【正文】 現(xiàn)扭虧為盈的主要因素是其整合了 XX內(nèi)部的航運能力，使得航運的運作成本下降單位：千元人民幣 /TEU資料來源：箱運公司內(nèi)部財務(wù)表現(xiàn) – 成本和利潤199 2023年各航線單箱航線成本024681012歐洲線 美西線 韓國線 日本線 香港線1999 2023 2023 市場平均68幫助 XX箱運公司開創(chuàng)未來 成本的降低，使得一些原來虧損巨大的航線扭虧為盈資料來源：箱運公司內(nèi)部注：由于 1998年為從 XX班輪部到箱運公司組建的過渡時期，因此缺乏當年的毛利數(shù)據(jù)； 2023年為趨勢估計單位：百萬人民幣以歐洲線為例的 19972023毛利變化情況14511716014012010080604020020401997 1998 1999 202369幫助 XX箱運公司開創(chuàng)未來 箱運公司總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和負債比率較高，而箱運公司的資產(chǎn)也較少1999資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 *比較單位： % 單位： %1999負債比率 **比較資料來源：各公司 1999年財務(wù)報表注： *資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率：銷售收入 /總資產(chǎn)**負債比率：總負債 /總資產(chǎn)%%%%%%%SNL CMACGM HANJIN NYK KLINE Maersk Evergreen%%%%%%%%%%%SNL KLINE NYK HANJIN EvergreenCMACGM Maersk70幫助 XX箱運公司開創(chuàng)未來 作為船公司，箱運公司擁有的總資產(chǎn)是無法與全球主要的船公司相提并論1999總資產(chǎn)比較單位：百萬美元問題分析n 作為一個船公司，具有一定的資產(chǎn)可以增加其抗風險的能力n 從 90年代開始的船公司間的兼并和聯(lián)盟，也在一定程度上證明了資產(chǎn)擁有量在市場競爭的的重要性資料來源：各公司 1999年財務(wù)報表0 3000 6000 9000 12023NYKNOLHanjinPOCMACGMSNL71幫助 XX箱運公司開創(chuàng)未來 箱運公司的短期償債能力處于同行業(yè)平均水平單位： %資料來源：各公司 1999年財務(wù)報表1999流動比率 *比較注： *流動比率：流動資產(chǎn) /流動負債0%50%100%150%200%250%300%350%SNL HANJIN Maersk KLINE CMACGM NYK Evergreen72幫助 XX箱運公司開創(chuàng)未來 n 項目背景介紹n 市場吸引力評估n 箱運公司相對競爭力評估n 箱運公司財務(wù)表現(xiàn)評估n 箱運公司內(nèi)部運作框架評估n 箱運公司高層策略選擇附錄n 競爭對手資料中期報告目錄73幫助 XX箱運公司開創(chuàng)未來 內(nèi)部評估概要n 箱運公司內(nèi)部還存在許多問題 總部管理和運作職能混淆 公司內(nèi)部多個利潤單位的存在影響了企業(yè)利潤最大化的實現(xiàn) 公司組織架構(gòu)的不統(tǒng)一，影響了企業(yè)管理的規(guī)范化 信息系統(tǒng)的不完善、不集成，無法為企業(yè)經(jīng)營提供有力的支持 箱運公司缺乏足夠的掌握船公司業(yè)務(wù)的人才n 箱運公司與 XX系統(tǒng)企業(yè)的合作沒有形成合力，使箱運公司處于不利的競爭地位n XX集團沒有明確箱運公司在集團中的定位，導致箱運公司在業(yè)務(wù)活動中不能有效利用 XX的集團優(yōu)勢74幫助 XX箱運公司開創(chuàng)未來 戰(zhàn)略組織航管箱管 市場航運 聯(lián)運人力資源 電腦XX集團兄弟公司XX集團兄弟公司XX集團兄弟公司財務(wù)通過對箱運公司與集團有關(guān)中高層管理干部的訪談，我們將箱運公司面臨的問題歸納為箱運公司內(nèi)部問題以及與其他外運公司間的問題n 沒有常設(shè)的研發(fā)機構(gòu)為航線的規(guī)劃提供基礎(chǔ)研究，導致航線規(guī)劃的提出更多基于個人的意見n 航管部人員普遍缺乏航管經(jīng)驗n 公司長期規(guī)劃未確立，無法獲得最優(yōu)的成本n 準班率的考核指標受制于航運部的意見n 箱管成本受制于航運部和分公司n 由于信息系統(tǒng)不完善，無法正確地計算箱子成本，無法反應(yīng)企業(yè)實際的經(jīng)營狀況n 財務(wù)預算制度不完善，不利于對企業(yè)經(jīng)營狀況的監(jiān)控n 