【正文】 （集體戶與零散戶）市場(chǎng)的開發(fā)目標(biāo)與策略單位：萬元市場(chǎng)開發(fā)目標(biāo)： 加大新聞宣傳力度，宣傳長(zhǎng)沙新奧燃?xì)鉃殚L(zhǎng)沙天然氣利用工程唯一業(yè)主單位及特許經(jīng)營(yíng)權(quán)湖南衛(wèi)視、湖南經(jīng)濟(jì)電視臺(tái)、長(zhǎng)沙電視臺(tái)等電視媒體均以新聞聯(lián)播的形式對(duì)合資公司的成立進(jìn)行了報(bào)道，有 11次報(bào)道，總時(shí)間達(dá) 45 分鐘；其中湖南經(jīng)濟(jì)電視臺(tái)以專題的形式做了將近 15 分鐘的報(bào)道。其中部長(zhǎng)負(fù)責(zé)全面工作，主抓民用戶開發(fā)；副部長(zhǎng)主抓工商戶開發(fā)。2．7 采取釘丁子的辦法突入混空區(qū)域，貫穿全年度。同時(shí)，與人工煤氣摻混也有利于降低產(chǎn)氣成本。1．3 管網(wǎng)情況? 長(zhǎng)沙天然氣次高壓管網(wǎng)已完成招標(biāo)，即將施工；? 配合道路施工完成城市管網(wǎng)建設(shè) 48 公里；? 接收混空管網(wǎng)，部分區(qū)域置換混空氣。 2022 年底與首批公交車、出租車用戶簽訂改裝初步協(xié)議 2022 年來氣后簽約長(zhǎng)沙煙廠、長(zhǎng)沙礦冶院，日用氣量 萬方；另外再簽約日用氣量 4 萬方的公建用戶 爭(zhēng)取政府職能部門支持，設(shè)法在規(guī)劃、開工審批時(shí)把關(guān) 管道天然氣成為房地產(chǎn)銷售的必備條件2022 202215 / 33老戶開發(fā) 在氣源允許范圍內(nèi)進(jìn)行主城區(qū)鍋爐、直燃機(jī)油改氣及餐飲開發(fā) 工商戶天然氣氣價(jià) 元 /方，建設(shè)費(fèi) 200 元/立方米/天E、 周邊市場(chǎng)：長(zhǎng)沙市周邊可開發(fā)市場(chǎng)較多，發(fā)展速度較慢，很難形成規(guī)模，將來主要的開發(fā)重點(diǎn)是暮云工業(yè)園和望城縣城。附件六《瀏陽生物醫(yī)藥工業(yè)園區(qū)能源利用現(xiàn)狀》 燃?xì)獍l(fā)展的環(huán)境總結(jié)因素 經(jīng)營(yíng)環(huán)境市場(chǎng)需求狀況天然氣未進(jìn)入長(zhǎng)沙，煤氣、混空氣、液化氣混合經(jīng)營(yíng)，管道氣所占的比重相對(duì)較少，居民對(duì)天然氣持歡迎態(tài)度氣源狀況 2022 年 7 月川氣進(jìn)入長(zhǎng)沙，前期供氣能力按照目前的開發(fā)量現(xiàn)有氣源有缺口管網(wǎng)情況 城北、城南的煤氣、混空氣管網(wǎng)覆蓋面達(dá)到一定程度，但仍需根據(jù)市場(chǎng)開發(fā)需求進(jìn)一步完善。由于長(zhǎng)沙市內(nèi)的工業(yè)企業(yè)將逐漸外遷，經(jīng)開區(qū)的招商引資力度較大。下屬 3 個(gè)營(yíng)業(yè)廳，1 個(gè)現(xiàn)場(chǎng)銷售小組。（2）2022 年底，氣源廠建成 LNG 儲(chǔ)氣站，儲(chǔ)氣量可達(dá)到 15 萬立方米，主要用于用氣調(diào)峰，緩解供氣緊張的狀況。其主要耗能設(shè)施為鍋爐和熔爐，設(shè)計(jì)使用能源為燃?xì)?，能源消耗情況為每生產(chǎn) 1 噸鋁材，耗天然氣200 立方米左右，日運(yùn)行時(shí)間 24 小時(shí)，年運(yùn)行天數(shù)為 350 天。（3）長(zhǎng)豐汽車制造股份有限公司該企業(yè)是一家股份制企業(yè)，位于長(zhǎng)沙星沙開發(fā)區(qū)漓湘路，年設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為 5 萬輛獵豹系列越野車，目前，正在施工階段，預(yù)計(jì) 2022 年 2 月投產(chǎn)。