【正文】 新 增 建 設(shè) 費 100 800 1600大 工 商 戶 新 增 氣 費 5040 755 1544大 工 商 戶 新 增 建 設(shè) 費 1075 2510 9402022 2022 2022注：氣費計算公式2022 年：2022 年開發(fā) LG 需要到 2022 年氣源到達(dá)時才支付用戶建設(shè)費 1560 萬元大工商戶： 萬方 /日 3651/4 元 /方（用氣時間 1 個季度）中小工商戶： 4 萬方 /日 3651/4 元 /方2022 年：大工商戶： 萬方 /日 365 元 /方 1/2中小工商戶： 8 萬方 /日 365 元 /方 1/2市場開發(fā)目標(biāo)：大工商戶（萬方/日） 中小工商戶（萬方/日）2022 年 2022 年 42022 年 8工商戶市場開發(fā)策略： 選擇經(jīng)濟(jì)效益較好、住宅集中、規(guī)模較大的單位重點做工作，重點擊破，帶動發(fā)展 合理調(diào)整區(qū)域供氣氣源，燃?xì)庵鞴艿栏采w到位 爭取政府職能部門支持，設(shè)法在規(guī)劃、開工審批時把關(guān) 通過政府專營權(quán)審批 重點開發(fā)河西高校區(qū)集體用戶 管道天然氣成為房地產(chǎn)銷售的必備條件2022 202215 / 33老戶開發(fā) 利用“LNG”概念，提高市場占有率至 95％ 新增工商戶開發(fā)新建房地產(chǎn) 長沙礦冶院及經(jīng)閣河西工廠 在氣源允許范圍內(nèi)進(jìn)行主城區(qū)鍋爐、直燃機(jī)油改氣及餐飲開發(fā) 主城區(qū)中小餐飲開發(fā)預(yù)測依據(jù)：長沙新奧分區(qū)調(diào)研報告2022 年－2022 年集體戶開發(fā)階段分析：1. 2022 年－2022 年上半年集體戶開發(fā)受氣源限制，可開發(fā)集體戶較少2. 很多集體用戶在等待天然氣通氣，2022 年下半年到 2022 年將是集體戶開發(fā)的高潮－2022 年工商戶天然氣年新增日用氣量預(yù)測（單位：萬方/日）預(yù)測依據(jù)：1. 2022 年開發(fā) LG 飛利浦曙光集團(tuán)、長豐汽車制造有限公司、湖南 HEG 電子玻璃有限公司、湖南經(jīng)閣鋁材科技有限公司，日開口氣量 萬方2. 20222022 年開發(fā)長沙煙廠、長沙礦冶院工業(yè)、經(jīng)閣河西廠日開口氣量 萬方3. 已與 73 家客戶簽訂天然氣供氣框架協(xié)議，協(xié)議用氣量 億方/日2022 2022 2022 202214 / 33未來工商戶開發(fā)需要解決的關(guān)鍵問題：1. 采用 LNG 占領(lǐng)星沙開發(fā)區(qū)工業(yè)用氣市場2. 2022 年前完成部分工商戶框架協(xié)議用氣量的開發(fā)3. 順利置換現(xiàn)有煤氣工商戶，可置換 萬方/日（天然氣）e. 2022－2022 年加氣站天然氣供應(yīng)能力預(yù)測（單位：萬方/日）預(yù)測依據(jù)：1. 2022 年開始籌建加氣站；2022 氣化 10％的公交車與出租車2. 2022 年加氣站年銷售天然氣 961 萬方未來加氣站開發(fā)需要解決的關(guān)鍵問題：1. 能否從政府手中獲取加氣站的經(jīng)營權(quán)甚至獨家經(jīng)營權(quán)？2. 加氣站項目規(guī)模效益明顯，如何在 2022 年形成加氣站的建設(shè)規(guī)模？3. 加氣站是否獨立經(jīng)營，銷售體系是否獨立？二、提高業(yè)績的關(guān)鍵措施1. 2022－2022 年新奧的階段性市場開發(fā)策略2022 年 2022 年 2022 年工商戶 五家大型工廠及市內(nèi)主要工商戶能實施煤改氣或油改氣加氣站的相關(guān)假設(shè) 工商戶天然氣氣價 元 /方，建設(shè)費 200 元/立方米/天 長沙市的房地產(chǎn)開發(fā)已經(jīng)進(jìn)入穩(wěn)定增長時期（人均 GDP1300 美元） 民用戶每戶天然氣用量為 220 方/年未 來 5年 長 沙 新 奧 有 23億 的 市 場 機(jī) 會5 （ ） 工 商 戶 建 設(shè) 費（ ） 工 商 戶 用 氣 費（ ） 新 建 房 地 產(chǎn) 建 設(shè) 費（ ） 集 體 戶 建 設(shè) 費（ 5） 民 用 戶 用 氣 費（ ） 燃 氣 具（ ） 周 邊 市 場（ ） 加 氣 站3．