【正文】 同時增資后的中科智擔保外資占 25%以上 ,企業(yè)性質(zhì)將從內(nèi)資變更為中外合資股份制企業(yè) ,更便于外資進精品文檔 精品文檔 一步參與后實現(xiàn)境外上市的目標 . 股東背景資料 為確保境外上市審批工作順利 , 中科智擔保要求所有股東為民營或外資企業(yè)。 完成增資后中科智擔保總股本為 2,0862 萬股 , 實收資本金為 22,190 萬元人民幣。增資后的股東及持股比例如下 : 深圳市中科智投資發(fā)展有限公司 6,000 萬股 , 占股 %； 深圳市富寧達物業(yè)發(fā)展有限公司 3,500 萬股 , 占股 %； 深圳市中科智工貿(mào)發(fā)展有限公司 3,000 萬股 , 占股 %； 深圳市華俐盛投資發(fā)展有限公司 1,760 萬股 , 占股 %； 深圳市華俐恒建材有限公司 50萬股 , 占股 %； 聚友實業(yè) (集團 )有 限公司 1,000 萬股 , 占股 %； 深圳市祺芳實業(yè)有限公司 240 萬股 , 占股 %。深圳市著名民營企業(yè)上市公司聚友網(wǎng)絡(luò)的母公司聚友實業(yè)和民營高科技企業(yè)棋芳實業(yè)于 2021 年和 2021 年先后加盟 , 共投入現(xiàn)金 1,240 萬元人民幣 , 按每股 1元精品文檔 精品文檔 人民幣分別持有 1,000 萬和 240 萬股。股東大會選舉董事會和監(jiān)事會 , 由董事會任免公司日常管理機構(gòu) , 由公司管理機構(gòu)在監(jiān)事會的有效監(jiān)視之下管理日常事務(wù)。 中科智擔保完全按股份制法人治理結(jié)構(gòu)進行內(nèi)部管理。 入世后的市場風(fēng)險 隨著中國加入 WTO, 外國金融機構(gòu)或擔保機構(gòu)將在一定封閉期后進入中國擔保業(yè)市場 , 這將改變中國擔保業(yè)市場格局 , 并加劇同業(yè)之間的競爭。宏觀經(jīng)濟環(huán)境影響擔保市場風(fēng)險的因素主要有 : (1) 緊縮貨幣供應(yīng)量； (2) 通貨收縮； (3) 經(jīng)濟周期 ； (4) 金融危機。但是 , 國家經(jīng)貿(mào)委制定的促進擔保業(yè)發(fā)展的一系列稅收和成本核算上的優(yōu)惠政策 , 有很大的可能性在擔保業(yè)發(fā)展成熟后被逐步取消。 最后 , 費率的調(diào)控將和目前利率市場 化進程并駕齊驅(qū)。這些條例顯然是可以修改或取消的 , 從而產(chǎn)生政策性風(fēng)險。國家經(jīng)貿(mào)委在擔保業(yè)的市場準入和費率方面均頒發(fā)了一些條例。可以肯定地說，除非是中國改革的市場化取向有可逆性 , 取消商業(yè)擔保的政策風(fēng)險才有可能出現(xiàn)。這是因為從深圳擔保機構(gòu)的數(shù)量可以推斷進入擔保業(yè)的門檻還是較高的； 中國銀行業(yè)的分區(qū)經(jīng)精品文檔 精品文檔 營決定了跨地區(qū)壟斷型擔保機構(gòu)生存條件暫不具備； 最后 , 中國金融控股集團本身的政策性環(huán)境的形成還需要一定時間 , 這種集團進入擔保業(yè)也需要相當長的一個決策和實施進程。未來的競爭主要體現(xiàn)在 : (1) 降低擔保 機構(gòu)設(shè)立的門檻 , 從而形成擔保機構(gòu)過多 , 僧多粥少的局面； (2) 擔保機構(gòu)在服務(wù)質(zhì)量和價格上的競爭； (3) 跨地區(qū)擔保壟斷機構(gòu)的出現(xiàn)； (4) 潛在金融控股集團進入擔保業(yè)。以擔保業(yè)先行者的地位和規(guī)模優(yōu)勢 , 搶占市場制高點。 針對擔保市場有效需求相對不足問題 , 中科智擔保將加強對目標市場客戶的分類管理。 從個人擔保市場來看 , 中國缺乏個人資信資料收集和評估機構(gòu)將是擔保有效需求相對不足的主要原因。