【正文】 方的用戶，包括批發(fā)競爭下的大用戶或零售競爭下的一般用戶，數(shù)目是巨大的，在買方市場上的份額相對來說是小的，這就構(gòu)成了電力行業(yè)市場賣方仍然接近壟斷的獨特形態(tài)。這5家電源公司與非國家電力之外的公司，如國華電力、華潤電力、國投電力、長江電力及以深能源、申能源、粵電力等為代表的發(fā)電公司共同組成中國的發(fā)電產(chǎn)業(yè)，很多人就認為這就是競爭性的電力市場了。改革之前，在區(qū)域電力市場上，由于原國家電力公司的垂直一體化領(lǐng)導，原國電系統(tǒng)發(fā)電公司憑借電網(wǎng)資源在發(fā)電市場上占有網(wǎng)絡(luò)絕對優(yōu)勢地位，并通過全資子公司和控股、參股的方式，控制了地方大量優(yōu)質(zhì)電力資產(chǎn)和主要發(fā)電企業(yè)，所以在大部分區(qū)域電力市場上仍呈現(xiàn)壟斷的電力市場結(jié)構(gòu)。截至2002年年底，原國家電力公司擁有全國46%的發(fā)電資產(chǎn)和全國90%以上的電網(wǎng)資產(chǎn)。在發(fā)電環(huán)節(jié)，按全資、按參股口徑計算，占全部發(fā)電容量的57%，占2000年新增發(fā)電容量的58%；在電網(wǎng)環(huán)節(jié)，仍舊控制絕大部分骨干輸電網(wǎng)和配電網(wǎng)。（5）市場集中度分析——壟斷的電力市場結(jié)構(gòu)① 改革前電力市場結(jié)構(gòu)原國家電力公司生產(chǎn)建設(shè)在全國占比情況見下表3—2。而本文要研究的電力市場結(jié)構(gòu)主要是指產(chǎn)業(yè)組織理論中的市場結(jié)構(gòu)?！案偁帯焙汀皦艛唷北旧硪彩瞧髽I(yè)市場行為的選擇。（4）按照產(chǎn)業(yè)組織經(jīng)濟學的理論，“市場結(jié)構(gòu)，是指一定產(chǎn)業(yè)的廠商間以及廠商與消費者之間關(guān)系的特征和形式，其中心內(nèi)容是競爭與壟斷的關(guān)系”。（3）電力市場結(jié)構(gòu)是指電力市場的產(chǎn)權(quán)制度安排。這一觀點將電力市場結(jié)構(gòu)看作是一個由電力能源結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)等構(gòu)成的綜合性概念。形成差別化的方法大致有：改變產(chǎn)品的質(zhì)量和外觀、積極研發(fā)、廣告等。如營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營范圍、引進條件的規(guī)定，稅收政策等，都可能成為新企業(yè)進入壁壘。原有市場已被良好細分，原有企業(yè)產(chǎn)品已形成偏好，新企業(yè)尋找市場縫隙和推銷難度越大，成本越高。沉沒費用壁壘指一旦新企業(yè)遭到失敗后，資產(chǎn)轉(zhuǎn)賣不出去或只能回收少部分投資，沉沒費用越高，企業(yè)風險和損失越大。包括初始資本費用壁壘和沉沒費用壁壘。當產(chǎn)業(yè)中企業(yè)的最小最佳經(jīng)濟規(guī)模同市場規(guī)模相比占很大比重時，產(chǎn)業(yè)只允許少數(shù)企業(yè)存在，新企業(yè)很難進入。產(chǎn)業(yè)組織理論中把欲進入某產(chǎn)業(yè)中的新企業(yè)和已有企業(yè)相比，在競爭中阻止新企業(yè)進入的不利因素稱之為進入壁壘。市場集中度是衡量市場上賣者壟斷程度的指標，主要反映賣者的規(guī)模結(jié)構(gòu)，也就是產(chǎn)業(yè)內(nèi)生產(chǎn)集中的狀況。