【正文】 1 / 33長沙新奧燃?xì)庥邢薰?022 年市場開發(fā) 3/1 計(jì)劃(第一稿)負(fù)責(zé)人： 韓繼深、朱紅撰寫人： 李星羅、余祖珊 撰寫時(shí)間：2022 年 11 月 10 日聯(lián)系方式：i / 33目 錄第一部分：20222022 年 3 年?duì)I銷戰(zhàn)略 1一、市場調(diào)研與發(fā)展趨勢預(yù)測 1二、提高業(yè)績的關(guān)鍵措施 14三、三年業(yè)務(wù)指標(biāo)預(yù)測 19四、人員及資金配置計(jì)劃 20第二部分：2022 年度市場開發(fā)計(jì)劃 22一、03 年經(jīng)營檢討與 03 年度業(yè)績預(yù)測 22二、04 年提高市場開發(fā)業(yè)績的具體舉措 25三、情景分析和 04 年度市場開發(fā)目標(biāo) 27四、人員及資金配置計(jì)劃 28附件 30附件一：《長沙市相關(guān)環(huán)保政策》 30附件二：《政府出臺(tái)促進(jìn)天然氣發(fā)展的政策》 30附件三：《長沙二級以上資質(zhì)開發(fā)商名錄》 30附件四：《簽定天然氣供用氣框架協(xié)議用戶一覽表（2022 年） 》 30附件五：《簽定天然氣供用氣框架協(xié)議用戶一覽表（2022 年） 》 30附件六：《瀏陽生物醫(yī)藥工業(yè)園區(qū)能源利用現(xiàn)狀》 301 / 33第一部分：20222022 年 3 年?duì)I銷戰(zhàn)略一、市場調(diào)研與發(fā)展趨勢預(yù)測1．市場調(diào)研報(bào)告 城市概況與發(fā)展規(guī)劃長沙市是湖南省會(huì)，全省政治、經(jīng)濟(jì)、文化和科教中心，全國歷史文化名城，同時(shí)也是“西氣東輸”忠武項(xiàng)目湖南最大的下游市場（預(yù)計(jì)天然氣利用工程達(dá)產(chǎn)后 2 年年供氣量 億立方米） 。長沙市下轄 5 區(qū)、1 市、三縣： 5 區(qū)：芙蓉區(qū)、天心區(qū)、雨花區(qū)、開福區(qū)、岳麓區(qū) 1 市：瀏陽市 3 縣：長沙縣、望城縣、寧鄉(xiāng)縣另有： 2 區(qū)：國家級長沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)和長沙高新技術(shù)開發(fā)區(qū) 7 園：環(huán)保工業(yè)園、芙蓉工業(yè)園、暮云工業(yè)園、望城食品工業(yè)園、金井工業(yè)園、黃花工業(yè)園、瀏陽生物醫(yī)藥工業(yè)園 一城：青竹湖外商城全市土地面積 11819 平方公里，其中市區(qū)面積 556 平方公里，建成區(qū)面積 129 平方公里。人口狀況：長沙市市區(qū)總?cè)丝跒? 萬人，總戶數(shù) 55 萬戶（統(tǒng)計(jì)中涵蓋長沙市區(qū)周邊 13 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，約 60 萬人口。根據(jù)長沙公司逐戶調(diào)研結(jié)果，市區(qū)內(nèi)共有 41 萬居民用戶） ，人口自然增長率為 ‰，人口凈增率為 %（2022 年長沙市統(tǒng)計(jì)年鑒） 。表一：長沙市人口分布與增長情況：（單位：萬人）城市總?cè)丝谀攴莺嫌?jì)其中：市區(qū)芙蓉區(qū) 天心區(qū) 開福區(qū) 雨花區(qū) 月麓區(qū)2022 年 583 1752022 年 587 1802022 年 595 189 2 / 33長沙市經(jīng)濟(jì)狀況良好，居民收入增加。表二、長沙市 GDP 增長情況： 項(xiàng)目年份國內(nèi)生產(chǎn)總值（億元）增長率（％）人均國內(nèi)生產(chǎn)總值（元 /人）增長率（％）2022 年 112622022 年 12443 2022 年 13747 表三、城市居民狀況：項(xiàng)目城鎮(zhèn)從業(yè)人員（萬人）下崗職工（萬人）在崗職工平均工資（元/年/人）人 均 消 費(fèi) 性 支 出（ 元 /年/人）居民可支配收入（元/人）數(shù)量 14022 7854 9021比上年增長率 % % % 6% %長沙市城市發(fā)展規(guī)劃科學(xué)、布局合理。城市性質(zhì)確定為：全國歷史文化名城、湖南省省會(huì)，并逐步建設(shè)為我國中部地區(qū)的區(qū)域性現(xiàn)代化中心城市。“大長沙”近期規(guī)劃：至 2022 年，長沙市規(guī)劃控制用地約 200 平方公里，規(guī)劃人口約 220 萬人。