【正文】 2022 2022 2022分管副總經理 1市場部正、副主任 2公關宣傳專員 1城北開發(fā)組 2城南開發(fā)組 3河西開發(fā)組 2星沙開發(fā)組 1工商戶售前組 2 2內勤 1 1合計 12 4 0 23．資金需求計劃單位：萬元項目 2022 2022 2022廣告宣傳 150 100辦公費用 公關費用和獎金 155 151 人員工資、福利 30 合計注：工商戶獎金＋公關費用： 5 元 /方 /日22 / 33民用戶獎金＋公關費用： 18 元 /戶 /工資與福利每年增長 15％領導招待費 18 萬 /年23 / 33第二部分：2022 年度市場開發(fā)計劃一、03 年經營檢討與 03 年度業(yè)績預測1．公司成立之初的市場形勢分析1．1 市場情況 目前，我公司經營的人工煤氣主要在城北區(qū)域，地域非常有限，經過十多年的發(fā)展，居民用戶的開發(fā)已接近飽和，凡經濟效益好的單位和已竣工的新建住宅都已基本開通了管道燃氣。 2022 年推動政府出臺《長沙市發(fā)展天然氣汽車有關優(yōu)惠政策和措施》 提供優(yōu)質的安裝和售后服務6．2022－2022 年加氣站市場：2022 年實現長沙公交車與出租車 10％的氣化率市場開發(fā)目標：公交車 出租車擁有量（輛）氣化率擁有量（輛）氣化率年用氣量（萬立方米）2022 年 2150 10％ 6450 10％ 9612022 年 2200 15％ 6600 15％ 14752022 年 2270 20％ 6810 20％ 2031單位：萬元19 / 33020040060080010001200氣 費 收 入 0 0 9612022 2022 2022注：氣費計算公式公交車改裝費用 8600 元；出租車改裝費用 4300；氣費 2 元 /方加氣站市場開發(fā)的關鍵策略： 建立流動銷售服務網點、商場專柜，改進促銷手段 2022 年簽約經閣河西廠，日用氣量 萬方；再簽約日用氣量 8 萬方的公建用戶5．2022－2022 年燃氣具市場：以價格取勝，以服務取勝，排除外部干擾，鞏固市場占有率單位：萬元18 / 33050010001500202225003000灶 具 銷 售 收 入 700 1000 1200熱 水 器 銷 售 收 入 840 1200 14402022 2022 2022市場開發(fā)目標：燃氣具（臺） 熱水器（臺）2022 年 17500 105002022 年 25000 150002022 年 30000 18000注： 灶具按均價 400 元 /臺計算，熱水器按均價 800 元 /臺計算灶具按 50％的銷售率，熱水器按 30％的銷售率燃氣具市場的開發(fā)策略： 2022 年建成星沙 LNG 站，簽約 4 家工業(yè)用戶，日用氣量為 萬方；2022 年簽約 20 家中小餐飲戶，日用氣量 萬方 加強廣告宣傳，提高居民對天然氣產品和新奧品牌的認知 通過天然氣的廣告宣傳進一步拉動消費者的安裝需求與房地產商的主動安裝傾向，把天然氣做成新建房產的標準配置，提高安裝率和開通率16 / 333．