【正文】 優(yōu)勢(shì)，到國(guó)內(nèi)其他煤炭富集區(qū)開發(fā)煤炭資源，籌劃到國(guó)外開發(fā)煤炭資源，獲取新的資源儲(chǔ)備。此次《若干意見》從可持續(xù)發(fā)展的高度，對(duì)加強(qiáng)資源規(guī)劃、強(qiáng)化管理，加大資源勘探力度，建立準(zhǔn)入和資源戰(zhàn)略儲(chǔ)備制度以及礦業(yè)權(quán)改革保護(hù)和合理利用煤炭資源等做出了明確規(guī)定。 煤炭資源勘探 資源是煤炭工業(yè)可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。 中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)認(rèn)為，《若干意見》是節(jié)約和合理利用資源、改善煤礦安全生產(chǎn)條件、保護(hù)和治理礦山環(huán)境、加強(qiáng)宏觀調(diào)控、規(guī)范煤炭生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序，促進(jìn)煤炭工業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展，為國(guó)民經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展提供可靠能源保障的重要綱領(lǐng)性文件。 為此，《若干意見》提出煤炭行業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)思想、發(fā)展目標(biāo)和基本原則，并提出了五大方向共計(jì)28條意見。長(zhǎng)期計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制遺留下來(lái)的深層次矛盾與經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期中出現(xiàn)的新問題交織在一起，煤炭工業(yè)發(fā)展還存在結(jié)構(gòu)不合理、增長(zhǎng)方式粗放、科技水平低、安全事故多發(fā)、資源利用率低、環(huán)境治理滯后、歷史遺留問題較多等突出問題。受能源資源結(jié)構(gòu)的約束，未來(lái)一個(gè)階段，煤炭仍是我國(guó)的主要能源。今后三年原則上不再安排新的煤化工試點(diǎn)項(xiàng)目。但現(xiàn)代煤化工項(xiàng)目投資高，技術(shù)復(fù)雜，對(duì)環(huán)境容量、煤炭和水資源占用大，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力受能源比價(jià)影響較大，存在一定經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)，因此應(yīng)慎重決策、穩(wěn)步發(fā)展。對(duì)于目前產(chǎn)能已過剩，而地方仍盲目發(fā)展的傳統(tǒng)煤化工產(chǎn)品，應(yīng)堅(jiān)決遏制其盲目發(fā)展勢(shì)頭，在控制總量基礎(chǔ)上，加大結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，降低生產(chǎn)成本、提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。對(duì)不符合要求的項(xiàng)目，各級(jí)投資主管部門都不予核準(zhǔn)；第二，是強(qiáng)化管理，在38號(hào)文件里提出了比較細(xì)的相應(yīng)項(xiàng)目規(guī)模和技術(shù)指標(biāo)、裝備指標(biāo)和環(huán)保措施；第三，是加快淘汰落后產(chǎn)能，比如你剛才所說(shuō)的，有些項(xiàng)目本身建的就是在淘汰落后之列的，那么市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)本身就是有風(fēng)險(xiǎn)的，不是說(shuō)所有建的項(xiàng)目，都要保證建成，如果達(dá)不到要求，就不能開工、不能建設(shè)。