【正文】 GR, BUL, ROM, ALB. Market revenues IT Services (Systems Integration, Desktop Services, Computing Services) WE and Germany only. Consumer IP Services excl. Search Advertising. Data Fixed work including IPTV. DataMobile excl. Messaging, including content mission. Page 28 收入結(jié)構(gòu)：傳統(tǒng)通信業(yè)務價值不斷貶值 電信運營企業(yè)的價值創(chuàng)新戰(zhàn)略選擇 語音通信僅成為滿足社交需求的諸多手段之一，以語音為核心的傳統(tǒng)電信業(yè)成長前景堪憂。 NEC 索尼愛立信 東芝 …… 終端提供商 NEC 諾基亞 …… 網(wǎng)絡設備商 日本高通 摩托羅拉 Page 25 imode模式 基于產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的競合優(yōu)勢獲取 Doo的 imode業(yè)務通過自身的移動門戶以及眾多合作者的獨立網(wǎng)站提供綜合性服務帶動流量及相應收入的提升 imode服務分類 通信類： ?短彩信服務 ?FOMA服務 ?Xi服務 ?Wifi服務 ?國際漫游通信服務 ??? 移動數(shù)據(jù)庫類： ?電話簿 ?黃頁 ?餐館指南 ?字典服務 ??? 生活信息類： ?新聞更新 /天氣 ?體育消息 ?城鎮(zhèn)信息 ?外幣匯率 ??? 娛樂類： ?網(wǎng)絡游戲 ?占卜 /預言 ?歌曲查找 ?FM收音信息 ??? 交易類： ?移動銀行服務 ?移動安全交易 ?票務預訂 ?機票信息 /預定 ?信用卡信息 ??? ?? imode是一種成功改變了四分之一日本人生活方式和工作方式的移動電話溝通平臺 通過 imode， 移動電話使用者可以方便的訪問 62023多個 Inter站點，輕松的使用 Email、網(wǎng)上購物、網(wǎng)上銀行、票務預定等服務 內(nèi)容 豐富，顧客利益導向，質(zhì)量優(yōu)異 商業(yè)模式 多贏的商業(yè)模式 網(wǎng)絡 考慮可升級性以及工效學等因素 技術 簡單，可用， 且具有創(chuàng)新性 電信運營商 分銷商 商業(yè)伙伴關系 顧客 享受靈活 優(yōu)質(zhì)的服務 imode商業(yè)模式 Page 26 1. 移動互聯(lián)網(wǎng)的最新發(fā)展趨勢及其帶來的行業(yè)變革 2. 電信產(chǎn)業(yè)的跨界融合與替代競爭 3. 互聯(lián)網(wǎng)的雙邊市場理論及對經(jīng)濟系統(tǒng)的影響 4. 基于產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的競合優(yōu)勢獲取 5. 電信運營企業(yè)的價值創(chuàng)新戰(zhàn)略選擇 6. 實現(xiàn)價值創(chuàng)新的核心能力重塑路徑 Page 27 收入結(jié)構(gòu)：行業(yè)收入結(jié)構(gòu)變化 電信運營企業(yè)的價值創(chuàng)新戰(zhàn)略選擇 從歐美市場的發(fā)展來看，產(chǎn)業(yè)價值在跨界競爭、應用創(chuàng)新、網(wǎng)絡演進的三重驅(qū)動下，將呈現(xiàn)出新的收入分布結(jié)構(gòu)： IT與移動數(shù)據(jù)服務收入將持續(xù)增長，增速分別為 35%和 %；與此相反，傳統(tǒng)業(yè)務將快速萎縮，降幅高達 17%。 基于產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的競合優(yōu)勢獲取 Page 22 基于生態(tài)系統(tǒng)的綜合優(yōu)勢成為制勝的關鍵 “優(yōu)質(zhì)生態(tài)系統(tǒng)”的打造，成為運營商努力的方向。這一發(fā)展趨勢要求電信企業(yè)改變原來的一體化經(jīng)營模式，實施戰(zhàn)略聯(lián)盟型的價值鏈管理模式。各部分在產(chǎn)業(yè)鏈中有著明確的分工，產(chǎn)生獨特的作用。 電信產(chǎn)業(yè)鏈的裂變也是大勢所趨 。電信產(chǎn)業(yè)鏈的裂變改變了電信行業(yè)的競爭規(guī)則，合作制勝成為電信企業(yè)贏得未來持續(xù)競爭優(yōu)勢的根本手段。