【正文】 2韓國141,758日本7,889泰國172,458新加坡11,179澳大利亞91,171美國1,444也門1,749資料來源：中國海關(guān)二、進(jìn)出口預(yù)測(cè)由于我國雪災(zāi)的不良影響，使得我國08年食糖產(chǎn)量會(huì)出現(xiàn)大幅下降，供應(yīng)減少；同時(shí)由于經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速發(fā)展及奧運(yùn)會(huì)效應(yīng)的影響，我國食糖消費(fèi)量將會(huì)保持高速增長(zhǎng)的勢(shì)頭。單位：萬噸資料來源：中國海關(guān)圖5 1995 年以來我國食糖進(jìn)出口情況從上圖中看出，2007年時(shí)我國食糖進(jìn)出口量都出現(xiàn)了下降，進(jìn)口量約125萬噸，同比下降4%多，同比下降28%多，進(jìn)口的大幅度下降主要是由于國內(nèi)產(chǎn)量的大幅增長(zhǎng)，使得對(duì)凈進(jìn)口的需求減少。我國與古巴簽訂有長(zhǎng)期進(jìn)口原糖協(xié)議，每年從古巴進(jìn)口原糖40萬噸。預(yù)計(jì)2008年我國對(duì)食糖的需求將會(huì)增長(zhǎng)15%30%之間。另外，食糖價(jià)格的下降和玉米價(jià)格的上漲在一定程度上也促進(jìn)了食糖消費(fèi)，甘蔗糖對(duì)淀粉糖產(chǎn)生了明顯的替代作用，進(jìn)一步擴(kuò)大了食糖的消費(fèi)空間。此外，我國食糖消費(fèi)水平低的另一主要原因是糖精超量超范圍的濫用。含糖食品的快速增長(zhǎng)促進(jìn)了食糖消費(fèi)增長(zhǎng)。在工業(yè)消費(fèi)中，按2004年的統(tǒng)計(jì)可以看出飲料、糕點(diǎn)、糖果占的比重較大分別是24%、23%、19%。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局對(duì)規(guī)模以上企業(yè)的統(tǒng)計(jì)，全國與食糖消費(fèi)有關(guān)的主要食品和飲料產(chǎn)量連續(xù)5年呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。我國食品工業(yè)、飲料業(yè)、飲食業(yè)等用糖行業(yè)的迅速發(fā)展，推動(dòng)了我國食糖消費(fèi)的穩(wěn)步上升。表6 近年來我國食糖消費(fèi)情況統(tǒng)計(jì)年份消費(fèi)量（萬噸）增加量（萬噸）增速（%）91/9292/93772 93/9479018 94/9582030 95/968255 96/9778045 97/9883050 98/9980030 99/0081010 00/0185040 01/0291060 02/031030120 03/041140110 04/05105090 05/06108535 06/071250165 07/0813501400100150812資料來源：中國糖業(yè)協(xié)會(huì)二、消費(fèi)結(jié)構(gòu)分析根據(jù)中國糖業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，04/05年工業(yè)消費(fèi)占79%，民用消費(fèi)占21%。奧運(yùn)因素也能促進(jìn)食糖消費(fèi)在二季度的增長(zhǎng)。由于目前較低的糖價(jià)，應(yīng)能促進(jìn)消費(fèi)，目前整個(gè)中糖系統(tǒng)也在積極采購。從對(duì)比結(jié)果來看，08年4月末全國累計(jì)產(chǎn)糖量排在第一位；累計(jì)銷糖量排在第一位；累計(jì)銷糖率排在末位。至4月末，食糖庫存量之大也創(chuàng)歷史同期新高。第三節(jié) 行業(yè)需求分析及預(yù)測(cè)一、食糖需求明顯增長(zhǎng)從銷量上看，全國食糖每年正常的消費(fèi)量增長(zhǎng)平均為5%—8%，而2006/，增幅為170萬噸，%。新植蔗和宿根蔗新出芽受凍，對(duì)下一榨季的甘蔗的產(chǎn)量也會(huì)有較大的影響，從而會(huì)影響到下一榨季白糖的產(chǎn)量。此外，因寒冷陰雨持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)，農(nóng)民無法砍蔗，部分蔗區(qū)道路泥濘甘蔗裝車入場(chǎng)進(jìn)度緩慢，多家糖廠出現(xiàn)斷槽現(xiàn)象，榨期將受此影響而有所延遲。