2022－2022 年老戶市場：重點突破集體戶開發(fā)，帶動部分零散戶的報裝市場開發(fā)目標：安裝戶 通氣戶2022 年 4700 47002022 年 12022 120222022 年 20220 20220注：通氣戶 :安裝戶 =1:1單位：萬元0100020223000400050006000新 增 氣 費 收 入 141 312 440用 戶 建 設 費 1142 2916 48602022 2022 2022注：氣費計算公式2022 年： 180 方 /年 /戶 347002022 年： 200 方 /年 /戶 312022（上半年） ； 220 方 /年 /戶 212022（下半年）2022 年： 220 方 /年 /戶 220220老戶開發(fā)的關鍵策略： 爭取與建行形成合作關系，使燃氣安裝與房貸掛鉤 改造 10％公交車和出租車－2022 年新建房產市場：完成近 11 萬戶的新建住宅安裝，實現 95％以上的新建竣工房產安裝和70％的新房通氣率單位：萬元 050001000015000新 增 氣 費 收 入 725 665 616用 戶 建 設 費 7363 9234 97202022 2022 2022注：氣量計算2022 年： 180 方 /年 /戶 3030070％ 2022 年： 200 方 /年 /戶 33800070％ （上半年） ； 200 方 /年 /戶 23800070％ （下半年）2022 年： 220 方 /年 /戶 24000070％ 1/2市場開發(fā)目標：安裝戶 通氣戶2022 年 30300 212102022 年 38000 266002022 年 40000 28000注：通氣戶 :安裝戶 =70:100新建房產開發(fā)的關鍵策略： 市場調研，撰寫可研報告 全面開發(fā)管道覆蓋范圍內的集體用戶加氣站 完成長沙卷煙廠、省人大等主城區(qū)大集體戶開發(fā) 管網覆蓋范圍內實現 100％占有率，周邊區(qū)域用 LNG搶占市場 規(guī)范市場，樹立新奧品牌 繼續(xù)進行主城區(qū)鍋爐、直燃機油改氣及餐飲開發(fā) 新增工商戶開發(fā) 長沙卷煙廠 星沙開發(fā)區(qū)工業(yè)戶開發(fā) CNG 氣價 2 元/方－2022 年長沙市新建房產的增長速度將保持在 20％左右（單位：萬戶） （按戶均面積 110 平米計算）預測依據：1. 1999 年－2022 年長沙房地產開發(fā)竣工面積的增速在 35％左右，主要為中小開發(fā)商開發(fā)2. 今年國家央行的房地產開發(fā)限制政策出臺后對長沙市中小房地產商的經營產生了一定影響3. 但隨著長沙城市基礎設施建設的完善，很多土地具備了開發(fā)條件，大型樓盤逐步增多4. 專家預計長沙新建房產開發(fā)速度將進入穩(wěn)定發(fā)展2022 2022 2022 202213 / 33期，房產竣工增長將維持在 20％左右5. 公司對 2022 年開發(fā)樓盤的調查未來房地產戶開發(fā)需要解決的關鍵問題：1. 2022 年前完成混空的收購，實現我們對市場的壟斷優(yōu)勢2. 加強政府的公關工作，爭取政府在規(guī)劃、開工、預售的審批政策和執(zhí)行上有保障3. 工程實施速度要能夠跟上市場開發(fā)的需要，保證安裝的及時性4. 完成對過渡氣源的整合，整體氣源有保障－2022 年長沙市集體戶情況分析長沙市現有未開發(fā)集體戶 16 萬戶左右，其中政府機關、事業(yè)單位和效益較好的企業(yè)用戶還有 4 萬戶左右。 長沙市環(huán)保政策在未來三年執(zhí)行力度加大 竣工套數約等于安裝戶數，開通戶數＝安裝戶數70％工商戶的相關假設 長沙市新建房產平均住宅面積為 110 平米/戶 民用戶天然氣氣價 2 元/方，建設費 2430 元/ 戶（含 IC 卡）F、 加氣站市場：目前長沙市公交大巴擁有量 1641 臺，出租車 6100 臺，市場規(guī)模很大，但受氣源限制，2022 市場才能正式啟動G、 燃氣具市場：2022 年 1 月 1 日， 《湖南省燃氣管理條例》正式實施，燃氣具市場全面放開，市場競爭更加激烈。