【正文】 Copyright 169。 序號(hào) 股東 原出資額（萬） 減資額（萬） 實(shí)際出資（萬） 出資比例 1 陸文雄 576 360 216 72% 2 陳宏科 144 90 54 18% 3 杜立耘 80 50 30 10% 合計(jì) 800 500 300 100% 第 53 頁 Copyright 169。 2021年 4月5日，天璣有限將現(xiàn)金人民幣 360萬元、 90萬元、 50萬元退回給股東陸文雄、陳宏科、杜力耘 。 2021 年 5 月 27 日，天璣有限全體股東簽署承諾書，承諾對(duì)減資部分涉及的債權(quán)債務(wù)由其按出資比例負(fù)責(zé)處理。 股東 原出資額 新增出資額 新增出資形式 出資額 比例 1 蔡?hào)|青 2021萬 1200萬 債權(quán) 3200萬 % 2 蔡曉東 1500萬 900萬 債權(quán) 2400萬 % 3 蔡懿欣 1500萬 900萬 債權(quán) 2400萬 % 合計(jì) 5000萬 3000萬 8000萬 100% 第 52 頁 Copyright 169。 ? 2021年 7月 20日，汕頭市豐業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)此次注冊(cè)資本變更出具了 《 驗(yàn)資報(bào)告 》 (汕豐會(huì)內(nèi)驗(yàn) [2021]第 1073 號(hào) )。本次增資完成后，奧迪實(shí)業(yè)注冊(cè)資本由原來 5,000萬元增加到 8,000萬元，原股東的出資比例不變。 ? 銀之杰有限用于出資的軟件著作權(quán)是銀之杰有限于 2021 年基于模型匹配技術(shù)開發(fā)的“銀行票據(jù)字符 OCR 識(shí)別軟件 ”，該軟件用于支票印刷體字符的自動(dòng)識(shí)別，于2021 年 11 月 11 日獲得計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)登記證書（軟著登字第 016759 號(hào)） 序號(hào) 股東 出資額（萬） 出資比例 出資形式 1 銀之杰有限 350 35% 貨幣 2 銀之杰有限 350 35% 知識(shí)產(chǎn)權(quán) 3 北京億青創(chuàng)新信息技術(shù) 有限公司 300 30% 貨幣 合計(jì) 1000 100% 第 51 頁 Copyright 169。 股東 出資額 出資形式 比例 1 科大實(shí)業(yè)、經(jīng)貿(mào)投資、劉慶峰等 22位自然人 300萬 實(shí)物 49% 1167萬 AnyWhere電子郵件系統(tǒng)技術(shù) 1296萬 暢言 2021技術(shù) 177萬 二維條碼技術(shù) 2 安徽信托 1020萬 貨幣 17% 3 合肥永信 1020萬 貨幣 貨幣 17% 4 美凌集團(tuán) 1020萬 貨幣 17% 合計(jì) 6000萬 100% 第 50 頁 Copyright 169。 2021 CCID Consulting All Rights Reserved 49 增資擴(kuò)股 非上市公司 案例 訊飛有限 股權(quán)增資 ? 訊飛有限是原安徽硅谷天音信息科技有限公司股東科大實(shí)業(yè)、安徽省企業(yè)技術(shù)開發(fā)投資有限責(zé)任公司（后更名為 “經(jīng)貿(mào)投資 ”）、劉慶峰等 22位自然人以所持硅谷天音 100%股權(quán)對(duì)應(yīng)的凈資產(chǎn)（根據(jù)安徽資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所皖評(píng)字 [1999]第 055號(hào)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》，截止 1999年 9月 30日經(jīng)評(píng)估的凈資產(chǎn)為 2,）折股 2,940萬元作為出資（其中：實(shí)物資產(chǎn)作價(jià) 300萬元，無形資產(chǎn)作價(jià) 2,640萬元）；安徽省信托投資公司、合肥永信電腦有限責(zé)任公司、合肥美菱集團(tuán)控股有限公司分別以現(xiàn)金 1,020萬元、 1,020萬元、 1,020萬元作為出資，共同投資設(shè)立。 ? 2021年 6月 30日，深圳市中天勤會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)上述增資事項(xiàng)予以驗(yàn)證，出具了中天勤驗(yàn)資字（ 2021）第 A050號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。 ? 2021年 4月 6日，深圳海勤達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)汪書福出資認(rèn)購公司股權(quán)的實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行了評(píng)估，評(píng)估基準(zhǔn)日為 2021年 3月 31日，評(píng)估價(jià)值為 ，出具了深海評(píng)報(bào)字 [2021]第 009號(hào)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》。 序號(hào) 出資股東 出資金額 持股比例 1 葉明 30萬 60% 2 葉濱 15萬 30% 3 香洲鼎利通信器材公司 5萬 10% 合計(jì) 50萬 100% 第 48 頁 Copyright 169。