未來三年城市燃?xì)庵饕?xì)分市場增長趨勢預(yù)測a．未來三年，由于不確定因素的變化，可能會出現(xiàn)三種市場情景，我們將根據(jù)中等情況進(jìn)行預(yù)測不確定性因素 樂觀情況 中等情況 悲觀情況川氣進(jìn)入長沙時間 比預(yù)期提前進(jìn)入長沙 按期：2022 年 7 月進(jìn)入 進(jìn)入長沙時間推遲12 / 33城市管網(wǎng)覆蓋面積 80％以上 70％左右 60％以下2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022新建房產(chǎn)市場的增長速度 30％ 25％ 25％ 25％ 20％ 15％ 20％ 15％ 10％現(xiàn)有燃油、燃煤大工商戶改造速度（萬方/日）13（LNG） 5 510（LNG） 5 55（LNG） 3 0汽車加氣站項目 年底啟 動 正式營 運 啟動并 運營天然氣接收氣量（億方/年） 其它相關(guān)假設(shè)因素：房地產(chǎn)相關(guān)假設(shè)E、 周邊市場：長沙市周邊可開發(fā)市場較多，發(fā)展速度較慢，很難形成規(guī)模，將來主要的開發(fā)重點是暮云工業(yè)園和望城縣城。河西高校區(qū)和南區(qū)部分效益好的單位是未來市場開發(fā)的重點。城運會結(jié)束后舊城區(qū)的改造速度將會放慢。房地產(chǎn)大開發(fā)商、大樓盤所占市場比例會逐漸增高，中小房地產(chǎn)商數(shù)量將逐步萎縮。LNG 供氣方式更加靈活，更具競爭力。從該園區(qū)的定位和服務(wù)意識來看，該園區(qū)的發(fā)展前景比較樂觀，因此要重點關(guān)注該市場，尋找合適的機(jī)會進(jìn)入該市場。瀏陽生物醫(yī)藥園中現(xiàn)有入園企業(yè) 10 余家，能源消耗主要是燃油，現(xiàn)有鍋爐總噸位 26 噸，只有兩噸燃煤鍋爐。 望城食品工業(yè)園和瀏陽生物醫(yī)藥園已經(jīng)初具規(guī)模，但是望城食品工業(yè)園區(qū)企業(yè)所用能源以燃煤為主，只有旺旺和沐林早餐分別使用燃油和液化氣，且能源消耗量不大。因此，長沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)將成為我公司工業(yè)用氣的重點區(qū)域。10 / 33長沙市所轄開發(fā)區(qū)中長沙市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)屬于國家級開發(fā)區(qū)，經(jīng)過十多年的開發(fā)已經(jīng)形成了較大的規(guī)模。 周邊市場長沙市周邊縣城有瀏陽市、寧鄉(xiāng)縣、長沙縣、望城縣，其中瀏陽市已有華燊燃?xì)饨槿?，長沙縣縣城基本屬于長沙市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)范疇，寧鄉(xiāng)縣和望城縣規(guī)模較小。長沙燃?xì)饩呤袌鲞^去一直處于燃?xì)饨?jīng)營者相對壟斷的狀況，隨著市場的不斷開放，老百姓維權(quán)意識的不斷增強(qiáng)，今后燃?xì)饩咪N售很難再由燃?xì)饨?jīng)營者進(jìn)行壟斷經(jīng)營。2022 年銷售灶具 3320 臺，熱水器 1235 臺，實現(xiàn)銷售利潤 84 萬元。目前長沙新奧燃?xì)饩叩匿N售由下屬的銷售公司負(fù)責(zé)。而家庭洗浴熱水來源主要靠燃?xì)鉄崴?、電熱水器和太陽能熱水器提供。長沙的洗浴習(xí)慣主要是以家庭為主，大眾化的洗浴場所幾乎沒有。（3）2022 年 11 月，完成混空管網(wǎng)收購，這既能實現(xiàn)燃?xì)馐袌龅慕y(tǒng)一，又能有效實施城區(qū)市場的進(jìn)一步開發(fā)。天然氣未進(jìn)入長沙的兩年內(nèi)，是市場開發(fā)最困難階段，為了有效占領(lǐng)燃?xì)馐袌?，配合重大工業(yè)項目的落戶長沙，現(xiàn)階段我公司正在進(jìn)一步加快能源改進(jìn)的步伐：（1）2022 年 3 月前，完成星沙經(jīng)開區(qū) LNG 母站的建設(shè)，儲量可達(dá)到 96 萬立方米，主要供應(yīng) LG集團(tuán)、長豐集團(tuán)、玻殼、經(jīng)閣鋁材等主要工業(yè)大戶，日開口氣量達(dá) 萬立方米。