目前，我公司正和該公司在商談使用 LNG 合同， 對(duì)方提出管道設(shè)施及相關(guān)設(shè)備約 500 萬元暫無力承擔(dān)，需我公司先行墊資，將來從氣價(jià)中償還。公建用戶 200 家，其中用于直燃機(jī)、鍋爐的，日開口氣量近 20 萬立方米，用于餐飲大灶的，日開口氣量近 1 萬立方米。不少國(guó)有、集體企業(yè)及傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)普遍虧損，面臨破產(chǎn)倒閉和轉(zhuǎn)向的局面。在三個(gè)階段中，總體開發(fā)思路按照先大后小，先易后難的原則進(jìn)行，具體為：（1）一階段主要開發(fā)的工商戶市場(chǎng)為星沙區(qū)域工業(yè)用戶（現(xiàn)有 4 家客戶正在洽談） ；（2）二階段主要開發(fā)的工商戶市場(chǎng)為開口氣量大于 500 立方米/日的燃油用戶；（3）三階段主要開發(fā)的工商戶市場(chǎng)為開口氣量小于 500 立方米/日的燃油用戶及市區(qū)內(nèi)黨政機(jī)關(guān)、學(xué)校、賓館等效益較好單位的燃煤用戶。根據(jù)歷史數(shù)據(jù)分析，如不出意外，預(yù)測(cè)今后每年竣工面積 300 萬平米以上也是有可能的。作為一種新型能源，對(duì)廣大市民來說，是一個(gè)新鮮事物，還有一個(gè)認(rèn)識(shí)和了解過程，從 2022 年天然氣利用工程項(xiàng)目立項(xiàng)開始，我們通過宣傳媒體、發(fā)放資料、走訪調(diào)查等形式作了大量的宣傳工作，市民對(duì)天然氣有了大概的了解，都感覺到天然氣使用安全、便利、價(jià)廉，是一種非常好的能源，有比較好的認(rèn)知度。如果要增加氣量，基本只能視具體供氣情況在全省范圍內(nèi)調(diào)劑。特別是 2022 年 7 月大管線入市后，覆蓋人口 157 萬左右，為管道燃?xì)獾陌l(fā)展提供了極好的發(fā)展機(jī)會(huì)。3 / 33 燃?xì)馐袌?chǎng)概述目前，長(zhǎng)沙市能源比較匱乏，且結(jié)構(gòu)不合理。“大長(zhǎng)沙”遠(yuǎn)期規(guī)劃：至 2020 年，長(zhǎng)沙市發(fā)展為“一主、二次、四組團(tuán)”的空間結(jié)構(gòu)。 一城：青竹湖外商城全市土地面積 11819 平方公里，其中市區(qū)面積 556 平方公里，建成區(qū)面積 129 平方公里。1 / 33長(zhǎng)沙新奧燃?xì)庥邢薰?022 年市場(chǎng)開發(fā) 3/1 計(jì)劃(第一稿)負(fù)責(zé)人： 韓繼深、朱紅撰寫人： 李星羅、余祖珊 撰寫時(shí)間：2022 年 11 月 10 日聯(lián)系方式：i / 33目 錄第一部分：20222022 年 3 年?duì)I銷戰(zhàn)略 1一、市場(chǎng)調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè) 1二、提高業(yè)績(jī)的關(guān)鍵措施 14三、三年業(yè)務(wù)指標(biāo)預(yù)測(cè) 19四、人員及資金配置計(jì)劃 20第二部分：2022 年度市場(chǎng)開發(fā)計(jì)劃 22一、03 年經(jīng)營(yíng)檢討與 03 年度業(yè)績(jī)預(yù)測(cè) 22二、04 年提高市場(chǎng)開發(fā)業(yè)績(jī)的具體舉措 25三、情景分析和 04 年度市場(chǎng)開發(fā)目標(biāo) 27四、人員及資金配置計(jì)劃 28附件 30附件一：《長(zhǎng)沙市相關(guān)環(huán)保政策》 30附件二：《政府出臺(tái)促進(jìn)天然氣發(fā)展的政策》 30附件三：《長(zhǎng)沙二級(jí)以上資質(zhì)開發(fā)商名錄》 30附件四：《簽定天然氣供用氣框架協(xié)議用戶一覽表（2022 年） 》 30附件五：《簽定天然氣供用氣框架協(xié)議用戶一覽表（2022 年） 》 30附件六：《瀏陽生物醫(yī)藥工業(yè)園區(qū)能源利用現(xiàn)狀》 301 / 33第一部分：20222022 年 3 年?duì)I銷戰(zhàn)略一、市場(chǎng)調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)1．