優(yōu)質(zhì)客戶關(guān)系維護(hù)營(yíng)銷技巧-文庫(kù)吧資料
2025-01-29 17:48本頁(yè)面
【正文】 級(jí)客戶經(jīng)理曾曉云 經(jīng)驗(yàn)分享：無(wú)論在什么崗位，都應(yīng)保持積極的心態(tài)和良好的心情； 勤勤懇懇、扎扎實(shí)實(shí)的做好每一天的工作！ 、培養(yǎng)興趣 、良好的職業(yè)道德 、高度的責(zé)任心 中心負(fù)責(zé)人 高級(jí)金融顧問(wèn) 金融理財(cái)師團(tuán)隊(duì) 金融顧問(wèn)團(tuán)隊(duì) AFP（全國(guó)認(rèn)證金融理財(cái)師） CFP（國(guó)際認(rèn)證金融理財(cái)師） 中級(jí)金融顧問(wèn) 財(cái)富管理團(tuán)隊(duì) 優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì) 今天您可以聽(tīng)到什么？ ? 為什么做客戶經(jīng)理 ? ? 客戶經(jīng)理有什么資源？ ? 標(biāo)準(zhǔn)化的銷售流程 ? 如何建立正確的投資理財(cái)觀念？ ? 如何處理一些常見(jiàn)的客戶問(wèn)題 您覺(jué)得自己的資源夠嗎？ ? ：如何獲得服務(wù)客戶的資源？ 今天您可以聽(tīng)到什么？ ? 為什么做客戶經(jīng)理 ? ? 客戶經(jīng)理有什么資源？ ? 標(biāo)準(zhǔn)化的銷售流程 ? 如何建立正確的投資理財(cái)觀念？ ? 如何處理一些常見(jiàn)的客戶問(wèn)題 在工作中如何避免與客戶產(chǎn)生摩擦？ 秘訣： 讓客戶發(fā)泄，道歉，收集信息，認(rèn)同客戶感受 解釋你將采取什么行動(dòng)，或給予客戶一些賠償 最后感謝客戶的意見(jiàn) 標(biāo)準(zhǔn)化工作流程 ? ：： 早會(huì)時(shí)間 ? ：： 財(cái)經(jīng)信息收集整理，工作計(jì)劃 ? ：： 與同事一起迎接第一批客戶 ? ：： 確認(rèn)預(yù)約客戶 ? ：： 會(huì)面預(yù)約客戶，推介客戶 ? ：： 看當(dāng)天的財(cái)經(jīng)動(dòng)向 ? ：： 會(huì)面預(yù)約客戶，推介客戶 ? ：： 整理客戶資料，建立檔案 ? ：： 寫總結(jié) ,預(yù)約次日客戶 ? ：： 例會(huì)，寫次日工作計(jì)劃 接觸營(yíng)銷流程圖 怎樣設(shè)計(jì)你的問(wèn)題 你希望投資達(dá)成什么樣的目標(biāo)？ 當(dāng)你想到錢時(shí)，在你心中關(guān)切的、需要的或是感覺(jué)是什么呢？ 在投資過(guò)程中你想?yún)⑴c的程度有多少？ 財(cái)務(wù)的保密對(duì)你而言有多重要？ 第一個(gè)問(wèn)題 是為了要照顧你的家人嗎？或是為了在財(cái)務(wù)上的獨(dú)立呢？ 你比較喜歡把錢存起來(lái)或是看看這些錢能為你做什么？ 而錢對(duì)你來(lái)說(shuō)有些什么用途呢？ 投資對(duì)你而言是你有興趣的還是只是你覺(jué)得必須要這樣做呢？ 在這個(gè)投資計(jì)劃的決策中還有誰(shuí)的意見(jiàn)是需要加入的嗎？ 接下來(lái)的問(wèn)題 客戶姓名: 年齡 聯(lián)絡(luò)電話:配偶姓名: 年齡 聯(lián)絡(luò)電話:通訊地址: EMail :1. 可以用來(lái)做未來(lái)理財(cái)目標(biāo)準(zhǔn)備的資金總額本人名下為 萬(wàn)元 可以用來(lái)做未來(lái)理財(cái)目標(biāo)準(zhǔn)備的資金總額配偶名下為 萬(wàn)元2. 本人年稅后收入為 萬(wàn)元 收入預(yù)期3. 目前單次投資的資金是 萬(wàn)元4 . 當(dāng)前未成年子女年齡依序?yàn)?若打算送子女出國(guó)深造, 預(yù)計(jì)深造時(shí)年齡為老大 歲 老大 18 歲 無(wú)計(jì)劃填995 . 當(dāng)前自宅的價(jià)值 萬(wàn)元 說(shuō)明預(yù)計(jì)幾年后購(gòu)屋換屋 年 購(gòu)屋總價(jià) 萬(wàn)元購(gòu)屋時(shí)房貸成數(shù)為 貸款年限 年6 . 當(dāng)前自宅的價(jià)
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