遼寧省壽險(xiǎn)公司客戶回訪管理制度-文庫吧資料
2025-04-15 07:06本頁面
【正文】 投保時(shí)提出聲明，聲明中至少應(yīng)包括：投保文件為本人及被保險(xiǎn)人親筆簽名、清楚保險(xiǎn)合同內(nèi)容及費(fèi)用收取情況等，并附投保人、保單銷售人員及銷售管理部門經(jīng)理簽字后上報(bào)至分公司客戶服務(wù)部，方可不做回訪。同時(shí)，還應(yīng)作好客戶回訪工作人員的培訓(xùn)工作；（二）實(shí)施中，各公司在回訪中不僅要嚴(yán)格執(zhí)行新單100%回訪的要求，而且應(yīng)完全按照事前制定的回訪工作流程進(jìn)行回訪。第九條 回訪工作的實(shí)施：（一）實(shí)施前，各公司應(yīng)做好確?；卦L工作順利進(jìn)行的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，包括：電話回訪專線系統(tǒng)的安裝與調(diào)試、電話回訪專用錄音系統(tǒng)的安裝和調(diào)試、上門回訪和信函回訪所使用材料的制備、客戶回訪信息記錄表、客戶回訪統(tǒng)計(jì)表、問題件轉(zhuǎn)辦表等。第八條 回訪工作的組織：各公司應(yīng)成立專門的客戶回訪工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)客戶回訪工作的統(tǒng)一安排和整體部署，該小組為公司常設(shè)機(jī)構(gòu)；逐級(jí)建立回訪工作責(zé)任制，明確各部門、各崗位的工作職責(zé)，由客戶服務(wù)部門或成立專門的部門負(fù)責(zé)客戶回訪工作的具體實(shí)施，其它相關(guān)部門應(yīng)作好客戶回訪的配合工作。第三章 回訪工作的要求、組織與實(shí)施第七條 回訪工作的要求：各公司應(yīng)高度重視客戶回訪工作，特別是壽險(xiǎn)新型產(chǎn)品的客戶回訪工作，充分認(rèn)識(shí)回訪工作的重要性、必要性，制定切實(shí)可行的客戶回訪工作管理辦法和回訪工作考核制度。以上三種回訪方式，各公司應(yīng)以電話回訪為主，其它兩種方式為輔，并嚴(yán)格控制采用其它兩種方式進(jìn)行回訪的數(shù)量占回訪總量的比例，上門回訪和信函回訪的比例原則上不應(yīng)超過回訪總量的百分之十。（一）電話回訪：由公司負(fù)責(zé)回訪工作的人員通過專用電話對(duì)客戶進(jìn)行回訪，并對(duì)回訪情況進(jìn)行記錄（錄音）；（二）上門回訪：對(duì)于未能完成電話回訪的客戶，公司應(yīng)派專門人員（非銷售人員本人，但可由銷售人員陪同）進(jìn)行上門回訪，并對(duì)回訪情況及時(shí)進(jìn)行記錄，客戶應(yīng)在回訪記錄單上簽字認(rèn)定；（三） 信函回訪：對(duì)于電話聯(lián)系不上、又無
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