商業(yè)擔保的生存條件必須是尋找出具有有效需求的擔保。所謂擔保有效需求 , 是指具有充分履約能力的擔保申請。只有意識到市場風(fēng)險 , 才能制定應(yīng)對措施，有效地防范和控制市場風(fēng)險。金融是中國改革開放最 滯后的領(lǐng)域 , 隨著中國加入 WTO, 即使是在這個相對保守的領(lǐng)域內(nèi) , 中國銀行和準金融企業(yè)也只有最多五年的保護期。 精品文檔 精品文檔 市場風(fēng)險分析 中國改革開放 20 年 , 市場化進程極為迅速。國際著名媒體《亞洲華爾街日報》、路透社和鳳凰衛(wèi)視 /亞視等，也先后在國際上報道過中科智擔保的業(yè)績。 據(jù)不完全統(tǒng)計 , 中科智擔保成立不到兩年的時間內(nèi) , 已有國內(nèi)外幾十種報刊發(fā)表了上百篇文章追綜報道中科智擔保的業(yè)務(wù)動態(tài)和發(fā)展趨勢。 (4) 新聞發(fā)布會、文章報道 中科智擔保的情況一直由媒體進行采訪報道、新聞宣傳。 (3) 宣傳品 中科智擔保印制企業(yè)形象宣傳冊、宣傳彩頁和宣傳片，按擔保業(yè)務(wù)品種分別印制宣傳單頁，向目標用戶群、銀行、房地產(chǎn)開發(fā)商、大宗商品經(jīng)銷商、中介機構(gòu)等進行發(fā)放。同時提高中科智擔保在業(yè)內(nèi)的知名度，擴大影響力； (2) 廣告策劃、宣傳教育 中科智擔保曾在《投資導(dǎo)報》上開辟了中科智擔保論壇專欄，并連續(xù)十五期發(fā)表專題文章，取得了一定的影響。今后將繼續(xù)利用各種會議、研討活動的機會開展宣傳。為了區(qū)別于以往行政化的擔保行為和中國歷史上的典當業(yè)務(wù) , 中科智擔保高度重視透過各種公共關(guān)系媒體 , 塑造以中科智擔保品牌為核心的企業(yè)形象 , 在不到兩年時間內(nèi)使中科智擔保成為業(yè)內(nèi)和社會上知名度最高的擔保機構(gòu)。力爭以優(yōu)質(zhì)服務(wù)作為中科智擔保最有效的市場營銷和競爭手段 , 為在社會上樹立新時期擔保的服務(wù)形象做出貢獻。 (5) 服務(wù)品種多樣化 : 中科智擔保研發(fā)部門將以客戶為中心 , 設(shè)計多樣化的擔保服務(wù)品種 , 為客戶提供全方位的服務(wù)。 (3) 投訴中心 : 中科智擔保設(shè)立有投訴中心 , 專門聽取客戶的意見和改進建議。中科智擔保服務(wù)品牌的宗旨是客戶至上的原則 , 為銀行、企業(yè)和個人提供最滿意的服務(wù)。 從技術(shù)上看，中科智擔保除廣泛開拓中小企業(yè)和個人品種外 , 將會選擇若干成長性極好的企業(yè)作為核心客戶 , 并將核心客戶的高速增長和可持續(xù)發(fā)展與中科智擔保業(yè)務(wù)的高速增長和可持續(xù)發(fā)展結(jié)合起來 , 使核心客戶與中科智的發(fā)展與日俱增。2021～ 2021 年是中科智擔保面向全國市場進軍，努力成為中國擔保業(yè)務(wù)占有率第一的階段。增資擴股與上市成功后，爭取在另一個三年時間，即 2021 年末時成為中國市場份額最大的擔保公司。 表 3 中科智擔保市場開發(fā)計劃 指 標 擔保業(yè)務(wù)及配套服務(wù) 擔 保 投 資 2021～ 2021 年 2021～ 2021 年 2021 年以后 目標 市 場 當?shù)貍€人和企業(yè)融資擔保 ,金融證券機構(gòu)合作關(guān)系建立與深化，建立（反擔保）資產(chǎn)處置等擔保配套服務(wù)體系 全面開展異地擔保和國際合作，建立外地分支機構(gòu)，開展保險證券衍生擔保業(yè)務(wù)、資產(chǎn)證券化擔保業(yè)務(wù) 建立完善以個人擔保和企業(yè)擔保為主體的綜合性信用擔保體系 與 擔保業(yè)務(wù)相 關(guān)的的風(fēng)險 投資和資本 運營及其衍生業(yè)務(wù) 業(yè)務(wù) 種類 