當(dāng)月 22 日，王耘、葉濱和被告簽訂了一份《掛名股東協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》，三方認(rèn)可《掛名股東協(xié)議》對(duì)三方均有約束力。丙方是公司名義上的出資人，沒有實(shí)際出資，在公司驗(yàn)資報(bào)告中的資金實(shí)際由乙方出資，所占股權(quán)比例由乙方享有權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)。 2021 CCID Consulting All Rights Reserved 46 增資擴(kuò)股 非上市公司 增資 高新技術(shù)成果 增資 土地使用權(quán) 工業(yè)產(chǎn)權(quán)及非專利技術(shù) 股權(quán) 債權(quán) 現(xiàn)金 第 47 頁 Copyright 169。 2021 CCID Consulting All Rights Reserved 增資擴(kuò)股 上市公司 案例 華勝天成 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 資金需求（萬元） 擬投入募集資金 （萬元） 1 云計(jì)算環(huán)境下的信息融合服務(wù)平臺(tái)建設(shè)及市場(chǎng)推 廣項(xiàng)目 21,000 21,000 2 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用支撐平臺(tái)的研發(fā)及行業(yè)應(yīng)用推廣項(xiàng)目 8,000 8,000 3 面向“服務(wù)型城市”的新一代信息整合解決方案 18,000 18,000 4 數(shù)據(jù)治理軟件及行業(yè)解決方案 12,000 12,000 5 軟硬一體化的 IT資源和機(jī)房監(jiān)控產(chǎn)品研發(fā)及推廣項(xiàng)目 7,800 7,800 6 補(bǔ)充流動(dòng)資金 13,200 13,200 合計(jì) 80,000 80,000 44 第 45 頁 Copyright 169。 ? 證券法第十條規(guī)定： “ 有下列情況之一的，為公開發(fā)行 （一）向不特定對(duì)象發(fā)行證券；（二）向累計(jì)超過二百人的特定對(duì)象發(fā)行證券；（三）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他發(fā)行行為。 ? 非公開發(fā)行對(duì)象 ：（一）特定對(duì)象符合股東大會(huì)決議規(guī)定的條件；（二）發(fā)行對(duì)象不超過十名。 2021 CCID Consulting All Rights Reserved 42 增資擴(kuò)股 第 43 頁 Copyright 169。 ? 致力于高真空半導(dǎo)體制程設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)一體化 ? 首家專為中國和亞洲半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)開發(fā)加工亞微米及納米級(jí)大規(guī)模集成線路關(guān)鍵設(shè)備的公司 ? 時(shí)間： 2021年 ? 企業(yè)所處階段：初創(chuàng)期 ? 融資金額： 3800萬美元 ? 投資方：華登國際、紅點(diǎn)投資、光速創(chuàng)業(yè)投資、全球催化劑合伙人、美國中西部合伙人、海灣合伙人 ? 主要投資人： 陳立武、 Chris Schaepe、 Geoff Yang ? 時(shí)間： 2021年 ? 企業(yè)所處階段：發(fā)展期 ? 融資金額： 4300萬美元 ? 投資方：華登國際、紅點(diǎn)投資、光速創(chuàng)業(yè)投資、全球催化劑合伙人、美國中西部合伙人、海灣合伙人、 三星創(chuàng)業(yè)投資公司、高盛集團(tuán)有限公司、 KT Venture Group ? 主要投資人：陳立武、 Chris Schaepe、 Geoff Yang ? 時(shí)間： 2021年 ? 企業(yè)所處階段：擴(kuò)張期 ? 融資金額： 5800萬美元 ? 投資方：華登國際、紅點(diǎn)投資、光速創(chuàng)投、全球催化劑合伙人、美國中西部合伙人、海灣合伙人、 三星創(chuàng)投資、高盛、上海創(chuàng)業(yè)投資有限公司、上海浦東科技投資有限公司、高通、 KT Venture ? 主要投資人：陳立武、 Chris Schaepe、 Geoff Yang、陶冶 中微半導(dǎo)體 第一輪融資 第二輪融資 第三輪融資 第四輪融資 ? 時(shí)間： 2021年 ? 企業(yè)所處階段：擴(kuò)張期 ? 融資金額： 4600萬美元 ? 投資方： 上海創(chuàng)業(yè)投資有限公司、 華登國際、紅點(diǎn)投資、光速創(chuàng)投、全球催化劑合伙人、美國中西部合伙人、 高盛高通等 ? 主要投資人：陳立武、 Chris Schaepe、 Geoff Yang、陶冶 第 41 頁 Copyright 169。 