【正文】 爭(zhēng)分析 部分競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析 ——中興通訊 1995年涉足 CDMA技術(shù)的研究 ， 20xx年 8月開(kāi)通了國(guó)內(nèi)首家 cdma20xx 1x的實(shí)驗(yàn)局 ， 經(jīng)過(guò)近 7年的科研攻關(guān) ，近 5億資金的投入 ， 中興通訊已成為國(guó)內(nèi)實(shí)力最強(qiáng)的CDMA研制 、 生產(chǎn)企業(yè)之一 ， 并達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平 。 在第三代移動(dòng)通信系統(tǒng)供應(yīng)商中愛(ài)立信在全球擁有 40%的 WCDMA市場(chǎng)份額 ， 是唯一一家能夠面向所有第二代和第三代移動(dòng)通信標(biāo)準(zhǔn)提供全面解決方案的供應(yīng)商 ， 提供基于 WCDMA、 cdma20xx等標(biāo)準(zhǔn)的全套第三代移動(dòng)通信系統(tǒng)和解決方案 。 競(jìng)爭(zhēng)分析 部分競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析 ——愛(ài)立信 愛(ài)立信在 20xx年上半年與中國(guó)聯(lián)通簽訂了價(jià)值 5500萬(wàn)美元的 CDMA一期項(xiàng)目擴(kuò)容合同 ， 在中國(guó)七省部署 CDMA設(shè)備和業(yè)務(wù) 。 ENC負(fù)責(zé)向聯(lián)通提供愛(ài)立信領(lǐng)先的 CDMA解決方案 。 愛(ài)立信是全球 CDMA系統(tǒng)技術(shù)的領(lǐng)先廠商 ， 在北美建立了世界上第一個(gè) CDMA開(kāi)放商用網(wǎng) ， 有著成功的商用經(jīng)驗(yàn) 。 摩托羅拉加大了在中國(guó)的研發(fā)投資 ， 將北京建成摩托羅拉的全球研發(fā)基地之一 ， 把技術(shù)核心部分放在中國(guó) ， 截止 20xx年 ，摩托羅拉在中國(guó)的研發(fā)投資達(dá)到 3億美元 ， 預(yù)計(jì)未來(lái) 5年內(nèi)累計(jì)研發(fā)投資達(dá)到 13億美元 ， 研發(fā)人員達(dá)到 5000人 。239。 競(jìng)爭(zhēng)分析 部分競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析 ——摩托羅拉 摩托羅拉目前在發(fā)展上面提出了 2+3+3未來(lái)五年戰(zhàn)略 。 摩托羅拉在 CDMA方面有自己的技術(shù)優(yōu)勢(shì) ， 它在24個(gè)國(guó)家簽定了 110多項(xiàng)部署 CDMA系統(tǒng)的合同 ， 是第一個(gè)被批準(zhǔn)在中國(guó)設(shè)立合資廠生產(chǎn) CDMA設(shè)備的外資企業(yè) ， 摩托羅拉是 WCDMA的發(fā)起人之一 ， 也是 CDMA20xx的關(guān)鍵支持者 。 朗訊在市場(chǎng)上從中國(guó)市場(chǎng)的潛力出發(fā) ， 追求技術(shù)與生產(chǎn)本地化 ，突破單純商務(wù)合作的局限 ， 走向合作開(kāi)發(fā) 、 合作生產(chǎn)和合作培訓(xùn)技術(shù)人員的道路 ， 將朗訊的先進(jìn)技術(shù)融入中國(guó)的電信制造業(yè) 、 軟件業(yè)和電信網(wǎng)絡(luò) ， 使網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和運(yùn)營(yíng)成本下降 ， 以不斷開(kāi)拓中國(guó)的市場(chǎng) 。 為了配合聯(lián)通對(duì) CDMA市場(chǎng)的宣傳 ， 和擴(kuò)大自己的影響 ， 朗訊率先在 20xx年上海 APEC會(huì)議和廣州九運(yùn)會(huì)期間開(kāi)通了 cdma20xx 1x演示試驗(yàn)網(wǎng) ， 為推動(dòng)3G技術(shù)在中國(guó)的商用化鋪平了道路 。 