西方現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)組織理論認為影響市場結(jié)構(gòu)的要素有：市場集中度（包括買者和賣者的集中度，產(chǎn)業(yè)組織學重點探討市場上賣者（企業(yè)）的集中問題）、產(chǎn)品差別化、進入壁壘、規(guī)模經(jīng)濟、市場需求的增長率、市場需求的價格彈性等，其中前3項是特別重要的。 我國電力市場結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)理論中的市場結(jié)構(gòu)所謂市場結(jié)構(gòu)是構(gòu)成市場的賣者（企業(yè)）相互之間、買者相互之間以及賣者和買者集團之間等諸關(guān)系的因素及其特征。國家相關(guān)部門做了大量的推動性工作，開展了多種形式的國際交流，舉辦了各種層次研討會和培訓班，在區(qū)域電網(wǎng)和企業(yè)電網(wǎng)進行了多次試點研究和工程示范。通過實施需求側(cè)管理來有效挖掘中國巨大的終端節(jié)電潛力，從電力節(jié)約的角度促進中國經(jīng)濟、社會的可持續(xù)發(fā)展。電力需求側(cè)管理在中國的實施進展緩慢涉及到多種因素，其中缺乏激勵政策支持是一個很重要的原因。（3）減少電力消耗，實現(xiàn)電力節(jié)約與開發(fā)并舉。目前國內(nèi)終端能源消費構(gòu)成中一次能源所占比例偏高，小煤爐、小油爐等嚴重浪費能源的燃燒設(shè)備比例不小，導致社會能源利用效率偏低，環(huán)境污染嚴重。對于中國而言，實施電力需求側(cè)管理可以促進可持續(xù)發(fā)展：（1）需求側(cè)管理是一項涉及政府、電力企業(yè)（發(fā)供電企業(yè)）、用戶、節(jié)能產(chǎn)品制造商“四贏”的系統(tǒng)工程：政府通過需求側(cè)管理的應(yīng)用和開展，可以更加合理有效地利用日趨緊張的資源與能源，保護環(huán)境，實現(xiàn)社會的可持續(xù)發(fā)展；電力企業(yè)延緩或減少電力建設(shè)的巨大投資，有效降低了電力運營成本，既能提高對用戶的用電管理水平，又可以進一步約束和降低企業(yè)運營成本；用戶在不減低用電需求的同時可減少電費支出，降低生產(chǎn)成本，提高生活質(zhì)量；節(jié)能產(chǎn)品制造商可以通過對需求側(cè)管理項目的參與，提高產(chǎn)品技術(shù)含量和檔次，促進產(chǎn)品的換代升級和企業(yè)的健康發(fā)展。在這方面，電力需求側(cè)管理大有可為。以煤炭為主的能源結(jié)構(gòu)，又使能源的開發(fā)利用與環(huán)境保護的矛盾更加尖銳。無論從資源占有量和結(jié)構(gòu)上看，還是從利用效率上看，我國的能源問題都非常突出。在新的社會、經(jīng)濟發(fā)展背景下，強化節(jié)電工作，是可持續(xù)發(fā)展的客觀要求?！肮?jié)能”是促進經(jīng)濟、社會可持續(xù)發(fā)展的最重要和最有效的手段之一，節(jié)約能源也是中國實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的優(yōu)先選擇，是緩解中長期能源供應(yīng)壓力、有效緩解環(huán)境壓力、增強經(jīng)濟競爭力的客觀需要。中國是一個發(fā)展中國家，在經(jīng)濟快速增長的同時，我們也面臨著相當嚴峻的挑戰(zhàn)：中國是一個人口眾多、自然資源短缺、經(jīng)濟基礎(chǔ)和技術(shù)能力仍然薄弱的國家?？沙掷m(xù)發(fā)展作為全球發(fā)展的總目標，所體現(xiàn)的公平性和持續(xù)性原則是共同的。持續(xù)性原則的核心是，滿足“基本需求”要以人類賴以生存的物質(zhì)基礎(chǔ)為限度，人類經(jīng)濟和社會發(fā)展不能超過資源和環(huán)境的承載能力。