個人擔保、企業(yè)擔保、履約擔保、擔保基金委托管理、擔保配套服務(wù) 新增衍生擔保業(yè)務(wù)、資產(chǎn)證券化擔保業(yè)務(wù)和抵押資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù) 注重各種擔保業(yè)務(wù)之間的整合、合理布局和資源綜合利用 擔 保投資業(yè)務(wù)、擔保衍生業(yè)務(wù) 目標 客戶 需貸款消費 (購房、購車和求學(xué)等 )的個人和需要融資的中小企業(yè)、尋求合作的金融和擔保機構(gòu) 新增金融證券機構(gòu)、保險公司、異地擔保機構(gòu)、國際金融機構(gòu)和風(fēng)險投資機構(gòu)等 社會和企業(yè)需要提供各種信用擔保對象 , 個人需要信用擔保 利 用擔保投資 工具融資的 企業(yè)和投資機構(gòu) 市場 區(qū)域 深圳市及周邊地區(qū) 全國范圍及國際機構(gòu) 全國范圍及國際機構(gòu) 全國范圍 從定量分析角度看，中科智擔保要做到市場的領(lǐng)先者和第一品牌，不但要搞好經(jīng)營和服務(wù)質(zhì)量，而且在市場占有率上也必須有中長期規(guī)劃。為此，中科智擔保專門設(shè)立拓展部建立完善的市場營銷體系，推廣擔保業(yè)務(wù)產(chǎn)品。 產(chǎn)品研發(fā) 針對社會的需要和中科智擔保本身的實力和管理水平，公司研發(fā)部門將擔保 業(yè)精品文檔 精品文檔 務(wù)產(chǎn)品和擔保投資產(chǎn)品研究與開發(fā)作為市場營銷的最重要手段之一，適時推出受企業(yè)和個人歡迎的擔保產(chǎn)品。應(yīng)堅持“擔保為手段，投資是目的 ”原則，主動尋找有投資價值的中小型高新技術(shù)企業(yè)和房地產(chǎn)企業(yè)等符合中科智戰(zhàn)略發(fā)展方向的投資項目，利用擔保投資工具為企業(yè)提供融資擔保，在條件成熟后轉(zhuǎn)為直接投資。 營銷策略 中科智擔保采用以品牌經(jīng)營為核心的整合營銷策略。創(chuàng)立了“信用互助專業(yè)化擔?！钡墓芾砟Ｊ?，成為我國第一家專業(yè)管理信用互助基金的商業(yè)擔保機構(gòu)。中科智擔保計劃采用下列方式建立健全客戶來源的渠道： (1) 與銀行信貸部門取得廣泛聯(lián)系，由銀行信貸部門推薦客戶； (2) 與各級政府部門聯(lián)系，由相關(guān)政府部門推薦客戶； (3) 與各商會、行業(yè)協(xié)會取得聯(lián)系，由其推薦客戶； (4) 開展企業(yè)信用擔保的會員制管理，從中培養(yǎng)核心客戶； (5) 對社會進行廣泛宣傳、搞好市場調(diào)研，開展客戶登記，從中發(fā)掘潛在客戶。 市場營銷策略 無論從市場分析還是競爭性分析來看 ,中國和深圳地區(qū)擔保業(yè)務(wù)都還處于早期的賣方市場 ,中科智擔保的策略是居安思危 ,以客戶利益和為社會服務(wù)至上的原則制定其市場營銷策略 ,開發(fā)出最有價值的信用擔?？蛻?,提供最適合社會需要的擔保服務(wù)產(chǎn)品。按目前擔保業(yè)保證金到位情況來看，深圳擔保業(yè)真正形成競爭最早要到 2021 年以后。此外 ,中科智還受托管理深圳中小企業(yè)信用互助協(xié)會等互助擔保機構(gòu)。 從競爭性分析來看，不同類別的擔保機構(gòu)的經(jīng)營宗旨、資本金來源、市場定位以及收益來源都有較大差別，具體見表２： 表 2 中科智擔保主要競爭對手分析 競爭對象 商業(yè)擔保機構(gòu) 政策擔保機構(gòu) 互助擔保機構(gòu) 風(fēng)險投資機構(gòu) 現(xiàn)有同行 無 深圳市中小企業(yè)擔保中心、高新投 深圳中小企業(yè)信用互助協(xié)會、深圳福田區(qū)民營企業(yè)信用互助會 各種風(fēng)險投資機構(gòu) 宗 旨 