9 / 33以上 6 家耗能大戶達(dá)產(chǎn)后預(yù)計天然氣用量約為 8400 萬立方米/年。目前，該院已完成部分天然氣管道預(yù)埋。目前，我公司正和該公司商談簽訂正式供用氣合同，預(yù)計 2022 年上半年可使用 LNG，年耗 LNG 量為 300 萬立方米左右，達(dá)產(chǎn)后天然氣用量約 1100 萬立方米 /年。（5）湖南經(jīng)閣鋁材科技有限公司該企業(yè)是一家股份制企業(yè)，位于芙蓉工業(yè)區(qū)，年設(shè)計生產(chǎn)高檔鋁材 萬噸，目前，正在施工階段，預(yù)計 2022 年 8 月份正式投產(chǎn)。企業(yè)效益非常好。目前，我公司正和該公司商談簽訂正式供用氣合同，預(yù)計 2022 年 2 月使用 LNG，年耗 LNG 量 300萬立方米，達(dá)產(chǎn)后川氣用量約為 720 萬立方米/年。8 / 33（3）長豐汽車制造股份有限公司該企業(yè)是一家股份制企業(yè)，位于長沙星沙開發(fā)區(qū)漓湘路，年設(shè)計生產(chǎn)能力為 5 萬輛獵豹系列越野車，目前，正在施工階段，預(yù)計 2022 年 2 月投產(chǎn)。主要耗能設(shè)備有鍋爐及焚化爐，能源消耗設(shè)計為鍋爐、焚化爐，主要為重油（一期 立方米/小時，二期 立方米/小時） ，焚化爐部分工藝為燃?xì)猓ㄒ黄?360 立方米/小時，二期 860 立方米/ 小時） 。（2）湖南 HEG 電子玻璃有限公司該企業(yè)是一家外資獨資企業(yè)，位于長沙星沙開發(fā)區(qū)漓湘路，它是 LG飛利浦曙光的配套企業(yè)，其產(chǎn)品全部銷往 LG飛利浦曙光。預(yù)計 2022 年 5 月使用 LNG，年耗 LNG 量為 2057 萬立方米，折合川氣 3000 萬立方米/年。5 元/立方米） 。今年以來，企業(yè)生產(chǎn)形勢喜人，經(jīng)濟(jì)效益非常好，今年 1—6 月的產(chǎn)值超過去年全年的產(chǎn)值，達(dá) 57 億人民幣。到目前為止，已經(jīng)與 73 家客戶簽定天然氣供氣框架性協(xié)議（客戶列表請見附件四、附件五） ，協(xié)議用氣量近 億方/年。但是，由于天然氣預(yù)計2022 年 7 月才能入湘，使用天然氣還需一定時日，經(jīng)再次進(jìn)行疏理和分析，預(yù)計使用天然氣的工業(yè)用戶29 家，日開口氣量近 29 萬立方米。長沙市的餐飲業(yè)比較火爆，娛樂業(yè)比較發(fā)達(dá)，酒店業(yè)生意紅火。這些企業(yè)高起點的能源選擇和巨大的能源消耗對我們十分有利，是一個潛在的燃?xì)獯笫袌?。發(fā)展較好的國有企業(yè)是以長沙卷煙廠為代表的卷煙、釀酒、日化等行業(yè)。效益好的約 18 家，維持現(xiàn)狀的 50 家，效益差的 26 家。7 / 33所調(diào)查的 96 家工業(yè)戶，425 家公建戶，基本上包括了長沙市的工商戶。管道燃?xì)饽壳坝糜诠ど虘舻暮牧亢苄?，主要問題是人工煤氣生產(chǎn)成本高，每立方成本價為 2 元左右，且氣源有限。各階段預(yù)計可開發(fā)容量見下表：階段 時段 開口氣量（立方米/ 日）一階段 2022 年 7 月前 126400二階段 2022 年 8 月~2022 年 12 月 288700三階段 2022 年元月~2022 年 12 月 257400目前，長沙工商戶能源主要以燃煤、燃油為主，其原因是：燃煤均價為每噸 370 元，具有價格上的優(yōu)勢，但受環(huán)保政策的限制，正在逐步進(jìn)行改造、改燒或遷移。結(jié)合地理位置和氣源供應(yīng)情況，工商戶總體開發(fā)計劃分為三個階段：一階段為 2022年 9 月~2022 年 7 月（即天然氣入我市前） ；二階段為 2022 年 8 月~2022 年 12 月；三階段為 2022 年元月~2022 年底。 工商戶市場工商戶是我公司今后的用氣大戶，直接關(guān)系到氣量的銷售及照付不議合同的實施，2022 年我公司進(jìn)行了全面的市場調(diào)查，共調(diào)查了 96 家工業(yè)用戶、426 家公建用戶，調(diào)查的面達(dá)到 90%以上，調(diào)查結(jié)果表明：所耗煤、油、氣等能源折合為天然氣后總?cè)萘窟_(dá) 億立方米。