可持續(xù)發(fā)展的公平性涵義包括：一是本代人的公平；二是代際間的公平；三是公平分配有限資源?？沙掷m(xù)發(fā)展的內(nèi)涵包含了三個基本原則。1987年，挪威首相布倫特蘭夫人在長篇專題報告——《我們共同的未來》中提出了可持續(xù)發(fā)展的經(jīng)典定義，即：可持續(xù)發(fā)展是指既滿足當代人的需要，又不損害后代人滿足需要能力的發(fā)展。經(jīng)濟、社會、生態(tài)相互協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展的觀念是人類發(fā)展觀的升華和革命。 從國際電力市場中得到的需求側(cè)管理啟示 節(jié)能與可持續(xù)發(fā)展發(fā)展是人類社會的共同課題。它山之石，可以攻玉。（5）引導終端用戶參與需求側(cè)管理電力公司通過開展需求側(cè)管理宣傳、培訓、項目示范等活動，與用戶直接交流，與節(jié)電產(chǎn)品制造企業(yè)和銷售商建立商業(yè)聯(lián)盟，引導用戶接受并參與需求側(cè)管理；利用電視、報刊、廣播等大眾媒介宣傳，以及產(chǎn)品展覽、名人宣傳、資料發(fā)放、現(xiàn)場交流等方式，提高全社會對需求側(cè)管理的認知，為需求側(cè)管理的開展營造良好的工作氛圍。能源服務(wù)公司與愿意進行節(jié)能改造的用戶簽訂節(jié)能服務(wù)合同，為用戶的節(jié)能項目進行投資或融資，向用戶提供節(jié)能項目設(shè)計、施工、監(jiān)測、管理及能源效率審計等一條龍服務(wù)，并通過與用戶分享項目實施后產(chǎn)生的節(jié)能效益來贏利和滾動發(fā)展，從而避免了用戶自身承擔項目可能遭遇的技術(shù)、財務(wù)等諸多風險。成本回收是指將電力公司實施需求側(cè)管理項目的支出納入電價成本；收入損失補償是指政府通過采用售電收入調(diào)節(jié)機制，將售電收入與售電量部分脫鉤，使電力公司不至于因?qū)嵤┬枨髠?cè)管理減少售電量而遭受經(jīng)濟上的損失。（3）鼓勵電力公司發(fā)揮主體作用電力公司是實施需求側(cè)管理的主體。如挪威、丹麥等國收取二氧化碳減排稅，泰國向石油精煉產(chǎn)品征稅。它是指按一定比例附加于所有電力用戶電價上的費用，目的是適應(yīng)電力市場重組，促進需求側(cè)管理、可再生能源等公用事業(yè)的發(fā)展。其中美國對照明器具、電動機、冰箱、空調(diào)等20多種電器產(chǎn)品制定了強制性能效標準，31種產(chǎn)品使用了“能源之星”認證標識。三是對主要用電產(chǎn)品制定最低能效標準和能效標識制度。二是對發(fā)電廠污染物排放提出更高的標準。 胡兆光，《中國實施需求側(cè)管理政策研究》，2002年3月8日 各國實施需求側(cè)管理經(jīng)驗總結(jié)國外實施需求側(cè)管理的成功經(jīng)驗，概括起來主要有以下幾點：（1）出臺相關(guān)法規(guī)政策一是制定法規(guī)，強制電力公司實施需求側(cè)管理項目。項目的成本在電價附加費中出。根據(jù)這些條款，配電企業(yè)至少得引入10個需求側(cè)管理項目，重點是居民照明和用電與工業(yè)馬達即無功控制。（6）西班牙的需求側(cè)管理該國電力工業(yè)重組正在進行。希臘電力工業(yè)為綜合壟斷管理。（5）希臘的需求側(cè)管理希臘有64%的電力源自煤炭，12%源于燃料油，%源于水電。電力企業(yè)的部分收入用于提供提高能源效率咨詢服務(wù)，租借設(shè)備，為購買高效設(shè)備提供補貼。政府正努力降低電價，可能會導致電力工業(yè)重組。目前，日本政府主要關(guān)注降低成本和全球變暖問題。得到執(zhí)照要求電力企業(yè)發(fā)展和實施需求側(cè)管理與環(huán)保戰(zhàn)略。