【正文】 月十日前完成更新 ? 節(jié)假日順延 P52 計劃執(zhí)行與評估 ? 計劃評估 — 評價維度和標(biāo)準(zhǔn)（項目和分公司） ? 計劃的評價維度應(yīng)包括計劃管理維度和計劃執(zhí)行維度 ? 計劃編制維度：從編制計劃的時效性、計劃編制的上下一致性、計劃項設(shè)置盡量量化、計劃項設(shè)置的時效性和責(zé)任性、計劃項的科學(xué)性和現(xiàn)實性、計劃項全面性和重點(diǎn)劃分等評估各項計劃的編制能力，滿分 30分。 ? 土地儲備規(guī)劃： 儲備土地的基本數(shù)據(jù)（面積、位置、地塊特征、地質(zhì)狀況、規(guī)劃及經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等） P34 計劃編制操作指引 ? 經(jīng)營計劃的審核和批復(fù)的管理要點(diǎn) ? 經(jīng)營計劃的審核要求： ? 從不同的專業(yè)角度，對計劃的可行性進(jìn)行評估； ? 從企業(yè)經(jīng)營計劃目標(biāo)和利潤體現(xiàn)要求，對計劃進(jìn)行平衡； ? 涉及到融資項目資金變化的安排； ? 對于集團(tuán)性公司、集團(tuán)應(yīng)每月定期舉行會議，審核新項目的經(jīng)營計劃，并經(jīng)集團(tuán)總經(jīng)理審核簽批，以下達(dá)（項目運(yùn)營 KPI指導(dǎo)書）。 ? 項目資金計劃： 明確年度資金流出、資金流入、凈現(xiàn)金流量、累計凈現(xiàn)金流量目標(biāo)與計劃等（月度計劃每月滾動，需分拆類別、部門） ? 項目目標(biāo)成本規(guī)劃： 項目的總目標(biāo)成本和分期分項目標(biāo)成本，包括個項目費(fèi)用的責(zé)任部門及其主要職責(zé)的說明。 P32 計劃編制操作指引 ? 案例： ? 其他標(biāo)桿企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃： 合生創(chuàng)展戰(zhàn)略與管控分析 2023年萬科和龍湖標(biāo)桿企業(yè)戰(zhàn)略及執(zhí)行力研究 金地—上海公司實行項目制的戰(zhàn)略思考藍(lán)海戰(zhàn)略P32 計劃編制操作指引 ? 經(jīng)營計劃包含的主要計劃說明： ? 項目經(jīng)營目標(biāo)、項目總控制計劃、項目資金計劃、項目目標(biāo)成本規(guī)劃、人力資源指導(dǎo)書、土地儲備規(guī)劃（當(dāng)年開發(fā)的 ） ? 項目經(jīng)營目標(biāo)： 明確年度銷售目標(biāo)與計劃（銷售、簽約口徑），重要開盤節(jié)點(diǎn)和推盤節(jié)奏；匯款目標(biāo)與計劃；年度結(jié)算面積、結(jié)算收入、單位成本、項目利潤等。 ? BSC（平衡積分卡）： 根據(jù)公司愿景從財務(wù)、客戶、內(nèi)部流程、學(xué)習(xí)和成長四個維度幫助組織把愿景轉(zhuǎn)化成驅(qū)動業(yè)績的目標(biāo)和指標(biāo)。 ? 案例： ? 某房地產(chǎn)企業(yè)項目目標(biāo)的設(shè)定： 1. 保證項目質(zhì)量目標(biāo)完成率 100%，進(jìn)度目標(biāo)完成率 100%； 2. 交付前房間檢查率 100%，發(fā)現(xiàn)問題的處理率 100%； 3. 項目無重大質(zhì)量、安全事故發(fā)生； 4. 項目總成本控制在公司批準(zhǔn)的成本要求范圍內(nèi)； 5. 質(zhì)量投訴的處理率 100% P26 計劃編制操作指引 ? 三年發(fā)展規(guī)劃：是中長期戰(zhàn)略計劃，涉及 BSC（平衡積分卡）發(fā)展策略，表現(xiàn)形式不是具體項目開發(fā)計劃。經(jīng)雙方部門分管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)后仍不能達(dá)成一致的工作項，應(yīng)由工作計劃配合的提出部門在 1個工作日內(nèi)召開會議或郵件形式提交公司總經(jīng)理裁決； 4. 及時溝通： 重大、緊急工作的協(xié)調(diào)過程可以由提出部門視情況進(jìn)行知會相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。 P25 計劃編制操作指引 ? 計劃編制的溝通要求： 1. 提前知會： 各部門應(yīng)在計劃發(fā)布（更新）前明確需其他部門配合的前提工作，與配合部門溝通并努力達(dá)成一致意見； 2. 