商業(yè)銀行管理xxxx14-文庫吧資料
2025-02-24 12:11本頁面
【正文】 投資集團 (Newbridge Capital) 62 并購方案 ? 2023年 6月 12日，中國平安發(fā)布公告，稱其將通過控股的中國平安人壽保險股份有限公司 (下稱平安人壽 )與深發(fā)展簽署 《 股份認購協(xié)議 》 ，認購深發(fā)展定向增發(fā)的至少 億但不超過 。并購永隆對招行經(jīng)營戰(zhàn)略調(diào)整及保持零售銀行業(yè)務優(yōu)勢具有積極作用 47 招商銀行并購永隆銀行意義 ? 香港金融業(yè)實行混業(yè)經(jīng)營，永隆銀行旗下包括證券、信托、期貨、財務、保險等多家全資子公司。 ? 2023年，中銀香港重組母行 12家附屬銀行及機構，交通銀行于 1998年脫離中銀集團自立，其余工商銀行、建設銀行及中信國金均以并購方式立足香港 ? 2023年，建行全資擁有香港建新銀行 41 中國商業(yè)銀行并購活動 ? 2023年 8月 建設銀行以 全資子公司美國銀行亞洲 100％的股權（ 市凈率） ? 2023年 12月 工商銀行收購印尼的 Halim銀行 90％股權 ? 2023年 8月 國家開發(fā)銀行以 22億歐元獲得巴克萊銀行 ，持股比例為 ％ ? 2023年 10月 工商銀行支付約 購南非標準銀行 20％股權，成為該行第一大股東 ? 2023年 12月，民生銀行收購美國聯(lián)合銀行 (股價每股 )，所持有的股份占其總股本約 % 42 收購方 收購對象 收購時間 華夏銀行 興業(yè)銀行 交通銀行 興業(yè)銀行 招商銀行 北京銀行 興業(yè)銀行 聊城城市信用社中心社 佛山商行 常熟農(nóng)商行 哈爾濱市通河縣興通城市信用合作社 臺州商行 廊坊商行 九江商行 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 43 招商銀行并購永隆銀行概況 ? 2023年 3月永隆銀行宣布出售，招行，工行，交行，建行，澳新銀行 (ANZ)參與競購 ? 2023年 5月 30日，招行斥資 193億港元或以每股 %股權 ? 收購價格為永隆銀行 2023年底的凈資產(chǎn)的 倍， 2023年第一季度 ? 永隆銀行擁有 75年歷史，在香港設有 35個網(wǎng)點，客戶約 30萬人；在深圳、上海、美國加州、開曼群島有分行 44 招商銀行并購永隆銀行概況 ? 2023年 3月，總資產(chǎn) ? 2023 年永隆虧損了港幣 億元港元，負債，凈資產(chǎn) ，規(guī)模中偏小 ? 根據(jù)統(tǒng)計，香港 18家上市銀行的平均市凈率為 ? 2023年底，不良貸款率為 ％，每股收益為 45 招商銀行并購永隆銀行概況 ? 這宗并購是迄今國內(nèi)銀行首次對 40億美元以上標的直接進行控股權的并購 ? 招行計劃通過自己內(nèi)部的資源完成此次收購，并準備選擇通過發(fā)行國內(nèi)次級債、國際次級債、國際可轉(zhuǎn)債，來提高資本充足率 ? 2023年 6月，招行已成立了專門的整合小組，招行將在收購完成后，在內(nèi)地和香港監(jiān)管制度允許的框架下采取穩(wěn)妥步驟、有計劃地對永隆進行整合，進一步完善永隆的公司治理結(jié)構，擴大目標客戶群，積極發(fā)展各項業(yè)務 46 招商銀行并購永隆銀行意義 ? 有助于招行拓展香港市場，深入推進國際化戰(zhàn)略 ? 2023年底，永隆銀行資產(chǎn)總額、存款總額、貸款總額在香港市場占比分別為 %、 %和 % ? 永隆銀行業(yè)務經(jīng)營多元化， 2023年末非利息收入占比超過 %，接近國際先進銀行水平。 57,000salespeople。 9,000stores。s $ billion acquisition of General Electric Co39。商業(yè)銀行管理 Spring 2023 商業(yè)銀行并購 并購意義、特征、及影響 2 主要內(nèi)容 ? 商業(yè)銀行并購歷史及展望 ? 并購的定義 ? 并購原因 ? 并購特征 ? 并購考慮的參數(shù) ? 并購對銀行市值的影響 ? 并購案例 3 思考 ? 為什么商業(yè)銀行要有并購活動？ ? 如何選擇并購目標？如何定價？ ? 哪些因素影響并購？如何影響？ ? 并購之后，商業(yè)銀行的市值會受到什么影響？ ? 并購之后，商業(yè)銀行該如何進行整合？ 4 并購的定義 ? 并購是兼并和收購的合稱 ? 兼并 指兩家或更多的獨立企業(yè)或公司合并組成一家企業(yè)，通常有一家占優(yōu)勢的公司吸收一家或更多的公司 ? 收購是指對企業(yè)的資產(chǎn)和股份的購買行為，即指一家公司在證券市場上用現(xiàn)金、債券或股票購買另一家公司的股票或資產(chǎn)，以獲得對該公司的控制權 5 兼并 ? 一項兼并行為可以通過以下方式完成：用現(xiàn)金或證券購買其他公司的資產(chǎn)：購買其他公司的股份或股票；對其他公司的股東發(fā)行新股票 ? 收購可以分為資產(chǎn)收購和股份收購，資產(chǎn)收購是指買方企業(yè)購買賣方企業(yè)的部分或是全部資產(chǎn)的行為：股份收購是指買方企業(yè)直接或間接購買企業(yè)的部分或全部股票，并根據(jù)持股比例與其他股東共同承擔賣方企業(yè)的權力和義務 ? 兼并與收購的區(qū)別，兼并行為的結(jié)果通常是賣方企業(yè)法人地位的喪失，成為買方企業(yè)的一部分，而在收購行為中，目標公司被收購人保留其法人的地位 6 商業(yè)銀行并購 ? 銀行并購包括兩類：銀行合并和銀行收購 ? 銀行合并又可以分為吸收合并與新設合并 ? 吸收合并是指銀行與銀行或其他企業(yè)之間的合并，其中一家因吸收了其他銀行或企業(yè)而成為存續(xù)企業(yè) ? 新設合并是指兩家或兩家以上的銀行通過合并創(chuàng)建一個新的銀行，原有的銀行不再存在 7 商業(yè)銀行并購歷史 ? 美國商業(yè)銀行并購歷史回顧 8 Year Merger closed Acquirer Acquired bank Name of merged entity 1988 Wells Fargo Corp. Barclays Bank of California Wells Fargo Corp. 1991 Wachovia Corp. The South Carolina National Bank Wachovia Corp. 1996 Wells Fargo Corp. First Interstate Bancorp Wells Fargo Corp. 1998 Travelers Group C
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