憑借貝爾實(shí)驗(yàn)室強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力 ， 朗訊掌握著從有線到無(wú)線 ， 從語(yǔ)音到數(shù)據(jù)等所有現(xiàn)代通信技術(shù) ， 這使朗訊得以支持所有主要的 3G標(biāo)準(zhǔn) 。 公司在研發(fā)方面投入巨額資金 ， 未來(lái)三年 ， 科研投入將占阿爾卡特全球研發(fā)總投入的 15％ 。計(jì)劃在上海貝爾原有研發(fā)隊(duì)伍的基礎(chǔ)上于 3年內(nèi)建立起一個(gè)擁有 3500名研發(fā)工程師的研發(fā)中心 ， 并使之成為阿爾卡特公司全球技術(shù)庫(kù)成員 ， 以實(shí)現(xiàn)阿爾卡特在中國(guó)從 “ 項(xiàng)目技術(shù)轉(zhuǎn)讓 ” 到 “ 針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的研發(fā) ” 再到 “ 在中國(guó)進(jìn)行研發(fā) ， 服務(wù)于全球市場(chǎng) ” 的三步走策略 。在開(kāi)拓中國(guó)市場(chǎng)的同時(shí)，積極開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)。 該項(xiàng)目是上海貝爾阿爾卡特中標(biāo)的中國(guó)聯(lián)通 CDMA一期建設(shè)中最大的項(xiàng)目 ,共承建了 470個(gè)基站 、 6個(gè) MSC、 4個(gè) HLR及其他配套設(shè)施 。 該公司提供多種 CDMA產(chǎn)品 ， 其中僅在中國(guó)聯(lián)通的 CDMA市場(chǎng)上就占有三分之一以上的市場(chǎng)份額 。 中國(guó)聯(lián)通C D M A 兩期采購(gòu)國(guó)內(nèi)外各廠商所占份額% %% %%%%%%%%%%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%一期 二期其他國(guó)內(nèi)廠商中興上海貝爾愛(ài)立信北電摩托羅拉朗訊 競(jìng)爭(zhēng)分析 中國(guó)聯(lián)通 CDMA可能中標(biāo)的設(shè)備廠商及可能分布 廠商 覆蓋省份摩托羅拉 北京、天津、江蘇、福建、河北上海貝爾 上海、福建、河北廣東北電 黑龍江、山東、河南、浙江、湖南、陜西、重慶青島朗訊 安徽、廣東、湖北、湖南、內(nèi)蒙古、遼寧、山東、上海、浙江、陜西愛(ài)立信 江蘇、安徽、四川、云南、遼寧、黑龍江、河南中興通訊 廣東、海南、山西、湖北、內(nèi)蒙古、貴州、云南、青海、寧夏、西藏華為技術(shù) 遼寧、黑龍江廣州金鵬 廣東、山西、江西、廣西、甘肅大唐電信 安徽、內(nèi)蒙古、陜西東方通信 吉林、新疆 競(jìng)爭(zhēng)分析 部分競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析 ——上海貝爾阿爾卡特 上海貝爾于 1997年開(kāi)始 CDMA移動(dòng)交換機(jī)的開(kāi)發(fā) ， 1998年完成了 S12CDMAMSC第一版的所有開(kāi)發(fā) 、 測(cè)試及與部分廠家的互聯(lián)互通與兼容性測(cè)試 。中國(guó)聯(lián)通一期工程設(shè)備廠商中標(biāo)情況 競(jìng)爭(zhēng)分析 聯(lián)通從開(kāi)始就使用總公司集中招標(biāo)采購(gòu)的方式，且二期廠商數(shù)量少于一期。民族移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)終于有了迎頭趕上的條件和可能。像當(dāng)年的 GSM那樣，中國(guó)企業(yè)在 CDMA系統(tǒng)國(guó)產(chǎn)化上又一次展現(xiàn)了群體突破的態(tài)勢(shì)。