近期繼續(xù)加大舊城改造力度；向東重點(diǎn)發(fā)展星馬新城的星沙、馬坡嶺；向西重點(diǎn)發(fā)展河西新城岳麓山大學(xué)城、望城坡產(chǎn)業(yè)基地；向北加快霞凝新港城的建設(shè)；向南加快省政府新址的建設(shè)?！按箝L沙”遠(yuǎn)期規(guī)劃：至 2020 年，長沙市發(fā)展為“一主、二次、四組團(tuán)”的空間結(jié)構(gòu)。 “一主”指主城區(qū)、 “二次”指河西新城和星馬新城、 “四組團(tuán)”指撈霞、高星、含浦、暮云組團(tuán)。規(guī)劃建設(shè)用地約350 平方公里，人口 350 萬人。長沙城區(qū)建設(shè)規(guī)劃：未來三年“一年一個(gè)樣，三年大變樣” 。建設(shè)重點(diǎn)：一洲兩岸、六橋三環(huán)、打開通道、建設(shè)新區(qū)；城市更大、更美，生活更舒適城市環(huán)保政策逐步落實(shí)到位。影響長沙市區(qū)空氣環(huán)境質(zhì)量的主要因素是：能源結(jié)構(gòu)中燃煤占主導(dǎo)地位，結(jié)構(gòu)比重為 %，是造成市區(qū)二氧化硫和酸雨污染的主要原因。同時(shí)，機(jī)動(dòng)車數(shù)量迅速增加，燃油質(zhì)量差造成機(jī)動(dòng)車排放尾氣污染。針對這一問題，市人民政府認(rèn)真落實(shí)中華人民共和國大氣污染防治法，加強(qiáng)了環(huán)境治理的工作，實(shí)施了“碧水藍(lán)天”工程，加大了環(huán)境治理執(zhí)法力度，先后發(fā)布了長政發(fā)（2022 ）27 號、長政辦字（2022）19 號、長環(huán)發(fā)（2022）80 號等有關(guān)治理大氣污染的文件（具體文件請見附件一） ，在城區(qū)內(nèi)限制使用燃煤鍋爐，同時(shí)，政府還將天然氣入湘作為改善城市環(huán)境的重要舉措。3 / 33 燃?xì)馐袌龈攀瞿壳?，長沙市能源比較匱乏，且結(jié)構(gòu)不合理。燃煤、電力、燃油、燃?xì)馑姆N能源所占比重分別為%、%、%和 %。大量使用燃煤，造成大氣污染，為國家環(huán)保政策所不容許。電力緊張，用電高峰期出現(xiàn)嚴(yán)重電荒，影響企業(yè)生產(chǎn)和居民生活。燃油價(jià)位過高，不利于降低生產(chǎn)成本。針對這一現(xiàn)狀，省、市政府作出重要決策，引入天然氣以此改善城市能源結(jié)構(gòu)，盡快提高長沙市各類用戶的燃?xì)鈿饣?，達(dá)到改變能源結(jié)構(gòu)，改善城市環(huán)境的目的。長沙市燃?xì)馐袌龅奶攸c(diǎn)有兩個(gè)，一是：多氣種（人工煤氣、混空氣、瓶裝氣） 、多形式（人工煤氣管網(wǎng)、混空氣管網(wǎng)、小區(qū)集中供氣管道） 、多渠道（專業(yè)公司、社會(huì)供氣）供氣并存，對建立統(tǒng)一的燃?xì)獯笫袌鍪植焕?。二是：管道燃?xì)獍l(fā)展緩慢，具有較大的市場空間。特別是 2022 年 7 月大管線入市后，覆蓋人口 157 萬左右，為管道燃?xì)獾陌l(fā)展提供了極好的發(fā)展機(jī)會(huì)。表四、長沙市燃?xì)馐袌霈F(xiàn)狀（截至 2022 年 10 月）：人工煤氣 混空氣 瓶裝液化氣種類簽約戶 開通戶 簽約戶 開通戶小區(qū)管道液化氣 液化氣公司 社會(huì)供氣客戶數(shù)量 90849 64000 45977 19044 45184 170000 100000注：1. 簽約戶數(shù)中包括開通戶數(shù)2. 混空氣與小區(qū)管道液化氣合同戶數(shù)有重疊3. 因?yàn)槠垦b液化氣有很多臨時(shí)性用戶，所以統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)大于實(shí)際數(shù)據(jù)政府對天然氣入湘進(jìn)長項(xiàng)目非常重視。省、市政府分別成立了天然氣利用工程建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組。先后印發(fā)了長政辦（2022）16 號等 8 個(gè)相關(guān)文件（詳見附件二） ，確定了天然氣利用工程項(xiàng)目的業(yè)主單位－長沙新奧燃?xì)?，制定了一系列的?yōu)惠政策，并將這一項(xiàng)目納入省、市重點(diǎn)工程。但是政策的落實(shí)到位還需要我們進(jìn)一步做好工作，以求最大限度地用好、用足政策。氣源狀況：我公司對混空氣收購成功后，2022 年長沙新奧可供氣源有三種：人工煤氣混合氣、液化天然氣、LPGAIR 混合氣。