個人理財課程風(fēng)險管理教學(xué)課件-文庫吧資料
2025-01-10 20:21本頁面
【正文】 客戶風(fēng)險特征分析 接觸客戶 信息收集 資產(chǎn)分析 風(fēng)險分析 目標(biāo)分析 投資組合 績效評估 實施計劃 理財顧問服務(wù)流程 基本規(guī)劃 ? 客戶的風(fēng)險特征內(nèi)容 ? 客戶的風(fēng)險特征指標(biāo) ? 風(fēng)險特征分析 客 戶 風(fēng) 險 特 征 （ 1）風(fēng)險偏好 （ 2）風(fēng)險認(rèn)知程度 （ 3）實際風(fēng)險承受能力 客戶風(fēng)險特征的內(nèi)容 風(fēng)險特征 指 標(biāo) 風(fēng) 險 承 受 態(tài) 度 風(fēng) 險 承 受 能 力 分 數(shù) 10 分 8 分 6 分 4 分 2 分 就業(yè)狀況 公務(wù)員 上班族 短工人員 自營人員 失 業(yè) 家庭負(fù)擔(dān) 未 婚 雙薪 無子女 雙薪 有子女 單薪 有子女 單薪 養(yǎng)三代 置業(yè)狀況 投資不動產(chǎn) 自宅無房貸 房貸 50% 房貸 50% 無自宅 投資經(jīng)驗 10年以
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