【正文】 的必要補(bǔ)助、科研人員攜帶科技成果創(chuàng)辦企業(yè)進(jìn)行成果轉(zhuǎn)化的補(bǔ)助。 2021 CCID Consulting All Rights Reserved 64 并購 IT服務(wù) 被并購方 并購方 金額 時(shí)間 掌中無限 中軟國際 9100萬美元 2021/9/27 億中郵 三五互聯(lián) 2590萬元 2021/9/14 漢普咨詢 中軟國際 2300萬人民幣 2021/5/21 聯(lián)創(chuàng)科技 亞信集團(tuán) 億美元 2021/12/7 SJI 神州數(shù)碼 2021/11/5 ASL 華勝天成 2021/5/8 和漢電子 科力遠(yuǎn) 2021/5/4 齊勝電子 金蝶 未公開 2021/4/9 協(xié)亨手機(jī)連鎖 派普通訊 2021/3/4 WKD 中華網(wǎng)軟件 未公開 2021/2/10 Switchbox 聯(lián)想 未公開 2021/2/1 雅富集團(tuán) 聯(lián)太工業(yè) 3950萬港元 2021/1/22 電訊盈科 宏通集團(tuán) 未公開 2021/12/12 浙大網(wǎng)新 美國道富 490萬元 2021/4/5 復(fù)旦金仕達(dá) SunGard 未公開 2021/12/19 安百特 騰保數(shù)據(jù) 2800萬美元 2021/9/6 北方新宇 大展 未公開 2021/8/7 深圳巨靈 金融界 100萬美元 2021/7/11 MED 中軟國際 300萬美元 2021/7/6 第 65 頁 Copyright 169。 2021 CCID Consulting All Rights Reserved 并購 案例 中軟國際 現(xiàn)金 72 時(shí)間 企業(yè)名稱 收購金額 所占比例 2021年 9月 掌中無限 9100萬美元 100% 2021年 5月 漢普咨詢公司 2300萬元 51% 2021年 7月 金華業(yè)軟件公司 3359萬元 100% 2021年 6月 上海中軟資源技術(shù)服務(wù)有限公司 — — 2021年 6月 中科久輝信息自動化有限公司 — — 2021年 1月 北京成眾萊恩科技有限公司 — — 2021年 和勤環(huán)球資源有限公司 (HGR) 4506萬美元 100% 2021年 11月 日本創(chuàng)智株式會社 16,979,954港元 % 2021年 7月 正辰科技公司 — — 2021年 6月 賽博資源 50% 第 73 頁 Copyright 169。 ? 縱向整合產(chǎn)業(yè)鏈，提升業(yè)務(wù)的專業(yè)競爭力，實(shí)現(xiàn)從產(chǎn)品競爭到產(chǎn)業(yè)競爭的轉(zhuǎn)變； ? 橫向并購?fù)袠I(yè)企業(yè)以提升市場份額，同時(shí)，進(jìn)入新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域擴(kuò)大規(guī)模。 2021 CCID Consulting All Rights Reserved 79 采取九項(xiàng)具體措施之 1對內(nèi) 措施 ? 戰(zhàn)略先行，確定清晰的發(fā)展戰(zhàn)略 ? 技術(shù)為本，確保持續(xù)穩(wěn)定成長 ? 營銷為上，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品市場多元化 ? 激勵(lì)為輔，注重人才儲備與培養(yǎng) ? 強(qiáng)化管理，規(guī)范公司治理結(jié)構(gòu) 第 80 頁 Co。資本運(yùn)營需要產(chǎn)品經(jīng)營提供契機(jī)，產(chǎn)品經(jīng)營又需要資本運(yùn)營提供與之相適應(yīng)的資本，在戰(zhàn)略調(diào)整的總體框架下，兩者只有有機(jī)結(jié)合，同步推進(jìn)，協(xié)調(diào)發(fā)展才能取得成功 賽迪顧問多年的戰(zhàn)略咨詢及資本運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)表明，在企業(yè)運(yùn)營的全過程中，我們務(wù)必貫徹協(xié)調(diào)發(fā)展觀的觀念，妥善處理好產(chǎn)品經(jīng)營和資本運(yùn)營兩者的關(guān)系 第 76 頁 Copyright 169。 2021 CCID Consulting All Rights Reserved 并購 案例 神州數(shù)碼 現(xiàn)金 +股權(quán) +認(rèn)股權(quán)證 70 第 71 頁 Copyright 169。 2021 CCID Consulting All Rights Reserved 62 政策性融資 案例 京東方 政府部門 類別 金額 工業(yè)和信息化部 電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金 12,000,000元 科學(xué)技術(shù)部 課題經(jīng)費(fèi) 19,200,000元 北京市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會 貸款貼息補(bǔ)助 120,000,000元 北京市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)財(cái)政局 貸款貼息補(bǔ)助 200,000,000元 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)財(cái)政局 產(chǎn)業(yè)扶持資金 10,000,000元 合肥新站綜合開發(fā)試驗(yàn)區(qū)管委會 科研經(jīng)費(fèi) 260,000,000元 成都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 研發(fā)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼 50,000,000元 第 63 頁 Copyright 169。 