個性化內(nèi)容的集中也逐漸不利于搜索引擎發(fā)揮聚合價值 ?Facebook數(shù)據(jù)對 Bing開放，必然削弱 google的競爭地位 ?淘寶斬斷百度爬蟲，電子商務信息與百度絕緣 淘寶網(wǎng)只是流量入口，不能直接滿足客戶需求，不直接與用戶發(fā)生交易，因此存在用戶被轉(zhuǎn)移的風險 ?傳統(tǒng)商家在淘寶商城的比重越來越大，他們都傾向于將淘寶用戶轉(zhuǎn)移到原有體系中 平臺模式 雙邊市場 一邊是賣家，一邊是買家，淘寶通過撮合雙方交易獲利，盈利方式主要是向賣家提供增值服務（直通車 站內(nèi)搜索服務），對用戶永久免費的政策幫助淘寶贏得了市場份額 作為聚合 分發(fā)器的平臺： 聚集外部信息，以自身的能力進行整合加工，以服務提供商自有界面與用戶進行個性化交互、滿足個性化需求的服務 聚合多樣化信息以及匹配個性化需求的智能 從這個意義說，搜索引擎是智能管道的一種 一邊是企業(yè)的營銷部門，一邊是尋找信息的用戶，通過搜索框提純用戶需求，與企業(yè)營銷需求匹配，實現(xiàn)獲利，對用戶則提供搜索結(jié)果。 Page 18 產(chǎn)業(yè)規(guī)則 利潤源泉 從單邊市場到雙邊市場 互聯(lián)網(wǎng)的雙邊市場理論及對經(jīng)濟系統(tǒng)的影響 行業(yè) 從通信業(yè)務單邊市場向雙邊市場轉(zhuǎn)移 。 n 多產(chǎn)品、多交易方協(xié)同交易 n 價格結(jié)構(gòu)的非中性特點 l 交易量不僅取決于雙邊價格之和（ X+Y），還取決于單邊價格 X l 收費 /分成多樣化（歪斜 — 前向 /后向 /雙向、分成 … ） n 競爭策略 — 考慮不同用戶之間的間接網(wǎng)絡外部性，是先有雞，還是先有蛋？必須解決“雞蛋相生”問題。 n 多產(chǎn)品、多交易方協(xié)同交易 n 價格結(jié)構(gòu)的非中性特點 l 交易量不僅取決于雙邊價格之和（ X+Y），還取決于單邊價格 X l 收費 /分成多樣化（歪斜 — 前向 /后向 /雙向、分成 … ） n 競爭策略 — 考慮不同用戶之間的間接網(wǎng)絡外部性，是先有雞，還是先有蛋？必須解決“雞蛋相生”問題。 產(chǎn)品 公司 功能 差異化定位 微信 騰訊 支持語音聊天，支持群聊功能，支持 LBS，交友功能 聯(lián)系好友不分平臺；微信是一種生活方式 米聊 小米 交友功能，支持 LBS 發(fā)展你的 “親密 ”朋友 陌陌 陌陌科技 支持 LBS，社交 重新定義社交 飛聊 中國移動 支持流量信息，支持社區(qū)共享、支持 群聊、支持 LBS 非聊不可 翼聊 中國電信 推送免費語音短信、視頻，支持多人群聊，同時提供短信、語音通話、電話會議等 能向全網(wǎng)免費發(fā)短信的聊天工具 沃友 中國聯(lián)通 支持多媒體即時信息、群聊、通訊錄、 廣播、離線消息 塑造全新的溝通方式 個信 個信互動網(wǎng) 絡科技 支持通訊錄，離線接受信息，語音對 講，信息群發(fā) 全新的語音功能體驗 口信 奇虎 360 云服務、信息群發(fā)、垃圾短信攔截 “特穩(wěn)定 ”和 “最安全 ”的聊天工具 ? 目前互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)推出的通信類 OTT用戶數(shù)增長迅猛，明顯高于運營商自有品牌 OTT產(chǎn)品的用戶數(shù)增長 ? 通訊類 OTT是移動互聯(lián)網(wǎng)時代的“重要入口”之一。 OTT業(yè)務主要包括綜合通信類產(chǎn)品和內(nèi)容類產(chǎn)品兩種 Page 10 跨界競爭： OTT對電信業(yè)影響巨大 電信產(chǎn)業(yè)的跨界融合與替代競爭 OTT對電信業(yè)影響巨大， OTT TV帶來的更多的是機會，而 OTT語音和短信則更多的是威脅。 用戶 媒體 /內(nèi)容提供商 電信運營商 互聯(lián)網(wǎng)公司 終端廠商 進入移動互聯(lián)網(wǎng)領域 提供通信應用 移動應用商店 品牌終端 品牌手機 整合內(nèi)容平臺 進入媒體領域 虛擬運營商 產(chǎn)業(yè)發(fā)展：行業(yè)生態(tài)系統(tǒng)日益復雜 電信產(chǎn)業(yè)的跨界融合與替代競爭 Page 8 Page 9 跨界競爭：移動互聯(lián)網(wǎng)加劇了跨界競爭 電信產(chǎn)業(yè)的跨界融合與替代競爭 根據(jù)產(chǎn)品定位、功能的差異， OTT可大致分為通信類、內(nèi)容類、平臺類，但未來發(fā)展界限越加模糊，方向趨于融合、一致；為滿足用戶的多元化需求，隨