新華信-新天重組上市方案(已修改)
2025-05-26 01:46 本頁面
【正文】 新天酒業(yè)重組上市方案（第三稿）北京新華信企業(yè)管理咨詢有限公司2022 年 6 月 7 日 北京目 錄第一章 發(fā)行上市的有關(guān)政策 ...................................................3第二章 本次公開發(fā)行上市的可行性分析 ...............................4一 、 公司自身條件 ...............................................................4二 、 申請發(fā)行上市的理由 ...................................................5三 、 募集資金投向 ...............................................................5第三章 改制重組的總體方案 ...................................................5一 、 改制方案 .......................................................................6二 、 發(fā)行規(guī)模 .......................................................................9三 、 定價 .............................................................................10四 、 籌資規(guī)模測算 .............................................................10第四章 中介機構(gòu)選擇與費用估算 .........................................11第五章 發(fā)行上市總體工作安排 .............................................123 / 20第一章 發(fā)行上市的有關(guān)政策《公司法》 、 《證券法》及《股票發(fā)行與交易管理暫行條例》等文件，是目前發(fā)起人面向社會公開發(fā)行 A 股，募集設(shè)立股份有限公司并上市適用的主要法律法規(guī)。其中核心精神如下：（一）股票發(fā)行人必須是具有股票發(fā)行資格的股份有限公司；（二）股票發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營符合國家產(chǎn)業(yè)政策；（三）股票發(fā)行人近三年連續(xù)盈利，且凈資產(chǎn)收益率最好高于 20%；（四）本次發(fā)行募集資金用途符合國家產(chǎn)業(yè)政策的規(guī)定；（五）發(fā)行的普通股限于一種，同股同權(quán)；（六）注冊資本不少于人民幣 5000 萬元，一般都在7500 萬元以上；（七）發(fā)起人認購的股本數(shù)額不少于公司擬發(fā)行的股本總額的 35%，且不低于 3000 萬元；（八）向社會公眾發(fā)行的部分不少于公司擬發(fā)行的股本總額的 25%，一般應(yīng)大于 40%，但不多于 65%；（九）股票發(fā)行人在最近三年內(nèi)無重大違法行為，財務(wù)會計報告無虛假記載；（十）股票發(fā)行人申請發(fā)行前已經(jīng)有資格券商輔導滿一年；（十一）資產(chǎn)負債率低于 70%，無形資產(chǎn)在凈資產(chǎn)中所占比例不高于 20%；(十二)公司改制重組所涉及的資產(chǎn)、利潤變動原則上不超過 30%，超過 30%不超過 70%，需要經(jīng)歷一個完整的會計年度，超過 70%需要經(jīng)歷三個完整的會計年度，才能提出上市申請；（十三）人員、資產(chǎn)、財務(wù)獨立第二章 本次公開發(fā)行上市的可行性分析一 、公司自身條件 公司 98 年 8 月注冊成立，99 年、2022 年連續(xù)兩年盈利，凈資產(chǎn)收益率分別為 12%和 23%。至 2022 年公開發(fā)行時，滿足連續(xù)三年盈利的要求； 2022 年 6 月底，酒業(yè)公司凈資產(chǎn)為 6760 萬元，符合上市的基本要求； 公司可于近期變更為股份有限公司并進入輔導期，至2022 年申請發(fā)行時可達到輔導期滿一年的要求，在選擇5 / 20良好的改制重組的前提下可不破壞公司連續(xù)經(jīng)營記錄； 根據(jù)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃，20222022 年，公司有昌吉（2 萬噸） 、阜康（2 萬噸）和焉吉（1 萬
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