國(guó)內(nèi)已有幾家企業(yè)推出了 CDMA系統(tǒng)，其中，中興通訊的 CDMA系統(tǒng)在國(guó)內(nèi)率先獲得了包括交換、基站、手機(jī)在內(nèi)的全套設(shè)備的入網(wǎng)證，已具備了大規(guī)模商用的條件和向第三代過(guò)渡的能力。 競(jìng)爭(zhēng)分析 新一代通信的機(jī)遇 CDMA技術(shù)作為國(guó)產(chǎn)設(shè)備突破移動(dòng)通信市場(chǎng)的一個(gè)難得機(jī)遇，國(guó)內(nèi)制造廠商紛紛投入巨資進(jìn)行研究。 客戶分析 項(xiàng)目 中國(guó)移動(dòng) 中國(guó)聯(lián)通 S ：優(yōu)勢(shì) ? 移動(dòng)業(yè)務(wù)上的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)； ? 資產(chǎn)結(jié)構(gòu)良好； ? 豐富的資本運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)； ? 品牌知名度和美譽(yù)度較高； ? G P RS 向下兼容，投資比較少； ? 政府的扶持，非對(duì)稱管制； ? 頻段資源優(yōu)勢(shì)； ? 全業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可； ? 體制規(guī)范，融資渠道順暢； ? CDM A 技術(shù)優(yōu)勢(shì)； ? CDM A 提高綜合競(jìng)爭(zhēng)力和品牌 W ：弱勢(shì) ? 業(yè)務(wù)單一； ? 頻率成為進(jìn)一步發(fā)展的瓶頸； ? 沒(méi)有長(zhǎng)途光纖骨干網(wǎng)； ? 本地資源很弱； ? 主要業(yè)務(wù)市場(chǎng)占有 率低（除尋呼）； ? CDM A 投資太大； ? 尋呼業(yè)務(wù)萎縮； ? 用戶的 A RP U 比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手低； ? 低價(jià)形象短時(shí)間難以改變 O ：機(jī)會(huì) ? 3 G 將增強(qiáng)其競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)； ? 引進(jìn)更多的戰(zhàn)略投資； ? 成熟的資本運(yùn)作； ? 監(jiān)管政策趨于公平 ，獲得公平的競(jìng) 爭(zhēng)環(huán)境 ? 移動(dòng)業(yè)務(wù)持續(xù)平穩(wěn)增長(zhǎng)； ? CDMA 帶來(lái)大量高端用戶，有利于提升 A RP U ； ? W T O 與引進(jìn)戰(zhàn)略投資； W ：威脅 ? 移動(dòng)業(yè)務(wù)牌照的發(fā)放； ? 小靈通的發(fā)展； ? 聯(lián)通 CDMA 的推出； ? 3 G 的發(fā)展前景不明朗。 相對(duì)于 Cdma20xx 1x中國(guó)移動(dòng)的 GPRS已經(jīng)先聲奪人 ， 聯(lián)通cdma20xx 1x再一次失去了先機(jī) 。 客戶分析 中國(guó)聯(lián)通 CDMA1X、中國(guó)移動(dòng) GPRS分析比較 GPRS在市場(chǎng)運(yùn)作上面略強(qiáng)于 Cdma 1x： 首先 ， 中國(guó)移動(dòng)在市場(chǎng)占有率 、 用戶基礎(chǔ)和品牌效應(yīng)方面領(lǐng)先中國(guó)聯(lián)通 ， 在開(kāi)展新業(yè)務(wù)方面具有優(yōu)勢(shì)；其次 ， 移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)需要多方合力協(xié)作 ， 中國(guó)移動(dòng)早在 20xx年 10月就開(kāi)始了 “ 移動(dòng)夢(mèng)網(wǎng) ” 計(jì)劃 ，在 “ 移動(dòng)夢(mèng)網(wǎng) ” 的統(tǒng)一品牌下吸引各類 SP踴躍參加 ， “ 移動(dòng)夢(mèng)網(wǎng) ”商業(yè)模式已逐漸被市場(chǎng)所認(rèn)可 ， 移動(dòng)增值業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈基本成型 。 