團(tuán)體保險(xiǎn)業(yè)務(wù)銷售支持教材(參考版)
2025-05-12 10:15本頁面
【正文】 本 資 料 來 自 48 謝謝大家 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 。 ? 在業(yè)務(wù)請示單獨(dú)上報(bào)業(yè)管、財(cái)務(wù)等部門時(shí)也請抄送團(tuán)體業(yè)務(wù)部。 46 四、 如何高效獲得批復(fù) ? 如何與上級部門實(shí)現(xiàn)高效的溝通？ ? 多渠道溝通、提高效率 ? 目前通過多種渠道處理分公司業(yè)務(wù)請示：公文系統(tǒng)、電子郵件（超權(quán)限業(yè)務(wù)上報(bào)）、電話，目前仍有部分分公司業(yè)務(wù)請示較少，并不意味著業(yè)務(wù)中遇到的困難較少。 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 44 如何高效獲得批復(fù) ? 如何與上級部門實(shí)現(xiàn)高效的溝通？ ? 請示撰寫須縝密 請示撰寫不夠嚴(yán)謹(jǐn)，數(shù)據(jù)、條款名稱的錯(cuò)誤將導(dǎo)致上級主管部門的決策失當(dāng)或與業(yè)務(wù)實(shí)際不相符，不能夠切實(shí)的解決業(yè)務(wù)需求單位的實(shí)際問題，造成溝通失敗、錯(cuò)失業(yè)務(wù)機(jī)遇 。 32 依法合規(guī)經(jīng)營 ? 下發(fā)文件規(guī)范業(yè)務(wù)管理 ? XX人險(xiǎn)發(fā) 【 2020】 202號明確交通工具及觀光景點(diǎn)、娛樂場所業(yè)務(wù) ? 1117XX交通意外傷害保險(xiǎn)憑證一聯(lián) .doc ? 1117XX交通意外傷害保險(xiǎn)憑證多聯(lián) .doc ? 1128XX觀光景點(diǎn)、娛樂場所人身意外傷害保險(xiǎn)憑證一聯(lián) .doc ? 1128XX觀光景點(diǎn)、娛樂場所人身意外傷害保險(xiǎn)憑證多聯(lián) .doc 33 依法合規(guī)經(jīng)營 ? 下發(fā)文件規(guī)范業(yè)務(wù)管理 ? 完善系統(tǒng)，配套無線 POS及中介互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)單證管理及實(shí)務(wù)管理規(guī)定 ? 在分公司試運(yùn)行過程中進(jìn)一步驗(yàn)證了無線 pos及中介互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)對于 《 標(biāo)準(zhǔn) 》 要求的適應(yīng)性 ? 配套完善了兩個(gè)出單體系的業(yè)務(wù)實(shí)務(wù)及財(cái)務(wù)實(shí)施細(xì)則，規(guī)范了單證管理 ? 互聯(lián)網(wǎng)短險(xiǎn)銷售保險(xiǎn)憑證（中文） .doc ? 無線終端短險(xiǎn)銷售保險(xiǎn)憑證 (中文 ).doc ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 34 三、 依法合規(guī)經(jīng)營要求 下一步工作： ? 再次嚴(yán)格清查中介代理業(yè)務(wù)（一） ? 清查合作中介機(jī)構(gòu)的保險(xiǎn)代理資格 ? 對于不具備專兼業(yè)保險(xiǎn)代理資格的合作中介機(jī)構(gòu)，需協(xié)助其辦理專兼業(yè)代理資格，否則將立即停止合作，并及時(shí)結(jié)清保費(fèi)和手續(xù)費(fèi) 35 三、 依法合規(guī)經(jīng)營要求 下一步工作 ： ? 再次嚴(yán)格清查中介代理業(yè)務(wù)（二） ? 對合作中介機(jī)構(gòu)的軟硬件條件進(jìn)行審核 ? 場地、人員、資金等條件 ? 出單系統(tǒng) ? 單證管理系統(tǒng) ? 其他 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 36 三、 依法合規(guī)經(jīng)營要求 下一步工作 ： ? 再次嚴(yán)格清查中介代理業(yè)務(wù)（三） ? 對合作中介機(jī)構(gòu)登記造冊 ? 及時(shí)收集、更新資質(zhì)合法的中介機(jī)構(gòu)名錄 37 三、 依法合規(guī)經(jīng)營要求 下一步工作 ： ? 再次嚴(yán)格清查中介代理業(yè)務(wù)（四） ? 對合作中介機(jī)構(gòu)的合作模式進(jìn)行整頓 ? 梳理現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程 ? 梳理現(xiàn)有出單模式 ? 對不符合 《 標(biāo)準(zhǔn) 》 規(guī)定的合作模式進(jìn)行整改 38 三、 依法合規(guī)經(jīng)營要求 下一步工作 ： ? 進(jìn)一步跟進(jìn)無線 pos機(jī)推廣工作 ? 測試驗(yàn)收 —— 確保系統(tǒng)對接，滿足 《 標(biāo)準(zhǔn) 》 要求 ? 集中采購 —— 全面考量比較，選擇服務(wù)廠商 ? 定期匯報(bào) —— 將系統(tǒng)運(yùn)行問題及需求及時(shí)向總部匯報(bào) ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 39 三、 依法合規(guī)經(jīng)營要求 下一步工作 ： ? 進(jìn)一步推進(jìn)中介互聯(lián)網(wǎng)短險(xiǎn)銷售系統(tǒng)的實(shí)際運(yùn)用 ? 重點(diǎn)做好中介互聯(lián)網(wǎng)短險(xiǎn)銷售系統(tǒng)的試用 ? 拓寬中介互聯(lián)網(wǎng)短險(xiǎn)銷售系統(tǒng)的應(yīng)用領(lǐng)域，嘗試駐點(diǎn)銷售模式 ? 及時(shí)上報(bào)系統(tǒng)升級和改造需求，以盡
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1