特別是未蓋膜的冬植蔗，留種蔗尾已出現(xiàn)爛種。（3）影響已種秋植冬植蔗。如果翻種或補(bǔ)苗跟不上，下個(gè)榨季甘蔗將會(huì)大面積減產(chǎn)。（2）影響宿根蔗。（1）影響未砍甘蔗。主要產(chǎn)糖市中以柳州、來賓、南寧、河池等市受災(zāi)最重，貴港、崇左、百色等市甘蔗也不同程度受災(zāi)。截至1月30日，全區(qū)逐日平均氣溫已連續(xù)14天低于8℃，是1985年以來廣西持續(xù)平均氣溫最低、時(shí)間最長(zhǎng)的寒冷天氣過程。從投資規(guī)?？?，最低的為8978萬元，最高的為135200萬元。本榨季預(yù)計(jì)產(chǎn)糖210萬噸，將再創(chuàng)歷史新高。截至4月15日，％。開榨糖廠24家，較上榨季增加2家，同比增加14萬噸。至4月15日有24條生產(chǎn)線收榨，全省食糖生產(chǎn)預(yù)計(jì)5月結(jié)束。云南2007/08年榨季，全省甘蔗種植面積470萬畝。已累計(jì)榨蔗1402萬噸，％，％。本榨季廣西食糖產(chǎn)量估計(jì)將達(dá)到或超過900萬噸。食糖產(chǎn)量廣西截至2008年4月10日，累計(jì)入榨原料蔗6646萬噸，產(chǎn)糖814萬噸。海南： 2007/2008榨季全省原料蔗種植面積120萬畝，水田18萬畝。湛江農(nóng)墾、恒福、中谷、粵華、大華、金嶺等集團(tuán)是湛江目前幾個(gè)主要糖業(yè)集團(tuán)，行業(yè)的集團(tuán)化有利于制糖企業(yè)生產(chǎn)及原料種植的固定投入。集團(tuán)化進(jìn)程的加快，對(duì)于云南糖業(yè)的發(fā)展將是一個(gè)有利促進(jìn)，尤其是對(duì)種植原料蔗鼓勵(lì)政策，將成為農(nóng)民又一個(gè)增收的來源。原料蔗收購價(jià)預(yù)計(jì)保持上年200元/噸的水平，但有集團(tuán)續(xù)上榨季上調(diào)收購價(jià)之后，計(jì)劃再提高15元/噸，以促進(jìn)農(nóng)民對(duì)原料蔗的種植積極性。表2 廣西四大產(chǎn)區(qū)種植面積主要產(chǎn)區(qū)種植面積（萬畝）增減比例06/0707/08崇左31034010%南寧197220%來賓20022814%柳州13014310%數(shù)據(jù)來源：中國糖業(yè)協(xié)會(huì)云南：2007/2008榨季糖料蔗種植面積453萬畝，較上榨季增加了23萬畝，由于種蔗初期雨水來得早，新植和宿根都長(zhǎng)得好，但進(jìn)入到9月之后至10月初，雨水的表現(xiàn)略為偏多，光照不足，株高及糖份比上年略差。2007年廣西甘蔗種植有如下特點(diǎn)：面積擴(kuò)大明顯；坡地蔗荒地蔗面積增加少或無增加，但水田蔗種植面積增幅較大；由于比價(jià)方面的優(yōu)勢(shì)，其它農(nóng)作物呈現(xiàn)明顯讓位于甘蔗的勢(shì)態(tài)，讓位于蔗的田地在優(yōu)勢(shì)蔗區(qū)比例約為30%。為2003年以來最大增幅。2006/07榨季，南方四個(gè)主產(chǎn)區(qū)食糖產(chǎn)量占全國產(chǎn)量的88%，2007年11月1日，2007/08榨季南方產(chǎn)區(qū)也將拉開生產(chǎn)序幕。黑龍江截至3月末，累計(jì)產(chǎn)糖30萬噸，還有1家未收榨。春末夏初干旱低溫，抑制了甜菜早期生長(zhǎng)發(fā)育，夏末秋初氣溫高且多陰雨、光照不足，導(dǎo)致甜菜褐斑病、黃花病多有發(fā)生，制約了甜菜糖分的生長(zhǎng)和積累。2007年新疆甜菜畝產(chǎn)與上榨季持平，但含糖大幅下降，％。本榨季共收購甜菜549萬噸、加工544萬噸，、。由于今年秋季內(nèi)蒙中東部地區(qū)遭受旱情比較嚴(yán)重，對(duì)甜菜的生長(zhǎng)造成了一定程度的影響。黑龍江：07/，最高單產(chǎn)為南華集團(tuán)引進(jìn)西德、丹麥技術(shù)的甜菜區(qū)。內(nèi)蒙古的中東部地區(qū)受旱比較嚴(yán)重，對(duì)甜菜的生長(zhǎng)造成了較大程度的影響。新疆甜菜種植面積最初預(yù)計(jì)為155萬畝左右，但是遭受06年冬旱以及秋旱，實(shí)際種植面積減少1718萬畝，最新面積數(shù)據(jù)為138萬畝。05/06榨季三大產(chǎn)區(qū)共有甜菜面積259萬畝，06/，增幅為32%，而07/08榨季據(jù)有關(guān)糖業(yè)部門統(tǒng)計(jì)，僅比06/，%。