澳大利亞電力工業(yè)已經(jīng)重組，但隨著一些地區(qū)發(fā)生重大的市場沖突，法律構(gòu)筑仍在繼續(xù)。（3）澳大利亞的需求側(cè)管理澳大利亞電力的一半以上來源于本國便宜的煤炭，電力大量被用于冶煉鋁和其他冶金行業(yè)。然而，由于銷售與收入掛鉤，配電公司的收入結(jié)構(gòu)不支持需求側(cè)管理。（2）阿根廷的需求側(cè)管理1992年阿根廷電力工業(yè)開始了放松管制和充分私有化進程。有關(guān)“系統(tǒng)效益收費”的法律延長到2012年，這會使加州各電力公司的支出額外增加一部分。在其他方面，2001年客戶購買的高效電能設(shè)備的數(shù)目創(chuàng)了紀錄，其中有近10萬個高效電冰箱（比2000年多5倍）和4百萬個緊湊型節(jié)能燈泡（NRDC/SVMG 2001年）。截止到1999年，加州通過提高能源效率和標準已經(jīng)轉(zhuǎn)移了10GW的峰荷，相當于20個大型發(fā)電機組。由于供電中斷和躉售電價飛漲的威脅，%，而經(jīng)濟仍保持增長。但1999年用于提高能源效率項目的支出仍達到14億美元，這主要是由于采用了系統(tǒng)效益的收費。九十年代，由于電力行業(yè)重組帶來的不確定性，導致需求側(cè)管理項目大幅度下滑。1985～1995年的十年間，500多個電力公司引入需求側(cè)管理項目，削減峰荷29GW。需求側(cè)管理已成為能源與電力可持續(xù)發(fā)展的一個重要戰(zhàn)略。在我國，電力工業(yè)體制改革是大勢所趨，但必將經(jīng)歷長期的循序漸進的改革過程。堅持以公有制為主體，強調(diào)國家宏觀控制的國家，改革的目標不是私有化和破碎分拆，而在于電力工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與競爭機制的引進。 各國電力體制改革的啟示從各國電力市場和電力體制改革可以看出，電力體制改革有不同的模式和不同的目標。阿根廷、智利也采取了與本國實際情況相適應(yīng)的電力體制改革。 其他國家的電力體制改革電力體制改革不僅只在歐洲、北美、日本等發(fā)達國家，而且成為席卷全球的浪潮。新電力法頒布實施后雖然開放了30%的電力市場，但兩年以來只有2%～3%的電力用戶更換了供電商。對發(fā)展規(guī)劃的監(jiān)管主要是長期供求規(guī)劃和電力系統(tǒng)平衡。其中電價監(jiān)管的原則是：（1）成本補償原則——按完全成本作為核定電價的基礎(chǔ)；（2）共同報酬原則——合理的利潤，總資本回報率8%；（3）公平負擔原則——成本+利潤+稅收。日本政府由通產(chǎn)省負責監(jiān)管電力工業(yè)。電力交易市場既有電量電價信號，又提供有容量電價信號，從而形成建立在市場基礎(chǔ)上的備用容量需求和容量費用機制。這些州的電力市場在放松管制的改革過程中建立了一套有效的機制保證足夠的電力供應(yīng)。據(jù)美國能源研究協(xié)會的總結(jié)，其主要原因并非電力體制改革本身，而在于改制設(shè)計方案存在結(jié)構(gòu)缺陷和不合理的市場設(shè)計，即市場缺乏對備用容量需求的信號，也就是說加州電力市場結(jié)構(gòu)只是建立在現(xiàn)貨交易基礎(chǔ)之上，沒有建立容量費用機制，缺乏備用容量要求，最終供給短缺演變成電力系統(tǒng)可靠性的危機。（1）加州電力危機案例加州政府1995年開始推行以放松管制為核心的電力體制改革。1996年美國聯(lián)邦能源監(jiān)管委員會（FERC）進一步要求開放電力市場，實行廠網(wǎng)功能分離，分帳核算。1978年公用事業(yè)管制政策法出臺，允許電力企業(yè)建立電廠并出售電力給地方公用事業(yè)公司。改革的主要內(nèi)容是：發(fā)電端放開，實行投資主體多元化，允許公用電力公司以外的投資者建廠。