淺議國外券商經(jīng)紀服務(wù)模式-文庫吧資料
2025-06-28 18:07本頁面
【正文】 務(wù)計劃*不動產(chǎn)與稅務(wù)安排*投資效果評估*信用卡*股票、共同基金、債券、期權(quán)等*IPO*對沖基金*研究報告（實時）；*與研究員溝通；*投資早報（實時）*行情數(shù)據(jù)；*組合帳戶管理（實時）*財務(wù)計劃*不動產(chǎn)與稅務(wù)安排*上門服務(wù)*投資跟蹤服務(wù)*投資效果評估*信用卡收費結(jié)構(gòu)基于交易收費基于交易收費基于交易收費和服務(wù)打包收費基于交易收費、服務(wù)打包收費和顧問咨詢費基于服務(wù)打包收費和顧問咨詢費覆蓋模式自助服務(wù)（網(wǎng)上、呼叫中心）松散關(guān)系模式緊密關(guān)系模式客戶團隊模式員工收入構(gòu)成固定工資為主工資、按次的咨詢費和業(yè)績提成業(yè)績提成業(yè)績提成業(yè)績提成客戶獲取策略不具體；防止客戶流失到低傭金的競爭對手。7 / 7客戶細分$2萬~$10萬$10萬~$100萬$100萬~$1000萬$1000萬~$2500萬$2500萬以上產(chǎn)品和服務(wù)*股票、共同基金、債券、期權(quán)等；*研究報告（遲一天）；*行情數(shù)據(jù)；*投資組合數(shù)據(jù)；*月度報告?！?三、典型的客戶覆蓋模式 四種主要的覆蓋模式： 覆蓋模式描述特點服務(wù)中心模式低層次的服務(wù)中心，通過網(wǎng)絡(luò)、電話等提供一系列的基本投資產(chǎn)品和服務(wù)，不期望建立起穩(wěn)定的專門的客戶關(guān)系 多對多服務(wù) 低成本、高效率 服務(wù)質(zhì)量可控制性好 實施的難度低松散關(guān)系模式較高層次的服務(wù)中心，通過相對穩(wěn)定的溝通，提供一系列的投資產(chǎn)品和服務(wù)，盡量建立起專門的客戶關(guān)系 關(guān)系相對穩(wěn)定的多對多服務(wù) 成本中等 能提供一定程度上的個性化服務(wù)緊密關(guān)系模式專門為客戶關(guān)系管理設(shè)立專業(yè)服務(wù)隊伍，建立在穩(wěn)定專門客戶關(guān)系基礎(chǔ)上，按客戶需求來提供專業(yè)服務(wù) 一對多服務(wù) 提供個性化服務(wù) 成本高 實施的難度高
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