2007年，食糖市場(chǎng)形勢(shì)較好，制糖企業(yè)為了滿足擴(kuò)能后對(duì)糖料的需求，加大了對(duì)甜菜種植的扶植，通過發(fā)放各種補(bǔ)貼、引進(jìn)新技術(shù)、科普下鄉(xiāng)等方法幫助農(nóng)民種好甜菜、管好甜菜。從近幾年的趨勢(shì)來看，甜菜的收購價(jià)呈逐年上升的趨勢(shì)，橫向?qū)Ρ绕浞N植其他經(jīng)濟(jì)作物有一定優(yōu)勢(shì)，通過種植甜菜，能實(shí)實(shí)在在的改善農(nóng)民的生活。因?yàn)樘菢I(yè)是資源型產(chǎn)業(yè)，一個(gè)糖廠75%的利潤(rùn)來自于農(nóng)業(yè)，所以雖然部分糖廠近年來行了技改、擴(kuò)能，但是“吃不飽”的現(xiàn)象依舊存在，所以農(nóng)民在種植甜菜后基本不用擔(dān)心作物是否能銷完。07/08榨季，三大產(chǎn)區(qū)甜菜的收購價(jià)格延續(xù)了前兩榨季平穩(wěn)增長(zhǎng)的勢(shì)頭。從食糖總產(chǎn)量看，07/08榨季再創(chuàng)歷史新高，食糖總產(chǎn)量將超過1450萬噸，這將比06/07榨季增長(zhǎng)16%；同時(shí)，也是連續(xù)第二年增產(chǎn)。從下圖可以看出，在07/08年度我國食糖產(chǎn)量有大幅度增長(zhǎng)，原因是糖料播種面積的增加。在最大的產(chǎn)糖省區(qū)廣西，有30多家糖廠在5月份繼續(xù)生產(chǎn)。第二節(jié) 行業(yè)供給分析及預(yù)測(cè)一、生產(chǎn)保持快速增長(zhǎng)近四年來，我國糖料播種面積和食糖產(chǎn)量都保持了增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，特別是食糖，較為快速增長(zhǎng)。2007年受糖價(jià)下降的影響，雖然全年制糖總產(chǎn)量超過2006年，但制糖行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值有所下降，2007年1～11月制糖行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值為450億元，2007年年度產(chǎn)值約達(dá)到500億元。與二步法相比，我國一步法生產(chǎn)的一級(jí)白砂糖只相當(dāng)國際耕地白糖的標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量相對(duì)較差，基本沒有出口市場(chǎng)。大部分糖廠生產(chǎn)原糖，然后供給精煉糖廠進(jìn)行精煉生產(chǎn)并作為飲食用糖供應(yīng)市場(chǎng)，在國際貿(mào)易中也是以原糖為主。2003年以前，我國食糖產(chǎn)量在600～800萬噸之間，消費(fèi)量基本維持在800萬噸左右，食糖生產(chǎn)不能滿足國內(nèi)需求，大多數(shù)年份依靠食糖進(jìn)口來彌補(bǔ)。作為重要的食糖生產(chǎn)國和消費(fèi)國，糖料種植在我國農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)中占有重要地位，其產(chǎn)量和產(chǎn)值僅次于糧食、油料、棉花，居第四位。我國甜菜糖主要產(chǎn)地是新疆、東北、內(nèi)蒙。我國蔗糖生產(chǎn)期為每年的4月10月，榨季為11月至次年的4月。甘蔗生長(zhǎng)于熱帶及亞熱帶地區(qū)，需大量及經(jīng)常性雨水來生產(chǎn)糖分，干旱會(huì)嚴(yán)重影響單位產(chǎn)量。用甜菜制糖是近幾十年才開始的。目前世界上白糖的主要原料是甘蔗和甜菜。白糖幾乎是由蔗糖這種單一成份組成的，白糖的蔗糖分含量一般在95%上。通過延伸制糖產(chǎn)業(yè)鏈，不僅提高了制糖行業(yè)的產(chǎn)品附加值，還大大提升了制糖企業(yè)抗擊市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力；此外節(jié)約了大量資源，實(shí)現(xiàn)了資源的高效利用和循環(huán)利用，提高了該行業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。在糖業(yè)完成產(chǎn)權(quán)制度和經(jīng)濟(jì)體制改革后，制糖產(chǎn)業(yè)積極以產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整為重點(diǎn)，大力發(fā)展綠色生態(tài)產(chǎn)業(yè)，已逐步由傳統(tǒng)的污染嚴(yán)重的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)橘Y源綜合利用的循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈。