【正文】 尼政府為了協(xié)助幫忙國內(nèi)零售業(yè)投資，將禁止國外零售商直接進行投資，但是事實上，國際性零售業(yè)經(jīng)由特許權(quán)經(jīng)營與技術(shù)合作辦法已經(jīng)主導某部份零售市場，繼食品部門之后，這些國際連鎖店針對印尼中高與高收入者流行嗜好為目標市場。F. 國外零售商:盡管印尼政府禁止國外零售商在印尼投資，尤其是近二年來。另外最近有新MiniMARKET為代表。展店是以開獨立店和在購物中心設(shè)店為主。主要業(yè)者有MARKO 4家店，本地的GORO 2家店；PRICE SMART及另外3家將于1998開幕。業(yè)者代表有CONTINENT OF FRANCE 和MEGAM。特級市場進入印尼市場所引起零售業(yè)震撼，和在其他國家一樣，尤其價格低于超市和百貨公司，且產(chǎn)品群豐富性對于印尼消費者產(chǎn)生非常大的吸引力。B. Hypermarket(特級市場):在印尼Hypermarket是指大型賣場零售商，其面積通常介于10000 sq..m到20000 sq..m之間，大部份是單一獨立店。MATAHAR1有75家店和RAMAYANA 45店是主要代表，每一零售商都有其中特定市場定位，如MATAHAR1 SUPER EKONOM1主攻傳統(tǒng)生鮮市場顧客群，RAMAYANA攻低收入族群的消費者，另一類型MATAHAR1和MATAHAR1 GALERIA針對中產(chǎn)與中高階級收入的消費者提供一次購足與方便購物概念。1990年以后，此一形態(tài)百貨公司為應付中產(chǎn)與低收入聯(lián)合階段群快速增加而成立，一般而言，此種百貨公司營業(yè)面積大部介3000sqm至10000sqm。4) 購物中心以外零售業(yè)除了購物中心以外，其他零售業(yè)近來也呈現(xiàn)急速增加，營業(yè)賣場需求也是愈來愈大。目前新商場有的高于現(xiàn)在行情，有的保持現(xiàn)有水準，但商場高租金仍是未來可預期的。新進入百貨公司PRINTEMP、RATA PLAZA、HANSHIN。 。隨著2—3年后商場面積大量供給，雅加達商場必然會產(chǎn)生超額供給，F(xiàn)PD報告這是事實，但也不全然是因為具國際化標準。C. 中高與高收入族群:中高與高收入族群占23%，以白領(lǐng)階級為主，有SOGO、METRO、GALERIA和JC PENNEY 和國際性連鎖店TAMAN ANGGIEK和CITRALOND、GOLDER TRIANGLE購物中心，以此為目標市場。B. 中低收入與低收入族群:這是另一刺激零售快速成長族群，因遍布全國，占總?cè)丝?9%，依據(jù)SRI調(diào)查，這族群超過半數(shù)比率是低于25歲，他們有較好教育程度，收入也較豐富，同時和上一代相比較他們較勤于花費。181 零售業(yè)發(fā)展背景1)三大消費主群A. 城市中產(chǎn)階級:城市中產(chǎn)階級購買力增加是主要刺激雅加達零售快速成長主因，根據(jù)NIELWEN SRG 報告，雅加達中產(chǎn)階級占28%人口，中產(chǎn)階級是指白領(lǐng)階級和技術(shù)性藍領(lǐng)工人，他們有完成第二教育之意者，這群中產(chǎn)階級大部份擁有電視，籍由電視廣告影響提高他們對商品鑒賞能力。3) 一些主要印尼零售持續(xù)擴大。雅加達零售業(yè)近來產(chǎn)生下列現(xiàn)象：1) 許多購物中心計劃完成開幕。 MIRACLE EAR18 印尼零售業(yè)發(fā)展現(xiàn)況印尼的零售業(yè)在1997年起的亞洲金融危機中受到極大的創(chuàng)傷，直到1999年才開始稍為好轉(zhuǎn)，因為市場混亂、資訊缺乏，以下所列者均為1997年以前的市場情況。 RUPPER WARE178。 GOODYEAR TIRE178。l178。 SVENSON HAIR CENTER178。 POLLO LOCCO178。 DFC Int39。 DENNY39。 DUNKIN39。l178。 FOSTER39。 BEN FRANKS Int39。 PIZZA HUN Inc.178。S lnt39。 HARD ROCK Cafe178。 TGI FRIDAYS178。 B Int39。l Inc.178。 