市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告 城市概況與發(fā)展規(guī)劃長(zhǎng)沙市是湖南省會(huì)，全省政治、經(jīng)濟(jì)、文化和科教中心，全國(guó)歷史文化名城，同時(shí)也是“西氣東輸”忠武項(xiàng)目湖南最大的下游市場(chǎng)（預(yù)計(jì)天然氣利用工程達(dá)產(chǎn)后 2 年年供氣量 億立方米） 。人口狀況：長(zhǎng)沙市市區(qū)總?cè)丝跒? 萬人，總戶數(shù) 55 萬戶（統(tǒng)計(jì)中涵蓋長(zhǎng)沙市區(qū)周邊 13 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，約 60 萬人口。 “一主”指主城區(qū)、 “二次”指河西新城和星馬新城、 “四組團(tuán)”指撈霞、高星、含浦、暮云組團(tuán)。燃煤、電力、燃油、燃?xì)馑姆N能源所占比重分別為%、%、%和 %。表四、長(zhǎng)沙市燃?xì)馐袌?chǎng)現(xiàn)狀（截至 2022 年 10 月）：人工煤氣 混空氣 瓶裝液化氣種類簽約戶 開通戶 簽約戶 開通戶小區(qū)管道液化氣 液化氣公司 社會(huì)供氣客戶數(shù)量 90849 64000 45977 19044 45184 170000 100000注：1. 簽約戶數(shù)中包括開通戶數(shù)2. 混空氣與小區(qū)管道液化氣合同戶數(shù)有重疊3. 因?yàn)槠垦b液化氣有很多臨時(shí)性用戶，所以統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)大于實(shí)際數(shù)據(jù)政府對(duì)天然氣入湘進(jìn)長(zhǎng)項(xiàng)目非常重視。 民用戶住宅與新建房地產(chǎn)長(zhǎng)沙市城市居民居住條件有了極大的改善。希望能早日用上天然氣。但考慮到央行房貸政策對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)的影響，近幾年房地產(chǎn)開發(fā)也可能會(huì)趨緩。各階段預(yù)計(jì)可開發(fā)容量見下表：階段 時(shí)段 開口氣量（立方米/ 日）一階段 2022 年 7 月前 126400二階段 2022 年 8 月~2022 年 12 月 288700三階段 2022 年元月~2022 年 12 月 257400目前，長(zhǎng)沙工商戶能源主要以燃煤、燃油為主，其原因是：燃煤均價(jià)為每噸 370 元，具有價(jià)格上的優(yōu)勢(shì)，但受環(huán)保政策的限制，正在逐步進(jìn)行改造、改燒或遷移。發(fā)展較好的國(guó)有企業(yè)是以長(zhǎng)沙卷煙廠為代表的卷煙、釀酒、日化等行業(yè)。到目前為止，已經(jīng)與 73 家客戶簽定天然氣供氣框架性協(xié)議（客戶列表請(qǐng)見附件四、附件五） ，協(xié)議用氣量近 億方/年。 （因投資額較大，需進(jìn)一步討論）（2）湖南 HEG 電子玻璃有限公司該企業(yè)是一家外資獨(dú)資企業(yè)，位于長(zhǎng)沙星沙開發(fā)區(qū)漓湘路，它是 LG飛利浦曙光的配套企業(yè)，其產(chǎn)品全部銷往 LG飛利浦曙光。其主要耗能設(shè)施為 2 臺(tái) 15 噸的鍋爐（最終規(guī)模為 4 臺(tái) 15 噸/小時(shí)鍋爐） ，設(shè)計(jì)使用能源為燃?xì)?，設(shè)計(jì)燃?xì)庀牧繛?1800 立方米/ 小時(shí)（平均） ，最大小時(shí)流量為 2160 立方米/小時(shí)，日運(yùn)行時(shí)段為 16 小時(shí)，年運(yùn)行時(shí)間為 251 天。