及時回復(fù)： 各部門收到工作計劃配合要求，應(yīng)在 2個工作日內(nèi)回復(fù)是否同意，逾期視為同意。 P22 計劃編制流程 ? 風(fēng)險控制 ? 項目管理討論 ? 澄清和解決問題 ? 營造良好的工作環(huán)境（站著開例會） ? 與人的溝通技巧； ? 塑造自我形象 ? 善待客戶從善待員工做起； ? 員工的敬業(yè)度 ? 案例：住宅項目常見風(fēng)險分類清單 P24 計劃編制流程 ? 風(fēng)險控制 ? 案例： ? 失敗的項目經(jīng)理 ? 計劃性差； ? 質(zhì)量無保證； ? 超出預(yù)算； ? 拖延進(jìn)度； ? 眼睜睜看著風(fēng)險變成了事實而無所作為； ? 團(tuán)隊無凝聚力，矛盾無法解決； ? 客戶 /用戶關(guān)系不好； ? 濫用 /浪費(fèi)資源 P24 項目論證階段部門分工 項目論證階段，一線公司多部門配合主要體現(xiàn)在各專業(yè)部門對項目可行性的分析。 ? 工期經(jīng)驗值是編制計劃的基礎(chǔ)之一 ? 案例： P21 工程主要節(jié)點(diǎn)統(tǒng)一 參考工期計劃編制流程 ? 分配職責(zé) ? 參與人員未能完成工作的原因（ 3U原則） ? 不清楚，占 70% ? 能力不夠，占 20% ? 不愿意，占 10% ? 注意的問題 ? 完整的項目成員列表 ? 不要忽視潛在成員 ? 如何得到成員的承諾 ? 參與 授權(quán) 溝通 P22 計劃編制流程 ? 分配職責(zé) ? 案例： ? 職責(zé)表述：進(jìn)度管理 ? 權(quán)限：總經(jīng)辦 ? 工作要求：工程按計劃竣工 ? 具體工作： 1. 編制項目施工總進(jìn)度控制計劃； 2. 編制施工圖交付計劃、分包進(jìn)場計劃、甲供材料進(jìn)場計劃、資金使用計劃以及相關(guān)的工程報批報建計劃，敦促相關(guān)部門按計劃和工地實際情況及時完成有關(guān)工作； 3. 審查施工單位編制并經(jīng)監(jiān)理審核通過的施工組織設(shè)計和施工進(jìn)度計劃，監(jiān)督進(jìn)度計劃的完成情況，做好進(jìn)度計劃的動態(tài)管理。經(jīng)統(tǒng)計，任務(wù)的最后 10%的工作量需要約 20%的時間。 P1 P16 關(guān)注項目各種信息的整合 ? 項目計劃： 關(guān)注項目各種信息的整合 ? 案例： ? 四種月報：工程月報、成本月報、采購月報、營銷月報 P14 信息月報項目計劃的分類 ? 房地產(chǎn)公司的計劃分類 ? 中期發(fā)展規(guī)劃 ? 項目經(jīng)營計劃 ? 項目業(yè)務(wù)計劃 ? 房地產(chǎn)三年發(fā)展規(guī)劃 ? 中期、短期發(fā)展計劃的管理要點(diǎn) ? 服務(wù)的組織：計劃名稱：三年發(fā)展規(guī)劃；集團(tuán)、分公司；定義組織的目標(biāo) ? 計劃涉及的內(nèi)容：明確公司發(fā)展中期戰(zhàn)略和策略；規(guī)劃公司的經(jīng)營目標(biāo) （業(yè)績、品牌與客戶、內(nèi)部管理、可持續(xù)發(fā)展） ? 計劃的模版：企業(yè)發(fā)展規(guī)劃書；三年發(fā)展規(guī)劃 業(yè)績目標(biāo)的細(xì)化；利潤 \銷售面積、銷售收入 \資金控制性計劃 \土地儲備控制性計劃 \人力資源控制性計劃 \個項目開發(fā)控制性計劃 P15 項目計劃的分類 ? 不同企業(yè)對于計劃的分類有區(qū)別 ? 計劃分類一：項目 → 子項目 → 任務(wù) → 工作包 → 活動 ? 計劃分類二：項目 → 項目總控制計劃 → 活動計劃 → 工作包 ? 案例： ? 某企業(yè)的計劃分類：三年發(fā)展規(guī)劃 → 經(jīng)營計劃 → 業(yè)務(wù)和職能計劃 ? 某企業(yè)計劃體系 P15 萬科計劃體系房地產(chǎn)項目經(jīng)營計劃 ? 項目經(jīng)營計劃的管理要點(diǎn) ? 服務(wù)的組織： 業(yè)務(wù)部門、計劃名稱 ? 計劃涉及的內(nèi)容： 項目經(jīng)營目標(biāo)、項目里程碑計劃等；質(zhì)量管理要求、風(fēng)險管理要求、成本管理要求 ? 計劃的模版： 項目經(jīng)營規(guī)劃書、里程碑計劃、土地計劃、成本規(guī)劃、營銷規(guī)劃、人力資源規(guī)劃 P15 房地產(chǎn)項目業(yè)務(wù)計劃 ? 項目業(yè)務(wù)計劃的管理要點(diǎn) ? 服務(wù)的組織： 計劃名稱：施工計劃、設(shè)計計劃等； ? 業(yè)務(wù)部門： 定義部門的具體行動 ? 計劃涉及的內(nèi)容： 各部門的工作計劃、專項的計劃；資源、成本方面