財務(wù)人員行業(yè)經(jīng)驗不足，無法有效控制公司各部門的經(jīng)營過程n 信息系統(tǒng)不完善、不集成，影響了企業(yè)的工作效率，也無法反應(yīng)企業(yè)真實的經(jīng)營狀況n 航運一部、二部作為兩個以利潤為主要考核指標的部門獨立存在，不利于跨航線業(yè)務(wù)的開展，增加了許多溝通工作，提高了公司的運營成本n 航運部作為航線管理部門，卻又參與實際的攬貨工作，不利于航線經(jīng)營的專業(yè)分工n 市場部、聯(lián)運部沒有發(fā)揮總部營銷管理的職能，而成為地方口岸的運作部門，不利于公司的營銷管理n 公司總部的角色不明顯n 各個分公司的組織結(jié)構(gòu)不統(tǒng)一n 部門間職責定義不清n 箱運在外運集團的定位太低n 箱運與外運集團口岸分公司的業(yè)務(wù)存在沖突n 箱運在業(yè)務(wù)上無法對海外代理進行管理n 由于 XX是以貨代業(yè)務(wù)為主的公司，同時箱運公司的人員也較為年輕，缺乏掌握船公司業(yè)務(wù)運作技能的人才75幫助 XX箱運公司開創(chuàng)未來 盡管目前的趨勢是以市場為導向，但是箱運公司的客戶發(fā)展戰(zhàn)略仍然是以內(nèi)部為導向n 箱運公司的發(fā)展戰(zhàn)略沒有以市場為導向n 箱運公司的業(yè)務(wù)運作基本還是以功能塊來進行組織，沒有以流程為主導n 箱運的流程還沒有以客戶為導向n 箱運公司在產(chǎn)生需求和計劃和管理公司方面還不是很完備以內(nèi)部為導向n 受國有企業(yè)傳統(tǒng)影響，自身的結(jié)構(gòu)就是以生產(chǎn)為導向，而不夠針對市場衡量成功的標準 關(guān)注財務(wù)狀況n 僅僅根據(jù)銷售組織的財務(wù)狀況，無法全面衡量公司的成功以市場為導向n 公司結(jié)構(gòu)比較靈活，對市場需求反應(yīng)更快衡量成功的標準 關(guān)注客戶的滿意度n 公司根據(jù)服務(wù)和客戶滿意度衡量他們的成功，同時也考慮公司的財務(wù)狀況市場部門僅有有限的職能n 市場營銷部門僅提供有限的廣告和市場研究功能，無法主導銷售和生產(chǎn)的方向完善的生產(chǎn)部門n 公司意識到讓市場部門參與生產(chǎn)計劃討論的必要性，一些公司開始建立全功能的市場部門成功的公司更加關(guān)注客戶的滿意度并以市場為導向以內(nèi)部為導向的公司 以市場為導向的公司戰(zhàn)略組織航管箱管 市場航運 聯(lián)運人力資源 電腦XX集團兄弟公司XX集團兄弟公司XX集團兄弟公司財務(wù)76幫助 XX箱運公司開創(chuàng)未來 箱運公司總部組織的管理職能不完善，部分職能部門變?yōu)榈胤娇诎兜倪\作部門箱運總部（上海）箱運北京分公司箱運青島分公司箱運天津分公司箱運遼寧分公司運作層決策管理層 +運作層？n 箱運公司總部實際上扮演著兩種角色： 作為箱運公司的總部 作為箱運公司上海口岸的分公司n 這樣的組織結(jié)構(gòu)設(shè)計將會削弱箱運公司總部作為總部的職能，例如財務(wù)管理職能，市場營銷職能，人事管理職能， IT管理職能。綜合這些要素就能體現(xiàn)一家船公司的服務(wù)水平關(guān)鍵成功要素六56幫助 XX箱運公司開創(chuàng)未來 最后，信息技術(shù)的應(yīng)用對集裝箱運輸行業(yè)產(chǎn)生了深遠的影響，已經(jīng)成為該行業(yè)的關(guān)鍵成功要素之一區(qū)域市場 占總銷售的百分比%%%%%%%%SingaporeNorth AmericaUKGermanyAustraliaJapanMalaysiaHong Kong關(guān)鍵成功要素七n 以往，集裝箱運輸行業(yè)的競爭手段比較簡單的價格、服務(wù)網(wǎng)點等方面的競爭；將來，電子商務(wù)、電子物流等信息技術(shù)的運用將使競爭手段趨于多元化n 立足于信息技術(shù)的新的競爭手段也可以帶來更大的競爭優(yōu)勢。傳統(tǒng)的貨代渠道被刻意的淡化，直接貨主成分在不斷增加n 航運業(yè)貨主的結(jié)構(gòu)也在發(fā)生變化。