2021 CCID Consulting All Rights Reserved 61 政策性融資 科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金 支持方式 簡介 貸款貼息 對已具有一定水平、規(guī)模和效益的創(chuàng)新項(xiàng)目，原則上采取貼息方式支持其使用銀行貸款，以擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。 2021 CCID Consulting All Rights Reserved 59 國家扶持基金 國家部委 資助計(jì)劃名稱 資助方式 資助額度 發(fā)改委 中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金 無償資助或貸款貼息 200萬元以內(nèi) 高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化專項(xiàng) 無償資助或貸款貼息 4001000萬元 科技部 科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金 無償資助或貸款貼息 100200萬元 農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化資金 無償資助或貸款貼息 100200萬元 創(chuàng)業(yè)基金 無償資助 2040萬元 國家重點(diǎn)新產(chǎn)品計(jì)劃 無償資助或貸款貼息 3040萬元 工信部 電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金 無償資助或貸款貼息 100400萬元 商務(wù)部 中小企業(yè)國際市場開拓基金 無償資助 費(fèi)用總額 5070% 第 60 頁 Copyright 169。 ? 票面利率： 本期債券為固定利率債券，票面年利率為 %，在債券存續(xù)期內(nèi)固定不變。 2021 CCID Consulting All Rights Reserved 54 中小企業(yè)集合債券 比較項(xiàng)目 中小企業(yè)集合債券 企業(yè)債券 發(fā)行主體 多家中小企業(yè)集合發(fā)行 一家有規(guī)模企業(yè) 對單個(gè)企業(yè)信用要求 較高 高 融資額 單個(gè)企業(yè)發(fā)行額度不超過其凈資產(chǎn)的 40%，總發(fā)行額度由國家發(fā)改委視項(xiàng)目情況審批 不超過企業(yè)凈資產(chǎn)的 40%，由國家發(fā)改委批準(zhǔn)發(fā)行額度 發(fā)行難度 對單個(gè)企業(yè)的要求相對低于一般企業(yè)債券要求 對企業(yè)規(guī)模、盈利能力、償債能力要求較高，發(fā)行難度較大 債券期限 35年 5年以上 發(fā)行費(fèi)用 分?jǐn)偟矫總€(gè)企業(yè)后相對較低 相對較高 資金用途 有限制、投資項(xiàng)目需發(fā)改委審批 有限制、投資項(xiàng)目需發(fā)改委審批 融資成本 市場利率，但信用增級降低融資成本 市場利率決定 第 55 頁 Copyright 169。 股東 原出資額 新增出資額 新增出資形式 出資額 比例 1 蔡東青 2021萬 1200萬 債權(quán) 3200萬 % 2 蔡曉東 1500萬 900萬 債權(quán) 2400萬 % 3 蔡懿欣 1500萬 900萬 債權(quán) 2400萬 % 合計(jì) 5000萬 3000萬 8000萬 100% 第 52 頁 Copyright 169。 股東 出資額 出資形式 比例 1 科大實(shí)業(yè)、經(jīng)貿(mào)投資、劉慶峰等 22位自然人 300萬 實(shí)物 49% 1167萬 AnyWhere電子郵件系統(tǒng)技術(shù) 1296萬 暢言 2021技術(shù) 177萬 二維條碼技術(shù) 2 安徽信托 1020萬 貨幣 17% 3 合肥永信 1020萬 貨幣 貨幣 17% 4 美凌集團(tuán) 1020萬 貨幣 17% 合計(jì) 6000萬 100% 第 50 頁 Copyright 169。 序號 出資股東 出資金額 持股比例 1 葉明 30萬 60% 2 葉濱 15萬 30% 3 香洲鼎利通信器材公司 5萬 10% 合計(jì) 50萬 100% 第 48 頁 Copyright 169。 2021 CCID Consulting All Rights Reserved 增資擴(kuò)股 上市公司 案例 華勝天成 序號 項(xiàng)目名稱 資金需求（萬元） 擬投入募集資金 （萬元） 1 云計(jì)算環(huán)境下的信息融合服務(wù)平臺建設(shè)及市場推 廣項(xiàng)目 21,000 21,000 2 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用支撐平臺的研發(fā)及行業(yè)應(yīng)用推廣項(xiàng)目 8,000 8,000 3 面向“服務(wù)型城市”的新一代信息整合解決方案 18,000 18,000 4 數(shù)據(jù)治理軟件及行業(yè)解決方案 12,000 12,000 5 軟硬一體化的 IT資源和機(jī)房監(jiān)控產(chǎn)品研發(fā)及推廣項(xiàng)目 7,800 7,800 6 補(bǔ)充流動資金 13,200 13,200 合計(jì) 80,000 80,000 44 第 45 頁 Copyright 169。 ? 致力于高真空半導(dǎo)體制程設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)一體化 ? 首家專為中國和亞洲半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)開發(fā)加工亞微米及納米級大規(guī)模集成線路關(guān)鍵設(shè)備的公司 ? 時(shí)間： 2021年 ? 企業(yè)所處階段：初創(chuàng)期 ? 融資金額： 3800萬美元 ? 投資方：華登國際、紅點(diǎn)投資、光速創(chuàng)業(yè)投資、全球催化劑合伙人、美國中西部合伙人、海灣合伙人 ? 主要投資人： 陳立武、 Chris Schaepe、 Geoff Yang ? 時(shí)間： 2021年 ? 企業(yè)所處階段：發(fā)展期 ? 融資金額： 4300萬美元 ? 投資方：華登國際、紅點(diǎn)投資、光速創(chuàng)業(yè)投資、全球催化劑合伙人、美國中西部合伙人、海灣合伙人、 三星創(chuàng)業(yè)投資公司、高盛集團(tuán)有限公司、 KT Venture Group ? 主要投資人：陳立武、 Chris Schaepe、 Geoff Yang ? 時(shí)間： 2021年 ? 企業(yè)所處階段：擴(kuò)張期 ? 融資金額： 5800萬美元 ? 投資方：華登國際、紅點(diǎn)投資、光速創(chuàng)投、全球催化劑合伙人、美國中西部合伙人、海灣合伙人、 三星創(chuàng)投資、高盛、上海創(chuàng)業(yè)投資有限公司、上海浦東科技投資有限公司、高通、 KT Venture ? 主要投資人：陳立武、 Chris Schaepe、 Geoff Yang、陶冶 中微半導(dǎo)體 第一輪融資 第二輪融資 第三輪融資 第四輪融資 ? 時(shí)間： 2021年 ? 企業(yè)所處階段：擴(kuò)張期 ? 融資金額： 4600萬美元 ? 投資方： 上海創(chuàng)業(yè)投資有限公司、 華登國際、紅點(diǎn)投資、光速創(chuàng)投、全球催化劑合伙人、美國中西部合伙人、 高盛高通等 ? 主要投資人：陳立武、 Chris Schaepe、 Geoff Yang、陶冶 第 41 頁 Copyright 169。 2021 CCID Consulting All Rights Reserved 33 私募股權(quán)融資 /引入戰(zhàn)略投資 第 34 頁 Copyright 169。 第 26 頁 Copyright 169。 2021 CCID Consulting All Rights Reserved 19 IT服務(wù)企業(yè)融資要點(diǎn)與案例 第 20 頁 Copyright 169。 2021 CCID Consulting All Rights Reserved 從 … ? 爭取產(chǎn)品的覆蓋程度 ? 產(chǎn)品本位主義，產(chǎn)品的技術(shù)最重要 ? 只關(guān)注當(dāng)前產(chǎn)品的發(fā)展 ? 將所有應(yīng)用行業(yè)共同發(fā)展，追求大而全 ? 用銷量和銷售收入作為目標(biāo)衡量企業(yè)的發(fā)展水平 ? 依靠自有資金發(fā)展 … .到 ? 在細(xì)分市場上確立領(lǐng)導(dǎo)者地位 ? 一切由市場需求主導(dǎo)，客戶的需求指導(dǎo)制造 ? 在鞏固現(xiàn)有產(chǎn)品的同時(shí)，積極拓展戰(zhàn)略產(chǎn)品，同時(shí)兼顧長遠(yuǎn)，籌劃新興產(chǎn)品 ? 有所側(cè)重，確定重點(diǎn)發(fā)展的 35個(gè)應(yīng)用行業(yè)，小而精，在該領(lǐng)域確立領(lǐng)先地位 ? 更注重相對的市場份額，市場地位指標(biāo)以及產(chǎn)品盈利能力 ? 充分借助外部資源，通過引入戰(zhàn)略投資者、并購等多種方式引入資金、技術(shù)，快速做大做強(qiáng) 要做出正確選擇，需要 IT服務(wù)企業(yè)進(jìn)行觀念的更新 14 第 15 頁 Copyright 169。 2021 CCID Consulting All Rights Reserved 8 戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)是推動新型工業(yè)化進(jìn)程的重要載體 國家戰(zhàn)略原則 技術(shù)自主原則 就業(yè)帶動原則 產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)原則 市場需求原則 低碳原則 經(jīng)濟(jì)效益原則 戰(zhàn)略性 動態(tài)性 先導(dǎo)性 可持續(xù)性 第 9 頁 Copyright 169。第 1 頁 Copyright 169。 2021 CCID Consulting All Rights Reserved 7 工業(yè)化和生態(tài)保護(hù) 高新技術(shù)與適用技術(shù) 工業(yè)化和信息化 工業(yè)化和全球化 工業(yè)化和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化 工業(yè)化與服務(wù)業(yè)