WENDY39。 MCDONALD39。整體上以速食店在本國最蓬勃發(fā)展。2) Shopping Center是主要零售業(yè)發(fā)展方向，愈來愈多購物中心在菲律賓。更具效率存貨控制與合適配送系統(tǒng)是普遍零售業(yè)急需的。176 在零售業(yè)上所面臨的問題目前菲律賓零售業(yè)所面臨共同問題，大都是在于進銷存問題，如舊商品缺貨而新進商品卻不能如期交貨等。另外，人力資源發(fā)展是目前主要零售業(yè)課題，主要訓練在于銷售與顧客服務，其他有品類管理、庫存管理、物流，但還沒有正式管理課程，只是一些短期小型研習會而已。但由于Senate Corp反對，才使這項法案沒有通過，所以目前菲律賓正加緊輔助零售業(yè)成長，以利整體國家經(jīng)濟發(fā)展，并因應自由化政策到來。所以今年就有業(yè)者喊出零售業(yè)自由化提案。目前菲律賓人占零售業(yè)32%，其68%還是在于外國人手里。本法案RA1180通過直接優(yōu)惠115000菲律賓零售商，同時五年內(nèi)增加40000本土零售商。經(jīng)濟改革促成投資增加，競爭力增加帶動零售部門成長，進而刺激整體經(jīng)濟成長。172 商業(yè)政策菲律賓于1990年開始新經(jīng)濟政策，尤其是1992年總統(tǒng)大選成功后，由于政治穩(wěn)定，經(jīng)濟改革自由化與取消管制，諸如電信、運輸、金融。依據(jù)國家統(tǒng)計，零售業(yè)產(chǎn)值約占12%GDP，目前大約30萬家零售商，180萬零售就業(yè)人口，在1993年零售業(yè)產(chǎn)值約3300億PESO，年增長率在20%—30%之間，菲律賓零售協(xié)會主席Samie Lim說：“在2000年，零售產(chǎn)值約1萬億PESO。17 菲律賓零售發(fā)展現(xiàn)況171 在經(jīng)濟政策方面菲律賓的零售業(yè)長久以來就是國家經(jīng)濟成長主要動力來源之一，過去幾年來，零售業(yè)持續(xù)展示出強勢與正面且全面的影響菲律賓整體經(jīng)濟，也帶動了其他產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，同時零售業(yè)帶來更多就業(yè)機會，進而加速本國經(jīng)濟發(fā)展。166 特許權(quán)經(jīng)營事業(yè)發(fā)展泰國特許權(quán)經(jīng)營從1991年開始，有711和AMPM等便利門店，愈來愈多零售商開始藉由此一方式來作為發(fā)展通路重點。3) 加強人力資源開發(fā)。165 未來發(fā)展策略1) 建立更優(yōu)良物流系統(tǒng)。3) 人力資源缺乏，零售業(yè)快速成長，造成流動率高，有經(jīng)驗人才尤其欠缺。2) 國際性連鎖店激烈競爭，如MQKRO、 CARREFOUR、TOPS、Mark amp。但大型零售商已經(jīng)逐漸了解其重要性并要求供應商使用條碼，競爭力無法提高。163 發(fā)展資訊科技費用泰國運用資訊科技在零售發(fā)展目前是屬于啟蒙階段，只有少數(shù)大型連鎖店使用掃瞄機，使用店內(nèi)條碼像MARKRO和CENTRAL大型零售商，截至目前只有60%商品使用條碼。價格促銷成為整年吸引消費者主要戰(zhàn)略。政府已制定具體自由化政策，引進更多外資與技術(shù)進入泰國并提出財稅優(yōu)惠。然而，對泰國零售而言仍有許多發(fā)展空間。與其他亞州國家相比較，泰國零售業(yè)店面數(shù)發(fā)展是最快速的。在越南特許經(jīng)營權(quán)正逐漸開始，未來有相當大的空間，但是還需要一段相當長的摸索期.16 泰國零售業(yè)發(fā)展現(xiàn)況在1994年零售業(yè)占泰國GDP %，零售業(yè)成長率是8%，%，%。物價上漲率1991年63%，%，1996年5%。5) 發(fā)展配送策略、廣告和生產(chǎn)其次在生產(chǎn)策略上：用先進的科技以提高本土產(chǎn)品生產(chǎn)力和品質(zhì)，透過消費、進出口合同使貿(mào)易平衡，未來將嘗試停止限額以達到自由貿(mào)易。3) 發(fā)展鄉(xiāng)村市場，特別是山區(qū)。1) 確保健康的競爭環(huán)境。