D、 零散報裝老戶市場：近三年新開發(fā)的房產基本上已用上了管道燃氣，老小區(qū)建設很不規(guī)范，居民消費能力較低，整個市場開發(fā)潛力很小，不應作為開發(fā)重點。C、 集體老戶市場：長沙市主要政府機關及效益好的企事業(yè)單位基本上已經開發(fā)完成。未來房地產主要的開發(fā)區(qū)域逐漸向城郊轉移。LNG 供氣方式更加靈活，更具競爭力競爭狀況 如果混空氣收購完成，城南區(qū)域的競爭狀態(tài)消除，但大管網外的小區(qū)管道液化氣競爭仍然激烈，主要反應在價格競爭上政府關系與政策環(huán)境政府對天然氣工程比較關注，給予了一定的支持政策；環(huán)保工作已經列入政府工作日程，但需要進一步完善政策環(huán)境，用好政策，用足政策2．未來 5 年城市燃氣細分市場發(fā)展機會未來機會市場特征描述：A、 工商戶市場：長沙市主城區(qū)工商戶能源消耗設施主要為直燃機和鍋爐，柴油消耗量較大，工商戶大部分為賓館、醫(yī)院、餐飲、政府機關、寫字樓；星沙開發(fā)區(qū)、瀏陽生物醫(yī)藥園的工商戶大部分為工業(yè)用戶；年用氣量在 1000 萬方以上的用戶較少，年耗氣量 100 萬方左右的用11 / 33戶居多B、 新建房地產市場：未來 5 年長沙市房地產市場會保持穩(wěn)定的增長，2022 年－2022 年的增長速度相對較快（20％左右） ，后兩年房地產市場仍應有一定的增長。從該園區(qū)的定位和服務意識來看，該園區(qū)的發(fā)展前景比較樂觀，因此要重點關注該市場，尋找合適的機會進入該市場。瀏陽生物醫(yī)藥園中現有入園企業(yè) 10 余家，能源消耗主要是燃油，現有鍋爐總噸位 26 噸，只有兩噸燃煤鍋爐。 望城食品工業(yè)園和瀏陽生物醫(yī)藥園已經初具規(guī)模，但是望城食品工業(yè)園區(qū)企業(yè)所用能源以燃煤為主，只有旺旺和沐林早餐分別使用燃油和液化氣，且能源消耗量不大。因此，長沙經濟技術開發(fā)區(qū)將成為我公司工業(yè)用氣的重點區(qū)域。長沙市所轄開發(fā)區(qū)中長沙市經濟技術開發(fā)區(qū)屬于國家級開發(fā)區(qū)，經過十多年的開發(fā)已經形成了較大的規(guī)模。 周邊市場長沙市周邊縣城有瀏陽市、寧鄉(xiāng)縣、長沙縣、望城縣，其中瀏陽市已有華燊燃氣介入，長沙縣縣城基本屬于長沙市經濟技術開發(fā)區(qū)范疇，寧鄉(xiāng)縣和望城縣規(guī)模較小。長沙燃氣具市場過去一直處于燃氣經營者相對壟斷的狀況，隨著市場的不斷開放，老百姓維權意識的不斷增強，今后燃氣具銷售很難再由燃氣經營者進行壟斷經營。2022 年銷售灶具 3320 臺，熱水器 1235 臺，實現銷售利潤 84 萬元。目前長沙新奧燃氣具的銷售由下屬的銷售公司負責。而家庭洗浴熱水來源主要靠燃氣熱水器、電熱水器和太陽能熱水器提供。長沙的洗浴習慣主要是以家庭為主，大眾化的洗浴場所幾乎沒有。（3）2022 年 11 月，完成混空管網收購，這既能實現燃氣市場的統(tǒng)一，又能有效實施城區(qū)市場的進一步開發(fā)。天然氣未進入長沙的二年內，是市場開發(fā)最困難階段，為了有效占領燃氣市場，配合重大工業(yè)項目的落戶長沙，現階段我公司正在進一步加快能源改進的步伐：（1）2022 年 3 月前，完成星沙經開區(qū) LNG 母站的建設，儲量可達到 96 萬立方米，主要供應 LG集團、長豐集團、玻殼、經閣鋁材等主要工業(yè)大戶，日開口氣量達 萬立方米。以上 6 家耗能大戶達產后預計天然氣用量約為 8400 萬