相比之下 ， GPRS目前遺留下來(lái)很多問(wèn)題 ， 一方面是不以 IP為基礎(chǔ) ，和全 IP的未來(lái)移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展目標(biāo)相背離 ， 需要不斷地加以調(diào)整；另一方面是 GPRS與現(xiàn)有的 GSM網(wǎng)絡(luò)占用同一資源 ， 而 GSM網(wǎng)在一些發(fā)達(dá)城市已趨于飽和 ， 這個(gè)市場(chǎng)空間不夠大 。 中國(guó)移動(dòng) GSM 中國(guó)聯(lián)通 CDMA 中國(guó)聯(lián)通 GSM 中國(guó)電信 PHS 客戶分析 中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)移動(dòng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)比較 20xx計(jì)劃 20xx 20xx 1999 1998 1997 1996 業(yè)務(wù)收入（億元） 中國(guó)移動(dòng) 1488 中國(guó)聯(lián)通 520 市場(chǎng)占有率（按用戶） 中國(guó)移動(dòng) 73% 70% % 78% % % 100% 中國(guó)聯(lián)通 27% % % 12% % % 客戶分析 中國(guó)聯(lián)通 CDMA1X、中國(guó)移動(dòng) GPRS分析比較 Cdma1x在支持?jǐn)?shù)據(jù)通信方面較 GPRS占有技術(shù)優(yōu)勢(shì) 。這一系列因素，決定了 CDMA與 GSM相比沒(méi)有根本的優(yōu)勢(shì)。 CDMA相對(duì)于中國(guó)移動(dòng) GSM的比較優(yōu)勢(shì)無(wú)法很快體現(xiàn)出來(lái)。在輿論上，從 20xx年年底開(kāi)始在媒體上掀起的關(guān)于 “ 綠色手機(jī) ” 的討論，使聯(lián)通的這一最大賣(mài)點(diǎn)受到質(zhì)疑，很多用戶為此而動(dòng)搖。 按照目前聯(lián)通 GSM的發(fā)展速度來(lái)算 ， 到20xx年初 ， GSM網(wǎng)就要面臨擴(kuò)容的問(wèn)題 ， 可是 GSM的擴(kuò)容與 Cdma 1x正式商用的時(shí)間契合 ， 造成 GSM和 Cdma 1x爭(zhēng)資金 ， 資金的不足是最重要的也是必須想辦法解決的問(wèn)題 。 全部 簽約 預(yù)付費(fèi) 全部 簽約 預(yù)付費(fèi)20xx 121 20xx 145 20xx 上 半年 158 204 78 20xx 221 129 20xx 上 半年 247 921999 中國(guó)移動(dòng)（香港） 中國(guó)聯(lián)通（香港） 客戶分析 聯(lián)通發(fā)展中面臨的問(wèn)題 ——資金問(wèn)題 聯(lián)通在發(fā)展過(guò)程中面臨的另外一個(gè)問(wèn)題就是資金比較緊張 。 客戶分析 聯(lián)通發(fā)展中面臨的問(wèn)題 —— ARPU的下降 ARPU（ 每用戶月平均收益 ） 偏低而且不斷下跌的 ARPU一直是聯(lián)通的 “ 心頭之痛 ” 。 其二 ， 目前運(yùn)行的 CDMA網(wǎng)絡(luò)仍屬 2代網(wǎng)絡(luò) ， 與 GSM比技術(shù)優(yōu)勢(shì)并不明顯 ， 而 Cdma 1x屬 ， 傳遞速率 、 功能是 GSM無(wú)法比的 ， 因此 ， 聯(lián)通真正的王牌是今后開(kāi)通的 Cdma 1x。 