在總量控制上，惟一的辦法就是調(diào)整結(jié)構(gòu)，降低成本，提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力?，F(xiàn)代的煤化工，剛剛起步，在示范階段。也包括煤制油、烯烴、二甲醚、甲烷氣這樣的煤化工屬于新興產(chǎn)業(yè)，就是現(xiàn)代煤化工。國(guó)家發(fā)改委表示，煤化工問題，實(shí)際上也是一個(gè)比較復(fù)雜的問題。三年內(nèi)停批單純擴(kuò)大產(chǎn)能煤化工項(xiàng)目?！保蕴浜螽a(chǎn)能和產(chǎn)能置換也一直在做，還有4000萬(wàn)噸的任務(wù)沒有完成。09年5月，國(guó)務(wù)院又在下發(fā)的《石化產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃細(xì)則》中明確指出，“堅(jiān)決遏制煤化工盲目發(fā)展勢(shì)頭，積極引導(dǎo)煤化工行業(yè)健康發(fā)展。焦化行業(yè)這幾年一直在控制產(chǎn)能，嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)準(zhǔn)入條件。在進(jìn)口產(chǎn)品的沖擊下，2009年上半年甲醇裝置開工率只有40%左右。《意見》指出，近年來(lái)，一些煤炭資源產(chǎn)地，片面追求經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度，不顧生態(tài)環(huán)境、水資源承載能力和現(xiàn)代煤化工工藝技術(shù)仍處于示范階段的現(xiàn)實(shí)，不注重能源轉(zhuǎn)化效率和全生命周期能效評(píng)價(jià)，盲目發(fā)展煤化工。圖表 13 公司過去兩年?duì)I業(yè)收入和成本情況營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)成本產(chǎn)品 2008年 2007年 2008年 2007年 焦 炭 2,859,241,1,876,159,1,411,369,1,300,108,精 煤 603,154,528,480,212,190,321,839,煤 氣 69,559,78,741,300,264,317,619,原 煤 849,992,590,295,663,521,243,073,中 煤 111,581,125,808,83,026,82,083,化工產(chǎn)品 168,396,168,092,147,699,101,922,其 他 73,351,58,504,74,868,53,045,合 計(jì) 4,735,278,3,426,082,2,892,941,2,419,692,毛利毛利率產(chǎn)品 2008年 2007年 2008年 2007年 焦 炭 1,447,871, 576,051, %%精 煤 390,964, 206,641, %%煤 氣 230,704, 238,877, %%原 煤 186,471, 347,222, %%中 煤 28,554, 43,725, %%化工產(chǎn)品 20,696, 66,169, %%其 他 1,516, 5,459, %%合 計(jì) 1,842,337, 1,006,390, %%資料來(lái)源：南京證券研究所二、中國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策目標(biāo)未來(lái)三年中國(guó)嚴(yán)控煤化工項(xiàng)目自2009年后三年，中國(guó)將停止審批單純擴(kuò)大產(chǎn)能的焦炭、電石項(xiàng)目，并加快淘汰落后產(chǎn)能，嚴(yán)控傳統(tǒng)煤化工項(xiàng)目盲目發(fā)展。公司目前擁有嘉樂泉礦、爐峪口礦、東河煤礦、南山礦、離石礦、華苑礦等六個(gè)煤礦，以及第一焦化廠和第二焦化廠兩個(gè)年產(chǎn)焦量近 170 萬(wàn)噸的大型焦化廠，煤焦一體化的經(jīng)營(yíng)方式使得公司有比較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)抵抗能力。