新華信-新天重組上市方案-文庫(kù)吧資料
2025-05-20 01:46本頁(yè)面
【正文】 請(qǐng)材料、刊登上市公告書、掛牌交易企業(yè)、上市推薦人。20—30萬(wàn)（不含土地評(píng)估費(fèi)用10萬(wàn)）合計(jì)約2200萬(wàn)元 其它有關(guān)費(fèi)用約800萬(wàn)元： 輔導(dǎo)費(fèi)用：20萬(wàn)元； 上市推薦費(fèi)用：不超過(guò)公司股票發(fā)行面值的1%，約80萬(wàn)元； 宣傳費(fèi)用：由于招股的需要，企業(yè)需通過(guò)傳播媒介進(jìn)行企業(yè)形象宣傳，此項(xiàng)費(fèi)用約60100萬(wàn)元； 路演費(fèi)用：約200300萬(wàn)元； 上市費(fèi)用及登記費(fèi)用：企業(yè)申請(qǐng)上市需向證券交易所支付上市費(fèi)用和股票登記費(fèi)用，約3040萬(wàn)元；除以上費(fèi)用，另外還有差旅費(fèi)、公關(guān)費(fèi)、其它不可預(yù)見費(fèi)用等。30—50萬(wàn)左右資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu) 資產(chǎn)評(píng)估是公司進(jìn)行股份制改造及股票發(fā)行上市工作的一個(gè)重要內(nèi)容，其工作是根據(jù)規(guī)定的計(jì)價(jià)方法和計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)公司現(xiàn)已擁有的資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估以確定在某一評(píng)估基準(zhǔn)日公司資產(chǎn)的狀況，其評(píng)估結(jié)果直接會(huì)影響股權(quán)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。 會(huì)計(jì)師核心工作是出具審計(jì)報(bào)告、盈利預(yù)測(cè)報(bào)告。原則上按分銷比例獲取傭金公司律師在企業(yè)改組的準(zhǔn)備階段，向企業(yè)管理層提供有關(guān)企業(yè)組織、股票發(fā)行、上市后持續(xù)責(zé)任等多方面的法律咨詢；在企業(yè)重組階段，做好調(diào)查工作；在企業(yè)重新注冊(cè)時(shí)，協(xié)助企業(yè)準(zhǔn)備報(bào)批所需的法律文件；協(xié)助主承銷商及其法律顧問(wèn)起草招股書，并就有關(guān)問(wèn)題提出法律意見；準(zhǔn)備所有董事會(huì)及股東大會(huì)記錄；給貴公司提供上市前責(zé)任和上市后持續(xù)責(zé)任的法律意見。組織承銷團(tuán)的目的主要是為了分散包銷風(fēng)險(xiǎn)，其次有利于擴(kuò)大發(fā)行公司的股東層面，從而有利于提高發(fā)行價(jià)格。對(duì)其的選擇，主要看其資金、經(jīng)驗(yàn)、國(guó)內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)大小、與國(guó)家有關(guān)部門的關(guān)系以及能否派出最精干的人員參與工作等。13 / 20第四章 中介機(jī)構(gòu)選擇與費(fèi)用估算中介機(jī)構(gòu)主要職責(zé) 選擇依據(jù) 費(fèi)用主承銷商主承銷商是最重要的中介機(jī)構(gòu)，在股票發(fā)行及股票上市工作中不僅起著總體設(shè)計(jì)師的作用，而且要發(fā)現(xiàn)和處理技術(shù)上的問(wèn)題，解決隨時(shí)出現(xiàn)的矛盾。由此估算酒業(yè)公司發(fā)行價(jià)格為 元?，F(xiàn)公開發(fā)行股本 5000 萬(wàn)股，發(fā)行前總股本 6761 萬(wàn)股，2022 年預(yù)測(cè)利潤(rùn)不低于 4704 萬(wàn)元（發(fā)行當(dāng)年每股收益不應(yīng)低于 元。所以，建議本次發(fā)行規(guī)模確定在 5000 萬(wàn)股。 人員和機(jī)構(gòu)重組：董事長(zhǎng)不能由各股東的法人代表?yè)?dān)任，高層管理人員、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董秘不能在股11 / 20東單位擔(dān)任除董事以外的職務(wù)（1） 賈總?cè)鐡?dān)任新天國(guó)際的副總，則需要辭去這個(gè)職務(wù)（2） 目前酒業(yè)公司的財(cái)務(wù)和人事勞資工作由新天國(guó)際代管，需要從新天國(guó)際中獨(dú)立出來(lái)二 、發(fā)行規(guī)模按有關(guān)規(guī)定，股份有限公司首次公開發(fā)行上市的社會(huì)公眾股票比例被限定在 25%至 65%之間，且社會(huì)公眾股比例有逐漸上升趨勢(shì)，因而首次公開發(fā)行的規(guī)模不應(yīng)低于發(fā)行后總股本的 40%。 股權(quán)重組：尋找其他 3 個(gè)投資機(jī)構(gòu)，進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓，但新天國(guó)際需要保持控股地位不變。方案二、方案四和方案六的資產(chǎn)負(fù)債率都低于 70%，但方案二的凈資產(chǎn)收益率最高，達(dá)到 17%。負(fù)債剝離 30% 負(fù)債剝離 70%注冊(cè)資本不變 方案一 方案二增資 30%償還應(yīng)付款方案三 方案四增資 70%償還應(yīng)付款方案五 方案六說(shuō)明：9 / 20 因?yàn)橘Y產(chǎn)大于負(fù)債，所以，資產(chǎn)和負(fù)債的剝離中，以負(fù)債的剝離比例為準(zhǔn)； 因?yàn)閮糍Y產(chǎn)大于注冊(cè)資本，所以，凈資產(chǎn)和注冊(cè)資本的調(diào)整中，以注冊(cè)資本的調(diào)整比例為準(zhǔn)； 因?yàn)榫茦I(yè)公司目前剝離的資產(chǎn)基本都是在建工程，所以，利潤(rùn)可以不隨被剝離資產(chǎn)進(jìn)行配比劃走。同時(shí)，新天集團(tuán)應(yīng)對(duì)酒業(yè)公司出具《避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)承諾函》 ，或酒業(yè)公司與新天集團(tuán)公司簽訂委托經(jīng)營(yíng)協(xié)議，由酒業(yè)公司代為經(jīng)營(yíng)管理剝離后的資產(chǎn)。（6） 把預(yù)付帳款 6600 萬(wàn)元所購(gòu)進(jìn)的設(shè)備及等額負(fù)債剝離給新天集團(tuán)公司（7） 從瑪納斯酒廠的固定資產(chǎn)中，剝離 億的資產(chǎn)（主要是發(fā)酵罐）和等額債務(wù)給新天集團(tuán)公司。（4） 把對(duì)霍爾果斯酒廠的其他應(yīng)收款和在建工程（共計(jì) 650
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