延遲、不正確的資訊也是阻礙零售業(yè)發(fā)展的原因。155 零售業(yè)目前所面臨的問題管理機能無法趕上市場經(jīng)濟的快速發(fā)展，日益增加的社會需求及多元化，致使管理上產(chǎn)生有許多漏洞，讓許多公司得以運用這點與國外合伙人合作從事非法營業(yè)。從另一個角度來看，零售業(yè)中資訊科技尚未廣泛運用。4)在零售業(yè)中擴大運用資訊科技。提供零售業(yè)現(xiàn)有服務人員每個月的在職訓練課程，教導有關(guān)管理、社會行銷、銷售、售后服務、采購和品質(zhì)控制等。3)從人力資源發(fā)展中來看零售業(yè)雇用近200萬人，另外還有大量的工作者在相關(guān)的制造業(yè)中參與生產(chǎn)。任何企業(yè)都應該持有執(zhí)照，必須依據(jù)法令經(jīng)營，在考量稅務及財務策略的同時，更應該確保環(huán)境衛(wèi)生及產(chǎn)品的品質(zhì)。D. 以本土與外國合伙授權(quán)的方式投資設(shè)立現(xiàn)代化零售超市。B. 設(shè)立市場公司。根據(jù)以下市場模式重整專業(yè)的總公司。從科技上看，投資新技術(shù)及建立貿(mào)易中心、基本設(shè)施、資訊科技和服務等。同時提高越南發(fā)展財務和資金市場，并逐漸形成股票市場，限制外幣在越南的使用。153 政府零售政策在政治上，政府已經(jīng)發(fā)布一些法律，如稅法、州企業(yè)法、公司法、企業(yè)集團法、公平交易法令、貿(mào)易保護政策和締結(jié)一些國際條約，并即將頒布商業(yè)法。B. 對于高品質(zhì)、設(shè)計精美、方便性商品的需求增加。5)市場發(fā)展取決于顧客生活形態(tài)及購買行為的改變。%，正處于重整及發(fā)展階段。這些私人企業(yè)因為年輕，對于促進生產(chǎn)、發(fā)展產(chǎn)品及提高產(chǎn)品品質(zhì)有很大的幫助。%?！輰倭闶蹣I(yè)只占全部零售業(yè)30%，其余是私人企業(yè)。2) 在社會學家指導及州控制下，發(fā)展多區(qū)域物物交易式經(jīng)濟，一方面流通資本及閑置資金，一方面提供人民工作機會。4) 藉由銷售原物料、商品及買賣農(nóng)產(chǎn)品，鞏固工業(yè)與農(nóng)業(yè)的關(guān)系。2) 促進并參與勞工分配過程(整體零售業(yè)涉及近200萬名勞工)、重組生產(chǎn)作業(yè)流程、革新科技、轉(zhuǎn)化商品及改進產(chǎn)品品質(zhì)。無可否認，新加坡的零售業(yè)面臨著很大競爭，優(yōu)越的地理位置也促使業(yè)者思考如何提供額外的服務以吸引消費者，如更高的服務水準、銷售技巧、優(yōu)良的品質(zhì)、這些都將使新加坡繼續(xù)成為一個吸引游客及本地人的購物天堂。新加坡的優(yōu)良地理位置使它成為一個理想的物流倉儲中心，完善的交通系統(tǒng)、一流的空海運設(shè)備使得新加坡能提供一個良好的商業(yè)環(huán)境。145 未來展望新加坡的零售業(yè)的前景看好，雖然受到東南亞金融風暴的影響，以及如更多的賣場、多余的零售面積、強而有力的競爭，新加坡零售業(yè)還是有很好的發(fā)展?jié)摿?。目前，美羅、羅敏申、職總消費合作平價市場、詩家董及英保良集團都向海外進軍，主要經(jīng)營方式是合資、加盟連鎖、管理顧問或技術(shù)指導輔助等等。在最近兩三年，郵購、電視購物、網(wǎng)路購物開始流行起來，消費者可能坐在家中，舒服的采購所需要的產(chǎn)品，使得家中購物成為新的流行趨勢，這也表示新加坡人的消費習慣的改變。目前零售業(yè)面對的最大問題是人力因素，高人力成本及高流動力是最大隱憂，根據(jù)統(tǒng)計，%，%。在1997年當新達城落成后，將帶來116000平方公尺的零售賣場，新達城也是亞太地區(qū)最大的會議中心。從外國投資來看，零售業(yè)也帶來了國外收入，很多跨國大零售業(yè)集團也將他們的營運總部，設(shè)立在新加坡，從而引進了外國資金及技術(shù)，過去幾年來，很多著名的海外零售業(yè)如高島屋、KMART、LANE CRAWFORD、SEIYU也都加入這個日益競爭的零售市場?