我們對(duì)2009年外購(gòu)煤做了敏感性分析，如下表。圖表 11 產(chǎn)量增長(zhǎng)資料來(lái)源：南京證券研究所公司前三季度生產(chǎn)原煤235萬(wàn)噸，原煤入洗近200萬(wàn)噸，洗精煤110萬(wàn)噸，焦炭100萬(wàn)噸，銷售原煤240萬(wàn)噸，洗精煤118萬(wàn)噸，基本符合預(yù)期。進(jìn)入2010年華苑煤礦開始釋放產(chǎn)能，預(yù)計(jì)洗精煤外購(gòu)比例將進(jìn)一步減少。2008年離石和東河礦基本都外銷，直到2008年年底才開始為一焦廠輸送煤炭。公司一直著手進(jìn)行第一焦化廠的搬遷工作，目前搬遷工作尚無(wú)時(shí)間表，公司計(jì)劃搬遷后焦炭產(chǎn)能達(dá)到440萬(wàn)噸?？紤]到由于焦炭虧損，大部分焦炭企業(yè)開工不足，隨著下游行業(yè)的回升，焦炭行業(yè)的產(chǎn)量可能出現(xiàn)一段時(shí)間的產(chǎn)量回升，但總體供需狀況我們認(rèn)為已經(jīng)有所改善，將支撐焦炭?jī)r(jià)格。圖表 6 焦炭歷年毛利資料來(lái)源：南京證券研究所供需狀況改善，支撐焦炭?jī)r(jià)格從山西省焦炭的產(chǎn)量和同比數(shù)據(jù)可以看出，經(jīng)歷了2008年年底的負(fù)增長(zhǎng)后，由于低基數(shù)，焦炭產(chǎn)量同比出現(xiàn)了快速回升，但產(chǎn)量依然低于2007年的平均數(shù)。圖表 5 各業(yè)務(wù)收入占比資料來(lái)源：南京證券研究所焦炭毛利見底回升焦炭毛利2008年達(dá)到頂峰后開始下滑，甚至出現(xiàn)虧損。焦炭全年預(yù)計(jì)產(chǎn)量160萬(wàn)噸，產(chǎn)能利用率達(dá)到90%。焦炭的銷售下半年的焦炭銷售價(jià)格基本穩(wěn)定在16001700元/噸（以上價(jià)格均為車板含稅價(jià)格）。開工率較高一方面由于公司承擔(dān)了向太原市供氣的任務(wù)，煤氣作為副產(chǎn)品公司必須生產(chǎn)，另一方面得益于公司自身?yè)碛薪姑好旱V，自給率較高，可部分壓縮焦炭生產(chǎn)成本；公司多年與周邊大型鋼廠的穩(wěn)定合作，主要銷售方向是首鋼、承鋼、唐鋼、濟(jì)鋼、萊鋼等，長(zhǎng)期的合作關(guān)系保證了公司在焦炭低迷時(shí)，依然能夠完成銷量。虧損額占全年盈利的33%左右。但從長(zhǎng)期來(lái)看，隨著太原市天然氣置換項(xiàng)目的開展，公司有望逐步扭轉(zhuǎn)這種虧損狀況。%。公司下設(shè)嘉樂泉煤礦、爐峪口煤礦、東河煤礦、焦化廠、第二焦化廠、晉陽(yáng)選煤廠、運(yùn)銷分公司、供銷分公司、鐵運(yùn)公司、汽車運(yùn)輸公司十一個(gè)單位；擁有山西神州煤業(yè)有限責(zé)任公司、山西華南煤化有限公司、龍泉能源發(fā)展有限公司、北京金奧維科技有限公司、深圳神州投資發(fā)展公司、山西靈石華苑煤業(yè)有限公司六家控股公司，主導(dǎo)產(chǎn)品為原煤、精煤、焦炭、煤氣、化工產(chǎn)品等。示范項(xiàng)目取得成功后,我們將統(tǒng)籌煤炭資源供給、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、產(chǎn)品市場(chǎng)需求,穩(wěn)步推進(jìn)現(xiàn)代煤化工行業(yè)的發(fā)展。目前國(guó)家核準(zhǔn)的煤制油示范工程正處于試生產(chǎn)階段,煤制烯烴、二甲醚、甲烷氣等示范工程尚處于建設(shè)或前期工作階段,當(dāng)前主要任務(wù)是做好上述項(xiàng)目的示范工作,在示范項(xiàng)目取得成功之前,不宜大規(guī)模建設(shè)現(xiàn)代煤化工裝置?，F(xiàn)代煤化工主要是石油替代產(chǎn)品,我國(guó)石油資源緊缺,2008年對(duì)外依存度高達(dá)51%,我國(guó)煤炭資源相對(duì)豐富,利用豐富的煤炭資源,發(fā)展煤基石油替代產(chǎn)品,對(duì)于增強(qiáng)石油安全保障能力十分必要。禁止新建規(guī)模不足100萬(wàn)噸/年的煤制甲醇裝置。新建電石裝置必須采用密閉式或內(nèi)燃式電石爐,單臺(tái)爐容量不得低于25000KVA。