目前，我公司正和該公司商談簽訂正式供用氣合同，預(yù)計(jì) 2022 年上半年可使用 LNG，年耗 LNG 量為 300 萬立方米左右，達(dá)產(chǎn)后天然氣用量約 1100 萬立方米 /年。（3）2022 年 11 月，完成混空管網(wǎng)收購，這既能實(shí)現(xiàn)燃?xì)馐袌?chǎng)的統(tǒng)一，又能有效實(shí)施城區(qū)市場(chǎng)的進(jìn)一步開發(fā)。2022 年銷售灶具 3320 臺(tái)，熱水器 1235 臺(tái)，實(shí)現(xiàn)銷售利潤(rùn) 84 萬元。因此，長(zhǎng)沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)將成為我公司工業(yè)用氣的重點(diǎn)區(qū)域。LNG 供氣方式更加靈活，更具競(jìng)爭(zhēng)力競(jìng)爭(zhēng)狀況 如果混空氣收購?fù)瓿桑悄蠀^(qū)域的競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)消除，但大管網(wǎng)外的小區(qū)管道液化氣競(jìng)爭(zhēng)仍然激烈，主要反應(yīng)在價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)上政府關(guān)系與政策環(huán)境政府對(duì)天然氣工程比較關(guān)注，給予了一定的支持政策；環(huán)保工作已經(jīng)列入政府工作日程，但需要進(jìn)一步完善政策環(huán)境，用好政策，用足政策2．未來 5 年城市燃?xì)饧?xì)分市場(chǎng)發(fā)展機(jī)會(huì)未來機(jī)會(huì)市場(chǎng)特征描述：A、 工商戶市場(chǎng)：長(zhǎng)沙市主城區(qū)工商戶能源消耗設(shè)施主要為直燃機(jī)和鍋爐，柴油消耗量較大，工商戶大部分為賓館、醫(yī)院、餐飲、政府機(jī)關(guān)、寫字樓；星沙開發(fā)區(qū)、瀏陽生物醫(yī)藥園的工商戶大部分為工業(yè)用戶；年用氣量在 1000 萬方以上的用戶較少，年耗氣量 100 萬方左右的用11 / 33戶居多B、 新建房地產(chǎn)市場(chǎng)：未來 5 年長(zhǎng)沙市房地產(chǎn)市場(chǎng)會(huì)保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)，2022 年－2022 年的增長(zhǎng)速度相對(duì)較快（20％左右） ，后兩年房地產(chǎn)市場(chǎng)仍應(yīng)有一定的增長(zhǎng)。F、 加氣站市場(chǎng)：目前長(zhǎng)沙市公交大巴擁有量 1641 臺(tái)，出租車 6100 臺(tái)，市場(chǎng)規(guī)模很大，但受氣源限制，2022 市場(chǎng)才能正式啟動(dòng)G、 燃?xì)饩呤袌?chǎng)：2022 年 1 月 1 日， 《湖南省燃?xì)夤芾項(xiàng)l例》正式實(shí)施，燃?xì)饩呤袌?chǎng)全面放開，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。 長(zhǎng)沙市環(huán)保政策在未來三年執(zhí)行力度加大 新增工商戶開發(fā) 完成長(zhǎng)沙卷煙廠、省人大等主城區(qū)大集體戶開發(fā) 爭(zhēng)取與建行形成合作關(guān)系，使燃?xì)獍惭b與房貸掛鉤 2022 年簽約經(jīng)閣河西廠，日用氣量 萬方；再簽約日用氣量 8 萬方的公建用戶5．2022－2022 年燃?xì)饩呤袌?chǎng)：以價(jià)格取勝，以服務(wù)取勝，排除外部干擾，鞏固市場(chǎng)占有率單位：萬元18 / 33050010001500202225003000灶 具 銷 售 收 入 700 1000 1200熱 水 器 銷 售 收 入 840 1200 14402022 2022 2022市