而擁有大運力的船舶無疑需要船公司投入巨大資金n 根據(jù) 2023年至 2023年交付的船舶定單數(shù)據(jù)分析， 5000TEU以上的船只定購數(shù)量超過了總定購 TEU艙位數(shù)的50%另外，充裕的資金是企業(yè)發(fā)展的強有力的后盾關(guān)鍵成功要素三資料來源： Drewry Shipping Consultants，埃森哲分析截至 2023年 7月全球集裝箱運輸船舶定單規(guī)格分布（ 20232023年交付）單位： TEU5,0005,99927% 4,0004,99914%3,0003,9997%2,5002,99910%2,0002,4997%6,000+24%5009993%5000% 1,0001,4992%1,5001,9996%51幫助 XX箱運公司開創(chuàng)未來 另外，充裕的資金是企業(yè)發(fā)展的強有力的后盾（續(xù)）n 企業(yè)強大的資金后盾為企業(yè)拓展市場，在激烈的競爭環(huán)境中搶占市場份額提供了廣闊的發(fā)展空間n 例如，中海強大的資金后盾是其能在短期內(nèi)創(chuàng)造行業(yè)神話的重要原因之一關(guān)鍵成功要素三19961999世界集裝箱運輸市場資本項目投入及其占銷售收入的比例單位：十億美元資料來源： Drewry Shipping Consultants，埃森哲分析%%%%0246810121996 1997 1998 19990%2%4%6%8%10%12%14%52幫助 XX箱運公司開創(chuàng)未來 然而，即使對于資金充裕的企業(yè)，資本項目的選擇和管理能力也是攸關(guān)企業(yè)成敗的關(guān)鍵因素n 根據(jù)前期的訪談了解到，航線經(jīng)營者在市場時機有利時擴大運力和在市場時機不利時擴大運力會帶來截然不同的結(jié)果；前者可能帶來市場份額擴大，資本成本下降，后者卻導致資產(chǎn)閑置嚴重，資本成本上升，甚至導致資金周轉(zhuǎn)困難，形成債務(wù)危機n 航線經(jīng)營者在投資港口、碼頭泊位、燃油儲備等戰(zhàn)略性資本項目時，對市場時機的把握和前景的預測是否準確，也會極大的影響企業(yè)的財務(wù)狀況n 由于集裝箱運輸市場價格波動較大，市場風險顯著，而航線經(jīng)營者的資本項目投入也很大，所以如果選擇或者執(zhí)行資本項目時發(fā)生失誤，將給企業(yè)帶來有時是致命的損失關(guān)鍵成功要素四資料來源：埃森哲分析53幫助 XX箱運公司開創(chuàng)未來 再者，穩(wěn)定的直接客戶群是企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展的基礎(chǔ)n 由于貨代行業(yè)的特性，使其對船公司的忠誠度很低。毫無疑問，大規(guī)模的船公司在獲得穩(wěn)定的大客戶群方面有很大的優(yōu)勢n 規(guī)模經(jīng)營有助于降低成本。有數(shù)據(jù)表明，運力每增加 10%，則整體成本就下降 1%。(9800)37幫助 XX箱運公司開創(chuàng)未來 遠洋市場中除了大洋洲航線以外都存在進口箱量嚴重少于出口箱量的問題進出口平衡 – 遠洋市場資料來源：中國海關(guān)，埃森哲分析進口箱量 /出口箱量19982023遠洋市場進出口箱量比例22%17%80%36%12%9%2%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%非洲 歐洲 地中海 中東 北美 大洋洲 南美199819992023三年平均（圖中標出比例）38幫助 XX箱運公司開創(chuàng)未來 預期在 2023年以前，遠洋市場仍然會是北美和歐洲 地中海航線占主導航線市場容量 – 遠洋市場資料來源：中國海關(guān)，埃森哲分析單位：千 TEU20232023遠洋市場航線運量預測大洋洲： 25%中東： 25%非洲： 21%地中海： 26%南美： 19%歐洲： 20%北美： 21%CAGR (2023 – 2023)2,247 2,734 3,3123,997 4,8081,589 1,9172,3032,7576617909401,1151,3187369291,1691,4661,8315917228781,0648221,0321,2891,6043,2881,2861,99071557245636289102,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,00018,0002023 2023 2023 2023 2023大洋洲中東非洲地中海南美歐洲北美39幫助 XX箱運公司開創(chuàng)未來 雖然中國的集裝箱進出口運輸市場預期將有較快的增長，但是也存在相當程度的市場競爭。XX集裝箱運輸有限公司戰(zhàn)略項目中期報告2023年 6月 14日幫助 XX箱運公司開創(chuàng)未來 中期報告目錄n 項目背景介紹n 市場吸引力評估n 箱運公司相對競爭力評估n 箱運公司財務(wù)表現(xiàn)評估n 箱運公司內(nèi)部運作框架評估n 箱運公司高層策略選擇附錄n 競爭對手資料2幫助 XX箱運公司開創(chuàng)未來 XX箱運公司希望通過對市場的研究來解決自身發(fā)展的戰(zhàn)略問題II. 箱運公司作為 XX集團第三方物流戰(zhàn)略組成部分的發(fā)展方向I. 箱運公司作為一個海運公司的發(fā)展方向箱運公司的未來3幫助 XX箱運公司開創(chuàng)未來 埃森哲公司與箱運公司緊密合作制定一個