對(duì)于目前產(chǎn)能已過剩,而地方仍盲目發(fā)展的傳統(tǒng)煤化工產(chǎn)品,應(yīng)堅(jiān)決遏制其盲目發(fā)展勢(shì)頭,在控制總量基礎(chǔ)上,加大結(jié)構(gòu)調(diào)整力度,降低生產(chǎn)成本、提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力具體措施如下：一是嚴(yán)格項(xiàng)目審批管理,今后三年停止審批單純擴(kuò)大產(chǎn)能的焦炭、電石、甲醇等煤化工項(xiàng)目,對(duì)不符合重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃及產(chǎn)業(yè)政策要求的項(xiàng)目,各級(jí)投資主管部門不予核準(zhǔn)或備案。目前傳統(tǒng)煤化工已進(jìn)入成熟期,主要產(chǎn)品產(chǎn)能均已過剩。不同品種的煤應(yīng)用于不同的產(chǎn)品鏈：煉焦煤優(yōu)先用于煤焦化；褐煤和煤化程度較低的煙煤優(yōu)先用于煤液化；優(yōu)質(zhì)和清潔煤炭資源優(yōu)先用作發(fā)電、民用和工業(yè)爐窯的燃料；高硫煤等劣質(zhì)煤主要用于煤氣化；無(wú)煙塊煤優(yōu)先用于化肥。第三節(jié) 煤制烯烴產(chǎn)業(yè)鏈分析煤化工是以煤炭為主要原料生產(chǎn)化工產(chǎn)品的行業(yè)，根據(jù)生產(chǎn)工藝與產(chǎn)品的不同主要分為煤焦化、煤電石、煤氣化和煤液化四條產(chǎn)品鏈。另一方面，近幾年，我國(guó)甲醇市場(chǎng)長(zhǎng)時(shí)期維持在高位，使得社會(huì)大量投資甲醇的熱情不減，人們已經(jīng)擔(dān)憂甲醇產(chǎn)品在未來(lái)數(shù)年的市場(chǎng)問題。目前我國(guó)石腦油和輕柴油等原料資源短缺，如果還是以它們作為低碳烯烴生產(chǎn)唯一原料來(lái)源，來(lái)滿足我國(guó)每年對(duì)低碳烯烴的增產(chǎn)需求顯然不行，必須走出一條新路子。還有我國(guó)安徽省淮北煤礦甲醇制丙烯項(xiàng)目，據(jù)稱，該項(xiàng)目將利用煤轉(zhuǎn)化的合成氣生產(chǎn)200萬(wàn)噸/年甲醇（先建一座50萬(wàn)噸/年甲醇廠，計(jì)劃3 年建成）。榆神煤田項(xiàng)目所采用主要技術(shù)是德士古煤制合成氣技術(shù)、魯奇公司合成甲醇技術(shù)及甲醇制丙烯技術(shù)，；榆橫煤田項(xiàng)目所采用的技術(shù)，已經(jīng)初步推薦采用UOP/Hydro公司的MTO工藝技術(shù)，項(xiàng)目推薦采用德士古煤制合成氣技術(shù)，Lurgi不僅在科研方面，在建設(shè)大型MTO工廠方面，除了我公司包頭煤制烯烴項(xiàng)目外，我國(guó)各產(chǎn)煤大省也各有實(shí)質(zhì)性的動(dòng)作。據(jù)悉，這一項(xiàng)目總投資６０００萬(wàn)元，試驗(yàn)裝置建設(shè)期１２個(gè)月，試驗(yàn)運(yùn)行期為６個(gè)月。在SAPO34催化劑的合成方面，大化所已成功地開發(fā)出以國(guó)產(chǎn)廉價(jià)三乙胺或二元胺為模板劑合成SAPO34分子篩的方法，其生產(chǎn)成本比目前國(guó)內(nèi)外普遍采用的四乙基氫氧化銨為模板劑的SAPO34降低85%以上。SDTO新工藝具有如下特點(diǎn)：合成氣制二甲醚打破了合成氣制甲醇體系的熱力學(xué)限制，CO轉(zhuǎn)化率可接近100%，與合成氣經(jīng)甲醇制低碳烯烴相比可節(jié)省投資5～8%；采用小孔磷硅鋁（SAPO34)分子篩催化劑，比ZSM5催化劑的乙烯選擇性大大提高；第二段采用流化床反應(yīng)器可有效地導(dǎo)出反應(yīng)熱，實(shí)現(xiàn)反應(yīng)再生連續(xù)操作；新工藝具有靈活性，它包含的兩段反應(yīng)工藝既可以聯(lián)合成為制取烯烴工藝的整體，又可以單獨(dú)應(yīng)用。90年代初又在國(guó)際上首創(chuàng)“合成氣經(jīng)二甲醚制取低碳烯烴新工藝方法（簡(jiǎn)稱SDTO法）”，被列為國(guó)家“八五”重點(diǎn)科技攻關(guān)課題。