【正文】 1 月 第 2 月 第 3 月 第 4 月 第 5 月 第 6 月 第 7 月 財務(wù)顧問盡職調(diào)查及前期財務(wù)法律重組 行業(yè)研究及投資重點分析，會計師出具審計報表 推介、談判 委任主承銷 /全球協(xié)調(diào)人及中介機構(gòu) 第 9 月 第十一月 第十二月 組織發(fā)行結(jié)構(gòu) 前期推介 全球路演 中國、香港等地區(qū)配售 定價及香港公開認購 發(fā)行結(jié)束 公司重組 盡職調(diào)查 草擬文件和完成交易 辦理批文及有關(guān)部門審批 14 上海大鵬金翅投資管理有限公司 瑞得 15 上海大鵬金翅投資管理有限公司 瑞得 ?財務(wù)顧問盡職調(diào)查及前期財務(wù)法律重組 ?行業(yè)研究及投資重點分析，會計師出具私募審計報表 ?私募推介、談判 ?委任主承銷 /全球協(xié)調(diào)人及其它中介機構(gòu) ?公司重組 ?盡職調(diào)查及會計師上市審計 ?草擬文件和完成重組交易 ?辦理批文及有關(guān)部門審批 ?組織發(fā)行結(jié)構(gòu)，制作研究報告及推介報告 ?前期推介 ?全球路演 ?中國、香港、臺灣、美國及國際配售 ?定價及香港公開發(fā)售 ?發(fā)行結(jié)束，股票上市 第一月 第二月 第三月 第四月 第五月 第七月 第九月 第十一月 第十二月 私募及 上市 大體時間表 （將根據(jù)情況調(diào)整） 16 上海大鵬金翅投資管理有限公司 瑞得 公司估值 抓住好的市場機會， 爭取最高的估值， 以獲得最理想的融資所得 ? 公司預(yù)測的 2022年 稅後 利潤為人民幣 560萬元 ， 我們認為經(jīng)過一系列的資產(chǎn)重組 、 債務(wù)重組的運作 ， 公司 2022年的贏利超過 1200萬元是完全有可能的 。 大鵬金翅將會全程為公司的發(fā)展服務(wù) 。 大鵬金翅的建議：香港創(chuàng)業(yè)板上市 11 上海大鵬金翅投資管理有限公司 瑞得 大鵬金翅的建議：上市前首先私募 私募企業(yè)的發(fā)展方向 12 上海大鵬金翅投資管理有限公司 瑞得 大鵬金翅私募過程中的增值服務(wù) 大鵬金翅的建議：上市前私募 大鵬金翅提供的規(guī)劃重點 13 ? 說明公司在每項產(chǎn)品或服務(wù)上的業(yè)務(wù)活動 ? 銷售及推廣 ? 生產(chǎn)流程 ? 研發(fā)團隊 ? 管理層及技術(shù)人員背景 ? 申請專利或牌照 （ 若適用 ） ? 與合資伙伴之合作 ? 行業(yè)環(huán)境分析 ? 上市保薦人證實合理 ? 會計賬目審核 過去兩年活躍營業(yè)紀錄聲明 ? 敘述公司未來兩年的整體目標(biāo) ? 預(yù)定達成目標(biāo)之策略及時 間表 ? 與策略伙伴之合作 ? 人力資源運用及成本支出 ? 市場潛力分析 ? 預(yù)期財務(wù)狀況 ? 主要環(huán)境假設(shè)及風(fēng)險分析 ? 董事會對業(yè)務(wù)目標(biāo)之聲明保證 ? 保薦人對假設(shè)合理性之審核 未來兩年業(yè)務(wù)目標(biāo)聲明 ? 確認上市架構(gòu)及進行重組 ? 所有法律及會計事項須做審慎調(diào)查 ? 中國民營企業(yè)須向中國證監(jiān)會申請審批 上市架構(gòu)規(guī)劃及審批 ? 財務(wù)報表經(jīng)過國際 四 大會計師行審計 ? 發(fā)行公司稅務(wù)事項之釐清 ? 公司未來資金用途規(guī)劃 ? 未來股利發(fā)放之匯出問題 財務(wù)及稅權(quán)規(guī)劃 ? 大股東持股量及鎖定期安排 ? 管理層職工購股選擇權(quán)安排 ? 一般職工認股問題 ? 策略投資者入股百分比 ? 公眾持股比例 股權(quán)規(guī)劃 上市過程中，大鵬金翅將結(jié)合貴公司的特點制定戰(zhàn)略規(guī)劃，以滿足上市的要求，縮短準備時間，募集到最大的資金量。而國內(nèi) A股市場法人股尚不能安排流通。而根據(jù)國內(nèi)公司法等有關(guān)規(guī)定，公司國內(nèi)上市，將無法解決員工持股的股份來源問題，從而無法實行期權(quán)制度。而根據(jù)國內(nèi)有關(guān)增發(fā)或配股的規(guī)定，公司進行增發(fā)或配股必須經(jīng)中國證監(jiān)會的審批，且公司必須滿足連續(xù)三年盈利、此次增發(fā)或配股距前一次募集資金間隔十二個月或一個完整的會計年度以上等嚴格條件，后續(xù)融資很難。 香港創(chuàng)業(yè)板上市，不分流國內(nèi)資金及占用國內(nèi)上市額度，中國證監(jiān)會對國內(nèi)企業(yè)到香港創(chuàng)業(yè)板上市的審批較寬松，且香港聯(lián)交所的審查僅限于形式審查，所提交申請文件只要符合相關(guān)法律規(guī)定的格式要求，就可以獲得審批通過； 香港創(chuàng)業(yè)板上市不需要輔導(dǎo)期，從中介機構(gòu)進場作業(yè)到公司股票的香港創(chuàng)業(yè)板掛牌，只需要約 6個月的時間； 針對貴公司情況，大鵬金翅認為，按照以往經(jīng)驗，從現(xiàn)在開始動作，公司可以在 2022年在香港創(chuàng)業(yè)板市場上市，從而及時籌集資金。 ， 公司可以更多的接觸到國際相關(guān)領(lǐng)域的資訊 公司在香港創(chuàng)業(yè)板上市后，由于是在一個相對嚴格、透明度高的資本市場上掛牌，更容易接觸到國際同行和國際投資者或合作伙伴。 上市公司申請增發(fā)，須滿足： 最 近 三 年 加 權(quán) 平 均 凈 資 產(chǎn) 收 益 率 平 均 不 低 于 6% ，且發(fā)行完成當(dāng)年不低于 6% ； 距前次發(fā)行間隔不少于 12 個月。 上 市 的 第 一 大 股 東 必 須 承 諾 ， 自 申 請 人 股 票 上 市 之 日 起 12 個 月 內(nèi) 不 轉(zhuǎn) 讓 其 持 有 的 申 請人股份； 發(fā) 起 人 持 有 的 股 票 自 申 請 人 成 立 之 日 起 3 年 內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓； 公 司 董 事 、 監(jiān) 事 及 高 級 管 理 人 員 所 持 有 的 股 份 在 任 職 期 間 內(nèi) 及 任 職 屆 滿 后 6 個 月 不 得 轉(zhuǎn)讓； 法人股尚無法安排上市流通。 股 份 禁 售 期 上 市 時 的 管 理 層 股 東 的 股 份 禁 售 期 為 12 個 月 。 2. 持 有 股 票 面 值 人 民 幣 100