【正文】 營業(yè)部審核 客戶服務(wù)中心審核 經(jīng)辦人 操作日期 31 附件 6：客戶上行指令列表 含義 指令格式 示例 訂閱 訂購單個服務(wù) 1+服務(wù)序號 110 1+服務(wù)序號 (空格 )客戶號 110 024578 退訂 退訂單個服務(wù) 2+服務(wù) 序號 210 2+服務(wù)序號 (空格 )客戶號 210 024578 退訂全部服務(wù) 200 200 200(空格 )客戶號 200 024578 查詢服務(wù)訂購列表 300 300 300(空格 )客戶號 300 024578 確認(rèn)接受服務(wù) 301 301 301(空格 )客戶號 301 024578 個性化理財客戶評價 303+3 位個性化理財序號 +是否滿意 (0=不滿意， 1=滿意 ) 3030721 潛在客戶確認(rèn)接受服務(wù) 304 304 營銷活動 9+三位營業(yè)部序號 +營業(yè)部自定義序號 905673 。 第八章 附則 第一條 本管理辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。 第三條 在法律規(guī)定的情況下，如司法機關(guān)、監(jiān)管機構(gòu)及其他相關(guān)機構(gòu)需要， 出具相關(guān)司法手續(xù)后 可以提供相關(guān)信息 。 25 第七章 保密規(guī)定 第一條 全體員工及營銷代表都有 義務(wù)和責(zé)任 對客戶信息保密。查 看 營 銷 活 動 執(zhí) 行狀 況查 看 營 銷 活 動 系 統(tǒng)任 務(wù) 執(zhí) 行 情 況在 營 銷 活 動 管 理 的非 短 信 響 應(yīng) 視 圖 中查 看 響 應(yīng) 信 息在 個 人 客 戶 / 機 構(gòu) 客戶 的 響 應(yīng) 視 圖 中 查看 響 應(yīng) 信 息在 營 銷 活 動 管 理 計劃 中 輸 入 費 用 的 實際 使 用 情 況在 營 銷 活 動 管 理 計劃 中 輸 入 目 標(biāo) 實 際完 成 情 況在 營 銷 活 動 管 理 明細(xì) 信 息 中 輸 入 實 際收 入 情 況在 附 件 中 添 加 營 銷活 動 的 總 結(jié) 報 告 評估 報 表 等 電 子 文 檔選 擇 分 配 規(guī) 則 組 ，進(jìn) 行 目 標(biāo) 客 戶 的 分配在 分 配 規(guī) 則 管 理 中配 置 目 標(biāo) 客 戶 分 配規(guī) 則在 營 銷 活 動 的 聯(lián) 系人 和 潛 在 客 戶 列 表中 ， 找 到 自 己 負(fù) 責(zé)的 目 標(biāo) 客 戶 ， 執(zhí) 行營 銷 活 動在 營 銷 活 動 中 ， 添加 目 標(biāo) 客 戶 的 響 應(yīng)記 錄在 營 銷 活 動 中 增 加營 銷 活 動 中 發(fā) 現(xiàn) 的潛 在 客 戶 基 本 信息 ， 并 輸 入 潛 在 客戶 的 響 應(yīng) 。通 過 當(dāng) 地 渠 道 獲 得潛 在 客 戶 名 單 ， 將名 單 導(dǎo) 入 到 客 戶 列表在 客 戶 細(xì) 分 / 列 表 視圖 中 選 擇 客 戶 列表 ， 選 擇 加 載 ， 將潛 在 客 戶 列 表 加 載到 營 銷 活 動 目 標(biāo) 客戶 列 表 中 。 21 第十 六 條 營業(yè)部發(fā)起 短信營銷活動流程 計 劃 設(shè) 計 執(zhí) 行 跟 蹤營銷活動執(zhí)行崗營銷活動執(zhí)行崗短信網(wǎng)關(guān)短信網(wǎng)關(guān)部門營銷活動管理崗部門營銷活動管理崗創(chuàng) 建 營 銷 活 動 ， 開始 時 間 、 結(jié) 束 時間 、 目 標(biāo) 、 概 要 、預(yù) 算 、 預(yù) 計 收 入 等信 息在 計 劃 中 ， 輸 入 預(yù)測 費 用 條 目 ， 如 短信 息 成 本 ， 輸 入 預(yù)測 目 標(biāo) 條 目 ， 如 參與 人 數(shù)在 設(shè) 計 中 ， 營 銷 材料 視 圖 ， 選 擇 短 信營 銷 材 料維 護(hù) 短 信 營 銷 材料 ， 編 輯 短 信 內(nèi) 容模 板在 B O 系 統(tǒng) 中 創(chuàng) 建目 標(biāo) 客 戶 細(xì) 分在 客 戶 細(xì) 分 / 列 表 視圖 中 選 擇 客 戶 細(xì) 分在 執(zhí) 行 選 項 高 級 中配 置 執(zhí) 行 選 項在 短 信 指 令 集 維 護(hù)中 配 置 短 信 指 令在 時 間 計 劃 中 設(shè) 置加 載 時 間 和 執(zhí) 行 時間系 統(tǒng) 按 照 時 間 計 劃加 載 目 標(biāo) 客 戶系 統(tǒng) 按 照 時 間 計 劃執(zhí) 行 短 信 發(fā) 送 動 作發(fā) 送 短 信接 收 短 信 ， 識 別 有效 性 后 調(diào) 用 C R M 系統(tǒng) 服 務(wù) ， 反 饋 響 應(yīng)查 看 營 銷 活 動 執(zhí) 行狀 況查 看 營 銷 活 動 系 統(tǒng)任 務(wù) 執(zhí) 行 情 況創(chuàng) 建 短 信 響 應(yīng) ， 自動 分 配 給 部 門 營 銷活 動 負(fù) 責(zé) 人響 應(yīng) 信 息 同 步 到A C R M營 銷 活 動 執(zhí) 行 崗 負(fù)責(zé) 響 應(yīng) 的 跟 蹤 ， 并補 充 響 應(yīng) 的 結(jié) 果 。