該所從上世紀(jì)八十年代便開展了由甲醇制烯烴的工作。以甲烷作反應(yīng)稀釋劑使用甲烷作稀釋劑比用水或水蒸氣作稀釋劑可減少對(duì)催化劑的危害。以二甲醚（DME）作MTO中間步驟水或水蒸氣對(duì)催化劑有一定危害性，減少水還可節(jié)省投資和生產(chǎn)成本，生產(chǎn)相同量的輕質(zhì)烯烴產(chǎn)生的水，甲醇是二甲醚的兩倍，所以裝置設(shè)備尺寸可以減小，生產(chǎn)成本也可下降。有消息稱，魯奇公司甲醇制丙烯技術(shù)將首次實(shí)現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)，其在伊朗投建10 萬(wàn)噸/ 年丙烯裝置，有望在2009 年正式投產(chǎn)。魯奇公司則專注由甲醇制單一丙烯新工藝的開發(fā)，采用中間冷卻的絕熱固定床反應(yīng)器，使用南方化學(xué)公司提供的專用沸石催化劑，丙烯的選擇率很高。ExxonMobil和UOP/Hydro的工藝流程區(qū)別不大，均采用流化床反應(yīng)器，甲醇在反應(yīng)器中反應(yīng)，生成的產(chǎn)物經(jīng)分離和提純后得到乙烯、丙烯和輕質(zhì)燃料等。金屬離子的引入會(huì)引起分子篩酸性及孔口大小的變化，孔口變小限制了大分子的擴(kuò)散，有利于小分子烯烴選擇性的提高，形成中等強(qiáng)度的酸中心，也將有利于烯烴的生成。從近期國(guó)外發(fā)表的專利看，MTO研究開發(fā)的重點(diǎn)仍是催化劑的改進(jìn)，以提高低碳烯烴的選擇性。UOP開發(fā)的以SAPO34為活性組分的MTO100催化劑，其乙烯選擇性明顯優(yōu)于ZSM5，使MTO工藝取得突破性進(jìn)展。Mobil公司最初開發(fā)的MTO催化劑為ZSM5，其乙烯收率僅為5%。一、催化反應(yīng)機(jī)理MTO及MTG的反應(yīng)歷程主反應(yīng)為：2CH3OH→C2H4+2H2O3CH3OH→C3H6+3H2O反應(yīng)歷程如下：甲醇首先脫水為二甲醚（DME)，形成的平衡混合物包括甲醇、二甲醚和水，然后轉(zhuǎn)化為低碳烯烴，低碳烯烴通過氫轉(zhuǎn)移、烷基化和縮聚反應(yīng)生成烷烴、芳烴、環(huán)烷烴和較高級(jí)烯烴。其中大連化物所開發(fā)的合成氣經(jīng)二甲醚制低碳烯烴的工藝路線（SDTO）具獨(dú)創(chuàng)性，與傳統(tǒng)合成氣經(jīng)甲醇制低碳烯烴的MTO相比較，CO轉(zhuǎn)化率高，達(dá)90%以上，建設(shè)投資和操作費(fèi)用節(jié)省50%～80%。Mobil公司以該公司開發(fā)的ZSM5催化劑為基礎(chǔ)，最早研究甲醇轉(zhuǎn)化為乙烯和其它低碳烯烴的工作，然而，取得突破性進(jìn)展的是UOP和Norsk Hydro兩公司合作開發(fā)的以UOP MTO100為催化劑的UOP/Hydro的MTO工藝。從MTG反應(yīng)機(jī)理分析，低碳烯烴是MTG反應(yīng)的中間產(chǎn)物，因而MTG工藝的開發(fā)成功促進(jìn)了MTO工藝的開發(fā)。 Gasoline，MTG）反應(yīng)。大型先進(jìn)煤汽化“十五”期間，分別對(duì)具有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的噴嘴水煤漿汽化，干煤粉氣流床氣化技術(shù)進(jìn)行工藝示范開發(fā)和放大研究采用水煤氣化工藝的煤氣化工廠已建成投產(chǎn)，運(yùn)行情況良好一步法合成二甲醚已經(jīng)有研究成果展現(xiàn)，正在深入完善研究清華大學(xué)開發(fā)出漿態(tài)床一步法合成二甲醚技術(shù)，小試已通過國(guó)家教委組織的鑒定，二甲醚中試裝置，于2004年4月底投入運(yùn)行，并產(chǎn)出合格二甲醚產(chǎn)品甲醇制烯烴早在上世紀(jì)七八十年代，中科院大連化物所就展開了MTO新技術(shù)的研發(fā)工作，后被列入國(guó)家“八五”重點(diǎn)科技公關(guān)謀題由中科院大連化工物理研究所，陜西新興煤化工科技發(fā)展有限公司和洛陽(yáng)石