傳統(tǒng)制糖行業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)為甘蔗及甜菜種植業(yè)，下游產(chǎn)業(yè)為食品飲料行業(yè)，如糖果、飲料、酵母、味精等。目 錄第一章 制糖行業(yè)供需分析及預(yù)測(cè) 1第一節(jié) 行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位變化 1一、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈延伸分析 1二、行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值變化 2第二節(jié) 行業(yè)供給分析及預(yù)測(cè) 3一、生產(chǎn)保持快速增長(zhǎng) 3二、主產(chǎn)區(qū)生產(chǎn)狀況 4三、2008～2010年供給預(yù)測(cè) 8第三節(jié) 行業(yè)需求分析及預(yù)測(cè) 10一、食糖需求明顯增長(zhǎng) 10二、消費(fèi)結(jié)構(gòu)分析 11三、消費(fèi)需求預(yù)測(cè) 12第四節(jié) 行業(yè)進(jìn)出口分析及預(yù)測(cè) 14一、進(jìn)出口狀況分析 14二、進(jìn)出口預(yù)測(cè) 15第五節(jié) 供需平衡及價(jià)格分析 16一、供需平衡分析及預(yù)測(cè) 16二、價(jià)格變化分析及預(yù)測(cè) 17第六節(jié) 世界食糖生產(chǎn)情況 20一、07/08 年度世界食糖概況 20二、重點(diǎn)產(chǎn)糖國狀況 21三、世界食糖供需預(yù)測(cè) 25第二章 行業(yè)規(guī)模與效益分析及預(yù)測(cè) 26第一節(jié) 行業(yè)規(guī)模分析及預(yù)測(cè) 26一、資產(chǎn)規(guī)模變化分析 26二、收入和利潤(rùn)變化分析 26第二節(jié) 行業(yè)效益分析及預(yù)測(cè) 28一、行業(yè)三費(fèi)變化 28二、人均利潤(rùn)總額出現(xiàn)下降 29三、行業(yè)效益分析 29四、行業(yè)效益預(yù)測(cè)分析 30第三章 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及預(yù)測(cè) 31第一節(jié) 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn) 31第二節(jié) 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)分析及預(yù)測(cè) 32一、食糖業(yè)潛在進(jìn)入者 32二、食糖行業(yè)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者 33三、供應(yīng)商討價(jià)還價(jià)能力 33四、顧客討價(jià)還價(jià)能力 33五、替代品 34第三節(jié) 行業(yè)企業(yè)資產(chǎn)重組分析及預(yù)測(cè) 35第四章 細(xì)分地區(qū)分析 36第一節(jié) 行業(yè)區(qū)域分布總體分析及預(yù)測(cè) 36一、資產(chǎn)規(guī)模分布 36二、企業(yè)數(shù)量分布 36三、收入分布狀況 37四、虧損分布狀況 37五、盈利分布狀況 38第二節(jié) 廣西制糖行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測(cè) 40一、廣西糖業(yè)基本狀況 40二、在全國地位變化 41三、區(qū)域內(nèi)企業(yè)特征分析 41四、區(qū)域經(jīng)濟(jì)效益分析 41五、廣西糖業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè) 42第三節(jié) 云南省制糖業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測(cè) 43一、云南糖業(yè)基本狀況 43二、在全國中地位變化 43三、區(qū)域內(nèi)企業(yè)特征分析 44四、區(qū)域經(jīng)濟(jì)效益分析 