；旧希闶蹣I(yè)發(fā)展的環(huán)境已達到高度的飽和與高度的競爭，大約有18000家的零售公司在市場上展開劇烈的競爭。十年內(nèi)海外消費也增加431%，從1986年的11億新元增加到1996年的58億新元。從另一個角度來看，在過去的10年里，%，%。增加的主要原因是因為房屋及汽車價格的提高，新加坡的消費力減弱是受到房地產(chǎn)價格的急速增長及擁車證（COE）的增漲的影響。142 新加坡的消費者狀況目前，新加坡主要的人口特性是良好的教育水平和強有力的購買力，這些消費者形態(tài)的改變表示了當今的消費者對物品品味的提高，對服務和利益的期望，通常購買經(jīng)驗所要求的是廣泛的種類、優(yōu)良的品質(zhì)、優(yōu)美的產(chǎn)品設(shè)計、物超所值、良好服務、合理的產(chǎn)品、銷售技巧和環(huán)境。歷年來商業(yè)是表現(xiàn)最好的產(chǎn)業(yè)，其增長率高達9%，最近新加坡也被瑞士的管理學院及世界經(jīng)濟論壇推選為世界第二最具有競爭力的經(jīng)濟實體。雖然新加坡在這幾年有很好的經(jīng)濟成長(1992年至1999年金融風暴期除外)，平均增長率大約是10%，可是零售業(yè)的成長卻只有2%，這是一個很有趣的現(xiàn)象，可以看出零售業(yè)的成長不如經(jīng)濟成長來得快速。歷年來新加坡的經(jīng)濟成長有很好的表現(xiàn)，從1960年時，新加坡國民所得只有500美元的小城市發(fā)展至1996的25000美元的新興工業(yè)體，家庭所得也有顯著的增長。目前新加坡的對外貿(mào)易總值已超越新加坡國內(nèi)生產(chǎn)總值三倍有余，并以高速度穩(wěn)健的增長。14 新加坡連鎖業(yè)發(fā)展現(xiàn)況141 新加坡的經(jīng)濟情況新加坡，這個面積有648平方公里的國家，卻是世界上最大的貿(mào)易國之一。當各大財團相繼進入流通業(yè)，無可避免的是許多小零售商和許多流通業(yè)者將被逼退出市場，國內(nèi)市場勢必重現(xiàn)成幾個主要集團，另外傳統(tǒng)零售商也會做大轉(zhuǎn)變，傳統(tǒng)市場藉由再造計劃將轉(zhuǎn)型納入大型購物中心體系，小型零售門店將變成便利門店，更多的小型零售商，轉(zhuǎn)行至其他行業(yè)。同時無店面行銷也正快速出現(xiàn)，尤其是它節(jié)省消費者購物時間和不必要銷售管道，相信在2000年時將逐漸盛行。傳統(tǒng)市場和小型門店受影響最為嚴重。成長最快速行業(yè)是新形態(tài)商業(yè)，如MWC、CATEGORY KILLER….等，這些零售商預計可達到30%年增率，其市場占有率也由1995年的0%%，將緊隨在百貨公司之后；另外折扣店數(shù)量將會由1995年27店迅速成長7倍數(shù)量，韓國經(jīng)濟已進入穩(wěn)定成長，消費者也比以前更具有理性消費者行為。由各種行業(yè)來看，%，在1990年間他們成長率20%，雖然有下降，但韓國百貨公司正積極努力在增加市場占有率，其實韓國百貨公司的營業(yè)額是高過其他先進國家許多的。例如土地、建筑物、財務、稅收與銷售活動。政府集中焦點于中小型零售商結(jié)構(gòu)調(diào)整，拋棄過去保護政策，新政策期望帶動這些商家更新與促進零售彼此之間合作，達成經(jīng)濟規(guī)模，藉此促使其更新與經(jīng)營現(xiàn)代化，以便吸引更多顧客群。由許多指標可看出，韓國政府正大力支持中小型零售商進行組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，同時引進更先進商業(yè)技術(shù)實務，改進零售商本身難題，政府更進一步發(fā)展流通產(chǎn)業(yè)硬件基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)計劃，此一計劃設(shè)計著重于流通業(yè)改進資訊科技水平，物流中心設(shè)立與物流配送率改進，人員教育訓練與提高流通業(yè)競爭力等。更多大型零售商開張，對于人才需求急迫強烈，大都缺乏好的訓練和教育，所以這些新人不是來自零售商挖角，就是用無經(jīng)驗新手急忙上線。近來韓國也開始引進條碼、POS、EDI系統(tǒng)的建立，VAN使用始于1994年6