài)度? 設(shè)計(jì)渠道模式及轉(zhuǎn)型方案? 核心渠道規(guī)劃2渠道轉(zhuǎn)型方案實(shí)施（ 4周）? 擬訂渠道管理文件 44C. 羅蘭 ?貝格在渠道整合方面的豐富經(jīng)驗(yàn)?zāi)転樵颇弦苿?dòng)渠道建設(shè) 和管理提供價(jià)值1. 建立分層渠道管理體系，增強(qiáng)掌控力度2. 自建、核心渠道發(fā)展規(guī)劃和管理3. 完善內(nèi)部管理機(jī)制45建立完善的渠道管理組織機(jī)構(gòu)和崗位考核機(jī)制多重鞏固產(chǎn)生忠誠(chéng)針對(duì)經(jīng)銷商的個(gè)人生活，家庭生活，社會(huì)生活等方面，通過(guò)個(gè)人 /家庭保險(xiǎn)提供，全球通 VIP卡提供，經(jīng)銷商協(xié)會(huì)等形式來(lái)形成對(duì)經(jīng)營(yíng)者的全方位 “ 鎖定 ”前景產(chǎn)生忠誠(chéng)年終獎(jiǎng)勵(lì)將分批發(fā)放，成立合作業(yè)務(wù)發(fā)展基金，將激勵(lì)方式引導(dǎo)其業(yè)務(wù)發(fā)展和零售網(wǎng)點(diǎn)擴(kuò)展，并形成鎖定機(jī)制 用戶質(zhì)量考核?促銷和廣告支持?通過(guò)業(yè)務(wù)發(fā)展基金幫助經(jīng)銷商提升業(yè)務(wù)量來(lái)實(shí)現(xiàn)共贏。通過(guò) 規(guī)劃和協(xié)調(diào)自營(yíng)廳和經(jīng)銷商網(wǎng)點(diǎn)的建設(shè)，鼓勵(lì)連鎖經(jīng)營(yíng)，增強(qiáng)核心渠道的滲透率和協(xié)同性。例如：通過(guò)杠桿分銷覆蓋非簽約渠道，開(kāi)拓網(wǎng)絡(luò)、短信等電子渠道例如，發(fā)展全球通品牌店和合作營(yíng)業(yè)廳等主力渠道例如，通過(guò)客戶經(jīng)理建設(shè)強(qiáng)化大客戶和企業(yè)客戶發(fā)展、服務(wù)和維護(hù)例如，建設(shè)動(dòng)感地帶品牌店9 ?貝格 對(duì)中國(guó)移動(dòng)渠道建設(shè)和管理的普遍問(wèn)題的認(rèn)識(shí)渠道秩序不佳，導(dǎo)致整體渠道掌控力度不足核心渠道建設(shè)不健全，無(wú)法建立可持續(xù)的渠道優(yōu)勢(shì)渠道管理體系需要完善10移動(dòng)公司利用社會(huì)渠道的力量幫助其完成了低成本的快速擴(kuò)張，但渠道數(shù)量的擴(kuò)張導(dǎo)致渠道秩序逐漸混亂? 卡品銷售的低門(mén)檻和初期的高利潤(rùn)吸引了大量的社會(huì)渠道，使得渠道數(shù)量的增長(zhǎng)超過(guò)了移動(dòng)用戶數(shù)的增長(zhǎng)，使得行業(yè)利潤(rùn)攤薄? 在利潤(rùn)降低的情況下渠道通過(guò)批發(fā)、跨區(qū)放號(hào)等手段擴(kuò)大銷售，導(dǎo)致渠道秩序逐漸混亂渠道增長(zhǎng)速度高于用戶增長(zhǎng)速度11未受管控的批發(fā)體系形成了移動(dòng)公司的渠道管理盲區(qū)可控制銷售路徑 無(wú)法控制銷售路徑資料 來(lái)源： 1860最終用戶回訪， BOSS數(shù)據(jù)分析 羅蘭 ?貝格分析D2 Vodafone 和 TMobile占有 60% 的市場(chǎng)份額，EPlus, Debitel 和 Mobil只擁有 10％左右TMobile 占領(lǐng)約一半的市場(chǎng)份額 , 只有 D2 Vodafone 尚能與其競(jìng)爭(zhēng)ViagJPXonio,AG)案例：德國(guó)移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商的渠道建設(shè)6…… 并獲得了很高的市場(chǎng)回報(bào)D2Porst,PraktikerMedia7,000銷售點(diǎn)MetroretailerTelepassport， (授權(quán)連鎖 )－DPlus,Markt)家優(yōu)質(zhì)渠道 )Metro(Saturn,家門(mén)店 )DTAGpartner2023,小靈通利用 低價(jià)格優(yōu)勢(shì) ，爭(zhēng)奪了部分移動(dòng)的低端用戶，并吸引了更多的移動(dòng)原有的渠道資源167。 