44五、云南糖業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè) 45第四節(jié) 廣東省制糖業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測(cè) 47一、在全國中地位變化 47二、區(qū)域內(nèi)企業(yè)特征分析 47三、區(qū)域經(jīng)濟(jì)效益分析 48四、廣東省糖業(yè)預(yù)測(cè) 49第五節(jié) 新疆制糖業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測(cè) 50一、新疆糖業(yè)基本狀況 50二、在全國中地位變化 50三、區(qū)域內(nèi)企業(yè)特征分析 51四、區(qū)域經(jīng)濟(jì)效益分析 51五、新疆糖業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè) 52第五章 企業(yè)狀況分析 53第一節(jié) 企業(yè)特征分析 53一、企業(yè)數(shù)量眾多，集中度很低 53二、中型企業(yè)為主，大中型企業(yè)盈利能力最強(qiáng) 53三、股份制、私營企業(yè)為主 54第二節(jié) 重點(diǎn)企業(yè)對(duì)比分析 57一、重點(diǎn)企業(yè)規(guī)模指標(biāo)比重狀況 57二、重點(diǎn)企業(yè)盈利狀況分析 58三、重點(diǎn)企業(yè)償債能力分析 59四、重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展能力分析 60五、重點(diǎn)企業(yè)營運(yùn)能力分析 62第三節(jié) 南寧糖業(yè)股份有限公司 63一、企業(yè)基本概況 63二、公司主營業(yè)務(wù)分析 64三、公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況分析 65四、公司各糖廠2007／2008年榨季生產(chǎn)狀況 66五、公司重大事項(xiàng) 67六、企業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè) 68第四節(jié) 貴糖股份公司 69一、企業(yè)基本情況 69二、公司主營業(yè)務(wù)分析 69三、公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況分析 71四、公司重大事項(xiàng) 72五、公司發(fā)展預(yù)測(cè) 73第六章 制糖行業(yè)授信風(fēng)險(xiǎn)分析 74第一節(jié) 宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)分析 74第二節(jié) 上下游行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析 75一、上游行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析 75二、下游行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析 75第三節(jié) 政策風(fēng)險(xiǎn)分析 77一、宏觀調(diào)控政策風(fēng)險(xiǎn) 77二、2007/08年度甘蔗收購政策 77三、貿(mào)易政策 77第四節(jié) 行業(yè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 79一、成本風(fēng)險(xiǎn)分析 79二、市場(chǎng)供需風(fēng)險(xiǎn)分析 80三、價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)分析 80四、競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn) 81第七章 制糖行業(yè)授信建議 82一、總體授信建議 82二、區(qū)域授信建議 82三、企業(yè)授信建議 82附 表表1 93/94~07/08榨季食糖產(chǎn)量 4表2 廣西四大產(chǎn)區(qū)種植面積 6表3 云南主要產(chǎn)糖州市甘蔗種植情況 6表4 表在建及擬建項(xiàng)目 8表5 廣西甘蔗部分受災(zāi)面積統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 8表6 近年來