發(fā)展擔保，服務(wù)社會，創(chuàng)造良好效益，實現(xiàn)股東利益最大化 解決中小企業(yè)、高新科技企業(yè)融資貸款難題，扶持企業(yè)發(fā)展 為會員企業(yè)提供信用互助擔保 針對高新科技企業(yè)開展風(fēng)險投資業(yè)務(wù) 資本來源 自有資本和募集股東投資 國家及地方政府財政資金 會員企業(yè)募集資金形成的擔保基金 國有資本，自有資本和社會募集資本 市場定位 個人或企業(yè)融資、合同履約的擔保、擔保基金委托管理和擔保投資 中小企業(yè)和高新技術(shù)企業(yè)短期流動資金貸款擔保 會員企業(yè)的貸款擔保 高新科技企業(yè)的風(fēng)險投資領(lǐng)域 收益來源 商業(yè)擔保和管理收費、投資收益 不以盈 利為目的，只收取一定的手續(xù)費 不以盈利為目的，只收取一定的手續(xù)費和會員會費 投資回報 與中科智擔保的關(guān)系 目前在商業(yè)擔保領(lǐng)域無競爭對手 企業(yè)擔保、政府擔?；鸸芾眍I(lǐng)域的競爭與合作關(guān)系 委托中科智擔保管理 風(fēng)險投資和資本營運領(lǐng)域的競爭與合作關(guān)系 精品文檔 精品文檔 由于深圳擔保業(yè)務(wù)市場巨大，中科智擔保與為數(shù)極少的幾家深圳同行之間基本上沒有競爭，從未出現(xiàn)幾家爭一個客戶或在一個行業(yè)內(nèi)競爭的情形。中科智擔保的競爭性分析將著重本地區(qū)分 析。 由于擔保業(yè)的特殊性，使擔保業(yè)具有一定的地區(qū)性。特別是擔保機構(gòu)要求的資本規(guī)模和準金融水平的人力資源，是一般企業(yè)特別是民營企業(yè)不敢輕易進入的行業(yè)門檻。各地組建的為中小企業(yè)服務(wù)的各類信用擔保機構(gòu)已達 260 個，共籌集擔保資金 76億元人民幣，預(yù)計可為 中小企業(yè)提供 760 億人民幣的貸款擔保。從中國和深圳市的擔保市場分析來看，寬闊的市場空間將為商業(yè)擔保業(yè)的先行者提供類似于“跑馬圈地”階段的巨大市場機會。在假定全國、深圳市擔保機構(gòu)保證金分別以每年 30%、 40%的速度增長，市場飽和度到 2021 年對全國而 言將不會超過 3%，對深圳而言將不會超過 5%。市場飽和度在表中定義為可受理擔保業(yè)務(wù)與對應(yīng)貸款規(guī)模金額之比。 綜上所述，除了履約擔保很難用信貸規(guī)模定量分析外，企業(yè)和個人信用擔保市場的市場概況如下： 表 1 中國與深圳市擔保業(yè)務(wù)市場現(xiàn)狀與預(yù)測 單位 :人民幣 億元 指 標 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 全國企業(yè)擔保市場 其中：深圳市 全國個人擔保市場 其中 :深圳市 60,000 3,000 3,000 300 64,800 3,300 4,500 480 69,984 3,630 6,750 768 75,583 3,993 10,125 1,229 81,629 4,392 15,188 1,966 全國擔保市場總額 全國擔保機構(gòu)保證金 全國可受理擔保額 全國市場飽和度 63,000 760 69,300 988 76,734 1,284 85,708 1,670 96,817 2,171 深圳市擔保業(yè)務(wù)總額 深圳擔保機構(gòu)保證金 深圳市可受理擔保額 深圳市場飽和度 3,300 80 3,780 112 4,398 157 5,222 220 6,358 307 全國擔保需求缺口 深圳擔保需求缺口 62,240 3,220 68,312 3,668 75,450 4,241 84,038 5,002 94,646 6,051 編制說明 : (1) 2021年數(shù)據(jù)來自 2021年統(tǒng)計數(shù)據(jù)和有關(guān)政府報告和學(xué)術(shù)報告；