聯(lián)通公司以高利益為吸引， 借助郵政的廣為覆蓋的網(wǎng)絡(luò) 展開(kāi)大規(guī)模的市場(chǎng)攻勢(shì)167。塑造高品質(zhì)形象，對(duì)移動(dòng)的品牌和市場(chǎng)造成了有力的沖擊， 并強(qiáng)化對(duì)優(yōu)質(zhì)渠道的爭(zhēng)奪167。2A. 渠道 競(jìng) 爭(zhēng)力是 維 持行 業(yè)領(lǐng)導(dǎo) 者地位的關(guān) 鍵3聯(lián)通和電信小靈通對(duì)中國(guó)移動(dòng)的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位展開(kāi)了激烈的攻勢(shì)聯(lián)通移動(dòng)聯(lián)通的市場(chǎng)份額不斷上升 同時(shí)，小靈通飛速增長(zhǎng)用戶數(shù) (萬(wàn)戶 )某省移動(dòng)通信行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r4渠道資源的比拼和爭(zhēng)奪是聯(lián)通和小靈通在競(jìng)爭(zhēng)中的主要手段167。此文件需與支持性的具體分析和口頭陳述結(jié)合方為完整版本。整合渠道資源，增強(qiáng)云南移動(dòng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)渠道資源整合項(xiàng)目建議書(shū)云南移動(dòng)通信有限責(zé)任公司云南 ，中國(guó)， 2023年 7月1內(nèi)容 A. 渠道競(jìng)爭(zhēng)力是維持行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者地位的關(guān)鍵 3B. 羅蘭 ?貝格 對(duì)中國(guó)移動(dòng)渠道建設(shè)和管理的普遍問(wèn)題的認(rèn)識(shí) 10C. 羅蘭 ?貝格在渠道整合方面的豐富經(jīng)驗(yàn)?zāi)転樵颇弦苿?dòng)提供價(jià)值 29D. 渠道資源整合項(xiàng)目開(kāi)展的系統(tǒng)方法和計(jì)劃 48E. 羅蘭 ?貝格 公司介紹 71本文件只供指定的客戶獨(dú)立使用。未經(jīng)羅蘭 ?貝格公司允許，此文件不得傳遞至第三方。 聯(lián)通的 CDMA借助新時(shí)空專賣(mài)店， 聯(lián)通公司原有的 GSM品牌，憑借原有的渠道網(wǎng)絡(luò)，逐步蠶食移動(dòng)的低端用戶群， 并強(qiáng)化對(duì)現(xiàn)有渠道的滲透167。 電信利用已有的 強(qiáng)勢(shì)自有渠道 ，大力推進(jìn)小靈通的市場(chǎng)占有率，并籍此發(fā)展了在移動(dòng)通信市場(chǎng)的渠道資源167。 電信醞釀進(jìn)入移動(dòng)通信領(lǐng)域已久，憑借 品牌和資本的實(shí)力 ，勢(shì)必對(duì)現(xiàn)有移動(dòng)通信市場(chǎng)的渠道資源形成有力爭(zhēng)奪和對(duì)渠道體系造成巨大沖擊渠道資源聯(lián)通的爭(zhēng)奪 電信的爭(zhēng)奪5國(guó)外處于市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位的移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商均十分注重渠道建設(shè)，以此保持市場(chǎng)營(yíng)銷競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)強(qiáng) 弱信息來(lái)源 :公司信息，專家訪談， Xonio羅蘭 ?貝格分析TMobile D2 Vodafone EPlus Viag Interkom Mobil Debitel Group 3G自有渠道數(shù)量客戶經(jīng)理隊(duì)伍建設(shè)社會(huì)渠道數(shù)量重要分銷伙伴500約 15,000(45,000work180400（排他性）180約 10,000(350MediaKarstadt約 100約8,500380Cellway,PCComtech約 140約 (Saturn,Markt,等 )Photo等等(BrodosVodafone30%TMobile26%Debitel1