客戶分析 聯(lián)通 CDMA和 GSM比較 CDMA G S M 頻譜占用率低、保密 性強(qiáng)、話音清晰、掉線率低、基站覆蓋面廣、電磁輻射小等 實(shí)現(xiàn)跨區(qū)漫游，卡 機(jī)分離 從技術(shù)角度 可以平滑地過(guò)渡到 和 3G , 以及一定的運(yùn)營(yíng)與建設(shè)成本優(yōu)勢(shì) 標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā) 快、成本低 市場(chǎng)占有率高，市場(chǎng) 十分成熟 豐富了市場(chǎng) 相關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展也 比較完善 從業(yè)務(wù)角度 在全球移動(dòng)通信市場(chǎng)份額 1 1% 在全球移動(dòng)通信市場(chǎng) 份額71% 向 3G演進(jìn)途徑 C DM A I S 95A — C DM A2 000 1X — C DM A 20xx GS M — GP R S — W C DM A 客戶分析 GSM和 CDMA手機(jī)的用戶認(rèn)可度 您是否會(huì)因?yàn)?CDMA 網(wǎng)絡(luò)輻射低而替換 GSM 手機(jī)？ 會(huì) 26685 票 / 1% 不會(huì) 15436 票 /% 不確定，等一段再說(shuō) 20 205 票 /% 客戶分析 聯(lián)通 CDMA網(wǎng)絡(luò)與聯(lián)通 GSM網(wǎng)絡(luò)比較 CDMA GSM 市場(chǎng) 定位 高中端用戶，兼顧低端用 戶 低端用戶 網(wǎng)絡(luò) 覆蓋 全國(guó) 31 個(gè)省 ( 區(qū)市 ) 、 330 個(gè)地市 全國(guó) 30 個(gè)省 ( 區(qū)市 ) 、 331 個(gè) 地市 通話 費(fèi)用 元 / 分鐘，月租費(fèi) 50 元 元 / 分鐘 系統(tǒng) 容量 1581 萬(wàn)戶 6000 萬(wàn) 戶 左右 投資 計(jì)劃 一期 121 億，二期計(jì)劃 205 億 268 億 用戶 數(shù)量 700 萬(wàn)戶（ 20xx ） 5000 萬(wàn) 客戶分析 聯(lián)通發(fā)展中面臨的問(wèn)題 ——左右手互搏問(wèn)題 其一 ， 雖然發(fā)展 cdma是最終方向 ， 可現(xiàn)在的主要增長(zhǎng)點(diǎn)卻是 GSM， 不可能放棄 。 第二步 在現(xiàn)有的 IS－ 95＋網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上向 cdma 1x過(guò)渡，適時(shí)將全網(wǎng)過(guò)渡為一個(gè)包含 IS－ 95＋信道結(jié)構(gòu)的 cdma 1x網(wǎng)絡(luò)，盡快在 cdma 1x網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上將單一的話音業(yè)務(wù)＋補(bǔ)充業(yè)務(wù)的服務(wù)模式過(guò)渡為業(yè)務(wù)多元化的服務(wù)模式 。 客戶端 充分考慮話音業(yè)務(wù)的優(yōu)先原則和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的公平原則。 客戶分析 聯(lián)通發(fā)展 CDMA的策略－演進(jìn)策略 演進(jìn)后的基本要求 從現(xiàn)有的話音業(yè)務(wù)＋短消息服務(wù)模式過(guò)渡到以話音＋數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)為主并輔以其他各類新業(yè)務(wù)的服務(wù)模式，充分考慮網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)要求。 20xx年下半年完成 IS－ 95＋的網(wǎng)絡(luò)覆蓋，在客戶端要充分考慮話音優(yōu)先。 演進(jìn)的基本方法 采用混合網(wǎng)方式演進(jìn)而不做重疊網(wǎng)，同時(shí) IS－ 95＋和 cdma 1x共有的技術(shù)問(wèn)題在 IS－ 95＋網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和運(yùn)行過(guò)程中研究解決。 CDMA20xx