在行業(yè)管理方面，由聯(lián)邦能源監(jiān)管委員會（FERC， Federal Energy Regulation Council）負責行業(yè)的監(jiān)管。非公用事業(yè)公司指那些企業(yè)自備電力企業(yè)或向其他公用事業(yè)公司出售電力的發(fā)電廠商。國家電力公司蘇格蘭電網(wǎng)國家核電公司法國國家電力公司國家電網(wǎng)公司ICICRECRECRECLCLCLC圖 2—1 改造后英國電力工業(yè)組織結(jié)構(gòu)（IC——獨立電廠；LC——大用戶；REC——地區(qū)電力公司） 美國電力體制改革美國電力企業(yè)可以分為兩類：公用事業(yè)型和非公用事業(yè)型。1990～1996年各公司股票陸續(xù)上市，完成民營化的所有制改革。1990年3月31日，按《電力法》重組產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)：原國有垂直一體的壟斷電力公司被分拆為12個地區(qū)配售電公司，3家發(fā)電公司和1家高壓輸電公司，實行電力聯(lián)營體模式。下圖 2—1為改造后的英國電力工業(yè)組織結(jié)構(gòu)。開放電力市場后的主要影響有：許多國家和電力公司分拆發(fā)電、輸電和配電業(yè)務(wù)，分開會計帳目，成立不同的法人實體；行業(yè)并購與重組增加；電力公司開始以生產(chǎn)技術(shù)推動為導向轉(zhuǎn)變?yōu)橐詽M足用戶需求為導向的業(yè)務(wù)階段過渡；消除了歐洲聯(lián)盟國家間的內(nèi)部貿(mào)易壁壘，競爭促進了價格下降，加強了歐洲國家統(tǒng)一電網(wǎng)的步伐，有利于提高電網(wǎng)運行的穩(wěn)定性和可靠性。歐盟電力市場改革的主要內(nèi)容包括：一是參與國必須依據(jù)時間表開放電力市場，允許有選擇權(quán)的用戶可自由選擇供電商；二是供電市場可采用不同的業(yè)務(wù)模式；三是對于發(fā)電市場，歐洲國家可選擇采用招標機制或許可證制度來監(jiān)管新的發(fā)電容量。（1）歐洲聯(lián)盟——倡導建立統(tǒng)一電力市場?？梢哉f，電力市場化改革為電力需求側(cè)管理提供了一個舞臺背景。 國際電力需求側(cè)管理背景 楊亞，《從國外電力工業(yè)體制改革模式引出的幾點啟示》，2001電力改革的實踐證明，電力體制改革離開了電力需求側(cè)管理的配合就不可能成功，而在沒有進行電力體制改革的地方，開展電力需求側(cè)管理是難以取得成效的。本章注釋：第2章 國際電力需求側(cè)管理的經(jīng)驗和啟示第二次石油危機爆發(fā)后，很多國家開始重視電力需求側(cè)管理的研究和應(yīng)用，目前已逐漸擴散到加拿大、歐盟國家、日本、巴西等30多個國家和地區(qū)。第四章針對前面對問題的分析，論述了能源服務(wù)公司作為現(xiàn)階段我國需求側(cè)管理的實施主體的優(yōu)勢所在，對我國電力市場價值鏈進行了再造。第二章對國際需求側(cè)管理進行研究，確定了不同國家所實施的策略和效果，從而總結(jié)出我國應(yīng)該借鑒的啟示和經(jīng)驗。 論文結(jié)構(gòu)安排本文圍繞著如何針對我國現(xiàn)階段國情來有效的進行需求側(cè)管理進行理論研究和探討。 本文的研究內(nèi)容概述及方法本文的研究內(nèi)容主要是我國現(xiàn)階段電力市場改革中需求側(cè)管理的有效運行模式。所以迫切需要采用一種新的手段來提高電力公司和用戶推廣需求側(cè)管理項目的積極性。從某種程度上講，其重要性并不在于擁有它們，而是在于得到它們所提供的服務(wù)、動力服務(wù)、能源服務(wù)。（3）電力產(chǎn)品一般而言，人們用電力產(chǎn)品和服務(wù)來滿