2021 CCID Consulting All Rights Reserved 私募股權(quán)融資 案例 神州信息 資本投資額（人民幣或美元等值金額） 計(jì)入注冊(cè)資本的金額（人民幣或美元等值金額） 計(jì)入資本公積的金額（人民幣或美元等值金額） 占神州信息股權(quán)比例 223,594,900 223,594,900 神州軟件 276,405,100 45,017,100 231,388,000 小計(jì) 500,000， 000 268,612,000 231,388,000 % 340,000,000 55,330,900 284,669,100 中新創(chuàng)投 60,000,000 9,767,500 50,232,500 小計(jì) 400,000,000 65,098,400 334,901,600 % Infinity IChina Investments (Israel) 60， 000,000 9,778,000 50,222,000 40,000,000 6,511,600 33,488,400 小計(jì) 100,000， 000 16,289,600 83,710,400 % 總計(jì) 1,000,000,000 360,000,000 650,000,000 100% 39 第 40 頁 Copyright 169。 2021 CCID Consulting All Rights Reserved 37 私募股權(quán)融資 流程 項(xiàng)目信息 項(xiàng)目初選 盡職調(diào)查 談判 設(shè)計(jì)交易結(jié)構(gòu) 整合 退出 簽約 收購 融資評(píng)估 重組 價(jià)值評(píng)估 商業(yè)計(jì)劃書 尋找VC/PE VC/PE 企業(yè) 行業(yè)研究 公司調(diào)研 投資備忘錄 ? 項(xiàng)目信息搜索 ? 細(xì)分行業(yè)研究 ? 企業(yè)競爭力評(píng)估 ? 企業(yè)重組（業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、人員等） ? 企業(yè)價(jià)值評(píng)估 ? 融資方案設(shè)計(jì) ? 商業(yè)計(jì)劃書撰寫 ? 商業(yè)盡職調(diào)查 ? 協(xié)助談判 ? 協(xié)助設(shè)計(jì)交易結(jié)構(gòu) ? 整合方案設(shè)計(jì)（業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、人員等） ? 項(xiàng)目投資可行性研究 ? 上市顧問 ? 并購顧問 第 38 頁 Copyright 169。 2021 CCID Consulting All Rights Reserved 35 私募股權(quán)融資 IT服務(wù) 企業(yè)名稱 投資機(jī)構(gòu) 金額 時(shí)間 中科金財(cái) 達(dá)晨創(chuàng)投 3600萬元 2021/6/22 軟通動(dòng)力 光大控股、永威投資、富達(dá)亞洲風(fēng)險(xiǎn)投資、盈富泰克、三井創(chuàng)投 — 2021125 南京城際在線 永宣創(chuàng)投 1億元 2021810 C2多媒體 深創(chuàng)投 — 202173 安美數(shù)字 招商科技基金 — 2021312 匯通天下 紀(jì)源資本、經(jīng)緯創(chuàng)投 — 2021124 萬國數(shù)據(jù) 軟銀中國、蘇州創(chuàng)投 4500萬美元 2021917 上海靈禪 新?lián)P投資、日本亞洲投資有限公司、CyberAgent 600萬美元 202186 極通科技 中稷漢邦 5000萬元 2021717 領(lǐng)亞電子 昆吾九鼎基金 4000萬元 202177 神州信息 中新創(chuàng)投、華億創(chuàng)投 5億元 202174 秀滿天下 N/A 3000萬美元 202174 漢邦高科 啟迪創(chuàng)投 — 2021616 Visa公司 中投、中國人壽 逾 4億美元 2021325 第 36 頁 Copyright 169。 2021 CCID Consulting All Rights Reserved 33 私募股權(quán)融資 /引入戰(zhàn)略投資 第 34 頁 Copyright 169。 2021 CCID Consulting All Rights Reserved 上市融資 紅籌架構(gòu) 案例 華平股份 31 第 32 頁 Copyright 169。 2021 CCID Consulting All Rights Reserved 29 2021年至今創(chuàng)業(yè)板首發(fā)申請(qǐng)被否企業(yè) 公司名稱 所在行業(yè) 上會(huì)日期 擬發(fā)行數(shù)量（萬） 蘇州蘇大維格光電科技股份有限公司 電子技術(shù) 2021/9/29 1550 中礦資源勘探股份有限公司 礦產(chǎn)能源 2021/9/29 2200 深圳市東方嘉盛供應(yīng)鏈股份有限公司 物流 2021/9/13 3340 珠海元盛電子科技股份有限公司 電子元器件 2021/9/13 1670 湖南金能科技股份有限公司 化工 2021/6/28 1200 四川優(yōu)機(jī)實(shí)業(yè)股份有限公司 貿(mào)易 2021/6/25 2200 廣東廣機(jī)國際招標(biāo)股份有限公司 工程 /制造 /機(jī)械 2021/6/25 2021 江蘇裕興薄膜科技股份有限公司 塑料 /橡膠制品業(yè) 2021/6/23 1000 蘇州恒久光電科技股份有限公司 數(shù)碼設(shè)備 2021/6/11 2021 貴州高峰石油機(jī)械股份公司 石油機(jī)械 2021/6/4 4200