供氣能力如下：氣源種類 日供氣量（立方米） 熱值（Kcal/m 3） 剩余可開發(fā)量 可開發(fā)區(qū)域人工煤氣混合氣 130000 3500液化天然氣（撈刀河站） 20220 9300氣源沒有富余量僅能滿足現(xiàn)有用戶的高峰用氣液化天然氣（星沙站） 160000 9300可滿足星沙區(qū)域 LG、HEG 長豐、經(jīng)閣、中福容器、關(guān)西涂星沙及河西區(qū)域4 / 33料、中南汽車大世界等工商戶；還可滿足星沙及河西居民的供氣LPGAIR 混合氣 40000 8500供應(yīng)現(xiàn)有用戶，還可滿足 3 萬余戶的居民用氣及日供氣量不大于 5000 立方米的工商戶用氣城南區(qū)域根據(jù)與中石油簽訂的供用氣合同，未來“忠－武”輸氣管線對湖南地區(qū)的供氣情況如下：城市 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 最終供氣量長沙 3 株洲 2 湘潭 醴陵 岳陽 常德 1 衡陽 1 益陽 1合計(jì) 長沙公司與中石油簽訂的首年供氣量為 8000 萬立方米/ 年。經(jīng)與中石油相關(guān)部門溝通，目前，整個(gè)“忠－武”項(xiàng)目供用氣合同缺口氣量為 7 億立方方/年，長沙公司要突破合同氣量相當(dāng)困難，可能性較小。如果要增加氣量，基本只能視具體供氣情況在全省范圍內(nèi)調(diào)劑。 民用戶住宅與新建房地產(chǎn)長沙市城市居民居住條件有了極大的改善。近幾年來，房地產(chǎn)開發(fā)方興未艾，棚戶區(qū)改造穩(wěn)步推進(jìn)，經(jīng)濟(jì)適用房供不應(yīng)求，人均住房使用面積達(dá)到 ㎡，樓房與平房數(shù)基本比例為 99：1 （2022 年長沙市統(tǒng)計(jì)年鑒） 。長沙市小區(qū)住宅管理多樣化。小區(qū)住宅的歸屬有以下幾種形式：單位集體戶（原公房戶）仍由原單位分離出來的生活服務(wù)中心或物管公司管理；新建小區(qū)由專業(yè)物管公司或開發(fā)商的下屬物管公司管理。從目前發(fā)展趨勢來看，越來越多的采取專業(yè)公司管理，如深圳萬科等物管公司的進(jìn)入，已經(jīng)呈現(xiàn)專業(yè)化、智能化的態(tài)勢。另外一種形式是當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)管理，它所擔(dān)負(fù)的職能非常有限，管理也很難以到位。長沙市民盼望天然氣早日到來。作為一種新型能源，對廣大市民來說，是一個(gè)新鮮事物，還有一個(gè)認(rèn)識(shí)和了解過程，從 2022 年天然氣利用工程項(xiàng)目立項(xiàng)開始，我們通過宣傳媒體、發(fā)放資料、走訪調(diào)查等形式作了大量的宣傳工作，市民對天然氣有了大概的了解，都感覺到天然氣使用安全、便利、價(jià)廉，是一種非常好的能源，有比較好的認(rèn)知度。希望能早日用上天然氣。但不理解的是為何要收取開口費(fèi)和誰5 / 33是真正的業(yè)主單位等問題，因而導(dǎo)致社會(huì)上不少單位和個(gè)人借著天然氣的牌子，以低價(jià)承攬燃?xì)夤こ?，擾亂了燃?xì)馐袌?。對天然氣市場的拓展非常不利。長沙市房地產(chǎn)總體增容水平比較樂觀。（1）2022 年長沙市房地產(chǎn)竣工面積達(dá) 322 萬平方米，銷售面積達(dá) 251 萬平方米，年均增長水平分別達(dá)到 %和 %。（2）2022 年末缺房戶為 16564 戶，危房 35 萬平米，舊城區(qū)和棚房區(qū)的改造刻不容緩；（3）按照長沙市 350 平方公里， 350 萬人口的總體發(fā)展規(guī)劃，城市擴(kuò)展的速度越來越快。如果國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行正常，國家對房地產(chǎn)市場的政策和調(diào)控到位，估計(jì) 2022 年全市房地產(chǎn)竣工面積仍可能保持一定的上升水平，達(dá)到 300 萬平米。根據(jù)歷史數(shù)據(jù)分析，如不出意外，預(yù)測今后每年竣工面積 300 萬平米以上也是有可能的。但考慮到央行房貸政策對房地產(chǎn)行業(yè)的影響，近幾年房地產(chǎn)開發(fā)也可能會(huì)趨緩。表五、1998－2022 年 3 月長沙市房地產(chǎn)開發(fā)、銷售情況　　　　　年份項(xiàng)目 1998 1999 2022 2022 2022 合　計(jì)年　均水　平2022 年13 月完成投資（億元） 房地產(chǎn)開發(fā)同比增長（%）―― + + +