查 看 營 銷 活 動 執(zhí) 行狀 況查 看 營 銷 活 動 系 統(tǒng)任 務(wù) 執(zhí) 行 情 況在 營 銷 活 動 管 理 的非 短 信 響 應(yīng) 視 圖 中查 看 響 應(yīng) 信 息在 個 人 客 戶 / 機 構(gòu) 客戶 的 響 應(yīng) 視 圖 中 查看 響 應(yīng) 信 息在 營 銷 活 動 管 理 計劃 中 輸 入 費 用 的 實際 使 用 情 況在 營 銷 活 動 管 理 計劃 中 輸 入 目 標(biāo) 實 際完 成 情 況在 營 銷 活 動 管 理 明細(xì) 信 息 中 輸 入 實 際收 入 情 況在 附 件 中 添 加 營 銷活 動 的 總 結(jié) 報 告 評估 報 表 等 電 子 文 檔選 擇 分 配 規(guī) 則 組 ，進(jìn) 行 目 標(biāo) 客 戶 的 分配在 分 配 規(guī) 則 管 理 中配 置 目 標(biāo) 客 戶 分 配規(guī) 則在 營 銷 活 動 的 聯(lián) 系人 和 潛 在 客 戶 列 表中 ， 找 到 自 己 負(fù) 責(zé)的 目 標(biāo) 客 戶 ， 執(zhí) 行營 銷 活 動在 營 銷 活 動 中 ， 添加 目 標(biāo) 客 戶 的 響 應(yīng)記 錄在 響 應(yīng) 分 配 視 圖 中對 響 應(yīng) 記 錄 進(jìn) 行 二次 分 配對 分 配 給 自 己 的 響應(yīng) 記 錄 進(jìn) 行 跟 蹤 和更 新 。在 客 戶 細(xì) 分 / 列 表 視圖 中 選 擇 客 戶 細(xì)分 ， 選 擇 加 載 ， 將目 標(biāo) 客 戶 加 載 到 營銷 活 動 目 標(biāo) 客 戶 列表 中 。A C R M 根 據(jù) 交 易 響應(yīng) 規(guī) 則 自 動 從 交 易記 錄 中 抽 取 響 應(yīng) 記錄 20 第 十 五 條 總部發(fā)起直銷方式營銷活動流程 計 劃 設(shè) 計 執(zhí) 行 跟 蹤營銷活動執(zhí)行人員營銷活動執(zhí)行人員營業(yè)部部門營銷活動管理崗營業(yè)部部門營銷活動管理崗中心營業(yè)部部門營銷活動管理崗中心營業(yè)部部門營銷活動管理崗創(chuàng) 建 營 銷 活 動 ， 開始 時 間 、 結(jié) 束 時間 、 涉 及 營 業(yè) 部 、目 標(biāo) 、 概 要 、 預(yù)算 、 預(yù) 計 收 入 等 信息在 計 劃 中 ， 輸 入 預(yù)測 費 用 條 目 ， 如 購買 潛 在 客 戶 名 單 ，輸 入 預(yù) 測 目 標(biāo) 條目 ， 如 參 與 人 數(shù)在 設(shè) 計 中 ， 營 銷 材料 視 圖 ， 選 擇 直 銷營 銷 材 料維 護(hù) 直 銷 營 銷 材料 ， 關(guān) 聯(lián) 銷 售 中 使用 的 資 料 ， 話 術(shù) 。 之 后 為 目 標(biāo)客 戶 創(chuàng) 建 響 應(yīng) 記錄 。查 看 營 銷 活 動 執(zhí) 行狀 況查 看 營 銷 活 動 系 統(tǒng)任 務(wù) 執(zhí) 行 情 況在 營 銷 活 動 管 理 的查 看 響 應(yīng) 信 息在 個 人 客 戶 / 機 構(gòu) 客戶 的 響 應(yīng) 視 圖 中 查看 響 應(yīng) 信 息在 營 銷 活 動 管 理 計劃 中 輸 入 費 用 的 實際 使 用 情 況在 營 銷 活 動 管 理 計劃 中 輸 入 目 標(biāo) 實 際完 成 情 況在 營 銷 活 動 管 理 明細(xì) 信 息 中 輸 入 實 際收 入 情 況在 附 件 中 添 加 營 銷活 動 的 總 結(jié) 報 告 評估 報 表 等 電 子 文 檔客 戶 經(jīng) 理 在 接 到 客戶 咨 詢 后 ， 找 到 該客 戶 信 息 ， 在 該 客戶 下 ， 為 客 戶 創(chuàng) 建響 應(yīng) 。 19 第十 四 條 總部發(fā)起媒體類營銷活動流 程 計 劃 設(shè) 計 執(zhí) 行 跟 蹤營業(yè)部營銷活動執(zhí)行人員營業(yè)部營銷活動執(zhí)行人員公司總部相關(guān)部門營銷活動管理崗公司總部相關(guān)部門營銷活動管理崗創(chuàng) 建 營 銷 活 動 ， 開始 時 間 、 結(jié) 束 時間 、 覆 蓋 營 業(yè) 部 或全 公 司 、 目 標(biāo) 、 概要 、 預(yù) 算 、 預(yù) 計 收入 等 信 息